कोपायलट के साथ आगे रहें
बैठकों की तैयारी करने और उन ईमेल पर ध्यान देने में मदद के लिए कोपायलट से मदद मांगकर अपने काम में आगे रहें जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आप या तो पूर्वनिर्धारित संकेतों का उपयोग कर सकते हैं या प्राकृतिक भाषा में प्रश्न पूछ सकते हैं। यह आलेख कुछ पूर्वनिर्धारित संकेतों का वर्णन करता है जिनका उपयोग आप कोपायलट के साथ आगे रहने के लिए कर सकते हैं। प्राकृतिक भाषा में कोपायलट के साथ चैटिंग के बारे में अधिक जानें।
आगामी बिक्री नियुक्तियों के लिए तैयार रहें
यदि आपके आउटलुक कैलेंडर में अगले सात दिनों में मीटिंग निर्धारित हैं, तो कोपायलट आपको उनकी तैयारी में मदद कर सकता है।
नोट
वर्तमान में, बैठक की तैयारी केवल अवसरों के लिए ही उपलब्ध है।
आगे रहें>बिक्री नियुक्तियों के लिए तैयार रहें का चयन करें।
कोपायलट आपके द्वारा एक्सेस किए गए रिकॉर्ड से वर्तमान दिन और अगले सात दिनों के लिए निर्धारित बैठकों को सूचीबद्ध करता है। यहां सूचीबद्ध मीटिंग में एक बाहरी प्रतिभागी है जिसका ईमेल पता Dynamics 365 में किसी संपर्क से लिंक है, और यह ईमेल पता किसी अवसर से संबद्ध होना चाहिए.
नोट
- कोपायलट आपके बिक्री संपर्कों (बाह्य) से डेटा एकत्र करने के लिए आपके आउटलुक का उपयोग करता है और आगामी मीटिंग और शेड्यूल दिखाता है। यदि आपने कोपायलट को अपना आउटलुक उपयोग करने की अनुमति नहीं दी है, तो आपको इस पहुंच का अनुरोध करने वाला एक संकेत दिखाई देगा। पहुँच प्रदान करने के लिए आगे बढ़ें।
- यदि आप नहीं चाहते कि कोपायलट आपके आउटलुक कैलेंडर तक पहुंच सके, तो मीटिंग अनुभाग में सूचना आइकन का चयन करें और प्राथमिकताएं बदलें का चयन करें। डिस्कनेक्ट कोपायलट और आउटलुक? संवाद बॉक्स में, डिस्कनेक्ट करें का चयन करें.
विक्रय अपॉइंटमेंट की सूची से, उस मीटिंग पर माउस घुमाएँ जिसके लिए आप तैयारी करना चाहते हैं और तैयार करें चुनें.
मीटिंग की जानकारी की एक सूची प्रदर्शित की जाती है. मीटिंग इनसाइट्स का पहला बिंदु हमेशा अवसर का संक्षिप्त सारांश दिखाता है।
वह रिकॉर्ड देखने के लिए जिससे अंतर्दृष्टि बनाई गई है, अंतर्दृष्टि से संबंधित स्रोत का चयन करें.
अवसर के लिए निम्नलिखित विचारों के आधार पर अंतर्दृष्टि उत्पन्न की जाती है:- समयरेखा में नोट्स जोड़े गए।
- सभी खुले कार्य.
- संबद्ध खाते से संबंधित कोई भी खुला अवसर और मामले।
(वैकल्पिक) Outlook में मीटिंग देखने के लिए, मीटिंग खोलें का चयन करें. प्रारंभ समय से 15 मिनट पहले, विकल्प बदलकर टीम मीटिंग में शामिल हो जाता है। आप इस विकल्प का चयन करके सीधे बैठक में शामिल हो सकते हैं।
अनुत्तरित ईमेल प्रदर्शित करें
कोपायलट आपको उन संदेशों की याद दिलाकर यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि आप महत्वपूर्ण ईमेल न चूकें, जिनका उत्तर देना आवश्यक है।
कोपायलट खोलें.
स्पार्कल आइकन (
) का चयन करें और आगे रहें>वे ईमेल दिखाएं जिनमें फ़ॉलो अप की आवश्यकता है का चयन करें।- यदि आपने कोई रिकॉर्ड खोला है, तो कोपायलट उस रिकॉर्ड से संबंधित अनुत्तरित ईमेल को सूचीबद्ध कर देता है।
- यदि आप ग्रिड दृश्य में हैं, तो कोपायलट आपके सभी अनुत्तरित ईमेल सूचीबद्ध करता है।
सूची में शामिल होने के लिए ईमेल को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
- वे पिछले तीन से सात दिनों से आपके मेलबॉक्स में अनुत्तरित पड़े हैं। जिन ईमेल का उत्तर सात दिन से अधिक समय तक नहीं मिलता, उन्हें सूची से हटा दिया जाता है।
- इनमें एक खरीदने का इरादा, एक प्रश्न, एक क्वेरी या एक कार्रवाई आइटम शामिल होता है।
- उनके पास Regarding फ़ील्ड एक लीड या अवसर के रूप में है।
