डैशबोर्ड के साथ इनसाइट्स प्राप्त करें

Dynamics 365 Sales के डैशबोर्ड में ऐसे कार्य-योग्य कारोबारी डेटा की सामान्य जानकार दी जाती है जिसे पूरे संगठन में देखा जा सकता है. एक नज़र में महत्वपूर्ण डेटा को देखने के लिए डैशबोर्ड का उपयोग करें.

डैशबोर्ड में दृश्य, सूचियाँ और चार्ट होते हैं ताकि आपके लिए उपयोग डेटा एक स्थान पर हो.

डैशबोर्ड कहाँ ढूँढें

डैशबोर्ड खोलने के लिए, साइट मानचित्र में डैशबोर्ड चुनें.

विक्रय हब में डैशबोर्ड

विक्रय हब निम्न पहले से बने डैशबोर्ड के साथ आता है, जिनका उपयोग आप अपने विक्रय डेटा और टीम के प्रदर्शन के बारे में तुरंत इनसाइट प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं. यह डैशबोर्ड रोजमर्रा के कार्य-संबंधी बिक्री संख्याएँ दिखाता है जैसे वे कार्य जिन पर आप कार्य कर रहे हैं, आपकी संभावित बिक्री और आपके खुले अवसर और लीड.

विक्रय प्रतिनिधि या प्रबंधक प्रत्येक पाइपलाइन चरण के आधार पर राजस्व की कल्पना करने के लिए आउट-ऑफ-द-बॉक्स विक्रय पाइपलाइन चार्ट का उपयोग करते हैं. अधिक जानकारी: बिक्री पाइपलाइन चार्ट और उसके चरणों को समझें

Sales Professional में डैशबोर्ड

Sales Professional निम्न पहले से बने डैशबोर्ड के साथ आता है, जिनका उपयोग आप अपने विक्रय डेटा और टीम के प्रदर्शन के बारे में तुरंत इनसाइट प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं.

विक्रय प्रबंधक सारांश डैशबोर्ड

यह डैशबोर्ड ऐसा डेटा दिखाता है जो बिक्री प्रबंधकों को उनकी बिक्री टीम के कामकाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है. विक्रय पाइपलाइन विभिन्न चरणों में खुले अवसर दिखाती है.

जीते गए सौदे बनाम खोए गए सौदे चार्ट एक मालिक द्वारा जीते या खोए गए अवसरों की संख्या दर्शाता है। डैशबोर्ड में ऐसे चार्ट भी होते हैं जो महत्वपूर्ण वित्तीय डेटा दिखाते हैं जैसे माह का प्राक्कलित बनाम वास्तविक राजस्व.

Sales Professional सारांश डैशबोर्ड

यह डैशबोर्ड रोजमर्रा के कार्य-संबंधी बिक्री संख्याएँ दिखाता है जैसे वे कार्य जिन पर आप कार्य कर रहे हैं, आपकी संभावित बिक्री और आपके खुले अवसर और लीड.

विक्रय डैशबोर्ड

अंतर्क्रियात्मक बिक्री डैशबोर्ड से आपको विभिन्न निकाय से प्राप्त सूचना की समीक्षा करने और उस पर कार्य करने में मदद मिलती है. आप तुरंत यह जानने के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है, डैशबोर्ड में विज़ुअल और वैश्विक फ़िल्टरों का उपयोग कर सकते हैं.

बिक्री डैशबोर्ड एक बहु-धारा डैशबोर्ड होता है जहाँ प्रत्येक धारा एक निकाय का दृश्य दिखाती है.

स्ट्रीम में रिकॉर्ड पर त्वरित कार्रवाई करें

आप धारा के प्रारंभ से ही निकाय-विशिष्ट कार्य कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, ओपन लीड्स स्ट्रीम में, अधिक विकल्प चुनें. अधिक विकल्प मेनू से, आप किसी लीड को शीघ्रता से योग्य बना सकते हैं या उसे अन्य उपयोगकर्ताओं को असाइन कर सकते हैं।

सामूहिक क्रियाएँ करें

आप एक से अधिक रिकार्ड चुन सकते हैं और उन सभी पर एक साथ कार्रवाई कर सकते हैं. बल्क क्रियाएँ करने के लिए एकाधिक रिकॉर्ड चुनें का चयन करें, रिकॉर्ड के आगे चेक बॉक्स का चयन करके एकाधिक रिकॉर्ड चुनें, और फिर चयनित रिकॉर्ड पर निष्पादित की जा सकने वाली क्रियाओं को दिखाने के लिए अधिक आदेश (...) का चयन करें.

