Microsoft Teams सहयोग
Dynamics 365 और Microsoft Teams को कनेक्ट करें, ताकि आपकी विक्रय टीम जहां भी कार्य करें, वहां से सौदों पर निर्बाध रूप से सहयोग कर सकें.
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | सिस्टम व्यवस्थापक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ |
ओवरव्यू
Dynamics 365 और Microsoft Teams को कनेक्ट करें, ताकि आपकी विक्रय टीम जहां भी कार्य करें, वहां से सौदों पर निर्बाध रूप से सहयोग कर सकें. Dynamics 365 और Dynamics 365 एकीकरण आपको कार्य के प्रवाह को तेज़ करने की अनुमति देता है, जिससे संगठन में कोई भी व्यक्ति Teams के साथ कार्य के प्रवाह के भीतर से Dynamics 365 रिकॉर्ड को देख और उन पर सहयोग कर सकता है - बिना किसी अतिरिक्त लागत के। Microsoft Teams अधिक जानकारी: एकीकरण का अवलोकन Microsoft Teams
Teams सहयोग सेट अप करें
- बिक्री सेटिंग पृष्ठ पर, Microsoft Teams सहयोग के अंतर्गत, त्वरित सेटअप चुनें.
- Dynamics 365 (पूर्वावलोकन) से चैट करें और सहयोग करें टॉगल चालू करें ताकि एम्बेडेड टीम चैट क्षमता को सक्षम किया जा सके.
- बेसिक टीम एकीकरण Microsoft Teams को सक्षम करने के लिए टॉगल में रिकॉर्ड को चैनल से कनेक्ट करें चालू करें।
- लागू करें चुनें.
सेटिंग्स सक्षम होने के बाद, आपके विक्रेता Dynamics 365 में Teams का उपयोग कर सकते हैं और सौदों पर सहयोग करने के लिए चैट को रिकॉर्ड से लिंक कर सकते हैं. वे रिकॉर्ड और दृश्यों को टीम्स चैनलों पर पिन भी कर सकते हैं ताकि वे सीधे Microsoft Teams से सौदों पर सहयोग कर सकें।
उन्नत सेटिंग
यदि आप टीम्स सहयोग के लिए उन्नत कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहते हैं, तो त्वरित सेटअप पैनल के शीर्ष पर उन्नत टीम्स सहयोग सेटिंग्स पर जाएं का चयन करें. उन्नत कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी के लिए, Microsoft Teams एकीकरण स्थापित करें और सेट अप करें पर जाएं।
टीम सहयोग बंद करें
त्वरित सेटअप पैनल के शीर्ष पर उन्नत टीम सहयोग सेटिंग्स पर जाएं का चयन करें.
Dynamics 365 (पूर्वावलोकन) से चैट करें और सहयोग करें और रिकॉर्ड को चैनल से कनेक्ट करें Microsoft Teams टॉगल को बंद करें.
लागू करें चुनें.
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