ऐप डिज़ाइनर का उपयोग करके सार्वजनिक या सिस्टम दृश्य बनाएं या संपादित करें

यह विषय इस पर लागू होता है Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). इस विषय के Power Apps संस्करण के लिए, देखें: ऐप डिज़ाइनर में दृश्यों के साथ काम करें

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) में, दृश्य यह परिभाषित करते हैं कि एक विशिष्ट निकाय के लिए रिकॉर्ड्स कैसे प्रदर्शित किए जाते हैं. दृश्य निम्न बातों को परिभाषित करता है:

• प्रदर्शित करने के लिए स्तंभ (एट्रिब्यूट)
• स्‍तंभों की चौड़ाई
• रिकॉर्ड डिफ़ॉल्ट रूप से कैसे सॉर्ट किए जाते हैं
• डिफ़ॉल्ट द्वारा कौन-कौन से रिकॉर्ड दिखाई देते हैं, यह निर्धारित करने के लिए कौन-कौन से फ़िल्टर को लागू किए जाते हैं

सामान्य रूप से, दृश्यों को तीन प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है:

• व्यक्तिगत: व्यक्तिगत उपयोगकर्ता अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत दृश्य बना सकते हैं। यह दृश्य उस उपयोगकर्ता को, जो उन्‍हें बनाता है और वह जिन व्‍यक्तियों को वह साझा करना चुनता है, उन्‍हें ही दिखाई देते हैं.
• सार्वजनिक: ऐप निर्माता के रूप में, आप अपनी संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप सार्वजनिक दृश्य बना और संपादित कर सकते हैं. दृश्य चयनकर्ता में ये दृश्य उपलब्ध होते हैं, और आप उनका उपयोग किसी प्रपत्र के सबग्रिड में या किसी डैशबोर्ड की सूची के रूप में कर सकते हैं.
• सिस्टम: ऐप निर्माता के रूप में, आप अपने संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिस्टम दृश्यों को भी संशोधित कर सकते हैं. ये ऐसे विशेष दृश्य होते हैं जिन पर अनुप्रयोग निर्भर करता है: वे सिस्टम निकायों के लिए मौजूद होते हैं या आपके द्वारा कस्टम निकाय बनाने पर स्वचालित रूप से बना दिए जाते हैं. ये दृश्य कुछ या सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्‍ध हैं, यह उपलब्‍धता उनकी अनुमतियों पर निर्भर करती है.

अधिक जानकारी: दृश्यों के प्रकार

एक सार्वजनिक दृश्य बनाएँ

एक ऐप निर्माता के रूप में, आप अनुप्रयोग डिज़ाइनर के उपयोग द्वारा सार्वजनिक दृश्य बना और संपादित कर सकते हैं.

1. अनुप्रयोग डिज़ाइनर में कोई दृश्य खोलें.

2. घटक टैब पर, नया बनाएँ चुनें.

   

3. वे स्तंभ जोड़ें, जिन्‍हें आप दृश्‍य में प्रदर्शित करना चाहते हैं. अधिक जानकारी: अपने दृश्य में एक कॉलम जोड़ें

4. दृश्य में प्रदर्शित होने वाले डेटा को परिष्कृत करने के लिए फ़िल्टर मापदंड लागू करें. अधिक जानकारी: फ़िल्टर मानदंड परिभाषित करें

5. दृश्य में प्रदर्शित डेटा को और अधिक परिष्कृत करने के लिए AND या या विकल्पों का उपयोग करके फ़िल्टरों को समूहीकृत करें. अधिक जानकारी: एकाधिक फ़िल्टर समूहीकृत करें

6. स्तंभों के लिए प्राथमिक और द्वितीयक सॉर्ट क्रम कॉन्फ़िगर करके डेटा के क्रम को सॉर्ट करें. अधिक जानकारी: प्राथमिक और द्वितीयक स्तंभ सॉर्ट क्रम सेट करें

7. (वैकल्पिक) स्तंभ की चौड़ाई कॉन्फ़िगर करें:

   a. एक स्तंभ का चयन करें. गुण टैब खुलता है.

   b. चौड़ाई सेट करें को अपनी इच्छित कॉलम चौड़ाई के साथ कॉन्फ़िगर करें।

   नोट

   स्तंभ चौड़ाई मान 25 पिक्सेल से 300 पिक्सेल तक होता है.

