मूल्य सूची का उपयोग करें
Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 बिक्री मूल्य सूची और उत्पाद कैटलॉग पर निर्मित होता है। उचित मूल्य निर्धारण के साथ कार्य आदेशों में उत्पादों और सेवाओं को जोड़ने के लिए मूल्य सूचियों का उपयोग करें।
कार्य आदेश उत्पादों और सेवाओं के लिए, जो आपके ग्राहकों को बिल किए गए भागों या श्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं, मूल्य सूची और मूल्य सूची आइटम का उपयोग करें। आप अधिक मूल्य निर्धारण विकल्पों के लिए फील्ड सेवा मूल्य सूची आइटम के साथ मूल्य सूचियों का भी उपयोग कर सकते हैं।
एक मूल्य सूची बनाएँ
मूल्य सूची के मूल गुण परिभाषित करें.
Field Service में, सेटिंग क्षेत्र में बदलें.
सामान्य अनुभाग में, मूल्य सूची चुनें.
नया चुनें.
सामान्य टैब पर, निम्नलिखित जानकारी दर्ज करें:
- नाम: मूल्य सूची को अलग करने के लिए एक अद्वितीय नाम.
- प्रारंभ/समाप्ति तिथि (वैकल्पिक): जब मूल्य सूची प्रभावी होती है.
- मुद्रा: मूल्य सूची पर उपयोग की जाने वाली मुद्रा.
सहेजें चुनें.
नोट
जो संगठन Field Service का उपयोग Dynamics 365 Project Operations के संयोजन में करते हैं, उन्हें मूल्य सूची रिकॉर्ड पर अतिरिक्त फ़ील्ड और संबंधित टैब मिलते हैं, उनमें से कुछ डिफ़ॉल्ट रूप से दिखाई देते हैं. संदर्भ, भूमिका मूल्य, भूमिका मूल्य मार्कअप, समय इकाई, और श्रेणी मूल्य ऐसी अवधारणाएँ हैं जिन्हें Project Operations प्रस्तुत करता है और जो Field Service मूल्य निर्धारण और लागत निर्धारण कार्यक्षमता द्वारा समर्थित नहीं हैं.
मूल्य सूची आइटम जोड़ें
मूल्य सूची में उत्पादों और सेवाओं को मूल्य सूची आइटम के रूप में जोड़ें. मूल्य सूची आइटम के विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, मूल्य सूची और मूल्य सूची आइटम के साथ उत्पाद मूल्य निर्धारित करें पर जाएं।
मूल्य सूची खोलें.
मूल्य सूची आइटम टैब पर, नई मूल्य सूची आइटम चुनें।
उत्पाद फ़ील्ड में कोई उत्पाद या सेवा चुनें.
मूल्य निर्धारण जानकारी टैब पर, निम्नलिखित जानकारी दर्ज करें:
- मूल्य निर्धारण विधि: मुद्रा राशि का चयन करें.
- राशि: उत्पाद या सेवा की कीमत या सेवाओं के लिए प्रति घंटा दर।
सहेजें चुनें.
Field Service मूल्य सूची आइटम जोड़ें
आप फील्ड सेवा मूल्य सूची आइटम बनाकर उत्पादों और सेवाओं के लिए अधिक मूल्य निर्धारण विकल्प जोड़ सकते हैं। आप कोई ऐसा उत्पाद या सेवा जोड़ सकते हैं जो मूल्य सूची आइटम नहीं है. इस मामले में, उत्पाद रिकॉर्ड पर सूचीबद्ध मूल्य का उपयोग किया जाता है।
मूल्य सूची खोलें.
संबंधित>Field Service मूल्य सूची आइटम चुनें।
नई फ़ील्ड सेवा मूल्य सूची आइटम का चयन करें.
सामान्य टैब पर, निम्नलिखित जानकारी दर्ज करें:
- नाम: आइटम का नाम.
- अवधि पूर्णांकन नीति: सिस्टम को बिल की अवधि को किस प्रकार पूर्णांकित करना चाहिए।
- फ्लैट शुल्क: हां सेवा पर एक निश्चित मूल्य लागू होता है, चाहे अवधि कितनी भी हो। निश्चित मूल्य सबसे पहले मूल्य सूची आइटम राशि से प्राप्त किया जाता है, और फिर उत्पाद रिकॉर्ड पर सूचीबद्ध मूल्य से प्राप्त किया जाता है।
- न्यूनतम शुल्क अवधि: ग्राहक से शुल्क लेने से पहले का वह समय जब बिल नहीं भेजा गया।
- उत्पाद/सेवा: यदि आप कोई उत्पाद या सेवा नहीं जोड़ते हैं, तो विकल्प पैरेंट मूल्य सूची का चयन करते समय कार्य ऑर्डर में जोड़ी गई सभी सेवाओं पर लागू होते हैं. उदाहरण के लिए, यदि आप मूल्य सूची में सभी सेवाओं के लिए न्यूनतम शुल्क राशि जोड़ना चाहते हैं, तो कोई उत्पाद या सेवा न जोड़ें। इससे समय की बचत होती है क्योंकि आपको सभी सेवाओं को Field Service मूल्य सूची आइटम के रूप में जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है।
- अवधि पूर्णांकित करने के लिए: पूर्णांकित करने की अवधि.
- न्यूनतम शुल्क राशि: किसी सेवा के लिए आधार शुल्क। शुल्क की राशि चाहे जो भी हो, यह राशि अंतिम कीमत में जोड़ दी जाती है।
सहेजें और बंद करें चुनें.
कार्य ऑर्डर में मूल्य सूची जोड़ें
कार्य ऑर्डर बनाते समय, मूल्य सूची चुनें. ... मूल्य सूची को मैन्युअल रूप से दर्ज किया जा सकता है या बिलिंग खाते या कार्य आदेश के आधार पर स्वचालित रूप से भरा जा सकता है।
चयनित मूल्य सूची स्वचालित रूप से सभी कार्य आदेश उत्पादों और सेवाओं पर लागू होती है। हालाँकि, आप इसे व्यक्तिगत कार्य ऑर्डर उत्पाद या सेवा पर बदल सकते हैं।
टिप
कार्य ऑर्डर उत्पादों और सेवाओं के मूल्य को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए अधिकारिताएँ का उपयोग करें.
क्षेत्र संबंध जोड़ें
क्षेत्रों या ग्राहक खंडों के लिए डिफ़ॉल्ट मूल्य सूचियाँ जोड़ें. यह आपकी फील्ड सेवा टीम को उस क्षेत्र के लिए डिफ़ॉल्ट मूल्य सूची देखने में मदद करता है जिसमें वे काम कर रहे हैं।
मूल्य सूची खोलें.
क्षेत्र संबंध अनुभाग में, नया कनेक्शन चुनें.
एक या अधिक क्षेत्र चुनें.
सहेजें और बंद करें चुनें.