कीमतों, ऑर्डरों या इन्वॉइसों में उत्पाद जोड़ें
आप कोट, ऑर्डर, या इनवॉइस रिकॉर्ड पर उत्पाद या उत्पाद बंडल जोड़ सकते हैं. यह उत्पाद Dynamics 365 Sales उत्पाद कैटलॉग में मौजूद कोई उत्पाद हो सकता है या कोई एड हॉक उत्पाद हो सकता है जिसे आप राइट-इन उत्पाद के रूप में जोड़ते हैं.
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Dynamics 365 Sales Professional अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ |
एक उत्पाद जोड़ें
यदि आपने किसी अवसर से कोई कोट बनाया है, तो अवसर में जोड़े गए उत्पाद कोट में स्वचालित रूप से जोड़ दिए जाते हैं. आप और उत्पाद जोड़ सकते हैं या मौजूदा उत्पाद निकाल सकते हैं. आप कमांड बार से उत्पाद प्राप्त करें का चयन करके किसी भिन्न अवसर से उत्पाद भी जोड़ सकते हैं.
एक उत्पाद को किसी कोट रिकॉर्ड पर जोड़ने की प्रक्रिया वही है जो उत्पाद को ऑर्डर या इनवॉइस पर जोड़ने की है. इस विषय में उत्पादों को कोट रिकॉर्ड पर जोड़ने के तरीकों के बारे में बताया गया है.
कोट की सूची में, वह कोट रिकॉर्ड खोलें जिस पर आप कोई उत्पाद जोड़ना चाहते हैं.
सारांश टैब के उत्पाद अनुभाग में, निम्न विधियों में से किसी एक का उपयोग करके कोटेशन में उत्पाद जोड़ें:
किसी अवसर से उत्पाद जोड़ने के लिए, अधिक आदेश बटन
>उत्पाद प्राप्त करें का चयन करें और अवसर का चयन करें.
चयनित अवसर के उत्पादों को कोट में जोड़ दिया जाता है.उत्पादों को मैन्युअल रूप से खोजने और जोड़ने के लिए, उत्पाद जोड़ें का चयन करें.
त्वरित निर्माण: कोट उत्पाद प्रपत्र में, निम्न कार्य करें:
उत्पाद चुनें ड्रॉप-डाउन सूची में, चुनें कि क्या आप कोई मौजूदा उत्पाद जोड़ना चाहते हैं या नया उत्पाद बनाना चाहते हैं:
मौजूदा उत्पाद फ़ील्ड में, उत्पाद खोजने और जोड़ने के लिए लुकअप चुनें. साथ ही, उस उत्पाद के लिए माप की इकाई का चयन करें.
नोट
- जब अवसर के लिए मूल्य सूची का चयन किया जाता है, तो मौजूदा उत्पाद फ़ील्ड में सूचीबद्ध उत्पाद मूल्य सूची द्वारा फ़िल्टर किए जाते हैं. इसका मतलब है कि केवल चयनित मूल्य सूची से संबद्ध उत्पाद इस फ़ील्ड में दिखाए जाते हैं. इस स्थिति में, डिफ़ॉल्ट दृश्य मूल मूल्य सूची में उत्पाद दृश्य पर सेट होता है. आप कस्टम दृश्य को डिफ़ॉल्ट दृश्य के रूप में सेट नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं, तो उत्पाद लुकअप स्वचालित रूप से इसे वापस मूल मूल्य सूची में उत्पाद दृश्य पर सेट कर देगा।
- जब कोई मूल्य सूची चयनित नहीं होती है, तो मौजूदा उत्पाद फ़ील्ड सभी सक्रिय उत्पाद दिखाता है (मूल्य सूची द्वारा फ़िल्टर नहीं किए गए). आप दृश्य बदलें आइकन का चयन करके अन्य उत्पादों को देखने के लिए दृश्य बदल सकते हैं।
- डिफ़ॉल्ट रूप से, उत्पाद लूप सबसे हाल ही में उपयोग किए गए उत्पाद दिखाएगा. हाल ही में उपयोग किए गए उत्पादों को चयनित मूल्य सूची के आधार पर फ़िल्टर नहीं किया जाता है.
- यदि एक मूल्य सूची का चयन किया जाता है, और आप एक ऐसे उत्पाद का चयन करते हैं जो मूल्य सूची से संबद्ध नहीं है, तो आपको एक त्रुटि दिखाई देगी. उस उत्पाद को चुनें, जो चयनित मूल्य सूची से संबद्ध है.
