सेल्स एक्सीलरेटर

आगामी गतिविधियों और कार्यों की प्राथमिकता वाली सूची बनाकर अपनी टीम को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करें।

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	सिस्टम व्यवस्थापक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ

ओवरव्यू

बिक्री त्वरक एक सहभागिता मंच है जो आपको अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझने और सार्थक तरीके से प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। यह आपके विक्रेताओं को एक ही कार्यक्षेत्र में अनेक चैनलों का उपयोग करके आपके ग्राहकों से जुड़ने की सुविधा देता है। Dynamics 365 में बिक्री त्वरक विक्रेताओं को संपर्क करने के लिए सर्वोत्तम अगले ग्राहक की खोज में लगने वाले समय को कम करके उनके लिए अनुकूलित अनुभव प्रदान करता है। यह विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित करता है और विक्रेताओं को इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है कि वे अपने ग्राहकों तक सर्वोत्तम तरीके से कैसे पहुंचें। यह विक्रेताओं को एक सशक्त तथा प्राथमिकतापूर्ण पाइपलाइन का निर्माण करके, संदर्भ, और पूरे विक्रय सीक्वेंस में स्वतःजनित अनुशंसाओं की सतह प्रदान करके जो विक्रय प्रक्रिया को तेज करती है, स्मार्ट ढंग से बेचने में सहायता करता है. अधिक जानकारी: बिक्री त्वरक क्या है?

लाइसेंसिंग विकल्प

जब आप Dynamics 365 Sales Enterprise लाइसेंस के साथ बिक्री एक्सीलेटर सेट करते हैं, तो आपको प्रति माह 1,500 अनुक्रम-कनेक्टेड रिकॉर्ड मिलते हैं. यदि आपको प्रति माह 1,500 से अधिक अनुक्रम-कनेक्टेड रिकॉर्ड की आवश्यकता है, तो Dynamics 365 Sales Premium में अपग्रेड करें.

बिक्री त्वरक स्थापित करें

1. बिक्री सेटिंग पृष्ठ पर, बिक्री त्वरक>त्वरित सेटअप का चयन करें.

   बिक्री त्वरक त्वरित सेटअप पैनल प्रदर्शित होता है.

   

2. के लिए सक्षम करें अनुभाग में, बिक्री त्वरक सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए निम्न विकल्पों में से एक चुनें:

   • सभी सुरक्षा भूमिकाएँ: अपने संगठन में सभी सुरक्षा भूमिकाओं को विक्रय हब ऐप में विक्रय त्वरक देखने की पहुँच देने के लिए इस विकल्प का चयन करें.
   • विशिष्ट सुरक्षा भूमिकाएँ: बिक्री हब ऐप में बिक्री त्वरक को देखने की पहुँच केवल कुछ उपयोगकर्ताओं को देने के लिए सुरक्षा भूमिकाएँ निर्दिष्ट करने हेतु इस विकल्प का चयन करें. सुरक्षा भूमिकाओं को जोड़ने के लिए लुकअप बॉक्स का उपयोग करें.

3. सुविधा का अन्वेषण करने के लिए नमूना डेटा जोड़ने के लिए, नमूना डेटा जोड़ें का चयन करें.

   नोट

   नमूना डेटा स्थापित करने की क्षमता केवल आपके सैंडबॉक्स या परीक्षण वातावरण में ही उपलब्ध है। जब आप नमूना डेटा जोड़ते हैं, तो आपको Sales Insights प्रपत्र पर पूर्वानुमानित लीड और अवसर स्कोरिंग भी दिखाई देगी. नमूना डेटा जोड़ने में कुछ मिनट लग सकते हैं. यदि आप इस समय नमूना डेटा स्थापना को अनदेखा करना चुनते हैं, तो आप इसे बाद में आवश्यकता पड़ने पर जोड़ सकते हैं।

4. सामग्री और लेआउट अनुभाग में, अपने संगठन में आवश्यक रिकॉर्ड प्रकार और उनके संगत संबंधित प्रपत्रों का चयन करें.

