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विचारों के प्रकारों का अवलोकन और उन्हें कैसे बनाया जाए

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यह विषय इस पर लागू होता है Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). इस विषय के Power Apps संस्करण के लिए, देखें: मॉडल-संचालित ऐप दृश्यों को समझें

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) से, किसी ऐप में किसी विशिष्ट निकाय के लिए रिकॉर्ड की सूची प्रदर्शित करने का तरीका परिभाषित करने के लिए दृश्यों का उपयोग करें. कोई दृश्य निम्न को निर्धारित करता है:

  • प्रदर्शित किए जाने वाले स्तंभ
  • प्रत्येक स्तंभ कितना चौड़ा होना चाहिए
  • डिफ़ॉल्ट रूप से रिकॉर्ड की सूची कैसे सॉर्ट होनी चाहिए
  • सूची में कौन से रिकॉर्ड दिखाई दें, यह प्रतिबंधित करने के लिए कौन सा डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर लागू किया जाना चाहिए

अनुप्रयोग में दृश्यों की एक ड्रॉप-डाउन सूची बार-बार प्रदर्शित की जाती है, ताकि लोगों को निकाय डेटा के भिन्न-भिन्न दृश्यों के लिए विकल्प प्राप्त हो जाएँ.

अलग-अलग दृश्यों में दृश्यमान रिकॉर्ड को एक सूची में प्रदर्शित किया जाता है, कभी-कभी उन्हें ग्रिड कहा जाता है, जो बार-बार ऐसे विकल्प प्रदान करती है जिससे कि लोग उस डेटा को आसानी से देखने के लिए डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग, स्तंभ की चौड़ाइयों और फ़िल्टर को परिवर्तित कर सकें, जो उनके लिए महत्वपूर्ण हो. दृश्य उन चार्ट के लिए भी डेटा स्रोत निर्धारित करते हैं, जिनका इस अनुप्रयोग में उपयोग किया गया हो.

दृश्यों के प्रकार

दृश्य तीन प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत, सिस्टम, और सार्वजनिक।

यह विषय सिस्टम व्यवस्थापकों और सिस्टम अनुकूलकों द्वारा सिस्टम और सार्वजनिक दृश्यों के साथ कार्य करने के तरीके के बारे में है. व्यक्तिगत दृश्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें उन्नत खोज बनाएँ, संपादित करें या सहेजें.

व्यक्तिगत दृश्य

आप या कोई और व्यक्ति, जिसके पास सहेजे गए दृश्य निकाय के लिए क्रियाओं हेतु कम से कम उपयोगकर्ता स्तर की पहुँच हो, भी व्यक्तिगत दृश्य बना सकता है. सिस्टम व्यवस्थापक के रूप में आप लोगों द्वारा व्यक्तिगत दृश्यों को बनाने, पढ़ने, लिखने, हटाने, असाइन करने या साझा कर पाने की व्यापकता पर नियंत्रण रखने के लिए उस सुरक्षा भूमिका में प्रत्येक क्रिया के लिए, पहुँच स्तर को संशोधित कर सकते हैं.

व्यक्तिगत दृश्यों पर अलग-अलग व्यक्तियों का स्वामित्व होता है और उनकी डिफ़ॉल्ट उपयोगकर्ता स्तरीय पहुँच के कारण वे केवल उस या किसी और व्यक्ति के लिए ही दृश्यमान होते हैं, जिनके साथ वे अपने व्यक्तिगत दृश्यों को साझा करना चुनते हैं. आप उन्नत खोज का उपयोग करके या दृश्यों की सूची में फ़िल्टर को नए दृश्य के रूप में सहेजें और फ़िल्टर को वर्तमान दृश्य में सहेजें विकल्पों का उपयोग करके अपने द्वारा परिभाषित क्वेरी को सहेजकर व्यक्तिगत दृश्य बना सकते हैं। इन दृश्यों को आमतौर पर सिस्टम की सूचियों में निचले भाग में या अनुप्रयोग में उपलब्ध सार्वजनिक दृश्यों में शामिल किया जाता है. वैसे तो आप किसी सिस्टम या सार्वजनिक दृश्य के आधार पर एक नया व्यक्तिगत दृश्य बना सकते हैं, लेकिन आप किसी व्यक्तिगत दृश्य के आधार पर कोई सिस्टम या सार्वजनिक दृश्य नहीं बना सकते.

सिस्टम दृश्य

एक सिस्टम व्यवस्थापक या सिस्टम अनुकूलक के रूप में आप सिस्टम दृश्यों को संपादित कर सकते हैं. सिस्टम दृश्य ऐसे विशेष दृश्य होते हैं जिन पर अनुप्रयोग निर्भर करता है, जो सिस्टम निकायों के लिए मौजूद होते हैं या जो आपके द्वारा कस्टम निकाय बनाने पर स्वचालित रूप से बना दिए जाते हैं. इन दृश्यों के विशिष्ट उद्देश्य और कुछ अतिरिक्त क्षमताएँ हैं.

