लेआउट और कॉलम चुनें
उन कॉलमों और लेआउट को कॉन्फ़िगर करें जिन्हें आप चाहते हैं कि विक्रेता पूर्वानुमान ग्रिड में देखें. विकल्प सेट से जोड़ें, कॉलम प्रकार बदलें, चार्ट में कॉलम दिखाएं, और बहुत कुछ.
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | सिस्टम व्यवस्थापक या पूर्वानुमान प्रबंधक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ |
कॉलम जोड़ें और कॉन्फ़िगर करें
पूर्वानुमान कॉन्फ़िगरेशन के लेआउट चरण में, आप उपयोगकर्ताओं के लिए दिखाई देने वाले पूर्वानुमान ग्रिड को परिभाषित करने के लिए कॉलम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. आप अपने संगठन में अवसरों के लिए निर्दिष्ट विकल्प सेट से रोलअप कॉलम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं.
नोट
फ़ील्ड-स्तरीय सुरक्षा वाला स्तंभ जोड़ने के लिए, फ़ील्ड सुरक्षा प्रोफ़ाइल में उपयोगकर्ता "# Dynamics 365 Sales Forecasting" को पढ़ने की पहुँच प्रदान करें. सुरक्षा प्रोफ़ाइल कॉन्फ़िगर करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें पहुँच को नियंत्रित करने के लिए फ़ील्ड-स्तरीय सुरक्षा.
कॉलम जोड़ने और पूर्वानुमान ग्रिड को कॉन्फ़िगर करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें:
- विकल्प सेट से कॉलम जोड़ें.
- कॉलम कॉन्फ़िगर करें.
एक विकल्प सेट से कॉलम जोड़ें
रोलअप कॉलम को निर्दिष्ट करने के लिए हर पूर्वानुमान के लिए एक विकल्प निर्धारित होता है.
महत्त्वपूर्ण
पूर्वानुमान स्तंभ केवल तभी उपलब्ध होता है जब आपके संगठन के लिए पूर्वानुमानात्मक पूर्वानुमान सक्षम किया गया हो। अधिक जानने के लिए, प्रीमियम पूर्वानुमान के बारे में देखें।
लेआउट को निर्दिष्ट करने के लिए, एक विकल्प सेट का चयन करें और फिर उसके अनुसार रोलअप कॉलम जोड़ें, जैसा कि निम्नलिखित चरणों में वर्णित है.
लेआउट और कॉलम अनुभाग में, विकल्प सेट से जोड़ें चुनें. विकल्प सेट की एक सूची दिखाई देती है.
रोलअप निकाय या इसके संबंधित निकायों से एक विकल्प सेट निकाय चुनें. चुने हुए निकाय में विकल्प सेट होते हैं जो पूर्वानुमान में कॉलम जोड़ने के लिए आवश्यक होते हैं. इस उदाहरण में, अवसर (अवसर) विकल्प सेट इकाई को संबंधित संस्थाओं से चुना गया है. सूची सिर्फ अवसर निकाय पर परिभाषित विकल्प सेट को दिखाती है.
एक विकल्प सेट चुनें और फिर चयनित चुनें चुनें। इस उदाहरण में, पूर्वानुमान श्रेणी विकल्प सेट चयनित है। विकल्प सेट मान आपके लिए कॉन्फिगर करने हेतु कॉलम के रूप में जोड़े जाते हैं.
