Dynamics 365 Sales में Copilot चालू करें और सेट करें
1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी, Dynamics 365 Sales में Copilot निम्नलिखित संगठनों के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से चालू है:
- ऐसे क्षेत्र के संगठन जहां ओपन AI सेवा एंडपॉइंट उपलब्ध है।
- वे संगठन जिन्होंने क्षेत्रों के बीच डेटा स्थानांतरण के लिए सहमति प्रदान की है।
अन्य सभी संगठनों के लिए, व्यवस्थापक को व्यवस्थापक केंद्र में सहमति प्रदान करनी होगी और फिर विक्रय हब ऐप में कोपायलट चालू करना होगा। Power Platform यह आलेख Copilot को चालू या बंद करने, डेटा स्थानांतरण के लिए सहमति प्रदान करने, तथा आपके व्यवसाय के लिए Copilot को कॉन्फ़िगर करने के निर्देश प्रदान करता है।
महत्त्वपूर्ण
- यदि आपने पहले कोपायलट को बंद कर दिया था, तो यह बंद ही रहेगा।
- इस पूरे लेख में, बिक्री ऐप शब्द का तात्पर्य ऐसे ऐप से है जिनमें लीड और अवसर तालिकाएँ होती हैं और जो बहिष्करण सूची का हिस्सा नहीं होते हैं।
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | कार्यकारी प्रबंधक |
Dynamics 365 Sales में Copilot के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें लाइसेंसिंग FAQ
पूर्वावश्यकताएँ
- सत्यापित करें कि क्या आपका संगठन ऐसे क्षेत्र में है जहाँ Dynamics 365 Sales में Copilot उपलब्ध है. उन क्षेत्रों की सूची के लिए जहां कोपायलट उपलब्ध है, कोपायलट अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धता रिपोर्ट देखें।
- सत्यापित करें कि आपके क्षेत्र में Azure OpenAI सेवा एंडपॉइंट है या नहीं. यदि नहीं, तो आपको Dynamics 365 Sales में Copilot का उपयोग करने के लिए क्षेत्रों में डेटा स्थानांतरण के लिए सहमति प्रदान करनी होगी. अधिक जानकारी के लिए, कोपायलट डेटा मूवमेंट देखें।
विक्रय हब में कोपायलट सुविधाएँ चालू या बंद करें
विक्रय हब ऐप में, पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में क्षेत्र बदलें पर जाएँ और ऐप सेटिंग चुनें।
सामान्य सेटिंग्स के अंतर्गत, सह-पायलट का चयन करें.
Dynamics 365 Sales में Copilot सेट अप करें पृष्ठ में, सभी Copilot पूर्वावलोकन सुविधाएँ स्वचालित रूप से प्राप्त करने के लिए हमारी नवीनतम पूर्वावलोकन सुविधाएँ सभी के लिए रोल आउट किए जाने से पहले आज़माएँ चुनें.
यदि आपका संगठन ऐसे क्षेत्र में है जहाँ Azure Open AI सेवा एंडपॉइंट उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपने डेटा स्थानांतरण के लिए सहमति प्रदान नहीं की है, तो व्यवस्थापक केंद्र पर जाएँ Power Platform का चयन करें और सहमति प्रदान करने के लिए निर्देशों का पालन करें.
सभी Dynamics 365 Sales अनुप्रयोग के अंतर्गत, वह वैश्विक सेटिंग चुनें जिसे आप सभी Sales अनुप्रयोग पर लागू करना चाहते हैं और फिर अनुप्रयोग-स्तर पर सेटिंग को ओवरराइड करें. उदाहरण के लिए, यदि आप Copilot को केवल विक्रय हब ऐप के लिए सक्षम करना चाहते हैं, तो सभी Dynamics 365 Sales ऐप के लिए बंद चुनें और फिर चालू केवल विक्रय हब ऐप के लिए चुनें.
Dynamics 365 Sales में Copilot सेट अप करें पृष्ठ पर प्रारंभिक सेटिंग संगठन और ऐप के लिए सेटिंग पर निर्भर करती है. उदाहरण के लिए, यदि आपके व्यवस्थापक ने आपके संगठन के लिए Copilot चालू कर दिया है, लेकिन आपके व्यवस्थापक ने इसे विक्रय हब ऐप के लिए बंद कर दिया है, तो Dynamics 365 Sales में Copilot सेट अप करें पृष्ठ में प्रारंभिक सेटिंग को विक्रय हब ऐप के लिए बंद और अन्य सभी Sales ऐप के लिए चालू पर सेट किया जाता है. Power Platform Power Apps
डिफ़ॉल्ट सेटिंग का व्यवहार निम्नलिखित है:
उत्तरी अमेरिका के संगठनों के लिए, सभी Dynamics 365 Sales ऐप (लीड और अवसर तालिकाओं के साथ) के लिए Copilot चैट चालू है. ईमेल के लिए कोपायलट केवल तभी चालू होता है जब आपने शीघ्र पहुंच का विकल्प चुना हो।
अन्य क्षेत्रों के संगठनों के लिए, Copilot उन सभी Dynamics 365 Sales ऐप के लिए चालू है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:
संगठन के लिए डेटा स्थानांतरण हेतु सहमति प्रदान की जाती है।
ऐप के लिए रिलीज़ चैनल को मासिक रिलीज़ चैनल पर सेट किया गया है.