विक्रय डैशबोर्ड में दृश्य फ़िल्टर

जब आप मल्टी-स्ट्रीम डैशबोर्ड में विज़ुअल फ़िल्टर दिखाएँ का चयन करते हैं, तो आपको नीचे डेटा स्ट्रीम के साथ शीर्ष पर विज़ुअल फ़िल्टर की एक पंक्ति दिखाई देती है.

विज़ुअल फ़िल्टर प्रमुख मैट्रिक्स का स्नैपशॉट देते हैं जैसे एकाउंट या रेटिंग के अवसर या संभावित विक्रय की विभिन्न अवस्थाओं में अवसर.

उन सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए विज़ुअल फ़िल्टर का उपयोग करें जो आपकी सबसे अधिक रुचि रखते हैं. उदाहरण के लिए, जब आप रेटिंग के आधार पर अवसर चार्ट के हॉट क्षेत्र का चयन करते हैं, तो डैशबोर्ड और स्ट्रीम केवल उन अवसरों को दिखाने के लिए ताज़ा हो जाते हैं जिनकी हॉट रेटिंग होती है.

आप चार्ट के शीर्ष पर लागू फ़िल्टर देखेंगे.

किसी विशिष्ट फ़िल्टर को हटाने के लिए, लागू किए गए फ़िल्टर के लिए बंद करें आइकन का चयन करें.

सभी लागू फ़िल्टर हटाने के लिए, सभी साफ़ करें चुनें.

विक्रय डैशबोर्ड में ग्लोबल फ़िल्टर

अपने डेटा में आगे ड्रिल डाउन करने के लिए, ग्लोबल फ़िल्टर का उपयोग करें. उदाहरण के लिए, आप ग्लोबल फ़िल्टर का इस्तेमाल केवल ऐसे अवसरों को देखने के लिए कर सकते हैं जिनका प्राक्कलित समापन समय चालू सप्ताह की किसी तारीख में निर्धारित है.

वैश्विक फ़िल्टर लागू करने के लिए, आदेश पट्टी पर वैश्विक फ़िल्टर दिखाएँ का चयन करें.

फ़िल्टर चुनने के बाद, फ़िल्टर लागू करें चुनें. आप पुन: प्रयोज्य फ़िल्टर के रूप में सहेजें का चयन करके इस फ़िल्टर को भविष्य के लिए सहेज भी सकते हैं.

सॉर्ट ऑर्डर सेट करें

फ़ील्ड जिसमें आप डेटा की छंटनी करना चाहते हैं, चुनते हुए आप धारा में छंटनी के क्रम को आसानी से बदल सकते हैं.

कोई भिन्न डैशबोर्ड खोलें

आप अपनी पसंद का डैशबोर्ड चुनते हुए दृश्य चयनकर्ता का उपयोग कर सकते हैं. दृश्य चयनकर्ता चुनें और उसके बाद ड्रॉप-डाउन सूची से खोलने के लिए पसंदीदा डैशबोर्ड चुनें.

एक डैशबोर्ड को डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट करें

Sales Professional में हर बार साइन इन करते समय विशेष डैशबोर्ड देखने के लिए, इसे डिफ़ॉल्ट में सेट करें. ऐसा करने के लिए, डैशबोर्ड खोलें, और फिर साइट मानचित्र में डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट करें का चयन करें.

निकाय डैशबोर्ड

इससे पहले बताए गए डैशबोर्ड के अतिरिक्त, कुछ डैशबोर्ड में निकाय विशिष्ट सूचना दिखाई जाती है. ये खाता, संपर्क, लीड, अवसर, कोट और इनवॉइस निकाय के लिए उपलब्ध हैं. याद रखें, एक निकाय एक रिकॉर्ड प्रकार के समान होता है.

निकाय डैशबोर्ड देखने के लिए, निकाय के रिकॉर्ड की सूची पर जाएँ, और फिर आदेश पट्टी पर डैशबोर्ड खोलें का चयन करें. उदाहरण के लिए, जब आप अवसरों की सूची में डैशबोर्ड खोलें का चयन करते हैं, तो अवसर निकाय के लिए विशिष्ट निम्नलिखित डैशबोर्ड प्रदर्शित होता है.

आप अपने लिए महत्वपूर्ण डेटा को ही दिखाने के लिए वैश्विक या विज़ुअल फ़िल्टरों का उपयोग कर सकते हैं.

भी देखें

बिक्री पाइपलाइन चार्ट और उसके चरणों को समझें