सेल्स एक्सीलरेटर

आगामी गतिविधियों और कार्यों की प्राथमिकता वाली सूची बनाकर अपनी टीम को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करें।

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	सिस्टम व्यवस्थापक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ

ओवरव्यू

विक्रय एक्सीलरेटर एक सहभागिता मंच है जो आपको अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझने और सार्थक तरीके से प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। यह आपके विक्रेताओं को एक ही कार्यक्षेत्र में अनेक चैनलों का उपयोग करके आपके ग्राहकों से जुड़ने की सुविधा देता है। Dynamics 365 में विक्रय एक्सीलरेटर विक्रेताओं को संपर्क करने के लिए सर्वोत्तम अगले ग्राहक की खोज में लगने वाले समय को कम करके उनके लिए एक अनुकूलित अनुभव प्रदान करता है। यह विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित करता है और विक्रेताओं को इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है कि वे अपने ग्राहकों तक सर्वोत्तम तरीके से कैसे पहुंचें। यह विक्रेताओं को एक सशक्त तथा प्राथमिकतापूर्ण पाइपलाइन का निर्माण करके, संदर्भ, और पूरे विक्रय सीक्वेंस में स्वतःजनित अनुशंसाओं की सतह प्रदान करके जो विक्रय प्रक्रिया को तेज करती है, स्मार्ट ढंग से बेचने में सहायता करता है. अधिक जानकारी: विक्रय एक्सीलरेटर क्या है?

लाइसेंसिंग विकल्प

जब आप Dynamics 365 Sales Enterprise लाइसेंस के साथ विक्रय एक्सीलरेटर सेट अप करते हैं, तो आपको प्रति माह 1,500 अनुक्रम-कनेक्टेड रिकॉर्ड मिलते हैं. यदि आपको प्रति माह 1,500 से अधिक अनुक्रम-कनेक्टेड रिकॉर्ड की आवश्यकता है, तो Dynamics 365 Sales Premium में अपग्रेड करें.

विक्रय एक्सीलरेटर सेट करें

1. बिक्री सेटिंग पृष्ठ पर, विक्रय एक्सीलरेटर>त्वरित सेटअप चुनें.

   विक्रय एक्सीलरेटर त्वरित सेटअप पैनल प्रदर्शित होता है.

   

2. इसके लिए सक्षम करें अनुभाग में, विक्रय एक्सीलरेटर सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए निम्न विकल्पों में से एक चुनें:

   • सभी सुरक्षा भूमिकाएँ: अपने संगठन में सभी सुरक्षा भूमिकाओं को विक्रय हब ऐप में विक्रय एक्सीलरेटर देखने की पहुँच देने के लिए इस विकल्प का चयन करें.
   • विशिष्ट सुरक्षा भूमिकाएँ: विक्रय हब ऐप में विक्रय एक्सीलरेटर को केवल कुछ उपयोगकर्ताओं को देखने की पहुँच देने के लिए सुरक्षा भूमिकाएँ निर्दिष्ट करने के लिए इस विकल्प का चयन करें। सुरक्षा भूमिकाओं को जोड़ने के लिए लुकअप बॉक्स का उपयोग करें.

3. सुविधा का अन्वेषण करने के लिए नमूना डेटा जोड़ने के लिए, नमूना डेटा जोड़ें का चयन करें.

   नोट

   नमूना डेटा स्थापित करने की क्षमता केवल आपके सैंडबॉक्स या परीक्षण वातावरण में ही उपलब्ध है। जब आप नमूना डेटा जोड़ते हैं, तो आपको Sales Insights प्रपत्र पर पूर्वानुमानित लीड और अवसर स्कोरिंग भी दिखाई देगी. नमूना डेटा जोड़ने में कुछ मिनट लग सकते हैं. यदि आप इस समय नमूना डेटा स्थापना को अनदेखा करना चुनते हैं, तो आप इसे बाद में आवश्यकता पड़ने पर जोड़ सकते हैं।

4. सामग्री और लेआउट अनुभाग में, अपने संगठन में आवश्यक रिकॉर्ड प्रकार और उनके संगत संबंधित प्रपत्रों का चयन करें.

