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विक्रय पाइपलाइन चार्ट और उसके चरणों को समझें

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विक्रय प्रतिनिधि या प्रबंधक प्रत्येक पाइपलाइन चरण के आधार पर राजस्व की कल्पना करने के लिए आउट-ऑफ-द-बॉक्स विक्रय पाइपलाइन चार्ट का उपयोग करते हैं. निम्नलिखित चित्र, विक्रय पाइपलाइन जैसे 1-Qualify, 2-Develop, वगैरह के साथ सामान्य विक्रय पाइपलाइन चार्ट दिखाता है.

बिक्री पाइपलाइन चार्ट का स्क्रीनशॉट.

नोट

यदि आपने व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो के विभिन्न चरणों को एकाधिक निकायों से संबद्ध किया है, तो चार्ट में दिखाए गए पाइपलाइन चरण केवल अवसर निकाय से संबद्ध चरणों पर आधारित होंगे. उदाहरण के लिए, यदि आपने अवसर निकाय के साथ केवल योग्यता और विकास चरणों को संबद्ध किया है, तो चार्ट केवल इन दो चरणों के लिए डेटा प्रदर्शित करता है।

अवसर का पाइपलाइन चरण, व्यावसायिक प्रक्रिया की उस अवस्था पर आधारित है जो वर्तमान में चल रही है. जब कोई अवसर अपने व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो के चरणों से गुजरता है, तो पाइपलाइन चरण को {StageCategoryIndex} - के रूप में मान पर सेट किया जाता है। {CategoryName}

यह समझने के लिए कि प्रत्येक पाइपलाइन चरण का नाम कैसे रखा गया है, अवसर के लिए सेटिंग्स क्षेत्र पर जाएं और अवसर रिकॉर्ड से संबद्ध व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो परिभाषा खोलें.

आउट-ऑफ़-दबॉक्स अवसर विक्रय प्रक्रिया फ़्लो की चार अवस्थाएँ होती हैं. प्रत्येक चरण को एक अद्वितीय श्रेणी में मैप किया गया है, जैसा कि निम्नलिखित छवि के गुण अनुभाग में हाइलाइट किया गया है। आप चरणों को जोड़कर या हटाकर व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो परिभाषा को अनुकूलित कर सकते हैं, और आप प्रत्येक चरण के लिए प्रदर्शित नाम भी बदल सकते हैं। पाइपलाइन चरण एट्रिब्यूट का मान, अवस्था की श्रेणी पर आधारित होता है और उस पर आपके द्वारा प्रदर्शन नाम में किए जाने वाले परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है.

अवसर बिक्री प्रक्रिया परिभाषा.

प्रत्येक व्यवसाय प्रक्रिया चरण के लिए उपयोग किए जाने वाले श्रेणी मान चरण श्रेणी नामक वैश्विक विकल्प सेट में परिभाषित किए जाते हैं। जब कोई अवसर अवसर विक्रय प्रक्रिया प्रवाह के योग्यता से विकसित चरण में चला जाता है, तो नए चरण (इस उदाहरण में विकसित) की श्रेणी के लिए मेटाडेटा पढ़ा जाता है. चूँकि हमारे उदाहरण में Develop चरण का क्रम 2 है, इसलिए अवसर का पाइपलाइन चरण 2-Develop पर सेट है.

स्टेज श्रेणी विकल्प सेट.

अवसर के पाइपलाइन चरण के लेबल में संबद्ध अवस्था का श्रेणी क्रम (इंडेक्स) के बाद श्रेणी का नाम आता है. इस तरह, पाइपलाइन चरणों को एक अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है जो स्टेज श्रेणी विकल्प सेट मेटाडेटा में संबद्ध श्रेणी विकल्पों के क्रम से मेल खाता है। यदि आपको प्रवाह में एक नया चरण शुरू करने की व्यावसायिक आवश्यकता है - उदाहरण के लिए, आप चाहते हैं कि चरण बातचीतप्रस्ताव और बंद चरणों के बीच दिखाई दे - तो आपको चरण श्रेणी विकल्प सेट में बातचीत नाम से एक नया श्रेणी विकल्प जोड़ना होगा, और सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रस्ताव और बंद के बीच स्थित है, और इस नए श्रेणी विकल्प का चयन करें व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो की वार्ता अवस्था।

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