उत्पाद बनाने के लिए, राइट-इन का चयन करें, और फिर उत्पाद का नाम दर्ज करें।
महत्त्वपूर्ण
ऑर्डर और इनवॉइस में राइट-इन उत्पाद जोड़ने के लिए, सुनिश्चित करें कि कीमतें लॉक फ़ील्ड को नहीं पर सेट किया गया है। यदि इसे हां पर सेट किया गया है, तो आप राइट-इन उत्पाद नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि राइट-इन उत्पादों की कीमतों को ओवरराइड माना जाता है। अधिक जानकारी: किसी ऑर्डर या इनवॉइस के लिए मूल्य लॉक या अनलॉक करें, Dynamics 365 Sales में बिक्री लेनदेन
मूल्य निर्धारण अनुभाग में विवरण भरें:
मूल्य ओवरराइड: यदि आप उत्पाद कैटलॉग से कोई मौजूदा उत्पाद जोड़ रहे हैं, तो चुनें कि क्या आप उत्पाद कैटलॉग में सूचीबद्ध डिफ़ॉल्ट मूल्य निर्धारण का उपयोग करना चाहते हैं या मूल्य को ओवरराइड करना चाहते हैं. राइट-इन उत्पाद के लिए, यह फ़ील्ड ओवरराइड मूल्य पर सेट है.
प्रति इकाई मूल्य: यदि आप कोई लिखित उत्पाद जोड़ रहे हैं, तो उत्पाद के लिए प्रति इकाई ली जाने वाली कीमत दर्ज करें।
मात्रा: शामिल किए जाने वाले उत्पाद या सेवा की मात्रा दर्ज करें.
मैनुअल छूट: यदि आप उत्पाद की कीमत पर छूट देना चाहते हैं, तो उसे यहां दर्ज करें।
कर. अगर आवश्यक हो, तो कर की उचित राशि दर्ज करें.
- इस उत्पाद को सहेजने और अधिक उत्पाद जोड़ने के लिए, सहेजें और नया चुनें.
उत्पाद ग्रिड उन सभी उत्पादों को दिखाता है जो कोटेशन से संबद्ध हैं। उत्पाद जोड़ने के बाद, आप उत्पाद ग्रिड में उत्पाद की इकाई, मूल्य, मात्रा और छूट को इनलाइन बदल सकते हैं। राइट-इन उत्पाद के लिए, आप मात्रा और छूट के साथ ही उत्पाद का मूल्य भी बदल सकते हैं.
उत्पाद ग्रिड में आप उत्पादों पर निम्न कार्रवाइयाँ कर सकते हैं:
| तक | यह करें |
|---|---|
| उत्पाद का गुण संपादित करें | किसी उत्पाद का चयन करें, और आदेश पट्टी पर, संपादित करें का चयन करें. आप जोड़े गए उत्पादों का विवरण जैसे कि मूल्य, मात्रा या छूट बदल सकते हैं. आप कोट उत्पाद, ऑर्डर उत्पाद या इनवॉइस उत्पाद रिकॉर्ड भी खोल सकते हैं, और उत्पाद गुण टैब पर उत्पाद के गुणों को इनलाइन देख या बदल सकते हैं. |
| कोट से संबद्ध उत्पाद हटाएँ. | उत्पाद का चयन करें, और आदेश पट्टी पर, अधिक आदेश बटन >उद्धृत उत्पाद हटाएँ का चयन करें. |
| उत्पादों को एक बंडल में देखें | उत्पाद बंडल के लिए शेवरॉन आइकन  का चयन करें. आपको बंडल में शामिल सभी उत्पाद दिखाई देंगे. |
| क्रॉस-सेलिंग या अपसेलिंग के लिए, या एक सहायक या प्रतिस्थापक उत्पाद चुनने के लिए, संबंधित उत्पादों को देखें और जोड़ें | किसी उत्पाद का चयन करें, और आदेश पट्टी पर, सुझाव का चयन करें. सुझाव फलक उन सभी उत्पादों को दिखाता है जिन्हें वर्तमान उत्पाद के लिए संबंधित उत्पादों के रूप में परिभाषित किया गया है। उन संबंधित उत्पादों का चयन करें जिन्हें आप जोड़ना चाहते हैं, और फिर ठीक चुनें. |
| रिकॉर्ड को ग्रिड में ऊपर या नीचे ले जा कर विशिष्ट रिकॉर्ड एक साथ देखें | एक रिकॉर्ड का चयन करें, और कमांड बार पर, ऊपर ले जाएँ या नीचे ले जाएँ बटन का उपयोग करें. |
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तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.
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