   1. अधिक रिकॉर्ड प्रकार जोड़ने के लिए, रिकॉर्ड प्रकार जोड़ें का चयन करें, और फिर ड्रॉपडाउन सूची से एक रिकॉर्ड का चयन करें. चयनित रिकॉर्ड प्रकार अनुक्रम (अगला) विज़ेट प्रदर्शित करेगा। आप आउट-ऑफ-द-बॉक्स तालिकाओं का चयन कर सकते हैं - जैसे कि खाते, संपर्क, लीड्स, और अवसर - या कस्टम तालिकाएँ।

      नोट

      • सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा चयनित रिकॉर्ड प्रकार वही हैं जिनसे गतिविधियाँ आमतौर पर जुड़ी होती हैं। बिक्री प्रबंधक रिकॉर्ड प्रकारों का उपयोग करते हैं, ताकि अनुक्रम को कॉन्फ़िगर किया जा सके जिसे अनुप्रयोग में प्रदर्शित किए जाने वाले रिकॉर्ड को असाइन किया जाएगा.
      • सूची में कस्टम रिकॉर्ड प्रकार देखने के लिए, सेटिंग्स>अनुकूलन>सिस्टम अनुकूलित करें>घटक>निकाय पर जाएं. संचार और सहयोग के अंतर्गत, विकल्प गतिविधियाँ, कनेक्शन, और ईमेल भेजना (यदि कोई ईमेल फ़ील्ड मौजूद नहीं है, तो एक बनाया जाएगा) सक्षम करें।
      • अपने कस्टम निकाय प्रपत्र में अप नेक्स्ट विज़ेट जोड़ने के लिए, अप नेक्स्ट विज़ेट को निकाय प्रपत्र में जोड़ें पर जाएँ।

   2. चयनित रिकॉर्ड के लिए एक प्रपत्र चुनें.

      नोट

      • आप उन रिकॉर्ड प्रकारों को हटा सकते हैं जिनके साथ अब स्वचालित गतिविधियों को संबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इसे सूची से हटाने के लिए रिकॉर्ड प्रकार के आगे स्थित X आइकन का चयन करें। ध्यान दें कि यदि हटाए गए रिकॉर्ड प्रकार में रिकॉर्ड किसी अनुक्रम से संबद्ध हैं, तो ये रिकॉर्ड अनुक्रम से संबद्ध बने रहेंगे।
      • कार्य सूची में रिकॉर्ड कैसे भरे जाते हैं, यह जानने के लिए कार्य सूची का उपयोग करके मेरे रिकॉर्ड देखें पर जाएं.

5. परिवर्तनों को प्रकाशित करने के लिए, प्रकाशित करें चुनें.

सेटिंग्स प्रकाशित होने के बाद, आप विक्रेता अनुभव पर जाएं बिक्री त्वरक के अंतर्गत का चयन करके बिक्री त्वरक के लिए विक्रेता का इंटरफ़ेस खोल सकते हैं। विक्रेता मैन्युअल रूप से बनाई गई गतिविधियों के लिए तुरंत बिक्री त्वरक का उपयोग कर सकते हैं। हालाँकि, आप अनुक्रम बनाकर भी अपने विक्रेताओं का मार्गदर्शन कर सकते हैं। अनुक्रम बनाने के बारे में जानकारी के लिए, अनुक्रम प्रबंधित करें पर जाएँ.

उन्नत सेटिंग

यदि आप बिक्री त्वरक के लिए उन्नत कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहते हैं, तो त्वरित सेटअप पैनल के शीर्ष पर उन्नत बिक्री त्वरक सेटिंग्स पर जाएं का चयन करें। उन्नत कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी के लिए, सेल्स प्रीमियम के लिए बिक्री त्वरक कॉन्फ़िगर करें पर जाएँ.

कस्टम ऐप में बिक्री त्वरक जोड़ें

यदि आपने कोई कस्टम ऐप बनाया है, तो आप ऐप डिज़ाइनर से उसमें बिक्री एक्सिलरेटर जोड़ सकते हैं. अधिक जानकारी: कस्टम ऐप में बिक्री त्वरक साइट मैप प्रविष्टि जोड़ें

उपयोगिता मॉनीटर करें

एक प्रशासक के रूप में, आप सात महीने की अवधि में अनुक्रमों से जुड़े रिकॉर्डों की संख्या की निगरानी कर सकते हैं।

यदि आप अपने सेल्स एंटरप्राइज़ लाइसेंस के साथ सेल्स एक्सेलेरेटर का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको प्रति माह 1,500 अनुक्रम-कनेक्टेड रिकॉर्ड मिलते हैं। जब भी उपयोग मासिक सीमा से अधिक हो जाता है तो एक चेतावनी प्रतीक प्रदर्शित होता है। संदेश देखने के लिए प्रतीक पर माउस घुमाएं। ऐसे मामले में, आपको बिना किसी मासिक सीमा के पूर्ण लाभ का आनंद लेने के लिए सेल्स प्रीमियम लाइसेंस में अपग्रेड करना होगा।

