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Microsoft Teams डायलर कॉन्फ़िगर करें

  • आलेख

Microsoft Teams डायलर विक्रेताओं को Dynamics 365 Sales के भीतर से सीधे ग्राहकों को Teams कॉल करने में सहायता करता है।

नोट

आप त्वरित सेटअप (Dynamics 365 Sales Enterprise लाइसेंस के साथ) के माध्यम से Teams डायलर को भी सक्षम कर सकते हैं. अधिक जानकारी: Microsoft Teams वार्तालाप इंटेलिजेंस के साथ कॉल

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Dynamics 365 Sales Professional
अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ सिस्टम व्यवस्थापक
अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ

डायलर को कैसे कॉन्फ़िगर करें?

एक व्यवस्थापक के रूप में, आपको विक्रेताओं को Dynamics 365 से कॉल करने और प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए डायलर को कॉन्फ़िगर करना होगा. Microsoft Teams

  1. पूर्वावश्यकताओं की समीक्षा करें.
  2. डायलर को कॉन्फ़िगर करें.

पूर्वावश्यकताओं की समीक्षा करें

विक्रय हब ऐप में डायलर कॉन्फ़िगर करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं: Microsoft Teams

इसके अतिरिक्त, आपको अपने उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित अनुमतियाँ देनी होंगी:

  • यदि आप विशिष्ट सुरक्षा भूमिकाओं के लिए डायलर को सक्षम करने की योजना बना रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि जिन उपयोगकर्ताओं को डायलर तक पहुंच की आवश्यकता है, उन्हें उन सुरक्षा भूमिकाओं में से एक सौंपी गई है। उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा भूमिकाएँ सौंपने के तरीके के बारे में अधिक जानें.

  • सुनिश्चित करें कि Teams डायलर तक पहुँचने वाले उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा भूमिकाओं के पास निम्नलिखित रिकॉर्ड को पढ़ने का विशेषाधिकार है:

    • कोर रिकॉर्ड्स टैब के अंतर्गत, नोट तक पढ़ने की पहुंच
    • कस्टम निकाय टैब के अंतर्गत, Teams डायलर व्यवस्थापक सेटिंग तक पहुंच पढ़ें

    विशेषाधिकारों को सत्यापित करने और सुरक्षा भूमिका को संपादित करने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी के लिए, सुरक्षा भूमिका को संपादित करें देखें.

    नोट

    जब आप Microsoft Teams डायलर सक्षम करते हैं, तो अन्य टेलीफ़ोनी सिस्टम जो Dynamics 365 चैनल एकीकरण ढांचा के माध्यम से Dynamics 365 ऐप से कनेक्ट हैं, उन उपयोगकर्ताओं के लिए काम करना बंद कर देंगे जिनके लिए Teams डायलर सक्षम है. एक व्यवस्थापक के रूप में, आप चैनल एकीकरण फ़्रेमवर्क ऐप में फ़ोन सिस्टम को निष्क्रिय या हटा सकते हैं.

डायलर कॉन्फ़िगर करें

  1. विक्रय हब ऐप में, ऐप सेटिंग पर जाएं, और सामान्य सेटिंग के अंतर्गत, टीम कॉल चुनें।

    नोट

    यदि आप Sales Professional ग्राहक हैं, तो Teams कॉल कॉन्फ़िगरेशन पृष्ठ खोलने के लिए अपने Dynamics 365 संगठन URL में निम्नलिखित पैरामीटर जोड़ें:

    pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

    उदाहरण: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

    वैकल्पिक रूप से, आप अपने Sales Professional ऐप के साइटमैप में उपक्षेत्र जोड़कर कॉन्फ़िगरेशन पृष्ठ जोड़ सकते हैं.

  2. टीम कॉल चालू करें.

    डिफ़ॉल्ट रूप से, निम्नलिखित विकल्प चालू होते हैं:

    • Dynamics 365 में आने वाली कॉल का उत्तर दें

      विक्रेताओं को Dynamics 365 Sales में Teams कॉल प्राप्त करने की अनुमति देता है. यदि आप इसे बंद कर देते हैं, तो विक्रेता केवल Dynamics 365 के भीतर से ही आउटगोइंग Teams कॉल कर सकते हैं.

