किसी रिकॉर्ड को खोजें. लिंक करें और फिर अनलिंक करें
नोट
सुविधा उपलब्धता की जानकारी इस प्रकार है।
| डायनेमिक्स 365 संपर्क केंद्र—एम्बेडेड | डायनेमिक्स 365 संपर्क केंद्र—स्टैंडअलोन | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | हां | हां |
विषय बताता है कि रिकॉर्ड कैसे खोजें, रिकॉर्ड को वार्तालाप से कैसे लिंक करें, तथा रिकॉर्ड को वार्तालाप से कैसे अनलिंक करें।
आप रिकॉर्ड को दो तरीकों से खोज सकते हैं:
- इनलाइन खोज
- प्रासंगिकता खोज
इनलाइन खोज विकल्प का उपयोग करके रिकॉर्ड खोजें
जब आप एक आवक वार्तालाप के अनुरोध को स्वीकार करते हैं और ग्राहक सेवा के लिए Omnichannel में किसी भी ग्राहक रिकॉर्ड की पहचान नहीं होती है, तो क्रमशः संपर्क या खाते और मामले, की खोज करने के लिए ग्राहक (संपर्क या खाता) सेक्शन और मामला सेक्शन में इनलाइन खोज विकल्प का उपयोग करें. इनलाइन खोज, लुकअप दृश्य और त्वरित खोज दृश्य पर आधारित होती है. आप उन फ़ील्ड (एट्रिब्यूट) को खोज सकते हैं, जो लुकअप दृश्य और त्वरित खोज दृश्य फ़ील्ड में शामिल होती हैं.
ग्राहक (संपर्क या खाता) अनुभाग के लिए, आप संपर्क या खाता रिकॉर्ड खोज सकते हैं. डिफ़ॉल्ट रूप से, आप निम्न फ़ील्ड का उपयोग करके खोज सकते हैं:
| रिकॉर्ड | फ़ील्ड्स |
|---|---|
| खाता |
|
| संपर्क |
|
मामला सेक्शन के लिए, आप मामला (घटना) रिकॉर्ड के लिए खोज कर सकते हैं. डिफ़ॉल्ट रूप से, आप निम्न फ़ील्ड का उपयोग करके खोज सकते हैं:
| रिकॉर्ड | फील्ड |
|---|---|
| Case |
|
खोज परिणामों के लिए केवल सक्रिय दृश्य ही प्रदर्शित किए जाते हैं। आप अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के आधार पर खोज फ़ील्ड बदलने के लिए त्वरित खोज दृश्य और लुकअप दृश्य को अनुकूलित कर सकते हैं। अधिक जानकारी: दृश्यों के बारे में जानें और एकीकृत इंटरफ़ेस लुकअप दृश्य, त्वरित खोज दृश्य का लाभ उठाता है
इनलाइन खोज करते समय रिकॉर्ड को वार्तालाप से लिंक करें
इनलाइन खोज के दौरान, खोज परिणाम प्रदर्शित होते हैं और आप वार्तालाप को चयनित रिकॉर्ड से लिंक करने के लिए रिकॉर्ड का चयन कर सकते हैं. आपके द्वारा रिकॉर्ड लिंक करने के बाद, सक्रिय वार्तालाप पृष्ठ विवरण के साथ अपडेट हो जाता है.
आप ग्राहक (संपर्क या खाता) अनुभाग में केवल एक संपर्क या खाता और मामला अनुभाग में एक मामला लिंक कर सकते हैं।
यदि आप किसी लिंक की गई बातचीत को बंद करते हैं, तो मामला स्वचालित रूप से बंद नहीं होगा.
प्रासंगिकता खोज का उपयोग करके रिकॉर्ड खोजें
प्रासंगिकता खोज विकल्प का उपयोग करके आप रिकॉर्ड की खोज भी कर सकते हैं. जब आप खोज आइकन चुनते हैं, तो खोज पृष्ठ अनुप्रयोग टैब में खुलता है. अपनी खोज के लिए विवरण निर्दिष्ट करें और फिर खोज आइकन चुनें. परिणाम एक सूची में दिखाई देते हैं.
आप मामला, खाता, संपर्क और उससे संबद्ध फ़ील्ड की खोज कर सकते हैं जैसा कि आपके व्यवस्थापक द्वारा सक्षम किया गया है.
खोजें
चुनें. प्रासंगिकता खोज टैब खुलता है.खोज बॉक्स में, अपनी खोज आवश्यकताओं के आधार पर इकाई या विशेषता विवरण निर्दिष्ट करें, और फिर खोजें
चुनें.
प्रासंगिकता खोज करते समय वार्तालाप को रिकॉर्ड से लिंक करें
जब आप प्रासंगिकता खोज का उपयोग करके कोई रिकॉर्ड खोजते हैं, तो आप संचार पैनल से वार्तालाप को रिकॉर्ड से लिंक कर सकते हैं.
आप एक वार्तालाप में केवल एक ही रिकॉर्ड लिंक कर सकते हैं.
खोज परिणामों की सूची से रिकॉर्ड का चयन करें. रिकॉर्ड अनुप्रयोग टैब में खुलता है.
संचार पैनल में अधिक विकल्प चुनें और फिर वार्तालाप के साथ लिंक करें का चयन करें.
अब, सक्रिय वार्तालाप पृष्ठ ताज़ा हो गया है और रिकॉर्ड से विवरण के साथ अद्यतन हो गया है। इसी तरह, आप अन्य रिकॉर्ड प्रकारों को लिंक कर सकते हैं.
आप केवल ग्राहक (संपर्क या खाता) अनुभाग में एक संपर्क या खाते को लिंक और अनलिंक कर सकते हैं और मामला अनुभाग में एक मामले को लिंक और अनलिंक कर सकते हैं।
रिकॉर्ड को वार्तालाप से अनलिंक करें
आप संचार पैनल का उपयोग करके केवल तभी रिकॉर्ड अनलिंक कर सकते हैं जब आप ग्राहक के साथ सहभागिता कर रहे हों. अर्थात्, जब आप आने वाले वार्तालाप अनुरोध को स्वीकार करते हैं और सक्रिय वार्तालाप पृष्ठ देखते हैं, तो आप वार्तालाप से रिकॉर्ड को अनलिंक कर सकते हैं।
रिकॉर्ड अनलिंक करने के लिए, ग्राहक (संपर्क या खाता) सेक्शन में ग्राहक के नाम के साथ दिए गए बंद करें चुनें. रिकॉर्ड को निकाले जाने के बाद, ग्राहक (संपर्क या खाता) सेक्शन रिक्त हो जाता है.
