प्रपत्र संपादक उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस का ओवरव्यू
यह विषय इस पर लागू होता है Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). इस विषय के Power Apps संस्करण के लिए, देखें: मॉडल-संचालित प्रपत्र डिज़ाइनर का अवलोकन
प्रपत्र संपादक तीन टैब में कमांड प्रदर्शित करता है: फ़ाइल, होम, और सम्मिलित करें। और जानकारी:
प्रपत्र संपादक को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: नेविगेशन , बॉडी , और एक्सप्लोरर ।
नेवीगेशन
बाईं ओर स्थित, संबंधित निकायों तक पहुँच नियंत्रित करने या प्रपत्र के मुख्य फलक में प्रदर्शित हेतु URL पर लिंक जोड़ने के लिए नेविगेशन क्षेत्र का उपयोग करें. नेविगेशन संपादित करने के लिए, आपको सबसे पहले होम टैब के चयन समूह में नेविगेशन कमांड का चयन करना होगा।
मुख्य प्रपत्र नेविगेशन पट्टी के माध्यम से नेविगेशन विकल्प प्रदान करते हैं, लेकिन जो भी विकल्प उपलब्ध हैं, उन्हें नियंत्रित करने के लिए नेविगशन क्षेत्र में समान डेटा का उपयोग करते हैं. अधिक जानकारी: नेविगेशन संपादित करें
शरीर
मध्य में स्थित, प्रपत्र का लेआउट नियंत्रित करने के लिए मुख्य क्षेत्र का उपयोग करें. आप प्रपत्र तत्वों को सही स्थान पर खिसकाने के लिए उनका चयन करके उन्हें खींच सकते हैं. तत्व पर डबल-क्लिक करने से तत्व के गुण खुल जाएँगे.
डिफ़ॉल्ट रूप से, केस, संपर्क और खाता मुख्य प्रपत्रों के लिए, सारांश टैब के अंतर्गत पहला अनुभाग त्वरित दृश्य प्रकार का खाता या संपर्क कार्ड प्रपत्र दिखाता है। कस्टम निकायों के लिए, डिफ़ॉल्ट रूप से यह सेक्शन उपलब्ध नहीं है. आप इसमें एक नया सेक्शन और एक त्वरित दृश्य फ़ॉर्म सम्मिलित कर सकते हैं. कार्ड प्रपत्र अधिकतम पाँच फ़ील्ड दिखाता है. नीले टाइल में फ़ील्ड के अलावा, अन्य नियंत्रणों को दिखाना संभव नहीं है, भले ही यह त्वरित दृश्य फ़ॉर्म में शामिल है.
नोट
कार्ड स्वरूप (जैसा कि निम्न छवि में दिखाया गया है) को संरक्षित करने के लिए, हम अनुशंसा करते हैं आप त्वरित दृश्य फ़ॉर्म को प्रपत्र के किसी अन्य सेक्शन में न ले जाएँ.
अधिक जानकारी: त्वरित दृश्य फ़ॉर्म बनाएँ और संपादित करें
कोई फ़ील्ड जोड़ने के लिए, उसे फ़ील्ड एक्सप्लोरर से चुनें और उसे किसी अनुभाग में खींचें.
किसी ऐसे तत्व को जोड़ने के लिए जो फ़ील्ड नहीं है, वह स्थान चुनें जहां आप उसे रखना चाहते हैं और सम्मिलित करें टैब से उसे जोड़ने के लिए उपयुक्त कमांड का उपयोग करें।
किसी तत्व को हटाने के लिए, उसे चुनें और होम टैब के संपादित समूह में निकालें कमांड का उपयोग करें।
फ़ॉर्म के लिए शीर्षलेख या पादलेख संपादित करने के लिए आपको सबसे पहले होम टैब के चयन समूह में संगत कमांड का चयन करना होगा।
एक्सप्लोरर
दाईं ओर स्थित, एक्सप्लोरर क्षेत्र की सामग्री संदर्भ पर निर्भर होती है.
जब आप होमटैब के चयनसमूह में बॉडी , हेडर , या पादलेख का चयन करते हैं, तो आपको फ़ील्ड एक्सप्लोरर दिखाई देगा। फ़ील्ड एक्सप्लोरर का उपयोग करके उन फ़ील्ड को खींचें जिन्हें आप फ़ॉर्म के किसी अनुभाग में या शीर्षलेख या पादलेख में प्रदर्शित करना चाहते हैं. आप किसी प्रपत्र में समान फ़ील्ड को एक से अधिक बार शामिल कर सकते हैं. नया फ़ील्ड बनाने के लिए शॉर्टकट के रूप में नया फ़ील्ड बटन का उपयोग करें।
जब आप होम टैब के चयन समूह में नेविगेशन का चयन करते हैं, तो आपको रिलेशनशिप एक्सप्लोरर दिखाई देगा। किसी भी संबंध को नेविगेशन क्षेत्र के अंदर मौजूद एक समूह में खींचें. आप एक संबंध को दो बार नहीं जोड़ सकते. संबंध इस आधार पर उपलब्ध होते हैं, कि उन्हें किस तर कॉन्फ़िगर किया गया है. यदि आप किसी संबंध को प्रदर्शित न करने के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वह संबंध एक्सप्लोरर में प्रदर्शित नहीं होगा. संबंध के लिए डिफ़ॉल्ट प्रदर्शन विकल्पों को कॉन्फ़िगर करने के तरीके के बारे में जानकारी के लिए, प्राथमिक इकाई के लिए नेविगेशन फलक आइटम देखें.