    • आंतरिक कॉल केवल Teams ऐप में ही बजेगी, Dynamics 365 में नहीं

      यह इंगित करता है कि आंतरिक उपयोगकर्ताओं से आने वाली कॉल रिंग नहीं होंगी और Dynamics 365 में ट्रैक नहीं की जाएंगी. इस स्थिति में, बाहरी संपर्कों से आने वाली कॉल Dynamics 365 में बजेंगी और आंतरिक कॉल केवल Teams में बजेंगी. यदि आप चाहते हैं कि विक्रेता Dynamics 365 में बाह्य और आंतरिक दोनों कॉल प्राप्त करें, तो आप चेकबॉक्स को साफ़ कर सकते हैं.

    • Dynamics 365 इन-ऐप सूचना केंद्र में छूटी हुई कॉल प्रदर्शित करें

      विक्रेताओं को Dynamics 365 में इन-ऐप सूचना केंद्र में छूटी हुई कॉल देखने की अनुमति देता है. इस सुविधा को सक्षम करने से पहले, निम्नलिखित क्रियाएं पूरी करें:
      - ऐप के लिए इन-ऐप नोटिफिकेशन की अनुमति दें.
      - उन सुरक्षा भूमिकाओं के लिए, जिन्हें अधिसूचनाएँ देखने की आवश्यकता है, कस्टम निकाय टैब के अंतर्गत अधिसूचना निकाय के लिए पढ़ने की अनुमति प्रदान करें. कस्टम एंटिटी टैब का स्क्रीनशॉट, जिसमें अधिसूचना एंटिटी हाइलाइट की गई है

    • कॉल ट्रांसफर करें (पूर्वावलोकन)

      [यह सेक्शन पूर्व-रिलीज़ दस्तावेज़ीकरण है और परिवर्तन के अधीन है.]

      महत्त्वपूर्ण

      • यह एक पूर्वावलोकन सुविधा है.
      • पूर्वावलोकन सुविधाएं उत्पादन उपयोग के लिए नहीं हैं और उनकी कार्यक्षमता सीमित हो सकती है. ये सुविधाएँ उपयोग की अनुपूरक शर्तों के अधीन हैं और आधिकारिक रिलीज़ से पहले उपलब्ध हैं ताकि ग्राहक शीघ्र पहुँच प्राप्त कर सकें और प्रतिक्रिया दे सकें।

      यह विक्रेताओं को टीम्स कॉल को किसी अन्य सहकर्मी या उनके फोन नंबर पर स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, या तो सीधे या प्राप्तकर्ता के साथ परामर्श के बाद।

      और जानकारी:

      टीम्स कॉल स्थानांतरित करें (पूर्वावलोकन)
      टीम्स कॉल से परामर्श करें और उसे स्थानांतरित करें (पूर्वावलोकन)

    • लोगों को कॉल में जोड़ें (पूर्वावलोकन)

      [यह सेक्शन पूर्व-रिलीज़ दस्तावेज़ीकरण है और परिवर्तन के अधीन है.]

      महत्त्वपूर्ण

      • यह एक पूर्वावलोकन सुविधा है.
      • पूर्वावलोकन सुविधाएं उत्पादन उपयोग के लिए नहीं हैं और उनकी कार्यक्षमता सीमित हो सकती है. ये सुविधाएँ उपयोग की अनुपूरक शर्तों के अधीन हैं और आधिकारिक रिलीज़ से पहले उपलब्ध हैं ताकि ग्राहक शीघ्र पहुँच प्राप्त कर सकें और प्रतिक्रिया दे सकें।

      विक्रेताओं को चल रही टीम्स कॉल में एक अन्य प्रतिभागी को जोड़ने की अनुमति देता है। जोड़ा गया प्रतिभागी कोई आंतरिक उपयोगकर्ता या कोई बाहरी संपर्क हो सकता है।

      अधिक जानकारी:किसी प्रतिभागी को किसी चालू टीम कॉल में जोड़ें (पूर्वावलोकन)