   1. अधिक रिकॉर्ड प्रकार जोड़ने के लिए, रिकॉर्ड प्रकार जोड़ें का चयन करें, और फिर ड्रॉपडाउन सूची से एक रिकॉर्ड का चयन करें. चयनित रिकॉर्ड प्रकार अनुक्रम (अगला) विज़ेट प्रदर्शित करेगा। आप आउट-ऑफ-द-बॉक्स तालिकाओं का चयन कर सकते हैं - जैसे कि खाते, संपर्क, लीड्स, और अवसर - या कस्टम तालिकाएँ।

      नोट

      • सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा चयनित रिकॉर्ड प्रकार वही हैं जिनसे गतिविधियाँ आमतौर पर जुड़ी होती हैं। बिक्री प्रबंधक रिकॉर्ड प्रकारों का उपयोग करते हैं, ताकि अनुक्रम को कॉन्फ़िगर किया जा सके जिसे अनुप्रयोग में प्रदर्शित किए जाने वाले रिकॉर्ड को असाइन किया जाएगा.
      • सूची में कस्टम रिकॉर्ड प्रकार देखने के लिए, सेटिंग्स>अनुकूलन>सिस्टम अनुकूलित करें>घटक>निकाय पर जाएं. संचार और सहयोग के अंतर्गत, विकल्प गतिविधियाँ, कनेक्शन, और ईमेल भेजना (यदि कोई ईमेल फ़ील्ड मौजूद नहीं है, तो एक बनाया जाएगा) सक्षम करें।
      • अपने कस्टम निकाय प्रपत्र में अप नेक्स्ट विज़ेट जोड़ने के लिए, अप नेक्स्ट विज़ेट को निकाय प्रपत्र में जोड़ें पर जाएँ।

   2. चयनित रिकॉर्ड के लिए एक प्रपत्र चुनें.

      नोट

      • आप उन रिकॉर्ड प्रकारों को हटा सकते हैं जिनके साथ अब स्वचालित गतिविधियों को संबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इसे सूची से हटाने के लिए रिकॉर्ड प्रकार के आगे स्थित X आइकन का चयन करें। ध्यान दें कि यदि हटाए गए रिकॉर्ड प्रकार में रिकॉर्ड किसी अनुक्रम से संबद्ध हैं, तो ये रिकॉर्ड अनुक्रम से संबद्ध बने रहेंगे।
      • कार्य सूची में रिकॉर्ड कैसे भरे जाते हैं, यह जानने के लिए कार्य सूची का उपयोग करके मेरे रिकॉर्ड देखें पर जाएं.

5. परिवर्तनों को प्रकाशित करने के लिए, प्रकाशित करें चुनें.

सेटिंग्स प्रकाशित होने के बाद, आप विक्रेता अनुभव पर जाएं के अंतर्गत विक्रय एक्सीलरेटर का चयन करके विक्रय एक्सीलरेटर के लिए विक्रेता का इंटरफ़ेस खोल सकते हैं। विक्रेता मैन्युअल रूप से बनाई गई गतिविधियों के लिए तुरंत विक्रय एक्सीलरेटर का उपयोग कर सकते हैं। हालाँकि, आप अनुक्रम बनाकर अपने विक्रेताओं का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। अनुक्रम बनाने के बारे में जानकारी के लिए, अनुक्रम प्रबंधित करें पर जाएँ.

उन्नत सेटिंग

यदि आप विक्रय एक्सीलरेटर के लिए उन्नत कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहते हैं, तो त्वरित सेटअप पैनल के शीर्ष पर उन्नत विक्रय एक्सीलरेटर सेटिंग्स पर जाएँ का चयन करें . उन्नत कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी के लिए, विक्रय प्रीमियम के लिए विक्रय एक्सीलरेटर कॉन्फ़िगर करें पर जाएँ.

विक्रय एक्सीलरेटर को कस्टम अनुप्रयोग में जोड़ें

यदि आपने कोई कस्टम अनुप्रयोग बनाया है, तो आप अनुप्रयोग डिज़ाइनर से उसमें विक्रय एक्सीलरेटर जोड़ सकते हैं. अधिक जानकारी: कस्टम अनुप्रयोग में विक्रय एक्सीलरेटर साइट मानचित्र प्रविष्टि जोड़ना

उपयोगिता मॉनीटर करें

एक व्यवस्थापक के रूप में, आप उन रिकॉर्ड्स की संख्या की निगरानी कर सकते हैं जो सात महीने की अवधि में अनुक्रमों से कनेक्ट किए गए हैं.

