अवसर प्रबंधन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह आलेख Dynamics 365 Sales, Sales premium और Sales professional में अवसर प्रबंधन के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देता है.
डील प्रबंधक कार्यक्षेत्र कहां है?
डील प्रबंधक कार्यस्थान को अवसर पाइपलाइन दृश्य द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। सभी डील प्रबंधक लिंक या बुकमार्क स्वचालित रूप से मेरे खुले अवसर दृश्य पर पुनर्निर्देशित हो जाते हैं। अवसर पाइपलाइन दृश्य खोलने के लिए इस रूप में दिखाएँ>पाइपलाइन दृश्य का चयन करें.
क्या अवसर पाइपलाइन दृश्य और डील प्रबंधक कार्यक्षेत्र के बीच कोई अंतर है?
हाँ. निम्न तालिका डील प्रबंधक कार्यस्थान और अवसर पाइपलाइन दृश्य के बीच अंतर का वर्णन करती है.
| अवयव | अवसर पाइपलाइन दृश्य | डील प्रबंधक |
|---|---|---|
| एक्सेस कंट्रोल | यह उन सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है जिनकी अवसर पृष्ठ तक पहुंच है। | केवल उन सुरक्षा भूमिकाओं के लिए उपलब्ध है जिन्हें कार्यस्थान तक पहुँच प्रदान की गई है. |
| संपादन योग्य ग्रिड | Power Apps संपादन योग्य ग्रिड पर नियंत्रण का उपयोग करता है और इसे Power Apps में अनुकूलित किया जा सकता है। | अनुकूलन जावास्क्रिप्ट का उपयोग करके किया गया था। |
| साइड पैनल | साइड पैनल में डिफ़ॉल्ट अवसर फ़ॉर्म का उपयोग करता है. | सीमित अनुकूलन के साथ साइड पैनल में एक अलग संदर्भ दृश्य फ़ॉर्म का उपयोग किया गया था। |
मुझे पाइपलाइन दृश्य विकल्प क्यों नहीं मिल रहा है?
इसकी कई संभावनाएं हैं:
- इस रूप में दिखाएँ विकल्प अवसर पृष्ठ पर तीन-बिंदु मेनू में छिपा हो सकता है।
- हो सकता है कि आपके व्यवस्थापक ने इस रूप में दिखाएँ सूची को अनुकूलित कर दिया हो. अपने व्यवस्थापक से नियंत्रण जोड़ने के लिए कहें।
- हो सकता है कि आपके संगठन ने शीघ्र पहुंच सुविधाओं का विकल्प नहीं चुना हो। यदि आप इन्हें आज़माना चाहें तो अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें।
- हो सकता है कि आपके व्यवस्थापक ने अवसरों के लिए कस्टम दृश्य अक्षम कर दिए हों. अपने व्यवस्थापक से दृश्य को मैन्युअल रूप से जोड़ने के लिए कहें।
पाइपलाइन दृश्य में एग्रीगेट फ़ंक्शन अप्रत्याशित मान क्यों लौटाते हैं?
जब आप पाइपलाइन दृश्य के फ़िल्टर में किसी लिंक किए गए निकाय का उपयोग करते हैं, तो आप देखते हैं कि मीट्रिक्स अनुभाग में प्रदर्शित मान वास्तविक मान से भिन्न है. निम्नलिखित उदाहरण दिखाता है कि गणना मान पंक्तियों की कुल संख्या से किस प्रकार भिन्न है।
इस उदाहरण में, फ़िल्टर उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए उद्धरणों पर आधारित है. यदि उपयोगकर्ता ने एक ही अवसर के लिए दो उद्धरण बनाए हैं, तो अवसर की संख्या दो के रूप में प्रदर्शित की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एग्रीगेट फ़ंक्शन फ़िल्टर द्वारा लौटाए गए रिकॉर्ड्स की संख्या की गणना करता है। जब आप Sum या Average फ़ंक्शन का उपयोग करते हैं तो वही व्यवहार देखा जाता है।
मैं अनुमानित संख्या संपादित क्यों नहीं कर सकता? अवसर के रूप में राजस्व?
अवसर प्रपत्र में अनुमानित राजस्व को संपादित करने के लिए, राजस्व को उपयोगकर्ता प्रदत्त के रूप में सेट किया जाना चाहिए और अवसर खुला स्थिति में होना चाहिए.
