Dynamics 365 Sales में को-पायलट से प्रश्न पूछें

को-पायलट एक AI सहायक है जो आपको Dynamics 365 Sales ऐप में अपने दैनिक कार्य में अधिक उत्पादक और कुशल बनने में मदद करता है। को-पायलट आपके लीड्स और अवसरों के बारे में जानकारी को सारांशित कर सकता है, आपके रिकॉर्ड में हाल ही में हुए परिवर्तनों को जानने में आपकी मदद कर सकता है, बैठकों के लिए तैयार कर सकता है, और अन्य स्रोतों से जानकारी के साथ आपके लीड्स को समृद्ध कर सकता है।

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपके पास होना चाहिए
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़
सुरक्षा भूमिकाएँ	कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे सेल्सपर्सन या सेल्स मैनेजर

पूर्वावश्यकताएँ

आपका व्यवस्थापक चालू होता है और को-पायलट सेट करता है।

Copilot खोलें

आप को-पायलट को साइड पेन में खोल सकते हैं—किसी अवसर या लीड जैसे रिकॉर्ड के साथ—या पूर्ण-स्क्रीन दृश्य में।

को-पायलट को साइड पैन में खोलें

जब आप किसी रिकॉर्ड के बारे में त्वरित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या को-पायलट से अन्य रिकॉर्डों का सारांश प्रस्तुत करने, हाल के परिवर्तनों को प्रदर्शित करने और वर्तमान पृष्ठ को छोड़े बिना मीटिंग की तैयारी करने के लिए कहना चाहते हैं, तो को-पायलट साइड पेन खोलें।

1. अपने ऐप के दाईं ओर को-पायलट आइकन () का चयन करें। आप अपने ऐप में किसी भी पेज से को-पायलट साइड पेन खोल सकते हैं, सिवाय को-पायलट पेज के।

2. सुझाव सूची से एक संकेत चुनें या सुझाए गए अनुरोधों की सूची प्राप्त करने के लिए स्पार्कल आइकन () का चयन करें, या संकेतों , जिनके साथ को-पायलट आपकी मदद कर सकता है। संकेतों के बारे में अधिक जानें.

को-पायलट को पूर्ण स्क्रीन दृश्य में खोलें (पूर्वावलोकन)

[यह सेक्शन पूर्व-रिलीज़ दस्तावेज़ीकरण है और परिवर्तन के अधीन है.]

महत्त्वपूर्ण

• यह एक पूर्वावलोकन सुविधा है.
• पूर्वावलोकन सुविधाएँ उत्पादन में उपयोग के लिए नहीं होती हैं और इनकी कार्यक्षमता प्रतिबंधित हो सकती हैं. ये सुविधाएँ उपयोग की अनुपूरक शर्तों के अधीन हैं, और आधिकारिक रिलीज़ से पहले उपलब्ध हैं ताकि ग्राहक शीघ्र पहुँच प्राप्त कर सकें और प्रतिक्रिया दे सकें।

जब आप को-पायलट के साथ चैट करने और प्रश्न पूछने के लिए अधिक स्थान और फोकस चाहते हैं तो को-पायलट पृष्ठ को पूर्ण-स्क्रीन दृश्य में खोलें।

1. अपने साइट मानचित्र में को-पायलट चुनें.

   यदि यह वहां नहीं है, तो अपने व्यवस्थापक से को-पायलट पूर्वावलोकन सुविधाएं चालू करने के लिए कहें। यदि आप कोई कस्टम ऐप उपयोग कर रहे हैं, तो अपने एडमिन से कहें कि वह आपके ऐप के साइट मैप में को-पायलट पेज जोड़ें.

2. सुझाव सूची से एक संकेत चुनें या सुझाए गए अनुरोधों की सूची प्राप्त करने के लिए स्पार्कल आइकन () का चयन करें, या संकेतों , जिनके साथ को-पायलट आपकी मदद कर सकता है। संकेतों के बारे में अधिक जानें.

   

   निम्न स्क्रीनशॉट इस बात का उदाहरण है कि को-पायलट पूर्ण-स्क्रीन दृश्य अवसर पाइपलाइन दृश्य कैसे प्रदर्शित करता है:

   

को-पायलट के साथ चैट करें

आप को-पायलट के साथ स्वाभाविक भाषा में चैट कर सकते हैं या को-पायलट से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए पूर्वनिर्धारित संकेतों का उपयोग कर सकते हैं।

को-पायलट के साथ स्वाभाविक भाषा में चैट करें

जब आप को-पायलट के साथ प्राकृतिक भाषा में चैट करते हैं, तो आप निम्न प्रकार के अनुरोधों का उपयोग कर सकते हैं:

• डेटा-आधारित प्रश्न: सीधे डेटा अनुरोध जैसे:

  • कॉन्टोसो का वार्षिक राजस्व क्या है?

  • अल्पाइन स्की हाउस का मालिक कौन है?

  • मुझे मेरे वे सभी अवसर दिखाओ जो इस महीने समाप्त हो रहे हैं।

इन प्रश्नों का उत्तर Dataverse में संग्रहीत डेटा का उपयोग करके दिया जाता है, जो Dynamics 365 Sales के लिए अंतर्निहित डेटा प्लेटफ़ॉर्म है. ऐसे और अधिक प्रश्नों के लिए, देखें बिक्री डेटा के बारे में प्रश्न.

• विक्रय-विशिष्ट शब्दावली वाले प्रश्न: विक्रय संगठनों के लिए विशिष्ट शब्दों पर आधारित प्रश्न. निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न समर्थित हैं:

  • रूपांतरण दरें. उदाहरण के लिए, पिछली तिमाही में मेरी लीड रूपांतरण दर क्या है?

  • सौदा चक्र. उदाहरण के लिए, मेरे अवसरों के लिए औसत सौदा चक्र क्या है?

  • फ़िल्टर के साथ पाइपलाइन. उदाहरण के लिए, अगले 30 दिनों में बंद होने वाले सौदों के साथ मेरी पाइपलाइन दिखाएं।

  • डील का आकार और मूल्य. उदाहरण के लिए, 10000 से अधिक डील आकार वाले खुले डील प्रदर्शित करें।

नमूना प्रश्नों की सूची के लिए, देखें बिक्री-विशिष्ट शब्दावली वाले प्रश्न

आप इनमें से कुछ प्रश्नों को प्रॉम्प्ट गाइड से भी प्राप्त कर सकते हैं जो तब दिखाई देता है जब आप को-पायलट साइड पैन या को-पायलट पेज में स्पार्कल आइकन () का चयन करते हैं।

पूर्वनिर्धारित संकेतों का उपयोग करके को-पायलट के साथ चैट करें

को-पायलट से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए पूर्वनिर्धारित संकेतों का उपयोग करें। निम्नलिखित तालिका में कुछ पूर्वनिर्धारित संकेत दिए गए हैं जिनका उपयोग आप जानकारी प्राप्त करने, प्रश्न पूछने और को-पायलट के साथ आगे रहने के लिए कर सकते हैं। आपके दैनिक कार्य में अधिक उत्पादक और कुशल बनने में आपकी सहायता के लिए नियमित रूप से अधिक संकेत जोड़े जाते हैं।

पूर्वनिर्धारित प्रॉम्प्ट की सूची के लिए, को-पायलट प्रॉम्प्ट गाइड संदर्भ देखें।

भी देखें

• को-पायलट से जानकारी प्राप्त करें
• अपने बिक्री रिकॉर्ड में हाल ही में हुए बदलावों के बारे में को-पायलट से पूछें
• को-पायलट के साथ आगे रहें