फ़ोन और टेबलेट के लिए Dynamics 365 को अनुकूलित करें

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) का उपयोग करके, आप एक बार डिज़ाइन करके हर जगह परिनियोजित कर सकते हैं. आपके द्वारा अपने ग्राहक सहभागिता सिस्टम में किए गए अनुकूलन फ़ोन के लिए Dynamics 365 और टैबलेट ऐप के साथ-साथ वेब ऐप में भी दिखाई देते हैं। आपके परिवर्तनों को मोबाइल एप्लिकेशन में अनुकूलित कर दिया जाता है, ताकि वे ठीक से दिखाई दें. निम्न में से एक को चुनें या यह देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें कि आप कौन-कौन से प्रकारों के परिवर्तन कर सकते हैं और वे मोबाइल एप्लिकेशन और वेब एप्लिकेशन में तुलनात्मक रूप से कितने अलग-अलग प्रदर्शित हो सकते हैं.

फोन ऐप का नवीनतम संस्करण, फ़ोन के लिए Dynamics 365, टैबलेट्स के लिए Dynamics 365 ऐप के समान ही पूर्ण-विशेषताओं वाला अनुभव प्रदान करता है। इसमें समान सहज उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस (फ़ोन के अनुकूल) और साथ ही ऑफ़लाइन क्षमताएँ मौजूद हैं.

आपके द्वारा किसी प्रपत्र में अनुकूलन कर देने के बाद, उपयोगकर्ताओं द्वारा अगली बार अपने मोबाइल एप्लिकेशन को खोलने पर उन्हें अद्यतन डाउनलोड करने का एक संकेत दिखाई देगा.

मोबाइल ऐप को कस्टमाइज़ करने के बारे में एक छोटा वीडियो (1:51) देखें। Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

फ़ोन और टेबलेट्स के लिए Dynamics 365 मुख पृष्ठ

जब उपयोगकर्ता पहली बार फ़ोन और टेबलेट के लिए Customer Engagement खोलेंगे, तो उन्हें मुखपृष्ठ दिखाई देगा, जो डिफ़ॉल्ट रूप से Sales डैशबोर्ड होगा . आप वेब एप्लिकेशन में नए डैशबोर्ड बना सकते हैं या किसी मौजूदा डैशबोर्ड को संपादित कर सकते हैं और उन्हें मोबाइल के लिए सक्षम बना सकते हैं तथा उपयोगकर्ता कोई भिन्न मुख पृष्ठ डैशबोर्ड चुन सकते हैं. डैशबोर्ड बनाने या बदलने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, डैशबोर्ड बनाएँ या डैशबोर्ड घटक प्रबंधित करें देखें.

फ़ोन और टेबलेट्स के लिए Dynamics 365 हेतु प्रपत्र अनुकूलन

फ़ोन के लिए Dynamics 365 और टैबलेट्स के लिए Dynamics 365 फॉर्म को वेब ऐप के रूप में उपयोग करते हैं। इस एप्लिकेशन में जिस तरीके से यह प्रपत्र प्रदर्शित होता है, उसे मोबाइल अनुभव के लिए अनुकूलित कर दिया जाता है. निम्न आरेख वेब एप्लिकेशन से टेबलेट और फ़ोन एप्लिकेशन तक पुनः प्रवाह को दर्शाते हैं:

वेब अप्प

टैबलेट ऐप

फ़ोन ऐप

फ़ोन और टेबलेट्स के लिए Dynamics 365 प्रपत्रों के बीच स्विच करने की क्षमता प्रदान नहीं करता. अगर आपके पास किसी निकाय के लिए एक से अधिक मुख्य प्रपत्र हैं, तो प्रदर्शित होने वाला मुख्य प्रपत्र उस प्रपत्र क्रम सेट पर निर्भर करता है और उस प्रपत्र के लिए असाइन की गई सुरक्षा भूमिकाओं पर निर्भर करता है. अधिक जानकारी: एकाधिक फ़ॉर्म

किसी फ़ॉर्म को अनुकूलित करते समय, आप फ़ोन के लिए Dynamics 365 अनुभव से निम्नलिखित को छिपा सकते हैं:

1. फील्ड

2. अनुभाग

3. संपूर्ण टैब

इस प्रकार, अगर आपको लगता है कि फ़ोन के उपयोगकर्ताओं को किसी एक संपर्क के लिए केवल इस प्रमुख जानकारी पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो उदाहरण के लिए, आप उस प्रपत्र को अनुकूलित करने के दौरान, संपर्क विवरण को फ़ोन एप्लिकेशन से छुपा सकते हैं.