महत्त्वपूर्ण

• उपयोग पैनल में डेटा हर 24 घंटे में ताज़ा किया जाता है।
• उपयोग मेट्रिक्स Power Automate प्रवाह बिक्री अंतर्दृष्टि अनुक्रम दैनिक उपयोग प्रवाह द्वारा संचालित होते हैं। इस प्रवाह के बिना, उपयोग रिपोर्ट सही डेटा नहीं दर्शाएगी. यदि प्रवाह अक्षम है, तो आपको उपयोग मीट्रिक्स को पुनः सक्रिय करने के लिए प्रवाह को सक्षम करना होगा. Power Automate प्रवाह को सक्षम करने के बारे में जानकारी के लिए, प्रवाह चालू करें पर जाएं.

बिक्री त्वरक के उपयोग की निगरानी करना

• डिजिटल बिक्री के साथ आरंभ करें पृष्ठ पर, बिक्री त्वरक के अंतर्गत, उपयोग की निगरानी करें का चयन करें।

  

  बिक्री त्वरक उपयोग पैनल निम्नलिखित जानकारी के साथ प्रदर्शित होता है:

  • कनेक्टेड रिकॉर्ड: वर्तमान माह में अब तक अनुक्रमों से जुड़े रिकॉर्डों की कुल संख्या प्रदर्शित करता है। यदि किसी माह में मासिक सीमा पार हो जाती है (बिक्री एंटरप्राइज़ लाइसेंस उपयोगकर्ताओं के लिए), तो एक चेतावनी प्रतीक प्रदर्शित होता है।

  • मासिक औसत: उपयोग के पिछले छह पूर्ण महीनों में अनुक्रमों से जुड़े रिकॉर्डों की औसत संख्या प्रदर्शित करता है।

  • समय के साथ उपयोग: पिछले छह महीनों के लिए बिक्री त्वरक के मासिक उपयोग को ग्राफिकल प्रारूप में प्रदर्शित करता है। यदि किसी माह में मासिक सीमा पार हो जाती है (बिक्री एंटरप्राइज़ लाइसेंस उपयोगकर्ताओं के लिए), तो एक चेतावनी प्रतीक प्रदर्शित होता है।

    मासिक सीमा को ग्राफ में नीली रेखा से दर्शाया गया है। जब किसी माह में सीमा पार हो जाती है, तो 1,500 से अधिक रिकार्डों की संख्या लाल रंग में दिखाई जाती है।

    

बिक्री त्वरक बंद करें

यदि आप बिक्री त्वरक को बंद करना चाहते हैं, तो आप इसे उन्नत सेटिंग्स से कर सकते हैं।

1. त्वरित सेटअप पैनल के शीर्ष पर उन्नत बिक्री त्वरक सेटिंग्स पर जाएं का चयन करें।

2. बिक्री त्वरक सेटअप पृष्ठ पर, अप्रकाशित करें चुनें.

   

3. पुष्टिकरण संवाद में, अप्रकाशित करें चुनें.

अनुक्रम (अगला) विज़ेट को कस्टम फ़ॉर्म में जोड़ें

डिफ़ॉल्ट रूप से, अप नेक्स्ट विज़ेट केवल आउट-ऑफ-द-बॉक्स Sales Insights, लीड और अवसर प्रपत्रों में उपलब्ध है. यदि आप अनुकूलित प्रपत्रों का उपयोग कर रहे हैं, तो आप अपने कस्टम प्रपत्रों पर अगला विज़ेट प्रदर्शित कर सकते हैं। अप नेक्स्ट विज़ेट को कस्टम फ़ॉर्म में जोड़ने के बारे में जानकारी के लिए, अप नेक्स्ट विज़ेट को कस्टम फ़ॉर्म में जोड़ें पर जाएँ अप नेक्स्ट विज़ेट का उपयोग करने के बारे में जानकारी के लिए, रिकॉर्ड या अप नेक्स्ट विज़ेट के माध्यम से ग्राहकों से जुड़ें पर जाएँ।

भी देखें

Microsoft Teams सहयोग
Microsoft Teams वार्तालाप इंटेलिजेंस के साथ कॉल
लीड और अवसर स्कोरिंग