Dynamics 365 Sales में Copilot से प्रश्न पूछें
Copilot एक AI सहायक है जो आपको Dynamics 365 Sales ऐप में अपने दैनिक कार्य में अधिक उत्पादक और कुशल बनने में मदद करता है। कोपायलट आपके लीड्स और अवसरों के बारे में जानकारी को सारांशित कर सकता है, आपके रिकॉर्ड में हाल ही में हुए परिवर्तनों को जानने में आपकी मदद कर सकता है, बैठकों की तैयारी कर सकता है, तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के साथ आपके लीड्स को समृद्ध कर सकता है।
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे सेल्सपर्सन या सेल्स मैनेजर |
पूर्वावश्यकताएँ
आपका एडमिन कोपायलट को चालू और सेट करता है।
Copilot खोलें
आप कोपायलट को साइड पेन में खोल सकते हैं - अवसर या लीड जैसे रिकॉर्ड के साथ-साथ - या पूर्ण स्क्रीन दृश्य में। ...
साइड पैन में सह-पायलट के साथ चैट करें
जब आप किसी रिकॉर्ड के बारे में त्वरित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कोपायलट से अन्य रिकॉर्डों का सारांश प्रस्तुत करने, हाल के परिवर्तनों को प्रदर्शित करने, तथा वर्तमान पृष्ठ को छोड़े बिना मीटिंग की तैयारी करने के लिए कहना चाहते हैं, तो कोपायलट साइड पैन खोलें।
अपने ऐप के दाईं ओर कोपायलट आइकन (
) का चयन करें। आप अपने ऐप में किसी भी पेज से Copilot साइड पेन खोल सकते हैं, सिवाय Copilot पेज के।निम्न में से एक करें:
- अपने प्रश्न प्राकृतिक भाषा में दर्ज करें।
- सुझाव सूची से एक संकेत चुनें या सुझाए गए अनुरोधों, या
संकेतों की सूची प्राप्त करने के लिए स्पार्कल आइकन () का चयन करें, जिसमें कोपायलट आपकी मदद कर सकता है।
पूर्वनिर्धारित संकेतों के बारे में अधिक जानें.
पूर्ण स्क्रीन दृश्य में सह-पायलट के साथ चैट करें (पूर्वावलोकन)
[यह सेक्शन पूर्व-रिलीज़ दस्तावेज़ीकरण है और परिवर्तन के अधीन है.]
महत्त्वपूर्ण
- यह एक पूर्वावलोकन सुविधा है.
- पूर्वावलोकन सुविधाएं उत्पादन उपयोग के लिए नहीं हैं और उनकी कार्यक्षमता सीमित हो सकती है. ये सुविधाएँ उपयोग की अनुपूरक शर्तों के अधीन हैं और आधिकारिक रिलीज़ से पहले उपलब्ध हैं ताकि ग्राहक शीघ्र पहुँच प्राप्त कर सकें और प्रतिक्रिया दे सकें।
जब आप कोपायलट के साथ चैट करने और प्रश्न पूछने के लिए अधिक स्थान और फोकस चाहते हों तो कोपायलट पृष्ठ को पूर्ण-स्क्रीन दृश्य में खोलें।
अपने साइट मैप में Copilot चुनें.
यदि यह वहां नहीं है, तो अपने व्यवस्थापक से कोपायलट पूर्वावलोकन सुविधाएं चालू करने के लिए कहें। यदि आप कोई कस्टम ऐप उपयोग कर रहे हैं, तो अपने व्यवस्थापक से अपने ऐप के साइट मैप में कोपायलट पृष्ठ जोड़ने के लिए कहें.
निम्न में से एक करें:
- अपने प्रश्न प्राकृतिक भाषा में दर्ज करें।
- सुझाव सूची से एक संकेत चुनें या सुझाए गए अनुरोधों, या संकेतों की सूची प्राप्त करने के लिए स्पार्कल आइकन () का चयन करें, जिसमें कोपायलट आपकी मदद कर सकता है।
पूर्वनिर्धारित संकेतों के बारे में अधिक जानें.
निम्न स्क्रीनशॉट इस बात का उदाहरण है कि कोपायलट पूर्ण-स्क्रीन दृश्य अवसर पाइपलाइन दृश्य को कैसे प्रदर्शित करता है:
प्राकृतिक भाषा चैट
जब आप कोपाइलट के साथ प्राकृतिक भाषा में चैट करते हैं, तो कोपाइलट सबसे पहले (अंतर्निहित डेटा प्लेटफ़ॉर्म) में संग्रहीत डेटा में उत्तर खोजता है। Dataverse यदि उत्तर Dataverse में उपलब्ध नहीं है, तो Copilot उत्तर को SharePoint में खोजने के लिए एक अनुवर्ती संकेत प्रदर्शित करता है।
आप निम्न प्रकार के प्रश्नों का उपयोग कर सकते हैं:
डेटा-आधारित प्रश्न: सीधे डेटा अनुरोध जैसे:
कॉन्टोसो का वार्षिक राजस्व क्या है?
अल्पाइन स्की हाउस का मालिक कौन है?
मुझे मेरे सभी अवसर दिखाओ जो इस महीने समाप्त हो रहे हैं।
ऐसे और अधिक प्रश्नों के लिए, देखें बिक्री डेटा के बारे में प्रश्न.
विक्रय-विशिष्ट शब्दावली वाले प्रश्न: विक्रय संगठनों के लिए विशिष्ट शब्दों पर आधारित प्रश्न. निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न समर्थित हैं:
रूपांतरण दरें. उदाहरण के लिए, पिछली तिमाही में मेरी लीड रूपांतरण दर क्या है?
सौदा चक्र. उदाहरण के लिए, मेरे अवसरों के लिए औसत सौदा चक्र क्या है?
फ़िल्टर के साथ पाइपलाइन. उदाहरण के लिए, अगले 30 दिनों में बंद होने वाले सौदों के साथ मेरी पाइपलाइन दिखाएं।
डील का आकार और मूल्य. उदाहरण के लिए, 10000 से अधिक डील आकार वाले खुले डील प्रदर्शित करें।
नमूना प्रश्नों की सूची के लिए, देखें बिक्री-विशिष्ट शब्दावली वाले प्रश्न
इन प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले Dataverse में संग्रहीत डेटा का उपयोग करके दिया जाता है, जो Dynamics 365 Sales के लिए अंतर्निहित डेटा प्लेटफ़ॉर्म है. यदि उत्तर Dataverse में उपलब्ध नहीं है, तो Copilot उत्तर को SharePoint में खोजने के लिए एक अनुवर्ती संकेत प्रदर्शित करता है।
आप इनमें से कुछ प्रश्नों को प्रॉम्प्ट गाइड से भी प्राप्त कर सकते हैं जो तब दिखाई देता है जब आप कोपायलट साइड पैन या कोपायलट पेज में स्पार्कल आइकन () का चयन करते हैं।