टिप
हम अनुशंसा करते हैं कि आप कॉलम कॉन्फ़िगरेशन के लिए आउट-ऑफ-द-बॉक्स पूर्वानुमान श्रेणी विकल्प सेट का उपयोग करें। इस विकल्प को चुनने के बाद, संवाद बॉक्स में ऑटो-कॉन्फ़िगर चुनें जो पूछता है कि क्या आप कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स को स्वचालित रूप से पॉप्युलेट करना चाहते हैं। यह सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के अनुसार कॉलमों को स्वचालित रूप से बना कर समय बचाता है. स्तंभों को स्वचालित रूप से कॉन्फ़िगर करने का विकल्प केवल अवसर और अवसर उत्पाद रोलअप निकायों के लिए उपलब्ध है।
डिफ़ॉल्ट रूप से, पूर्वानुमान में Quota प्रकार Simple का कॉलम जोड़ा जाता है. लक्ष्य के खिलाफ ट्रैकिंग शुरू करने के लिए, आपको मैनुअल रूप से एक Excel कार्यपुस्तिका अपलोड करनी होगी जिसमें पूर्वानुमान के लिए कोटा मूल्य शामिल हैं. अधिक जानने के लिए, देखें सरल कॉलम डेटा सक्रिय करें और अपलोड करें.
पूर्वानुमान में रोलअप कॉलम जोड़ दिए जाने के बाद, आप उन कॉलम को पुनर्व्यवस्थित करने या हटाने के लिए अधिक विकल्प का उपयोग कर सकते हैं जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है.
कॉलम कॉन्फ़िगर करें
पूर्वानुमान कॉन्फ़िगरेशन के लेआउट में, आप अपनी संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक कॉलम को अलग-अलग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं - जैसे कॉलम प्रकार बदलना, समायोजन की अनुमति देना और ट्रेंड चार्ट में कॉलम दिखाना।
नोट
- स्तंभों का स्वचालित कॉन्फ़िगरेशन केवल अवसर और अवसर उत्पाद रोलअप निकायों के लिए उपलब्ध है। अन्य रोलअप निकायों के लिए, आपको प्रत्येक कॉलम को मैन्युअल रूप से कॉन्फ़िगर करना होगा.
- किसी कॉलम के अनुरूप अलर्ट आइकन
यह इंगित करता है कि कॉलम कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है।
प्रत्येक कॉलम को कॉन्फ़िगर करने के लिए, गियर आइकन
का चयन करें और कॉलम कॉन्फ़िगरेशन अनुभाग खुल जाएगा। इस उदाहरण में, पाइपलाइन स्तंभ चयनित है.
स्तंभ कॉन्फ़िगरेशन पृष्ठ पर, नाम फ़ील्ड स्तंभ के प्रदर्शन नाम को निर्दिष्ट करता है। अद्वितीय नाम फ़ील्ड आपके द्वारा निर्दिष्ट प्रदर्शन नाम के आधार पर स्वचालित रूप से पॉप्युलेट होती है और केवल अंग्रेज़ी वर्णों का समर्थन करती है. यदि आप नाम फ़ील्ड में गैर-अंग्रेज़ी वर्णों का उपयोग करते हैं, तो अद्वितीय नाम फ़ील्ड स्वचालित रूप से पॉप्युलेट नहीं होती है. आपको ऐसे कॉलम के लिए मैन्युअल रूप से अंग्रेजी में एक अद्वितीय नाम दर्ज करना होगा।
स्तंभ का प्रकार चुनें. दिखाई देने वाले विकल्प आपके द्वारा चुने गए कॉलम के प्रकार पर निर्भर करते हैं. उदाहरण के लिए, जब आप परिकलित प्रकार का स्तंभ चुनते हैं, तो स्तंभ के मान की गणना के लिए सूत्र दर्ज करने हेतु आपके सामने एक पाठ बॉक्स प्रकट होता है।
निम्नलिखित कॉलम प्रकार समर्थित हैं:
स्तंभों को कॉन्फ़िगर करते समय, आपको पूर्वावलोकन अनुभाग में कॉन्फ़िगरेशन का एक पूर्वावलोकन दिखाई देगा.
कॉन्फ़िगरेशन सहेजें और बंद करें.
प्रत्येक उस कॉलम के लिए 1 से 4 चरणों को दोहराएं जिसे आप संपादित करना चाहते हैं.
