सहायक को कॉन्फ़िगर करें

कार्ड को कॉन्फ़िगर करें, ताकि विक्रेताओं को कार्रवाई योग्य जानकारी के संग्रह के माध्यम से अपने दैनिक कार्यों और संचार को ट्रैक करने में मदद मिल सके।

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	सिस्टम व्यवस्थापक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ

मानक और प्रीमियम सहायक कॉन्फ़िगर करें

Dynamics 365 Sales में सहायक, विक्रेताओं को कार्रवाई योग्य जानकारी कार्ड के संग्रह के माध्यम से अपने दैनिक कार्यों और संचार को ट्रैक करने में मदद करता है।
सहायक दो रूपों में उपलब्ध है:

• सहायक (मानक): यह सुविधा Dynamics 365 Sales Enterprise के साथ शामिल है. असिस्टेन्ट आउट-ऑफ-द-बॉक्स स्टैन्डर्ड कार्डों के सेट के साथ आता है. एक व्यवस्थापक के रूप में, आप यह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि उपयोगकर्ताओं को उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करने के लिए उन्हें कौन-सा इनसाइट कार्ड प्रस्तुत करना है. कुछ इनसाइट कार्ड डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम होते हैं; आप स्टैन्डर्ड कार्डों को सक्षम, अक्षम या अनुकूलित कर सकते हैं. मानक सहायक को कॉन्फ़िगर करने के लिए, मानक सहायक देखें.

• सहायक (प्रीमियम): प्रीमियम सहायक Dynamics 365 Sales प्रीमियम लाइसेंस के साथ Sales में उपलब्ध है. प्रीमियम असिस्टेन्ट क्षमताओं के साथ, आप अपनी टीम की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप, कस्टम इनसाइट कार्ड बनाने के लिए असिस्टेन्ट स्टूडियो से सीधे Power Automate का उपयोग कर सकते हैं, प्रीमियम सहायक को कॉन्फ़िगर करने के लिए, प्रीमियम सहायक देखें.

मानक सहायक

पूर्वावश्यकताएँ

सहायक सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करने के लिए उपयोगकर्ता विशेषाधिकार असाइन करें. बिक्री प्रीमियम सुविधाओं तक पहुँचने के लिए आवश्यक विशेषाधिकार सभी आउट-ऑफ-द-बॉक्स सुरक्षा भूमिकाओं के लिए स्वचालित रूप से सक्षम होते हैं, लेकिन वे शुरू में सभी कस्टम भूमिकाओं के लिए अक्षम होते हैं। यदि आप कोई Sales Premium सुविधा सक्षम करते हैं, तो आपको निम्न तालिका में सूचीबद्ध सेटिंग्स की जांच करनी होगी ताकि यह सुनिश्चित करने में सहायता मिल सके कि आपके उपयोगकर्ता उन सुविधाओं तक पहुंच सकें, और यह सुनिश्चित करने में सहायता मिल सके कि इन सुविधाओं से संबंधित विशेषाधिकार कैस्केड के कारण अन्य सुविधाएं काम करना बंद न कर दें।

विशेषाधिकार	सुरक्षा भूमिका टैब	वर्णन और आवश्यकताएँ
कार्रवाई कार्ड	कोर रिकॉर्ड	सहायक द्वारा जनरेट किए गए इनसाइट कार्ड देखने और उनके साथ सहभागिता करने की क्षमता प्रदान करते हैं. चेतावनी: यदि सहायक सक्षम है, तो सभी उपयोगकर्ताओं के पास इस विशेषाधिकार के लिए पढ़ने की पहुंच वाली भूमिका होनी चाहिए। कैस्केडिंग के कारण, सहायक सक्षम होने पर इस विशेषाधिकार के बिना उपयोगकर्ता कई Dynamics 365 Sales सुविधाओं तक पहुँच खो देते हैं.
कार्रवाई कार्ड उपयोगकर्ता सेटिंग्स	कोर रिकॉर्ड	सहायक द्वारा जनरेट किए गए इनसाइट कार्ड को देखने और उनके लिए उपयोगकर्ता प्राथमिकताओं को बदलने की क्षमता प्रदान करते हैं. चेतावनी: यदि सहायक सक्षम है, तो सभी उपयोगकर्ताओं के पास इस विशेषाधिकार के लिए पढ़ने की पहुंच वाली भूमिका होनी चाहिए। कैस्केडिंग के कारण, सहायक सक्षम होने पर इस विशेषाधिकार के बिना उपयोगकर्ता कई Dynamics 365 Sales सुविधाओं तक पहुँच खो देते हैं.

अधिक जानकारी: सुरक्षा भूमिकाएँ और विशेषाधिकार

स्टैन्डर्ड इनसाइट कार्डों को कॉन्फ़िगर और प्रबन्धित करें

1. बिक्री अंतर्दृष्टि सेटिंग्स साइट मानचित्र पर, सहायक स्टूडियो के अंतर्गत, अंतर्दृष्टि कार्ड का चयन करें.

2. अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बताए अनुसार निम्नलिखित क्रियाएं करें:

   • अंतर्दृष्टि कार्ड को चालू (सक्षम) करने के लिए, छायांकित कार्ड का चयन करें, और फिर कार्ड चालू करें का चयन करें.
     इस उदाहरण में, कार्ड हाल की मीटिंग (एक्सचेंज) और ईमेल खोला गया चयनित हैं।
     
     अधिक जानकारी: अंतर्दृष्टि कार्ड चालू या बंद करें

   • इनसाइट कार्ड को बंद (अक्षम) करने के लिए, चालू किए गए कार्ड का चयन करें, और फिर कार्ड को बंद करें का चयन करें.
     इस उदाहरण में, कार्ड सुझाए गए संपर्क और आगामी उड़ान चयनित हैं।
     

   • कार्ड का पूर्वावलोकन देखने के लिए, इसके बारे में अधिक विवरण प्राप्त करें - जैसे विवरण और वह समय जब इसे अंतिम बार संशोधित किया गया था - या इसे चालू या बंद करने के लिए, कार्ड का चयन करें।
     

   विक्रेता अपने इनसाइट कार्ड के लिए अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताएँ भी सेट कर सकते हैं. वे कार्ड को नहीं जोड़ सकते, जिसे आपने यहां अक्षम किया है, लेकिन वे कार्ड को अक्षम कर सकते हैं, जिसे आपने सक्षम किया है, यदि उन्हें यह उपयोगी नहीं लगता है। वे उन कार्ड के लिए कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स भी बदल सकते हैं जिनमें वे हैं, हालांकि आपकी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट हैं। अधिक जानकारी: अंतर्दृष्टि कार्ड चालू या बंद करें

प्रीमियम सहायक

प्रीमियम सहायक जो कि सेल्स प्रीमियम लाइसेंस का हिस्सा है, उन्नत क्षमताएं प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं:

• कस्टम इनसाइट कार्ड बनाया जा रहा है.
• व्यक्तिगत कार्ड को प्राथमिकता देना.
• भूमिकाओं के आधार पर उपयोगकर्ताओं को कार्ड असाइन करना.
• अंतर्दृष्टि कार्ड चालू या बंद करें.
• इनसाइट कार्ड का प्रवाह संपादित करें.
• कार्ड उपयोग मेट्रिक्स देखें.

नोट

आप न केवल असिस्टेन्ट स्टूडियो से, बल्कि सीधे समाधान का उपयोग करके भी कस्टम कार्ड बना सकते हैं. अधिक जानकारी: कार्ड में कस्टम सहायक बनाएँ

1. सत्यापित करें कि आपने प्रीमियम Sales Premium सुविधाएँ सक्षम और कॉन्फ़िगर की हैं

2. पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में क्षेत्र बदलें पर जाएँ, और Sales Insights सेटिंग्स का चयन करें.

3. साइट मानचित्र पर सहायक स्टूडियो के अंतर्गत, होम का चयन करें.

4. होम टैब (सहायक स्टूडियो पृष्ठ) पर, आप निम्न तालिका में वर्णित अनुसार क्रियाएँ कर सकते हैं।

   

   नंबर	विवरण
   1	कार्ड बनाएं जो आपके संगठन के लिए अनुकूलित हैं। Power Automate अधिक जानकारी: कस्टम इनसाइट बनाना कार्ड
   2	आपके संगठन द्वारा बनाए गए सबसे लोकप्रिय, हाल ही में उपयोग किये गए, उच्च प्राथमिकता वाले कार्डों को देखने के लिए टैब का उपयोग करके कार्डों को तुरन्त देखें. इसके अतिरिक्त, आप कार्ड का चयन कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार चालू या बंद कर सकते हैं। अधिक जानकारी: कार्ड को चालू या बंद करें
   3	कार्ड विवरण के साथ तालिका: उन कार्ड को प्रदर्शित करता है, जो आपके संगठन में उपलब्ध हैं. अधिक जानकारी: अंतर्दृष्टि संपादित करें कार्ड
   4	उन कार्डों की खोज करें जिन्हें आप देखना या प्रबन्धित करना चाहते हैं. प्रदर्शित कार्ड को फ़िल्टर करने के लिए सुरक्षा भूमिका का चयन करें। अधिक जानकारी: सुरक्षा भूमिका के लिए कार्ड को चालू या बंद करें

टीज़र अक्षम करें

विक्रेताओं को Sales Insights में अद्यतन सहायक में विज्ञापन-चित्रों के रूप में प्रदर्शित किये जाते हैं. डिफ़ॉल्ट रूप से, आपके संगठन में विज्ञापन-चित्र सक्षम हैं. हालाँकि, यदि आप टीज़र प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं तो आप उन्हें अक्षम कर सकते हैं। अक्षम करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

1. Dynamics 365 विक्रय हब ऐप में लॉग इन करें, और क्षेत्र बदलें>Sales Insights सेटिंग्स पर जाएँ.

2. साइट मानचित्र पर, अवलोकन चुनें.

3. टीज़र्स अनुभाग में, टॉगल बंद करें.

   

आपके संगठन में टीज़र अक्षम हैं.

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

• आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

भी देखें

बिक्री अंतर्दृष्टि को प्रबंधित करने का परिचय
अंतर्दृष्टि बनाएं कार्ड
अंतर्दृष्टि संपादित करें कार्ड
अंतर्दृष्टि की रैंकिंग अनुकूलित करें कार्ड
सहायक में कस्टम कार्ड बनाएं
सहायक अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Sales Insights गोपनीयता सूचना