फ़ोन के लिए Dynamics 365 प्रदर्शन से विवरण छिपाएं

1. प्रपत्र संपादक में कोई प्रपत्र अनुकूलित करने के दौरान, उस फ़ील्ड, अनुभाग या टैब का चयन करें, जिसे आप छुपाना चाहते हैं. प्रपत्र संपादक का उपयोग करने की युक्तियों के लिए, देखें प्रपत्र संपादक का उपयोग करें.

2. गुण बदलें पर क्लिक करें।

3. साफ़ करें फ़ोन पर उपलब्ध और क्लिक करें ठीक.

फ़ोन और टेबलेट्स के लिए Dynamics 365 हेतु नेविगेशन विकल्प परिवर्तित करें

फ़ोन और टेबलेट के लिए Dynamics 365 नेविगेशन विकल्प प्रदान करने हेतु, उसी साइटमैप डेटा का उपयोग करता है, जिसका उपयोग वेब एप्लिकेशन करता है, सिवाय इसके कि उसे मोबाइल एप्लिकेशन में प्रस्तुतिकरण के लिए अनुकूलित कर दिया गया हो.

अगर वेब एप्लिकेशन के लिए नेविगेशन पट्टी में दिखाई देने वाले किसी निकाय को फ़ोन और टेबलेट के लिए Dynamics 365 हेतु सक्षम किया गया है, तो वह मोबाइल एप्लिकेशन में नेविगेशन पट्टी पर भी दिखाई देगा.

उस मोबाइल एप्लिकेशन में वेब क्लायंट पर किसी क्षेत्र में समूहीकरण को अनदेखा कर दिया जाता है, जो निकायों को एक समान सूची में दर्शाते हैं. आप किसी निकाय को वेब क्लायंट में एक से अधिक समूहों में जोड़ सकते हैं. ये मोबाइल एप्लिकेशन एक समान सूची प्रदर्शित कर सकते हैं और कोई आवृत्ति नहीं दर्शाएँगे. उपयोगकर्ताओं को तब तक कोई निकाय दिखाई नहीं देगा, जब तक वे उस निकाय की पहुँच को पढ़ नहीं लेते.

नेविगेशन पट्टी में आइटम के क्रम को साइट मानचित्र के क्रम से निर्धारित किया जाता है. अगर कोई डुप्लिकेट मौजूद है, तो केवल पहली आवृत्ति दिखाई देगी.

कस्टम निकाय एक निश्चित कस्टम निकाय चिह्न का उपयोग करते हैं.

अधिक जानकारी के लिए साइटमैप का उपयोग करके एप्लिकेशन नेविगेशन बदलें देखें।

फ़ोन और टेबलेट्स के लिए Dynamics 365 हेतु आदेश परिवर्तित करें

फ़ोन और टेबलेट्स के लिए Dynamics 365 आदेश प्रदान करने हेतु, उन्हीं रिबन परिभाषाओं का उपयोग करता है, जिनका उपयोग वेब एप्लिकेशन करता है, सिवाय इसके कि उसे मोबाइल एप्लिकेशन में प्रस्तुतिकरण के लिए अनुकूलित कर दिया गया हो. आप रिबन परिभाषाओं को क्लाइंट के आधार पर प्रदर्शित करने के लिए सेट कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, आप आदेशों को इस प्रकार सेट कर सकते हैं, कि वे वेब एप्लिकेशन में दिखाई दें, लेकिन फ़ोन या टेबलेट एप्लिकेशन में नहीं दिखाई दें. कुछ डिफ़ॉल्ट आदेश केवल वेब एप्लिकेशन पर दिखाई देने के लिए सेट होते हैं, यही कारण है कि आपको वे मोबाइल एप्लिकेशन पर दिखाई नहीं देंगे.

नोट

आदेशों के लिए कॉन्फ़िगर किए गए चिह्न प्रदर्शित नहीं होते हैं और जो लेबल बहुत लंबे हों, उन्हें छोटा कर दिया जाता है.