रोलअप प्रकार
रोलअप स्तंभ प्रकार, फ़िल्टर मानदंड के रूप में दिनांक फ़ील्ड मान का उपयोग करके, चयनित चयनकर्ता और राशि फ़ील्ड मानों के आधार पर सभी फ़ील्ड के मानों को एकत्रित करता है।
इन स्तंभों को कॉन्फ़िगर करते समय, पूर्वानुमानित अनुमानित राजस्व और अनुमानित समापन तिथि की गणना के लिए कुछ विशेषताएं आवश्यक हैं। ये विशेषताएँ आमतौर पर, चयनित रोलअप निकाय में उपलब्ध होती हैं. जटिल डेटा मॉडल, जैसे अवसर विभाजन और अवसर उत्पाद के लिए, इन विशेषताओं को रोलअप और संबंधित निकायों के बीच वितरित किया जाता है. इस जटिलता को संबोधित करने के लिए, पूर्वानुमान अनुमानित राजस्व और अनुमानित समाप्ति दिनांक के लिए संबंधित विशेषताओं के चयन का समर्थन करता है.
स्तंभ प्रकार के रूप में रोलअप का चयन करें. कॉन्फ़िगर करने के लिए निम्न विकल्प उपलब्ध हैं.
| पैरामीटर | वर्णन |
|---|---|
| चयनकर्ता | उस विकल्प सेट का चयन चुनें जो स्तंभ को समूहीकृत करने के तरीके को परिभाषित करता है. उदाहरण के लिए, यदि सर्वश्रेष्ठ मामला चयनित है, तो केवल सर्वश्रेष्ठ मामला पर सेट पूर्वानुमान श्रेणी वाले अवसर ही एकीकृत किए जाएंगे. |
| डेटा प्रकार | उस स्तंभ के डेटा प्रकार का चयन करें, जिसके लिए एकीकृत मान पूर्वानुमान ग्रिड में प्रदर्शित किया जाता है. समर्थित मान मुद्रा, पूर्णांक और दशमलव हैं. आप मात्रा-आधारित पूर्वानुमान के लिए पूर्णांक या दशमलव डेटा प्रकार का उपयोग कर सकते हैं. डिफ़ॉल्ट रूप से, मान मुद्रा के रूप में चयनित होता है. यदि पूर्वानुमान में मुद्रा और संख्यात्मक स्तंभ दोनों होते हैं, तो आपको पूर्वानुमान को सक्रिय करने के लिए प्राथमिक डेटा प्रकार का चयन करना होगा. अधिक जानकारी: विभिन्न डेटा प्रकार के साथ पूर्वानुमान. |
| राशि फ़ील्ड | वह राशि फ़ील्ड चुनें, जिस पर एकत्रीकरण की गणना की गई है. सूची चयनित डेटा प्रकार और रोलअप इकाई के आधार पर प्रदर्शित की जाती है। उदाहरण के लिए, खोए अवसरों के लिए अनुमानित राजस्व के आधार पर एकत्रीकरण की गणना करने के लिए, राशि फ़ील्ड में अनुमानित राजस्व का चयन करें। यदि आप अपने संगठन के लिए अनुमानित राजस्व को ट्रैक करने के लिए कस्टम फ़ील्ड का उपयोग कर रहे हैं, तो उस कस्टम फ़ील्ड का चयन करें. |