ईमेल के लिए Copilot के लिए, आपने पूर्वावलोकन सुविधाओं के लिए ऑप्ट इन किया था। ...
जो ऐप्स उपरोक्त शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उनके लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग Copilot को बंद कर देती है।
लीड और अवसर तालिकाओं के लिए ऑडिट इतिहास चालू करने के लिए ऑडिट चालू करें का चयन करें. यदि लीड और अवसर तालिकाओं या वैश्विक स्तर पर ऑडिटिंग पहले से चालू है, तो ऑडिट चालू करें विकल्प प्रदर्शित नहीं होता है.
- लीड्स और अवसरों में हाल ही में हुए परिवर्तनों को प्रदर्शित करने के लिए कोपायलट को ऑडिट इतिहास की आवश्यकता होती है।
- यदि आप Copilot को लीड्स और अवसरों के अलावा अन्य तालिकाओं से हाल के परिवर्तनों को दिखाने के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं, तो ऑडिटिंग चालू करने से उन तालिकाओं के लिए भी ऑडिट इतिहास चालू हो जाता है। हालाँकि, यदि आप बाद में उन फ़ील्ड को हटाते हैं, तो आपको उन तालिकाओं के लिए मैन्युअल रूप से ऑडिट इतिहास बंद करना होगा। ...
सहेजें चुनें.
सह-पायलट में आपका स्वागत है फलक एक त्वरित भ्रमण के साथ दाईं ओर के फलक में खुलता है।
कस्टम बिक्री ऐप में Copilot पेज साइट मैप प्रविष्टि जोड़ें
जब आप कोई कस्टम मॉडल-चालित ऐप बनाते हैं, तो आप उसके लिए साइट मैप बनाने हेतु कोई डिफ़ॉल्ट समाधान चुन सकते हैं. हालाँकि, आप केवल तालिका प्रपत्रों पर आधारित समाधान चुन सकते हैं। पूर्ण-स्क्रीन कोपायलट पृष्ठ URL कस्टम नियंत्रण पर आधारित है और समाधानों की सूची में दिखाई नहीं देता है। आपको इसे मैन्युअल रूप से साइट मैप में जोड़ना होगा.
अपने कस्टम ऐप में साइट मैप प्रविष्टि जोड़ें में दिए गए निर्देशों का पालन करके अपने साइट मैप में कोपायलट पृष्ठ जोड़ें और निम्नलिखित URL दर्ज करें या पेस्ट करें:
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
कस्टम फॉर्म में अवसर सारांश विज़ेट जोड़ें
कस्टम फ़ॉर्म में अवसर सारांश विज़ेट जोड़ने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
Power Apps निर्माता पोर्टल पर लॉग इन करें।
साइट मानचित्र से, तालिकाएँ चुनें और तालिका खोलें।
डेटा अनुभव अनुभाग से, फ़ॉर्म चुनें.
अपना कस्टम फॉर्म खोलें जिसके लिए आप अवसर सारांश विज़ेट. जोड़ना चाहते हैं
आदेश पट्टी पर, घटक चुनें और फिर 1-स्तंभ अनुभाग घटक को विज़ेट के लिए प्लेसहोल्डर के रूप में प्रपत्र में जोड़ें.
घटक साइट मानचित्र से, प्रदर्शन का चयन करें और फिर रिकॉर्ड सारांश को नए जोड़े गए कॉलम में जोड़ें.
अवसर सारांश विज़ेट को फॉर्म में जोड़ा गया है।
नोट
नया अनुभाग लेबल छिपाने के लिए, नया अनुभाग सेटिंग फलक के गुण टैब पर जाएं, और फिर लेबल छिपाएं का चयन करें.
प्रपत्र को सहेजें और प्रकाशित करें.
अगले कदम
- सारांश और हाल ही में हुए परिवर्तनों की सूची बनाने के लिए फ़ील्ड कॉन्फ़िगर करें
- मेरी बिक्री रिकॉर्ड सूची में नया क्या है, यह जनरेट करने के लिए फ़ील्ड कॉन्फ़िगर करें
- कोपायलट को विशिष्ट SharePoint स्थानों का उपयोग करने के लिए कॉन्फ़िगर करें