अधिक जानकारी: कमांड और रिबन को अनुकूलित करें

फ़ोन और टेबलेट्स के लिए Dynamics 365 हेतु प्रपत्र स्क्रिप्ट अंतर

वेब एप्लिकेशन में उपयोग होने वाले प्रपत्रों के लिए लिखी गईं स्क्रिप्ट फ़ोन और टेबलेट्स Dynamics 365 के साथ भी काम करनी चाहिए, लेकिन उनमें कुछ अंतर होते हैं. एक नियम के अनुसार, मोबाइल एप्लिकेशन के लिए, उनमें जो विधियाँ मान्य नहीं होती हैं, उनसे त्रुटियाँ प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन उनसे कोई मान भी प्राप्त नहीं होते हैं.

निम्न मोबाइल सूची यह दर्शाती है, कि मोबाइल एप्लिकेशन में स्क्रिप्ट से क्या अपेक्षित है. विशिष्ट विवरण के लिए, ग्राहक सहभागिता के लिए क्लाइंट API संदर्भ में डेवलपर दस्तावेज़ देखें.

• window.alert, window.confirm, window.prompt या कोई अन्य कोड जो उपयोगकर्ता के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा करते समय कोड निष्पादन को अवरुद्ध करता है, वह अपेक्षित रूप से काम नहीं करेगा या एक त्रुटि प्रदर्शित करेगा। आपको मोबाइल एप्लिकेशन के लिए स्क्रिप्ट में इन विधियों का उपयोग करना चाहिए.

• चूँकि फ़ोन और टेबलेट्स के लिए Dynamics 365 में प्रदर्शित टैब को विस्तृत या संक्षिप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें विस्तृत या संक्षिप्त करने का प्रयास करने वाला कोड कार्य नहीं करेगा और इन इवेंट का उपयोग करके इवेंट हैंडलर के लिए कॉन्फ़िगर किए गए कोड को निष्पादित नहीं किया जाएगा.

• आपके डैशबोर्ड के वेब संसाधन या iFrame तत्व, मोबाइल अनुप्रयोग में प्रदर्शित नहीं होंगे. उनके साथ सहभागिता करने वाली विधियाँ कार्य नहीं करेंगी और इन आइटम को लोड करने पर कॉल किए गए इवेंट के लिए, उनका उपयोग करते हुए इवेंट हैंडलर के लिए कॉन्फ़िगर किया गया कोड नहीं चलेगा. यदि आप पूर्वावलोकन सुविधा को आज़माने में रुचि रखते हैं जो टैबलेट्स के लिए Dynamics 365 में वेब संसाधन या iFrame तत्वों को प्रदर्शित करती है, तो iFrame और टैबलेट के लिए CRM में वेब संसाधन समर्थन देखें।

• चूँकि फ़ोन और टेबलेट्स के लिए Dynamics 365 किसी उपयोगकर्ता को भिन्न प्रपत्रों में स्विच करने की योग्यता प्रदान नहीं करता, इसलिए वेब एप्लिकेशन में इसे सक्षम करने वाली विधियाँ कार्य नहीं करेंगी.

• वेब एप्लिकेशन में संबंधित निकायों को दिखाने और नेविगेट करने वाली कोई भी विधियाँ कार्य नहीं करेंगी.

• वे विधियाँ कार्य नहीं करेंगी, जो आदेश पट्टी को रीफ़्रेश करेंगी, दृश्य पोर्ट के आयाम प्राप्त करेंगी या प्रपत्र विंडो को बंद करेंगी.

फ़ोन और टेबलेट्स के लिए Dynamics 365 हेतु अनुकूलन प्रकाशित करना

जब आप फ़ोन और टेबलेट्स के लिए Dynamics 365 को अनुकूलित करते हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करने के लिए अपने अनुकूलनों को हमेशा स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना चाहिए कि वे मोबाइल एप्लिकेशन के साथ सिंक्रनाइज़ करें.

फ़ोन और टेबलेट्स के लिए Dynamics 365 में व्यवसाय नियम

व्यवसाय नियम परिभाषाओं को फ़ोन और टेबलेट्स के लिए Dynamics 365 के खुलने पर डाउनलोड और कैश कर लिया जाता है. व्यवसाय नियमों में किए गए परिवर्तन तब तक लागू नहीं होते हैं, जब तक कि उपयोगकर्ता मोबाइल एप्लिकेशन को बंद करके पुनः नहीं खोलता.

ये भी देखें

वीडियो: दृश्य नियंत्रण (4:32)
मेटाडेटा बनाएँ और संपादित करें
फॉर्म बनाएं और डिज़ाइन करें
दृश्य बनाएँ या संपादित करें
प्रक्रियाएँ बनाएँ या संपादित करें
व्यावसायिक नियम और अनुशंसाएँ बनाएँ