| दिनांक निकाय | वह निकाय चुनें, जिसमें से आप दिनांक फ़ील्ड चुनना चाहते हैं. यदि रोलअप निकाय में आवश्यक दिनांक फ़ील्ड उपलब्ध नहीं है, तो आप संबंधित निकायों में से चुन सकते हैं. उदाहरण के लिए, उत्पाद-आधारित पूर्वानुमान में, रोलअप इकाई अवसर उत्पाद है और आवश्यक अनुमानित समाप्ति तिथि विशेषता इस इकाई में उपलब्ध नहीं होगी. इसलिए, अवसर इकाई को संबंधित संस्थाओं से चुनें, जिसमें अनुमानित समाप्ति तिथि विशेषता है। |
| दिनांक फ़ील्ड | वह दिनांक फ़ील्ड चुनें जो रिकॉर्ड की पूर्वानुमान अवधि को परिभाषित करता है. उपलब्ध फ़ील्ड चयनित दिनांक इकाई पर आधारित हैं, जैसे अवसर. उदाहरण के लिए, यदि अवसर निकाय चुना गया है, तो दिनांक फ़ील्ड को अनुमानित समाप्ति दिनांक के रूप में कॉन्फ़िगर किया जाता है. यदि आप अपने संगठन के लिए अनुमानित दिनांक को ट्रैक करने के लिए कस्टम फ़ील्ड का उपयोग कर रहे हैं, तो उस कस्टम फ़ील्ड का चयन करें. |
| वर्णन | कॉलम के लिए विवरण दर्ज करें. यह विवरण पूर्वानुमान ग्रिड के कॉलम हैडर पर टूलटिप के रूप में प्रकट होता है, जिससे आपके उपयोगकर्ताओं को यह समझने में मदद मिलती है कि कॉलम में क्या है. |
| समायोजनों की अनुमति दें | उपयोगकर्ताओं को पूर्वानुमान ग्रिड में सीधे सिस्टम द्वारा गणना किए गए मूल्य को संपादित करने देने के लिए इस सेटिंग को सक्षम करें. जब यह सेटिंग सक्षम हो जाती है, तो आपको उस कॉलम में पूर्वानुमानित मूल्य के बगल में पेंसिल का आइकन दिखाई देगा. अधिक जानने के लिए, पूर्वानुमान में मान समायोजित करें देखें. |
| कोटा की तुलना में प्रगति दिखाएँ | कोटा कॉलम के सापेक्ष कॉलम के मूल्य की तुलना करने के लिए इस विकल्प को सक्षम करें. जब इसे सक्षम किया जाता है, तो कॉलम के मूल्य के नीचे प्राप्ति प्रतिशत को दर्शाने वाला प्रगति बार दिखाया जाता है. |
| ट्रेंड चार्ट में दिखाएं | ट्रेंड चार्ट में मान दिखाने के लिए इस विकल्प को सक्षम करें। यह विकल्प केवल तभी उपलब्ध होता है जब आपके संगठन के लिए भविष्यसूचक पूर्वानुमान सक्षम किया जाता है. ट्रेंड चार्ट के बारे में अधिक जानने के लिए, देखें ट्रेंड चार्ट के माध्यम से पूर्वानुमान प्रक्षेपण को समझें। |
परिकलित प्रकार
स्तंभ हेडर में सूचना आइकन को खोज करके आपके पूर्वानुमान में परिकलित स्तंभों को पहचाना जा सकता है. आइकन पर होवर करने से स्तंभ के लिए निर्धारित सूत्र प्रदर्शित होगा. जब आप कॉलम प्रकार को परिकलित के रूप में चुनते हैं, तो कॉलम के मानों की गणना की जाती है और आपके द्वारा परिभाषित सूत्र के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है। कॉन्फ़िगर करने के लिए निम्न विकल्प उपलब्ध हैं.
