अपने खाते और संपर्क प्रबंधित करें

Dynamics 365 Sales में, आप जिन कंपनियों के साथ व्यापार करते हैं, उनके बारे में जानकारी संग्रहीत करने के लिए खातों का उपयोग करते हैं। उन कंपनियों में जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उनके बारे में जानकारी संग्रहीत करने के लिए संपर्कों का उपयोग करें। आप एक खाते में अनेक संपर्क जोड़ सकते हैं, लेकिन आप एक संपर्क के साथ केवल एक ही खाता संबद्ध कर सकते हैं। आप खाते और संपर्क मैन्युअल रूप से बना सकते हैं या उन्हें स्प्रेडशीट या अन्य समर्थित फ़ाइलों से आयात कर सकते हैं।

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Dynamics 365 Sales Professional अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ

खातों के साथ काम करें

• खाता बनाएं
• किसी खाते में संपर्क जोड़ें
• किसी खाते से जुड़े अवसर देखें
• किसी खाते से जुड़े चालान देखें
• खाता निष्क्रिय करें
• किसी खाते के लिए संबंध विश्लेषण और KPI देखें

एक खाता बनाएँ

1. अपने विक्रय ऐप के साइटमैप में, खाते चुनें.

2. आदेश पट्टी में, नया चुनें.

3. सारांश टैब पर, कंपनी के बारे में आपके पास मौजूद जानकारी दर्ज करें। केवल खाता नाम आवश्यक है. अन्य सभी विवरण वैकल्पिक हैं।

4. वैकल्पिक रूप से, खाते में संपर्क जोड़ें.

5. सहेजें और बंद करें चुनें.

सुझावों से पता भरें

(केवल बिक्री एंटरप्राइज़ और बिक्री प्रीमियम के लिए लागू)

यदि आपके व्यवस्थापक ने पता सुझाव चालू कर रखा है, तो Bing मानचित्र खाते का पता विवरण भर सकता है, ताकि आपको ऐसा करने की आवश्यकता न पड़े। पता सुझाव संपर्कों, खातों और लीड्स के साथ काम करता है।

1. खाता, संपर्क या लीड खोलें.

2. सारांश टैब पर, पता बॉक्स तक स्क्रॉल करें और सड़क का पता लिखना प्रारंभ करें।

3. बिंग मैप्स द्वारा प्रदान किए गए सुझावों की सूची से एक पता चुनें।

किसी खाते से जुड़े अवसर देखें

1. अपने विक्रय ऐप के साइटमैप में, खाते चुनें.

2. सूची में से एक खाता चुनें.

3. संबंधित टैब चुनें। संबंधित - बिक्री समूह तक नीचे स्क्रॉल करें, और फिर अवसर चुनें।

किसी खाते से जुड़े चालान देखें

1. अपने विक्रय ऐप के साइटमैप में, खाते चुनें.

2. सूची में से एक खाता चुनें.

3. संबंधित टैब चुनें। संबंधित - बिक्री समूह तक नीचे स्क्रॉल करें, और फिर इनवॉइस चुनें।

खाता निष्क्रिय करें

यदि आप अब किसी खाते से व्यवसाय नहीं करते हैं तो आप उसे निष्क्रिय कर सकते हैं। किसी खाते को निष्क्रिय करने से वह केवल पढ़ने के लिए उपलब्ध हो जाता है और अधिकांश दृश्यों से छिप जाता है, लेकिन खाते का इतिहास बरकरार रहता है। संबंधित संपर्क, अवसर और अन्य रिकॉर्ड सक्रिय रहते हैं। हालाँकि, आप मौजूदा रिकॉर्ड से नए रिकॉर्ड नहीं बना सकते। उदाहरण के लिए, आप किसी ऐसे सक्रिय अवसर से कोटेशन नहीं बना सकते जो निष्क्रिय खाते से संबद्ध हो.

1. अपने विक्रय ऐप के साइटमैप में, खाते चुनें.
2. वह खाता चुनें जिसे आप निष्क्रिय करना चाहते हैं.
3. आदेश पट्टी में, निष्क्रिय करें का चयन करें.