8. (वैकल्पिक) स्‍तंभों को आप जिस स्‍थान ले जाना चाहते हैं, वहाँ उन्‍हें खींच कर ले जाते हुए उनका क्रम बदलें.

   जब आप स्‍तंभ को उस स्‍थान पर पकड़ते हैं, जहाँ स्तंभ ले जाया जा सकता है, वहाँ आपको एक दृश्‍य सूचक दिखाई देगा.

   

   नोट

   आप कुंजीपटल शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग करके भी स्तंभ क्रम परिवर्तित कर सकते हैं. Ctrl + X का चयन करके स्तंभ को काटें, एक स्‍तंभ का चयन करें, उसके बाद Ctrl + V का चयन कर चिपकाएँ. वह स्‍तंभ चयनित स्‍तंभ के दाईं ओर चला जाएगा.

9. (वैकल्पिक) रनटाइम के दौरान एक स्तंभ का अन्‍य स्‍तंभों के साथ अंतर बताने के लिए एक चिह्न या फ़ाइल संलग्न करें. अधिक जानकारी: वेब संसाधन परिभाषित करें

10. दृश्‍य सहेजें और बंद करें.

11. अपने संगठन में अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए दृश्य उपलब्ध कराने के लिए प्रकाशित करें चुनें.

अनुप्रयोग डिज़ाइनर में एक दृश्य खोलें और जोड़ें

निम्न चरणों में बताया गया है कि अनुप्रयोग डिज़ाइनर में दृश्‍य कैसे खोला और जोड़ा जाता है.

1. समाधान एक्सप्लोरर में ऐप्स का चयन करें, और फिर उस ऐप का चयन करें जिसे आप ऐप डिज़ाइनर में खोलने के लिए संपादित करना चाहते हैं.

2. निकाय दृश्य अनुभाग में, दृश्य का चयन करें.

   इस उदाहरण में, हमने खाता निकाय से दृश्य का चयन किया है।

   

3. एक दृश्य जोड़ने के लिए, इसे सार्वजनिक, उन्नत खोज, संबद्ध और लुकअप जैसे दृश्य प्रकार का उपयोग कर चयन करें. दृश्य स्वचालित रूप से दृश्य सूची में जोड़ दिया जाता है.

   नोट

   दृश्‍य आपके द्वारा चयनित निकाय के आधार पर प्रदर्शित किए जाते हैं. उदाहरण के लिए, जब आप खाता चुनते हैं, तो खाता निकाय से संबंधित दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं.

ऐप डिज़ाइनर के बारे में अधिक जानकारी: ऐप डिज़ाइनर का उपयोग करके कस्टम व्यावसायिक ऐप डिज़ाइन करें

अपने दृश्‍य में एक स्तंभ जोड़ें

दृश्य रिकॉर्ड्स को ऐसी तालिका में प्रदर्शित करते हैं जिनमें पंक्तियाँ और स्तंभ होते हैं. प्रत्येक पंक्ति एक रिकॉर्ड है, और आप रिकॉर्ड से जिन फ़ील्ड्स को प्रदर्शित करते हैं, वे उन स्‍तंभों द्वारा निर्धारित होते हैं जिन्‍हें आपने दृश्य में जोड़ा है.

1. अनुप्रयोग डिज़ाइनर में, घटक टैब पर, प्राथमिक निकाय या संबंधित निकाय के लिए स्तंभ विशेषताएँसूची का चयन करें.

   

2. सूची से, वांछित एट्रिब्यूट चुनें और उसे स्तंभ शीर्षलेख पर खींचें. आप एट्रिब्यूट पर डबल-क्लिक करके भी उसे जोड़ सकते हैं.

