कस्टम प्रपत्रों में सहायक विज़ेट जोड़ें

डिफ़ॉल्ट रूप से, सहायक विज़ेट केवल आउट-ऑफ-द-बॉक्स फ़ॉर्म में उपलब्ध है - संपर्क, अवसर, लीड, खाता और मामला। यदि आप अनुकूलित प्रपत्रों का उपयोग कर रहे हैं, तो आप कस्टम प्रपत्रों पर सहायक विज़ेट प्रदर्शित कर सकते हैं।

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	सिस्टम व्यवस्थापक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ

विज़ेट जोड़ें

नोट

• सहायक विज़ेट को जोड़ना केवल एकीकृत इंटरफ़ेस ऐप्स में समर्थित है।
• सहायक विज़ेट को नए अनुभव का उपयोग करके जोड़ा नहीं जा सकता। Power Apps

1. Dynamics 365 विक्रय हब ऐप में और उन्नत सेटिंग्स पर जाएँ.

   

   व्यवसाय प्रबंधन पृष्ठ खुलता है.

2. नेविगेशन बार पर, सेटिंग्स का चयन करें, और फिर अनुकूलन का चयन करें.

   

3. अनुकूलन पृष्ठ पर, सिस्‍टम अनुकूलित करें चुनें.

4. घटक के अंतर्गत, निकाय का विस्तार करें, और फिर इच्छित निकाय का चयन करें, और प्रपत्र का चयन करें.

5. फॉर्म की सूची में, वह फॉर्म चुनें जिसमें आप सहायक विज़ेट. जोड़ना चाहते हैं

6. सम्मिलित करें टैब पर जाएं और फॉर्म में कॉलम वाला एक अनुभाग जोड़ें।

   

7. जोड़े गए अनुभाग का चयन करें और फिर टूल बार पर, सहायक का चयन करें.

   

   सहायक विज़ेट को अनुभाग में जोड़ा गया है।

   

   नोट

   • जब आप फॉर्म में विज़ेट जोड़ते हैं, तो टूल बार में सहायक आइकन निष्क्रिय हो जाता है और आप इसे उसी फॉर्म में नहीं जोड़ सकते।
   • जब आप फॉर्म खोलते हैं और देखते हैं कि सहायक आइकन निष्क्रिय है, तो यह निर्दिष्ट करता है कि सहायक विज़ेट पहले से ही फॉर्म में जोड़ा गया है।

8. प्रपत्र को सहेजें और प्रकाशित करें.

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

• आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

भी देखें

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