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| डेटा प्रकार | उस स्तंभ के डेटा प्रकार का चयन करें, जिसके लिए एकीकृत मान पूर्वानुमान ग्रिड में प्रदर्शित किया जाता है. समर्थित मान मुद्रा, पूर्णांक और दशमलव हैं. आप मात्रा-आधारित पूर्वानुमान के लिए पूर्णांक या दशमलव डेटा प्रकार का उपयोग कर सकते हैं. डिफ़ॉल्ट रूप से, मान मुद्रा के रूप में चयनित होता है. यदि पूर्वानुमान में मुद्रा और संख्यात्मक स्तंभ दोनों होते हैं, तो आपको पूर्वानुमान को सक्रिय करने के लिए प्राथमिक डेटा प्रकार का चयन करना होगा. अधिक जानकारी: विभिन्न डेटा प्रकार के साथ पूर्वानुमान. |
| गणना | कॉलम के लिए मूल्यों की गणना करने के लिए एक सूत्र दर्ज करें. जब आप एक सूत्र लिखना शुरू करते हैं, तो आपकी सुविधा के लिए सुझाव प्रदर्शित किए जाते हैं. दिखाए गए नाम कॉलम का अद्वितीय नाम और मूल्य हैं. उदाहरण के लिए, यदि आप इस कॉलम में सर्वोत्तम स्थिति का पूर्वानुमान देखना चाहते हैं, तो सूत्र इस प्रकार दर्ज करें बंद + प्रतिबद्ध + सर्वोत्तम स्थिति. यदि आप कोई अमान्य सूत्र दर्ज करते हैं, तो गणना फ़ील्ड के नीचे एक उपयुक्त त्रुटि संदेश दिखाई देता है। |
| वर्णन | कॉलम के लिए विवरण दर्ज करें. यह विवरण पूर्वानुमान ग्रिड के कॉलम हैडर पर टूलटिप के रूप में प्रकट होता है, जिससे आपके उपयोगकर्ताओं को यह समझने में मदद मिलती है कि कॉलम में क्या है. |
| समायोजनों की अनुमति दें | इस सेटिंग को सक्षम करें, ताकि उपयोगकर्ता सीधे पूर्वानुमान ग्रिड में मैन्युअल रूप से परिकलित स्तंभ के मान को संपादित कर सकें. जब आप स्तंभ को समायोजन योग्य के रूप में चुनते हैं, तो आपके द्वारा इस स्तंभ के लिए बनाए गए सूत्र को कुछ शर्तों को पूरा करना चाहिए, जिनके चलते पूर्वानुमान में मानों के उचित रोलअप हो सकते हैं. शर्तें पूरा न करने पर एक त्रुटि प्रदर्शित होती है और आप अगले चरण पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं. शर्तों और उससे संबंधित त्रुटियों के बारे में अधिक जानने के लिए, समायोजन स्तंभ शर्तें देखें. जब यह सेटिंग सक्षम हो जाती है, तो आपको उस कॉलम में पूर्वानुमानित मूल्य के बगल में पेंसिल का आइकन दिखाई देगा. अधिक जानने के लिए, पूर्वानुमान में मान समायोजित करें देखें. |
| कोटा की तुलना में प्रगति दिखाएँ | कोटा कॉलम के सापेक्ष कॉलम के मूल्य की तुलना करने के लिए इस विकल्प को सक्षम करें. जब सक्षम किया जाता है, तो उस स्तंभ में पूर्वानुमान मूल्य के नीचे एक प्रगति पट्टी दिखाई देती है जो प्राप्ति प्रतिशत दर्शाती है. |
| ट्रेंड चार्ट में दिखाएं | ट्रेंड चार्ट में मान दिखाने के लिए इस विकल्प को सक्षम करें। यह विकल्प केवल तभी उपलब्ध होता है जब आपके संगठन के लिए भविष्यसूचक पूर्वानुमान सक्षम किया जाता है. ट्रेंड चार्ट के बारे में अधिक जानने के लिए, देखें ट्रेंड चार्ट के माध्यम से पूर्वानुमान प्रक्षेपण को समझें. |
समायोजन स्तंभ की शर्तें
परिकलित स्तंभ को समायोजन योग्य के रूप में कॉन्फ़िगर करने के लिए, उसे कुछ शर्तों को पूरा करना होगा. ये शर्तें उन स्तंभों पर लागू होती हैं, जिनका उपयोग सूत्र बनाने के लिए किया जाता है. यदि शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो एक त्रुटि प्रदर्शित की जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे.