यदि आप अपने बिक्री उद्यम लाइसेंस के साथ विक्रय एक्सीलरेटर का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको प्रति माह 1,500 अनुक्रम-कनेक्टेड रिकॉर्ड मिलते हैं। जब भी उपयोग मासिक सीमा से अधिक हो जाता है तो एक चेतावनी प्रतीक प्रदर्शित होता है। संदेश देखने के लिए प्रतीक पर होवर करें. ऐसे मामले में, आपको बिना किसी मासिक सीमा के पूर्ण लाभों का आनंद लेने के लिए बिक्री प्रीमियम लाइसेंस में अपग्रेड करना होगा।

महत्त्वपूर्ण

• उपयोग पैनल में डेटा हर 24 घंटे में ताज़ा किया जाता है।
• उपयोग मीट्रिक प्रवाह Power Automate द्वारा संचालित होते हैं बिक्री अंतर्दृष्टि अनुक्रम दैनिक उपयोग प्रवाह। इस प्रवाह के बिना, उपयोग रिपोर्ट सही डेटा नहीं दिखाएगी. Power Automate यदि प्रवाह अक्षम है, तो आपको उपयोग मीट्रिक को पुनः सक्रिय करने के लिए प्रवाह सक्षम करना होगा। प्रवाह सक्षम करने के बारे में जानकारी के लिए, प्रवाह चालू करें पर जाएं.

विक्रय एक्सीलरेटर के उपयोग की निगरानी करने के लिए

• डिजिटल बिक्री के साथ प्रारंभ करें पृष्ठ पर, विक्रय एक्सीलरेटर के अंतर्गत, उपयोग मॉनीटर का चयन करें.

  

  विक्रय एक्सीलरेटर उपयोग पैनल निम्न जानकारी के साथ प्रदर्शित होता है:

  • कनेक्टेड रिकॉर्ड: वर्तमान माह में अब तक अनुक्रमों से जुड़े रिकॉर्ड की कुल संख्या प्रदर्शित करता है। मासिक सीमा एक महीने में पार हो गया है, तो (विक्रय एंटरप्राइज़ लायसेंस उपयोगकर्ताओं के लिए), एक चेतावनी प्रतीक प्रदर्शित होता है।

  • मासिक औसत: उपयोग के पिछले पूरे छह महीनों में अनुक्रमों से जुड़े रिकॉर्ड की औसत संख्या प्रदर्शित करता है.

  • समय के साथ उपयोग: पिछले छह महीनों के लिए विक्रय एक्सीलरेटर के मासिक उपयोग को ग्राफ़िकल स्वरूप में प्रदर्शित करता है. मासिक सीमा एक महीने में पार हो गया है, तो (विक्रय एंटरप्राइज़ लायसेंस उपयोगकर्ताओं के लिए), एक चेतावनी प्रतीक प्रदर्शित होता है।

    मासिक सीमा को ग्राफ़ में एक नीली रेखा के साथ दिखाया गया है। जब सीमा एक महीने में पार हो जाती है, तो 1,500 से अधिक रिकॉर्ड की संख्या लाल रंग में दिखाई जाती है।

    

विक्रय एक्सीलरेटर बंद करें

यदि आप विक्रय एक्सीलरेटर को बंद करना चाहते हैं, तो आप इसे उन्नत सेटिंग्स से कर सकते हैं।

1. त्वरित सेटअप पैनल के शीर्ष पर उन्नत विक्रय एक्सीलरेटर सेटिंग्स पर जाएं का चयन करें।

2. विक्रय एक्सीलरेटर सेटअप पृष्ठ पर, अप्रकाशित करें का चयन करें.

   

3. पुष्टिकरण संवाद में, अप्रकाशित करें चुनें.

अनुक्रम (अगला) विज़ेट को कस्टम फ़ॉर्म में जोड़ें

डिफ़ॉल्ट रूप से , अप नेक्स्टविज़ेट केवल आउट-ऑफ़-दी-बॉक्स बिक्री अंतर्दृष्टि, लीड और अवसर प्रपत्रों में उपलब्ध होता है. यदि आप अनुकूलित प्रपत्रों का उपयोग कर रहे हैं, तो आप अपने कस्टम प्रपत्रों पर अगला विज़ेट प्रदर्शित कर सकते हैं. किसी कस्टम प्रपत्र में अगला विज़ेट जोड़ने के बारे में जानकारी के लिए, कस्टम प्रपत्र में अगला विज़ेट जोड़ें पर जाएँ अगला ऊपर विज़ेट का उपयोग करने के बारे में जानकारी के लिए, रिकॉर्ड के माध्यम से ग्राहकों से कनेक्ट करें या अगला विज़ेट ऊपर करें परजाएँ.

भी देखें

Microsoft Teams सहयोग
Microsoft Teams वार्तालाप इंटेलिजेंस के साथ कॉल
लीड और अवसर स्कोरिंग