आप नई इकाई संबंध जोड़ने के लिए शॉर्टकट के रूप में नया 1:N और नया N:N बटन का उपयोग कर सकते हैं।
फ़ाइल टैब
निम्नलिखित विकल्प जोड़ने/देखने के लिए फ़ाइल टैब चुनें:
- नई गतिविधि नई गतिविधि जोड़ें
- नया रिकॉर्ड नया रिकॉर्ड जोड़ें
- उपकरण डेटा आयात करें, डुप्लिकेट डिटेक्शन, और बल्क डिलीट विज़ार्ड जैसे विकल्पों का उपयोग करें
-
विकल्प व्यक्तिगत बनाने के लिए डिफ़ॉल्ट प्रदर्शन सेटिंग बदलें Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), और अपने ईमेल टेम्प्लेट प्रबंधित करें
- सामान्य
- सिंक्रनाइज़ेशन
- गतिविधियाँ
- स्वरूप
- ईमेल टेम्प्लेट
- ईमेल हस्ताक्षर
- ईमेल
- गोपनीयता
- भाषाएँ
- मदद
- बंद करें
मुखपृष्ठ टैब
होम टैब निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध कमांड प्रदर्शित करता है:
| समूह | Command | विवरण |
|---|---|---|
| बचाना | सहेजें(Ctrl+S) | प्रपत्र को सहेजें. |
| के रूप रक्षित करें | इस प्रपत्र की प्रतिलिपि को एक भिन्न नाम के साथ बनाएँ. | |
| सहेजें और बंद करें | प्रपत्र सहेजें और प्रपत्र संपादक बंद करें. | |
| प्रकाशित करना | प्रपत्र प्रकाशित करें. अधिक जानकारी: अनुकूलन प्रकाशित करना | |
| संपादित करें | गुण बदलें | मुख्य भाग में चयनित आइटम के गुण बदलें. चयनित आइटम के आधार पर निम्न अनुभाग देखें: - टैब गुण - अनुभाग गुण - सामान्य फ़ील्ड गुण - विशेष क्षेत्र गुण - उप-ग्रिड गुण - त्वरित दृश्य नियंत्रण गुण |
| निकालना | चयनित आइटम को हटाएँ. | |
| पूर्ववत करें(Ctrl+Z) | पिछली क्रिया पूर्ववत करें. | |
| पुनः करें(Ctrl+Y) | पिछली क्रिया फिर से करें. | |
| चुनना | शरीर | प्रपत्र का मुख्य पाठ संपादित करें. |
| हैडर | प्रपत्र शीर्षलेख का संपादन करें. | |
| फ़ुटबाल | प्रपत्र फूटर का संपादन करें. | |
| नेवीगेशन | प्रपत्र नेवीगेशन का संपादन करें. अधिक जानकारी: नेविगेशन संपादित करें |
|
| रूप | व्यवसाय नियम | व्यवसाय नियम एक्सप्लोरर के साथ नए व्यवसाय नियम देखें, संपादित करें या बनाएँ.
नोट: इंटरैक्टिव फ़ॉर्म के लिए, केवल "इकाई" और "सभी फ़ॉर्म" स्कोप समर्थित है। अधिक जानकारी: व्यावसायिक नियम बनाएं और संपादित करें |
| फॉर्म गुण | अधिक जानकारी: फ़ॉर्म गुण | |
| पूर्वावलोकन | यह देखने के लिए का उपयोग करें कि प्रकाशित होने के बाद प्रपत्र कैसा दिखाई देता है. आप इवेंट्स से संबद्ध स्क्रिप्ट्स का परीक्षण करने के लिए पूर्वावलोकन भी कर सकते हैं. | |
| सुरक्षा भूमिकाएँ सक्षम करें | यह सेट करने के लिए इसका उपयोग करें कि किन सुरक्षा भूमिकाओं में प्रपत्रों तक पहुँच होगी. अधिक जानकारी: प्रपत्रों तक पहुँच नियंत्रित करेंमहत्वपूर्ण: यदि आप कोई नया प्रपत्र बनाते हैं, तो केवल सिस्टम व्यवस्थापक और सिस्टम कस्टमाइजऱ सुरक्षा भूमिकाओं के पास ही प्रपत्र तक पहुँच होगी. इससे पहले कि आपके संगठन के लोग उस तक पहुँच सकें, आपको अन्य सुरक्षा भूमिकाओं तक पहुँच असाइन करनी होगी. | |
| निर्भरताएँ दिखाएँ | देखें कि इस प्रपत्र पर कौन से समाधान घटक निर्भर होते हैं और इस प्रपत्र के लिए कौन से समाधान घटक आवश्यक हैं. अधिक जानकारी: समाधान निर्भरताएँ | |