    • विचारों से कॉल करें

      जब विक्रेता सूची दृश्यों पर फ़ोन नंबर लिंक पर क्लिक करते हैं, तो Dynamics 365 को Teams डायलर का उपयोग करने की अनुमति देता है. यदि आपके पास पहले से ही ब्राउज़र के कॉल इवेंट के साथ एकीकरण है, तो हम इस विकल्प को बंद करने की अनुशंसा करते हैं।

      अधिक जानकारी:सूची दृश्य से ग्राहक को कॉल करें

    • दस्तावेज़ कॉल प्रयास

      यह निर्दिष्ट करता है कि अनुत्तरित कॉलों के कॉल प्रयासों को भी गतिविधि इतिहास में दर्ज किया जाना चाहिए। डिफ़ॉल्ट रूप से, यह विकल्प बंद रहता है।

      अधिक जानकारी: फ़ोन कॉल गतिविधियाँ देखें

  3. सुरक्षा भूमिका अनुभाग में, उपयोगकर्ताओं को डायलर तक पहुंचने की अनुमति प्रदान करने के लिए निम्न विकल्पों में से एक का चयन करें। Microsoft Teams

    विकल्प विवरण
    सभी सुरक्षा भूमिकाएँ सभी सुरक्षा भूमिकाओं को Microsoft Teams डायलर तक पहुंचने की अनुमति देता है.
    विशिष्ट सुरक्षा भूमिकाएँ

    केवल चयनित सुरक्षा भूमिकाओं को Microsoft Teams डायलर तक पहुँचने की अनुमति देता है.

    नोट: सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा चयनित सुरक्षा भूमिकाएँ मूल व्यवसाय इकाई (व्यवसाय इकाई पदानुक्रम में शीर्ष स्तर) से संबद्ध हैं. अन्यथा, उपयोगकर्ताओं को Teams डायलर विक्रय हब ऐप में दिखाई नहीं देगा। अधिक जानकारी: व्यावसायिक इकाइयाँ बनाएँ या संपादित करें

  4. उन्नत विकल्प का चयन करें, और ऐप का चयन करें ड्रॉप-डाउन सूची में, उन ऐप्स का चयन करें जिनमें आप डायलर उपलब्ध कराना चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से, विक्रय हब चयनित होता है.

    नोट

    Teams डायलर Dynamics 365 कैनवास ऐप्स के लिए समर्थित नहीं है.

  5. (वैकल्पिक) कॉल रिकॉर्डिंग सक्षम करें और वार्तालाप इंटेलिजेंस के माध्यम से रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन और इनसाइट प्राप्त करें:

    1. रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन और इनसाइट के साथ रिकॉर्डिंग चालू करें.
    2. उन सुरक्षा भूमिकाओं का चयन करें जिनके लिए आप रिकॉर्डिंग सक्षम करना चाहते हैं.
    3. कॉल रिकॉर्डिंग, ट्रैक करने के लिए कीवर्ड, कॉल का सारांश इत्यादि से संबंधित अधिक विकल्पों को कॉन्फ़िगर करने के लिए उन्नत वार्तालाप इंटेलिजेंस सेटिंग्स पर जाएं का चयन करें। अधिक जानकारी के लिए, देखें वार्तालाप इंटेलिजेंस ऐप में प्रथम-रन सेटअप.

  6. कॉन्फ़िगरेशन सहेजें और प्रकाशित करें.

    एक पुष्टिकरण संदेश प्रदर्शित किया जाता है, और आपके संगठन में चयनित ऐप में चयनित सुरक्षा भूमिकाओं के लिए Microsoft Teams डायलर सक्षम होता है.

    नोट

    • एप्लिकेशन में उपलब्ध बदलाव करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन पृष्ठ रीफ्रेश करना होगा. डायलर देखने के लिए उपयोगकर्ताओं को अपना पेज रिफ्रेश करना होगा।
    • यदि डायलर आपके द्वारा जोड़े गए कस्टम ऐप में दिखाई नहीं देता है, तो उसे ऐप से हटा दें, परिवर्तनों को सहेजें, और फिर डायलर को पुनः जोड़ें।
    • डायलर कस्टम निकायों के लिए समर्थित नहीं है. यद्यपि कस्टम निकाय प्रपत्रों पर फ़ोन आइकन दिखाई देता है, परंतु डायलर काम नहीं करता है।

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

  • आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
  • आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
  • आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

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