| स्थिति | विवरण | त्रुटि प्रकार | रिज़ॉल्यूशन |
|---|---|---|---|
| समायोजन वाले कोई स्तंभ नहीं | गणना बॉक्स में, सूत्र में ऐसे स्तंभ नहीं होने चाहिए जिन्हें समायोज्य के रूप में परिभाषित किया गया हो। **उदाहरण:**आप प्रतिबद्ध कॉलम को समायोजन के साथ परिकलित फ़ील्ड के रूप में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। आपने सूत्र इस प्रकार दर्ज किया है जीत + पूर्वानुमान. यहां, पूर्वानुमान कॉलम को समायोज्य के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है। जब आप समायोजन की अनुमति दें का चयन करते हैं, तो एक त्रुटि प्रदर्शित होती है। |
त्रुटि: "सूत्र अमान्य है. स्तंभ संदर्भ - स्तंभ परिणामस्वरूप चक्रीय निर्भरता प्राप्त होती है।"
|
सूत्र से उस स्तंभ को निकालें, जिसे समायोजन योग्य के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है और उसे गैर-समायोजन योग्य स्तंभ से बदलें. |
| कोई साधारण या पूर्वानुमान स्तंभ नहीं | गणना बॉक्स में, सूत्र में सरल या पूर्वानुमान प्रकार का कोई भी स्तंभ नहीं होना चाहिए. उदाहरण: आप पूर्वानुमान स्तंभ को समायोजन के साथ परिकलित फ़ील्ड के रूप में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। आपने सूत्र इस प्रकार दर्ज किया है जीत + कोटा. यहाँ, quota एक सरल स्तंभ है। जब आप समायोजन की अनुमति दें का चयन करते हैं और फिर कॉन्फ़िगरेशन को सहेजते हैं, तो एक त्रुटि प्रदर्शित होती है। |
स्तंभ सहेजते समय त्रुटि प्रकार की एक त्रुटि इस संदेश के साथ प्रदर्शित होती है "आप इस स्तंभ को समायोज्य के रूप में चिह्नित नहीं कर सकते क्योंकि सूत्र में स्तंभ प्रकार 'Column(प्रदर्शन नाम)' समर्थित नहीं है।"
जारी रखने के लिए ठीक चुनें. |
सूत्र से साधारण या पूर्वानुमान स्तंभों को निकालें. |
| कोई पदानुक्रम-संबंधित स्तंभ नहीं | गणना बॉक्स में, सूत्र में कोई भी ऐसा स्तंभ नहीं होना चाहिए जो पदानुक्रम से संबंधित प्रकार का हो। इस प्रकार के कॉलम गणना बॉक्स में स्वतः पूर्ण के माध्यम से उपलब्ध नहीं होंगे, लेकिन उन्हें मैन्युअल रूप से दर्ज करने पर त्रुटि उत्पन्न होगी। उदाहरण: आप प्रतिबद्ध कॉलम को समायोजन के साथ परिकलित फ़ील्ड के रूप में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। आपने सूत्र इस प्रकार दर्ज किया है won + user. यद्यपि उपयोगकर्ता स्तंभ पदानुक्रम से संबंधित प्रकार का है और सुझाए गए स्तंभ सूची में प्रदर्शित नहीं होता है, आपने इसे मैन्युअल रूप से दर्ज किया है। जब आप समायोजन की अनुमति दें का चयन करते हैं, तो एक त्रुटि प्रदर्शित होती है। |
त्रुटि: "सूत्र में अमान्य स्तंभ संदर्भ है - स्तंभ स्थिति संख्या पर."
