Dynamics 365 Sales के लिए सहायक

सहायक (जिसे पहले रिलेशनशिप सहायक के नाम से जाना जाता था) Dynamics 365 Sales का हिस्सा है. सहायक आपके दैनिक कार्यों और संचार पर दृष्टि बनाये रखता है, और उन इनसाइट कार्डों के साथ आपको हो रहे परिवर्तनों से अवगत बनाए रखने में सहायता करता है जो तदनुकूल एवं कार्रवाई योग्य इनसाइट प्रदान करने के लिए संपूर्ण अनुप्रयोग में प्रमुखता से प्रदर्शित किये जाते हैं.

टिप

यदि आप Dynamics 365 Sales को निःशुल्क आज़माना चाहते हैं, तो आप 30-दिन के परीक्षण के लिए साइन अप कर सकते हैं .

मैं सहायक सुविधा का उपयोग कैसे कर सकता हूं?

अपनी भूमिका के आधार पर, आप सूची में बताए अनुसार पाठ संदेश सुविधा का उपयोग कर सकते हैं:

सिस्टम प्रशासक या कोई समान भूमिका:

• अपने संगठन के लिए सहायक कॉन्फ़िगर करें. अधिक जानकारी: सहायक को कॉन्फ़िगर करें
• कस्टम इनसाइट कार्ड बनाएँ. अधिक जानकारी: कस्टम इनसाइट बनाएं कार्ड
• अंतर्दृष्टि कार्ड संपादित करें. अधिक जानकारी: अंतर्दृष्टि संपादित करें कार्ड
• कस्टम फॉर्म में सहायक विज़ेट जोड़ें. अधिक जानकारी: कस्टम फ़ॉर्म में सहायक विज़ेट जोड़ें
• टीज़र कार्ड अक्षम करें. अधिक जानकारी: टीज़र कार्ड अक्षम करें

बिक्री प्रबंधक, विक्रेता, या कोई अन्य समान भूमिका:

• अपने दिन पर नियंत्रण रखने के लिए सहायक का उपयोग करें। अधिक जानकारी: ग्राहक संचार को निर्देशित करने के लिए सहायक का उपयोग करें
• अपनी अंतर्दृष्टि कार्ड को चालू या बंद करके प्रबंधित करें। अधिक जानकारी: इनसाइट कार्ड चालू या बंद करें
• डिफ़ॉल्ट अंतर्दृष्टि कार्ड का संदर्भ. अधिक जानकारी: इनसाइट कार्ड संदर्भ

सहायक स्टूडियो ट्यूटोरियल

आपके लिए असिस्टेन्ट ट्यूटोरियल यह जानने हेतु उपलब्ध हैं कि Power Automate के माध्यम से न्यूनतम या बिना किसी कोड का उपयोग करके कस्टम इनसाइट कार्ड कैसे बनाएं. ट्यूटोरियल का उपयोग करके, आप आधारभूत कस्टम इनसाइट बनाकर सीखते हैं, एक "हैलो वर्ल्ड" समतुल्य और जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, धीरे-धीरे जटिलता बढ़ती जाती है.

अधिक जानकारी: सहायक Dynamics 365 Sales Insights के लिए स्टूडियो ट्यूटोरियल