पूर्वानुमान तक एक्सेस एवं शेयर करने की अनुमति दें
आपके द्वारा सामान्य गुण चुनने और अपना पूर्वानुमान शेड्यूल करने के बाद, यह निर्धारित करें कि इसे कौन देख सकता है, एक्सेस कर सकता है और साझा कर सकता है.
अनुमतियाँ चरण का उपयोग करें:
- पूर्वानुमान के स्वामी को परिभाषित करें
- उन उपयोगकर्ताओं को पूर्वानुमान देखने की सुविधा प्रदान करें जिनके पास विशिष्ट सुरक्षा भूमिकाएं हैं
- उपयोगकर्ताओं को अपने पूर्वानुमान रिकॉर्ड अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ साझा करने की अनुमति दें
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | सिस्टम व्यवस्थापक या पूर्वानुमान प्रबंधक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ |
पूर्वानुमान स्वामी को परिभाषित करें
पूर्वानुमान स्वामी पूर्वानुमान को देख, साझा और समायोजित कर सकता है. आप किसी उपयोगकर्ता या व्यवसाय इकाई (बीयू) को स्वामी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।
पूर्वानुमान कॉन्फ़िगरेशन के अनुमतियाँ चरण में, पूर्वानुमान का स्वामी कौन है, यह चुनने के लिए स्वामी लुकअप फ़ील्ड फ़ील्ड का उपयोग करें:
स्वामी का चयन करने के लिए निम्नलिखित जानकारी का उपयोग करें:
BU में सभी उपयोगकर्ताओं को स्वामित्व सौंपने के लिए, व्यवसाय इकाई निकाय की एक विशेषता का चयन करें। उदाहरण के लिए, यदि आप खाता-आधारित पदानुक्रम के स्वामी के रूप में व्यवसाय इकाई का स्वामित्व चुनते हैं, तो BU के सभी उपयोगकर्ता BU के सभी खातों के लिए पूर्वानुमान देख, साझा और समायोजित कर सकते हैं। बीयू स्वामित्व केवल उन पदानुक्रम संस्थाओं के लिए उपलब्ध है जिनके पास बीयू संबंध है। डिफ़ॉल्ट रूप से, क्षेत्र और उत्पाद जैसी इकाइयाँ किसी भी BU से जुड़ी नहीं होती हैं, और इसलिए उन्हें BU स्वामित्व नहीं सौंपा जा सकता है।
किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता को स्वामित्व सौंपने के लिए, उपयोगकर्ता इकाई की विशेषता का चयन करें. उदाहरण के लिए, यदि आप खाता-आधारित पदानुक्रम के स्वामी के रूप में द्वारा निर्मित उपयोगकर्ता का चयन करते हैं, तो खाते बनाने वाले उपयोगकर्ता अपने संबंधित खातों के लिए पूर्वानुमान के स्वामी होंगे।
पैरेंट पदानुक्रम को स्वामित्व असाइन करने के लिए, प्रबंधक (उपयोगकर्ता-आधारित पदानुक्रम) या पैरेंट व्यवसाय (BU-आधारित पदानुक्रम) का चयन करें. उदाहरण के लिए, यदि आप BU-आधारित पदानुक्रम के स्वामी के रूप में पैरेंट बिज़नेस का चयन करते हैं, तो पैरेंट BU के सभी उपयोगकर्ता अपने चाइल्ड BU के पूर्वानुमान देख और अपडेट कर सकते हैं।
यदि आप स्वामी लुकअप फ़ील्ड फ़ील्ड का डिफ़ॉल्ट मान बदलते हैं, तो संबंधित कॉलम पूर्वानुमान ग्रिड में जोड़ दिया जाता है.
अतिरिक्त भूमिकाओं तक पहुंच प्रदान करें
अतिरिक्त सुरक्षा भूमिकाएँ अनुभाग में, पहुँच देने के लिए कोई विकल्प चुनें:
- कोई अतिरिक्त सुरक्षा भूमिका नहीं: यह विकल्प केवल चयनित पदानुक्रम उपयोगकर्ताओं को ही पहुँच प्रदान करता है. जिन उपयोगकर्ताओं के पास संगठन में अन्य सुरक्षा भूमिकाएँ हैं, वे पूर्वानुमान नहीं देख सकते हैं. यह विकल्प डिफ़ॉल्ट रूप से चयनित होता है.
- सभी सुरक्षा भूमिकाएँ इस पूर्वानुमान को पढ़ सकती हैं: यह विकल्प आपके संगठन में सभी सुरक्षा भूमिकाओं तक केवल पढ़ने की पहुँच प्रदान करता है.
- विशिष्ट सुरक्षा भूमिकाएँ: केवल-पठन पहुँच, या केवल-पठन और समायोजन पहुँच प्राप्त करने के लिए सुरक्षा भूमिकाएँ निर्दिष्ट करने के लिए इस विकल्प का उपयोग करें।
सुरक्षा भूमिकाओं के अंतर्गत एक संदेश आपके चयन के आधार पर पूर्वानुमान सुरक्षा कैसे लागू की जाती है, इसके बारे में अधिक जानकारी देता है.
पूर्वानुमान शेयरिंग सक्षम या अक्षम करें
डिफ़ॉल्ट रूप से, पूर्वानुमान साझा नहीं किए जा सकते. यदि आप पूर्वानुमान साझाकरण चालू करते हैं, तो उपयोगकर्ता केवल अपने स्वामित्व वाले पूर्वानुमान ही साझा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखें पूर्वानुमान का स्वामी कौन है?
पूर्वानुमान साझा करें अनुभाग में, निम्न विकल्पों में से एक का चयन करें:
- कोई नहीं: पूर्वानुमान किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता. यदि इसे पहले ही साझा किया जा चुका है, तो जिन उपयोगकर्ताओं के साथ इसे साझा किया गया था, वे अब इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे।
- केवल पढ़ने के लिए: पूर्वानुमान को देखने के लिए साझा किया जा सकता है, लेकिन संपादित करने के लिए नहीं।
- पढ़ें और समायोजित करें: पूर्वानुमान को देखने के लिए या देखने और संपादित करने के लिए साझा किया जा सकता है। विभिन्न स्तर की पहुंच वाले उपयोगकर्ताओं के साथ पूर्वानुमान साझा करने के लिए इस विकल्प का चयन करें।
जब आप अनुमतियाँ सेट करना समाप्त कर लें, तो अगला चुनें.
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.