सिस्टम दृश्य वर्णन
त्‍वरित खोज त्‍वरित खोज का उपयोग करके खोज करते समय उपयोग किया जाने वाला डिफ़ॉल्ट दृश्य. यह दृश्य यह भी परिभाषित करता है कि त्‍वरित खोज और लुकअप दृश्यों की खोज क्षमताओं का उपयोग करते समय कौन से फ़ील्ड खोजे जाते हैं।
उन्नत खोज उन्नत खोज का उपयोग करते समय परिणाम प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला डिफ़ॉल्ट दृश्य. यह दृश्य, किसी टेम्पलेट के रूप में उपयोग करने के लिए किसी दृश्य को निर्धारित किए बिना नए अनुकूलित सार्वजनिक दृश्यों या व्यक्तिगत दृश्यों को बनाए जाने पर डिफ़ॉल्ट रूप से उपयोग किए जाने वाले स्तंभों को भी निर्धारित करता है.
संबंधित संबंधित निकायों को किसी रिकॉर्ड के लिए सूचीबद्ध करने वाला डिफ़ॉल्ट दृश्य.
ऊपर देखो आपके द्वारा किसी लुकअप फ़ील्ड के लिए सेट करने हेतु किसी रिकॉर्ड का चयन करने पर आपको दिखाई देने वाला दृश्य.

दृश्य चयनकर्ता में ये दृश्य नहीं दिखाए जाते हैं और आप उनका उपयोग किसी प्रपत्र की उप-सूचियों में या किसी डैशबोर्ड की सूची के रूप में नहीं कर सकते. आप इन दृश्यों को हटा या निष्क्रिय नहीं कर सकते. अधिक जानकारी: दृश्य हटाएं

सिस्टम दृश्यों पर संगठन का स्वामित्व होता है ताकि उन्हें प्रत्येक व्यक्ति देख सके. उदाहरण के लिए, दृश्य (सहेजी-गई-क्वेरी) निकाय हेतु रिकॉर्ड पढ़ने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के पास संगठन-स्तरीय पहुँच होती है. ये दृश्य विशिष्ट निकायों के साथ संबद्ध हैं और समाधान एक्सप्लोरर में दृश्यमान होते हैं. आप इन दृश्यों को समाधान में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वे निकाय से संबद्ध हैं.

सार्वजनिक दृश्य

सार्वजनिक दृश्य सामान्य उद्देश्य वाले दृश्य होते हैं, जिन्हें आपने लिए फ़िट बनाने हेतु अनुकूलित कर सकते हैं. दृश्य चयनकर्ता में ये दृश्य उपलब्ध होते हैं और आप उनका उपयोग किसी प्रपत्र के सब-ग्रिड में या किसी डैशबोर्ड की सूची के रूप में कर सकते हैं. कुछ सार्वजनिक दृश्य किसी भी अनुकूलित निकाय हेतु सिस्टम निकायों के लिए, डिफ़ॉल्ट रूप से उपलब्ध होते हैं. उदाहरण के लिए, जब आप एक नया अनुकूलित निकाय बनाएँगे, तो उसमें सार्वजनिक और सिस्टम दृश्यों का निम्न संयोजन मौजूद होगा.

Name Type
सक्रिय<इकाई बहुवचन नाम> सार्वजनिक
निष्क्रिय<इकाई बहुवचन नाम> सार्वजनिक
त्‍वरित खोज सक्रिय<इकाई बहुवचन नाम> त्वरित खोज
<इकाई का नाम>उन्नत खोज दृश्य उन्‍नत खोज
<इकाई का नाम>संबद्ध दृश्य संबद्ध
<इकाई का नाम>लुकअप दृश्य लुकअप

आप एक अनुकूलित सार्वजनिक दृश्य बना सकते हैं. आप अप्रबंधित समाधान में अपने द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी अनुकूलित सार्वजनिक दृश्य को हटा सकते हैं. आप किसी भी सिस्टम-निर्धारित सार्वजनिक दृश्य को नहीं हटा सकते. किसी प्रबंधित समाधान को आयात करके जोड़े गए अनुकूलित सार्वजनिक दृश्यों में प्रबंधित गुण सेट हो सकता है, जो उस प्रबंधित समाधान की स्थापना रद्द करने की बजाय, उन्हें हटाए जाने से रोक सकता है.

दृश्य बनाएँ या संपादित करें

आप दो तरीकों से दृश्य बना या संपादित कर सकते हैं:

दृश्य अनुकूलित करें

सिस्टम व्यवस्थापक और सिस्टम अनुकूलक के रूप में, आप नियंत्रणों के माध्यम से ग्रिड (सूचियों) को संपादन योग्य और एकीकृत इंटरफ़ेस के संगत बनाकर दृश्य अनुकूलित कर सकते हैं. निम्नलिखित नियंत्रणों का उपयोग किया जाता है:

भी देखें

अनुकूलन के साथ आरंभ करें
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