3. चरण 2 को तब तक दोहराएँ, जब तक आप उन सभी एट्रिब्यूट्स को, जिन्‍हें आप प्रदर्शित करना चाहते हैं, अपने दृश्‍य में न जोड़ लें.

एट्रिब्यूट विशेषता जोड़ने के बाद, आप उन्‍हें मौजूदा स्तंभ शीर्षकों के बीच किसी भी स्थान पर खींच सकते हैं. आप स्‍तंभों को अपने दृश्‍य में जोड़ने के बाद भी उन्‍हें स्‍थानांतरित कर सकते हैं.

फ़िल्टर मापदंड परिभाषित करें

आप एक फ़िल्टर मापदंड सेट कर सकते हैं, ताकि किसी दृश्य में रिकॉर्ड्स के केवल एक सबसेट को प्रदर्शित किया जा सके. जब उपयोगकर्ता एक दृश्य को खोलता है, तो केवल वे रिकॉर्ड्स, जो परिभाषित फ़िल्टर मापदंड को पूरा करते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं. आप फ़िल्टर करने के लिए प्राथमिक और संबंधित निकायों, दोनों से फ़ील्ड का चयन कर सकते हैं.

1. ऐप डिज़ाइनर में, फ़िल्टर मानदंड अनुभाग का विस्तार करें.

   

2. फ़िल्टर जोड़ें चुनें.

3. प्रथम स्तंभ में ड्रॉप-डाउन सूची से एक एट्रिब्यूट का चयन करें.

4. द्वितीय स्तंभ में ड्रॉप-डाउन सूची से एक ऑपरेटर का चयन करें.

   

5. तृतीय स्तंभ में वह मान दर्ज करें जिसके द्वारा फ़िल्टर किया जाएगा.

आप प्राथमिक निकाय के अतिरिक्त संबंधित निकायों के एट्रिब्यूट्स के आधार पर डेटा फ़िल्टर कर सकते हैं.

1. घटक टैब, संबंधित निकाय के लिए स्तंभ एट्रिब्यूट सूची का चयन करें, शीर्षस्‍थ फ़ील्‍ड में एक निकाय चुनें नीचे तीर का चयन करें, और उसके बाद वांछित निकाय को चुनें.

   इससे एक पृथक सेक्शन जुड़ जाएगा.

2. पिछली कार्यविधि से 2 से 5 तक का चरण दोहराएँ.

अधिक जानकारी: इकाइयों के बीच संबंध बनाएं और संपादित करें

एकाधिक फ़िल्टर समूहीकृत करें

यदि आप एक से अधिक फ़ील्ड के उपयोग द्वारा रिकॉर्ड्स फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो आप अपने दृश्य में एकाधिक फ़िल्टर्स जोड़ सकते हैं.

1. वह फ़िल्टर चुनें जिन्‍हें आप समूहीकृत करना चाहते हैं.
2. फ़िल्टर समूहीकृत करने के लिए And समूहबद्ध करें अथवा Or समूहबद्ध करें का चयन करें. जब आप समूह और का चयन करते हैं, तो केवल वे रिकॉर्ड जो दोनों मानदंडों को पूरा करते हैं, दृश्य में प्रदर्शित होते हैं। जब आप समूह या का चयन करते हैं, तो किसी भी फ़िल्टर मानदंड को पूरा करने वाले रिकॉर्ड प्रदर्शित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, केवल उन रिकॉर्ड्स को दिखाने के लिए जिनकी प्राथमिकता उच्च या सामान्य है, और स्थिति सक्रिय है, समूह और का चयन करें.

किसी समूह से फ़िल्टर हटाने के लिए, समूह का चयन करें, और फिर असमूहीकृत करें का चयन करें.