संपर्कों के साथ काम करें

• संपर्क बनाएं
• किसी खाते में संपर्क जोड़ें
• किसी संपर्क से जुड़े अवसर देखें
• किसी संपर्क से परिचय प्राप्त करें
• किसी संपर्क के लिए संबंध विश्लेषण और KPI देखें

संपर्क बनाएँ

1. अपने विक्रय ऐप के साइटमैप में, संपर्क चुनें.

2. आदेश पट्टी में, नया चुनें.

3. सारांश टैब पर, कंपनी के बारे में आपके पास मौजूद जानकारी दर्ज करें। केवल प्रथम नाम और अंतिम नाम आवश्यक हैं. अन्य सभी विवरण वैकल्पिक हैं।

   यदि आपके व्यवस्थापक ने पता सुझाव चालू कर रखा है, तो Bing मानचित्र आपके लिए संपर्क का पता विवरण भर सकता है।

4. वैकल्पिक रूप से, संपर्क को किसी खाते से संबद्ध करें. कंपनी तक नीचे स्क्रॉल करें और सूची से एक खाता चुनें।

   एक संपर्क को एक समय में केवल एक ही खाते से संबद्ध किया जा सकता है।

5. सहेजें और बंद करें चुनें.

किसी खाते में संपर्क जोड़ें

1. अपने विक्रय ऐप के साइटमैप में, खाते चुनें.

2. एक खाता चुनें.

3. सारांश टैब पर, संपर्क अनुभाग तक नीचे स्क्रॉल करें.

4. संपर्क संबद्ध करें:

   • संपर्क बनाने और उसी समय उसे खाते से संबद्ध करने के लिए, नया संपर्क चुनें.
   • किसी मौजूदा संपर्क को संबद्ध करने के लिए, अधिक आदेश (⋮) >मौजूदा संपर्क जोड़ें का चयन करें. एक या अधिक संपर्कों को खोजें और चुनें, और फिर जोड़ें चुनें.

   आप किसी संपर्क को केवल एक खाते से संबद्ध कर सकते हैं. यदि आप किसी ऐसे संपर्क का चयन करते हैं जो पहले से ही किसी अन्य खाते से संबद्ध है, तो आपको एक त्रुटि संदेश प्राप्त होगा।

5. सहेजें और बंद करें चुनें.

किसी संपर्क से जुड़े अवसर देखें

1. अपने विक्रय ऐप के साइटमैप में, संपर्क चुनें.

2. सूची में किसी संपर्क का चयन करें.

3. सारांश टैब पर, अवसर अनुभाग तक नीचे स्क्रॉल करें.

   या, संबंधित टैब चुनें। संबंधित - बिक्री समूह तक नीचे स्क्रॉल करें, और फिर अवसर चुनें।

संपर्क निष्क्रिय करें

यदि आप अब किसी संपर्क के साथ काम नहीं करते हैं तो आप उसे निष्क्रिय कर सकते हैं। किसी संपर्क को निष्क्रिय करने से वह संपर्क केवल पढ़ने योग्य हो जाता है और अधिकांश दृश्यों से छिप जाता है। किसी संपर्क को निष्क्रिय करने से वह संपर्क केवल पढ़ने योग्य हो जाता है और अधिकांश दृश्यों से छिप जाता है, लेकिन संपर्क का इतिहास बरकरार रहता है। संबंधित अवसर, गतिविधियाँ और अन्य रिकॉर्ड सक्रिय रहते हैं।

1. अपने विक्रय ऐप के साइटमैप में, संपर्क चुनें.
2. वह संपर्क चुनें जिसे आप निष्क्रिय करना चाहते हैं.
3. आदेश पट्टी में, निष्क्रिय करें का चयन करें.

Excel, CSV, और XML फ़ाइलों से खाते या संपर्क आयात करें

आप खातों और संपर्कों को Microsoft Excel, CSV, या XML फ़ाइल या Microsoft Exchange से आयात करके जोड़ सकते हैं। Dynamics 365 Sales में डेटा आयात करने का तरीका जानें