|
कभी भी ऐसे स्तंभों का उपयोग न करें जो पदानुक्रम से संबंधित प्रकार के हों। |
| सूत्र में केवल जोड़ने और घटाने संबंधी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए | गणना बॉक्स में, सूत्र में केवल जोड़ और घटाव संक्रियाएं ही होनी चाहिए। अन्य गणितीय कार्रवाइयाँ, जैसे गुणा या भाग, समर्थित नहीं हैं. उदाहरण: आप पूर्वानुमान स्तंभ को समायोजन के साथ परिकलित फ़ील्ड के रूप में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। आपने सूत्र इस प्रकार दर्ज किया है won * commit. यहाँ, ऑपरेटर गुणा है. जब आप समायोजन की अनुमति दें का चयन करते हैं और फिर कॉन्फ़िगरेशन को सहेजते हैं, तो एक त्रुटि प्रदर्शित होती है। |
स्तंभ सहेजते समय त्रुटि प्रकार की एक त्रुटि इस संदेश के साथ प्रदर्शित होती है "आप इस स्तंभ को समायोज्य के रूप में चिह्नित नहीं कर सकते, क्योंकि सूत्र या इसके परिकलित स्तंभों में से किसी एक के सूत्र में गैर-समर्थित प्रचालन शामिल हैं।"
जारी रखने के लिए ठीक चुनें. |
सूत्र से असमर्थित गणितीय कार्रवाइयों को निकालें और केवल जोड़ने और घटाने संबंधी कार्रवाइयों का उपयोग करें. |
| अन्य परिकलित फ़ील्ड के सूत्र के अंदर कोई समायोजन योग्य परिकलित फ़ील्ड नहीं है | गणना बॉक्स में, सूत्र में गणना किए गए फ़ील्ड शामिल हो सकते हैं. हालाँकि, आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली परिकलित फ़ील्ड समायोजन योग्य नहीं होनी चाहिए और उसे तालिका में परिभाषित अन्य सभी शर्तों को पूरा करना चाहिए. उदाहरण: आप पूर्वानुमान स्तंभ को समायोजन के साथ परिकलित फ़ील्ड के रूप में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। आपने सूत्र इस प्रकार दर्ज किया है प्रतिबद्ध + पाइपलाइन. यहाँ, प्रतिबद्ध एक परिकलित स्तंभ है जिसे समायोज्य के रूप में सेट किया गया है। जब आप समायोजन की अनुमति दें का चयन करते हैं और फिर कॉन्फ़िगरेशन को सहेजते हैं, तो एक त्रुटि प्रदर्शित होती है। |
स्तंभ सहेजते समय त्रुटि प्रकार की एक त्रुटि इस संदेश के साथ प्रदर्शित होती है "आप यह परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि सूत्र में 'स्तंभ(प्रदर्शन नाम)' है, जो पहले से ही एक समायोज्य स्तंभ है।"
जारी रखने के लिए ठीक चुनें. |
सूत्र से वह परिकलित स्तंभ निकाले, जो समायोजन योग्य के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है. केवल गैर-समायोजन योग्य स्तंभ जोड़ें. |
| सूत्र में जोड़े जाने के बाद किसी भी स्तंभ को समायोजन योग्य के रूप में सेट नहीं किया जा सकता | आपके द्वारा समायोजन योग्य परिकलित फ़ील्ड बनाए जाने के बाद, आप स्तंभ को तब समायोजन योग्य के रूप में सेट नहीं कर सकते, जब उसका उस फ़ील्ड के लिए सूत्र के रूप में उपयोग किया गया हो. उदाहरण: आपने प्रतिबद्ध गणना किए गए कॉलम को सूत्र जीत + सर्वोत्तम स्थिति प्रविष्ट करके कॉन्फ़िगर किया है और कॉलम को समायोज्य पर सेट किया है। फिर आपने won कॉलम सेटिंग को समायोज्य में बदलने का प्रयास किया। जब आप समायोजन की अनुमति दें का चयन करते हैं और फिर कॉन्फ़िगरेशन को सहेजते हैं, तो एक त्रुटि प्रदर्शित होती है। |
प्रकार की एक त्रुटि स्तंभ सहेजते समय त्रुटि इस संदेश के साथ प्रदर्शित होती है "आप इस स्तंभ को समायोज्य के रूप में चिह्नित नहीं कर सकते क्योंकि इसका उपयोग समायोज्य परिकलित स्तंभ 'स्तंभ(प्रदर्शन नाम)' में किया जा रहा है।"
जारी रखने के लिए ठीक चुनें. |
ऐसे किसी स्तंभ का उपयोग न करें, जिसे आपने भविष्य में समायोजन योग्य बनाने की योजना बनाई है. |
सरल प्रकार
पूर्वानुमान में बाह्य डेटा को मैन्युअल रूप से अपलोड करने के लिए सरल स्तंभ प्रकार का उपयोग करें। आपके द्वारा पूर्वानुमान को सक्रिय करने के बाद आपके डाउनलोड करने के लिए Excel कार्यपुस्तिका उपलब्ध है. आपको आवश्यक मूल्यों के साथ Excel कार्यपुस्तिका को संपादित करना होगा और फिर पूर्वानुमान में अपलोड करना होगा. अधिक जानने के लिए, देखें सरल कॉलम डेटा सक्रिय करें और अपलोड करें.