| प्रबंधित संपत्तियां | प्रबंधित गुण आदेश में दो गुण हैं अनुकूलन योग्य और हटाया जा सकता है. इन गुणों को गलत पर सेट करने का अर्थ है कि आपके द्वारा प्रपत्र को समाधान में शामिल करने, उस समाधान को एक प्रबंधित समाधान के रूप में निर्यात करने और उस समाधान को किसी भिन्न संगठन में आयात करने के बाद वह अनुकूलन योग्य नहीं होगा और उसे हटाया नहीं जा सकता. अधिक जानकारी: प्रबंधित संपत्तियां | |
| उन्नत करना | फॉर्म मर्ज करें | यदि लागू हो, तो इस विकल्प से आप इस प्रपत्र को Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) के पिछले संस्करण के किसी प्रपत्र के साथ मर्ज कर सकते हैं |
टैब सम्मिलित करें
सम्मिलित करें टैब निम्न तालिका में आदेश प्रदर्शित करता है:
| समूह | आदेश | वर्णन |
|---|---|---|
| खंड | चयनित टैब पर एक सेक्शन जोड़ें. आप एक से चार स्तंभों वाले सेक्शन को शामिल कर सकते हैं. आप इंटरैक्टिव प्रपत्रों में संदर्भ फलक भी सम्मिलित कर सकते हैं. संदर्भ फलक को मुख्य - इंटरैक्टिव अनुभव प्रपत्र के एक सेक्शन के रूप में भी जोड़ा जा सकता है. डिफ़ॉल्ट द्वारा, संदर्भ फलक सेक्शन को मामला, खाता, संपर्क और कस्टम निकाय प्रपत्रों पर जोड़ा जाता है. अधिक जानकारी: अनुभाग गुण |
|
| 3 टैब्स | तीन कॉलम | बराबर चौड़ाई वाले तीन स्तंभों का एक टैब सम्मिलित करें. अधिक जानकारी: टैब गुण |
| तीन कॉलम | चौड़े मध्य स्तंभ वाले तीन स्तंभों का एक टैब सम्मिलित करें. | |
| 2 टैब्स | दो कॉलम | चौड़े दाएँ स्तंभ वाले दो स्तंभों का एक टैब सम्मिलित करें. |
| दो कॉलम | चौड़े बाएँ स्तंभ वाले दो स्तंभों का एक टैब सम्मिलित करें. | |
| दो कॉलम | दो स्तंभ टैब सम्मिलित करें जिसमें बराबर चौड़ाई वाले स्तंभ हों. | |
| 1 टैब | एक कॉलम | एक एक-स्तंभ टैब प्रविष्ट करें. |
| नियंत्रण | उप ग्रिड | एक सब-ग्रिड को स्वरूपित करें और उसे प्रपत्र में प्रविष्ट करें. और जानकारी: सब-ग्रिड गुण |
| स्पेसर | रिक्त स्थान डालें. | |
| त्वरित दृश्य फ़ॉर्म | त्वरित दृश्य प्रपत्र सम्मिलित करें. और जानकारी: त्वरित दृश्य नियंत्रण गुण |
|
| वेब संसाधन | एक पृष्ठ में अन्य स्थानों से सामग्री एम्बेड करने के लिए एक वेब संसाधन सम्मिलित करें. और जानकारी: वेब संसाधन गुण |
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| आईफ्रेम | आप किसी प्रपत्र में किसी अन्य वेबसाइट की सामग्री एकीकृत करने के लिए प्रपत्र में IFRAME जोड़ सकते हैं. | |
| समय | प्रपत्र में एक टाइमलाइन नियंत्रण सम्मिलित करें. यह नियंत्रण एक प्रपत्र पर निकाय से संबंधित गतिविधियों की समय रेखा दिखाता है. | |
| नेविगेशन लिंक | इस विकल्प का उपयोग करके, आप किसी प्रपत्र नेविगेशन में एक लिंक सम्मिलित कर सकते हैं. | |
| घड़ी | किसी SLA के विरूद्ध समय को ट्रैक करने के लिए निकाय प्रपत्र में टाइमर नियंत्रण सम्मिलित करें. अधिक जानकारी: टाइमर नियंत्रण जोड़ें | |
| ज्ञानकोष खोज | एक खोज नियंत्रण सम्मिलित करें, जिसका उपयोग एक उपयोगकर्ता नॉलेज आलेख खोजने के लिए कर सकता है. अधिक जानकारी: ज्ञान आधार खोज नियंत्रण | |
| रिश्ता सहायक | इस विकल्प का उपयोग करके, आप प्रपत्र में एक संबंध सहायक नियंत्रण सम्मिलित कर सकते हैं. |
नोट
मुख्य प्रपत्रों में निम्न घटक समर्थित नहीं हैं:
- बिंग मानचित्र
- Yammer
- गतिविधि फ़ीड्स