अनुमानित राजस्व और कुल राशि की गणना स्वचालित रूप से क्यों नहीं की जाती?
जब आप किसी अवसर, कोट, ऑर्डर या इनवॉइस में उत्पाद जोड़ते हैं, तो अनुमानित राजस्व और कुल राशि फ़ील्ड स्वचालित रूप से तभी अपडेट होते हैं, जब आपने सिस्टम मूल्य निर्धारण गणना का चयन किया हो। अधिक जानकारी के लिए, उत्पाद कैटलॉग सेटिंग कॉन्फ़िगर करें पर जाएँ.
अवसर स्कोरिंग का उपयोग करने के लिए मुझे क्या चाहिए?
Dynamics 365 Sales Insights स्थापित करें और मानक अवसर निकाय का उपयोग करें. स्कोरिंग मॉडल बनाने के लिए अवसरों की न्यूनतम संख्या आवश्यक है:
अवसर स्कोरिंग मॉडल बनाने के लिए, आपके पास कम से कम 40 जीते हुए और 40 खोए हुए अवसर होने चाहिए।
ये अवसर पिछले वर्ष 1 जनवरी को या उसके बाद सृजित किये गये होने चाहिए।
मैं कैसे सत्यापित करूँ कि मेरे पास प्रति चरण स्कोरिंग मॉडल बनाने के लिए आवश्यक संख्या में अवसर हैं या नहीं?
यदि आप अपने अवसर स्कोरिंग में प्रति चरण मॉडल का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो के अंतिम चरण में कम से कम 40 बंद अवसर हैं। यदि आप प्रति चरण मॉडल का उपयोग करने की योजना नहीं बना रहे हैं, तो न्यूनतम आवश्यकता को सत्यापित करने के लिए यह अनुभाग देखें।
अवसर पृष्ठ पर, दृश्य चयनकर्ता से बंद अवसर का चयन करें.
जोड़ें चुनें और निम्नलिखित फ़िल्टर सेट करें:
- = पिछले 6 महीने को बनाया गया.
जोड़ें>संबंधित इकाई जोड़ें चुनें और निम्नलिखित फ़िल्टर सेट करें:
- संबंधित इकाई = अवसर की ओर ले जाएँ बिक्री प्रक्रिया
- ऑपरेटर = डेटा शामिल है
- फ़ील्ड = सक्रिय चरण
- ऑपरेटर = बराबर है
- मान = बंद करें
जोड़ें>पंक्ति जोड़ें चुनें और निम्नलिखित फ़िल्टर सेट करें:
- फ़ील्ड = स्थिति विवरण
- ऑपरेटर = बराबर नहीं है
- मान = निरस्त
पूर्वानुमानित स्कोर कितनी बार अद्यतन किये जाते हैं?
लीड स्कोर: नए लीड के लिए, स्कोरिंग लगभग वास्तविक समय में होती है। नया लीड सेव करने के 15 मिनट के भीतर स्कोर प्रदर्शित किया जाता है। अद्यतन लीड के लिए, स्कोर हर 24 घंटे में ताज़ा किए जाते हैं।
अवसर स्कोर: नए और अपडेट किए गए अवसरों के लिए, स्कोर हर 24 घंटे में ताज़ा किए जाते हैं।
क्या मैं मॉडल को अनुकूलित कर सकता हूँ?
हां, आप संशोधित कर सकते हैं कि मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए कौन से एट्रिब्यूट चुने गए हैं. जैसा कि कहा गया है, आउट-ऑफ-द-बॉक्स मॉडल स्वचालित रूप से उन विशेषताओं का चयन करता है जो आपके व्यवसाय के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं।
क्या मैं अवसरों के लिए कई मॉडल बना सकता हूँ?
हां, आप ऐसे एकाधिक मॉडल जोड़ और प्रकाशित कर सकते हैं, जो आपके संगठन में व्यवसाय की प्रत्येक पंक्ति के लिए विशिष्ट हैं. अधिक जानकारी: मॉडल जोड़ें
स्कोर और ग्रेड में क्या अंतर है?
स्कोर मशीन लर्निंग मॉडल द्वारा उत्पन्न होता है.
ग्रेड केवल उन चार बकेट के सामूहिक स्कोर हैं, जिन्हें व्यवस्थापक कॉन्फ़िगर कर सकता है.