उदाहरण के लिए, कोटा एक सरल स्तंभ प्रकार है, जहां आप Excel कार्यपुस्तिका का उपयोग करके मैन्युअल रूप से डेटा अपलोड कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर करने के लिए निम्न विकल्प उपलब्ध हैं.
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| डेटा प्रकार | उस स्तंभ के डेटा प्रकार का चयन करें, जिसके लिए एकीकृत मान पूर्वानुमान ग्रिड में प्रदर्शित किया जाता है. समर्थित मान मुद्रा, पूर्णांक और दशमलव हैं. आप मात्रा-आधारित पूर्वानुमान के लिए पूर्णांक या दशमलव डेटा प्रकार का उपयोग कर सकते हैं. उस मान के प्रकार के आधार पर, जिसे आप Excel कार्यपुस्तिका के माध्यम से डेटा अपलोड करेंगे. डिफ़ॉल्ट रूप से, मान मुद्रा के रूप में चयनित होता है. यदि पूर्वानुमान में मुद्रा और संख्यात्मक स्तंभ दोनों होते हैं, तो आपको पूर्वानुमान को सक्रिय करने के लिए प्राथमिक डेटा प्रकार का चयन करना होगा. अधिक जानकारी: विभिन्न डेटा प्रकार के साथ पूर्वानुमान. |
| विवरण | कॉलम के लिए विवरण दर्ज करें. यह विवरण पूर्वानुमान ग्रिड के कॉलम हैडर पर टूलटिप के रूप में प्रकट होता है, जिससे आपके उपयोगकर्ताओं को यह समझने में मदद मिलती है कि कॉलम में क्या है. |
पदानुक्रम से संबंधित प्रकार
जब आप स्तंभ प्रकार के रूप में पदानुक्रम से संबंधित का चयन करते हैं, तो स्तंभ आपको पदानुक्रम इकाई से अतिरिक्त विशेषताएं खींचने में मदद करता है। कॉन्फ़िगर करने के लिए निम्न विकल्प उपलब्ध हैं.
| पैरामीटर | वर्णन |
|---|---|
| डेटा प्रकार | कॉलम का डेटा प्रकार जिसे आप पूर्वानुमान ग्रिड पर प्रदर्शित करना चाहते हैं. डिफ़ॉल्ट रूप से, मान पाठ की एक पंक्ति के रूप में चुना जाता है और इसे बदला नहीं जा सकता. |
| एट्रिब्यूट फ़ील्ड | कॉलम में प्रदर्शित करने के लिए एक एट्रिब्यूट का चयन करें. उदाहरण के लिए, आप ईमेल का चयन कर सकते हैं, जो आपके संगठन में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अद्वितीय होगा और यह पहचानने में आपकी सहायता कर सकता है कि रिकॉर्ड किसका है। |
| वर्णन | कॉलम के लिए विवरण दर्ज करें. यह विवरण पूर्वानुमान ग्रिड के कॉलम हैडर पर टूलटिप के रूप में प्रकट होता है, जिससे आपके उपयोगकर्ताओं को यह समझने में मदद मिलती है कि कॉलम में क्या है. |
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.
संबंधित जानकारी
अपने संगठन में पूर्वानुमान कॉन्फ़िगर करें
पूर्वानुमान देखें
प्रीमियम पूर्वानुमान के बारे में
कस्टम रोलअप इकाई का उपयोग करके पूर्वानुमान कॉन्फ़िगर करें