स्‍तंभों द्वारा प्राथमिक और द्वितीयक सॉर्ट क्रम सेट करें

जब एक दृश्य खुलता है, तो प्रदर्शित किए जाने वाले रिकॉर्ड्स आपके द्वारा दृश्‍य बनाते समय सेट किए गए क्रम में सॉर्ट होते हैं. डिफ़ॉल्ट द्वारा, जब कोई सॉर्ट क्रम चयनित नहीं होता, तो रिकॉर्ड दृश्य में पहला स्तंभ के अनुसार सॉर्ट किए जाएंगे. आप एक एकल स्तंभ पर सॉर्ट करना चुन सकते हैं, या आप दो स्तंभ—एक प्राथमिक और एक द्वितीयक—द्वारा सॉर्ट करना चुन सकते हैं. दृश्य खोले जाने पर, रिकॉर्ड्स सबसे उस स्‍तंभ द्वारा सॉर्ट किया जाएगा, जिसे आप प्राथमिक सॉर्ट क्रम के लिए उपयोग के लिए चुनते हैं, और उसके बाद उस स्तंभ द्वारा सॉर्ट किया जाएगा, जिसे आप द्वितीयक सॉर्ट क्रम के लिए उपयोग के लिए चुनते हैं.

नोट

आप केवल उस स्‍तंभ एट्रिब्यूट्स के लिए प्राथमिक या द्वितीयक सॉर्ट क्रम सेट कर सके हैं, जिसे आपने प्राथमिक निकाय से जोड़ा है.

1. उस स्‍तंभ का चयन करें जिसे आप सॉर्टिंग में उपयोग करना चाहते हैं.

2. नीचे तीर का चयन करें, और फिर प्राथमिक सॉर्ट या द्वितीयक सॉर्ट चुनें।

   

यदि आप उस स्‍तंभ को निकालते हैं, जिसे आपने प्राथमिक सॉर्ट क्रम के लिए चुना है, तो आपके द्वारा द्वितीयक सॉर्ट क्रम के लिए चुना गया स्‍तंभ प्राथमिक बना जाएगा.

एक वेब संसाधन परिभाषित करें

एक स्क्रिप्ट प्रकार के वेब संसाधन को निर्दिष्ट करें, ताकि वह आपके दृश्य में स्तंभ के साथ संबद्ध हो सके. ये स्क्रिप्ट स्तंभों के लिए चिह्न प्रदर्शित करने में मदद करते हैं.

1. वह स्‍तंभ चुनें, जिन पर आप एक वेब संसाधन जोड़ना चाहते हैं.
2. गुण टैब पर, उन्नत का चयन करें.
3. वेब संसाधन ड्रॉप-डाउन सूची में, उस वेब संसाधन का चयन करें जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं.
4. फ़ंक्शन नाम बॉक्स में, कोई फ़ंक्शन नाम दर्ज करें.

एक सार्वजनिक या सिस्‍टम दृश्‍य संपादित करें

आप स्‍तंभों को जोड़, कॉन्‍फ़ि‍गर या निकालकर, सार्वजनिक या सिस्टम दृश्य के दिखाई देने के तरीकों को बदल सकते हैं.

1. किसी निकाय के लिए दृश्य सूची में, नीचे संदर्भों की सूची दिखाएँ तीर का चयन करें .

2. आप जिस दृश्य को संपादित करना चाहते हैं, उसके आगे, दृश्य डिज़ाइनर खोलें का चयन करें .

   दृश्य डिज़ाइनर में दृश्य खुलता है.

जब आप एक सार्वजनिक या सिस्‍टम दृश्य प्रपत्र संपादित करते हैं, तो आपको अपने परिवर्तन सहेजने और प्रकाशित करने होंगे, इसके बाद ही वे अनुप्रयोग में दृश्यमान हो सकते हैं.

समुदाय उपकरण

View Lyout Replicator और View Designer ऐसे उपकरण हैं, जिन्हें XrmToolbox समुदाय ने Customer Engagement Customer Engagement के लिए विकसित किया है.

अधिक जानकारी: डेवलपर उपकरण.

नोट

ये उपकरण XrmToolBox द्वारा प्रदान किए जाते हैं और Microsoft द्वारा समर्थित नहीं हैं. यदि उपकरण से संबंधित आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया प्रकाशक से संपर्क करें. अधिक जानकारी: XrmToolBox.

भी देखें

दृश्य बनाएँ या संपादित करें