लीड प्रबंधन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह आलेख Dynamics 365 Sales, Sales premium और Sales professional में लीड प्रबंधन के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देता है.

Power Platform और Dynamics 365 Sales में डुप्लिकेट डिटेक्शन क्षमता के बीच क्या अंतर है?

Power Platform प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए बनाए गए मैचकोड की तुलना करके डुप्लिकेट का पता लगाता है। अधिक जानकारी के लिए, डुप्लिकेट डेटा का पता लगाएं पर जाएं ताकि आप उसे ठीक कर सकें या हटा सकें।

Dynamics 365 Sales एक AI मॉडल के साथ डुप्लिकेट का पता लगाता है जो फ़ज़ी लॉजिक और प्रत्येक लीड के लिए उत्पन्न मैचकोड का उपयोग करके लीड की तुलना करता है.

निम्न तालिका डुप्लिकेट का पता लगाने के दो तरीकों का उदाहरण दिखाती है।

नियम प्रकार	के लिए आवेदन
फजी लॉजिक	- लीड नाम और कंपनी का नाम समान होना - समान लीड नाम और समान ईमेल डोमेन
संकेत बद्ध मिलन करना	- मेल पता - फ़ोन नंबर

अधिक जानकारी के लिए, डुप्लिकेट लीड पहचान सक्षम करें पर जाएं.

लीड स्कोरिंग का उपयोग करने के लिए मुझे क्या चाहिए?

Dynamics 365 Sales Insights स्थापित करें और मानक लीड सत्व या मानक अवसर निकाय का उपयोग करें. स्कोरिंग मॉडल बनाने के लिए लीड या अवसरों की न्यूनतम संख्या आवश्यक है:

लीड स्कोरिंग मॉडल बनाने के लिए, आपके पास कम से कम 40 योग्य और 40 अयोग्य लीड होने चाहिए।
अवसर स्कोरिंग मॉडल बनाने के लिए, आपके पास न्यूनतम 40 जीते हुए और 40 खोए हुए अवसर होने चाहिए।
लीड्स और अवसर पिछले वर्ष 1 जनवरी को या उसके बाद सृजित किए गए होने चाहिए।

पूर्वानुमानित लीड स्कोर कितनी बार अद्यतन किए जाते हैं?

नए लीड्स के लिए, स्कोरिंग लगभग वास्तविक समय में होती है। नया लीड सेव करने के पांच मिनट के भीतर स्कोर प्रदर्शित कर दिया जाएगा। अद्यतन लीड के लिए, स्कोर हर 24 घंटे के बाद ताज़ा किया जाता है।

मेरे लीड्स का वास्तविक समय में स्कोर क्यों नहीं किया जाता?

वास्तविक समय स्कोरिंग केवल नए लीड के लिए समर्थित है। यदि आपको नई लीड को सहेजने या आयात करने के 15 मिनट बाद भी स्कोर दिखाई नहीं देता है, तो अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. आपका व्यवस्थापक यह सत्यापित कर सकता है कि नए लीड को स्कोर करने वाला मॉडल बनाया गया था या संपादित किया गया था, और रीयल-टाइम स्कोरिंग सुविधा शुरू होने के बाद प्रकाशित किया गया था। अधिक जानकारी के लिए, देखें रीयल-टाइम स्कोरिंग।

क्या मैं मॉडल को अनुकूलित कर सकता हूँ?

हां, आप संशोधित कर सकते हैं कि मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए कौन से एट्रिब्यूट चुने गए हैं. जैसा कि कहा गया है, आउट-ऑफ-द-बॉक्स मॉडल स्वचालित रूप से उन विशेषताओं का चयन करता है जो आपके व्यवसाय के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं।

क्या मैं लीड्स के लिए कई मॉडल बना सकता हूँ?​

हां, आप ऐसे एकाधिक मॉडल जोड़ और प्रकाशित कर सकते हैं, जो आपके संगठन में व्यवसाय की प्रत्येक पंक्ति के लिए विशिष्ट हैं.

स्कोर और ग्रेड में क्या अंतर है?

स्कोर मशीन लर्निंग मॉडल द्वारा उत्पन्न होता है.
ग्रेड केवल उन चार बकेट के सामूहिक स्कोर हैं, जिन्हें व्यवस्थापक कॉन्फ़िगर कर सकता है.

जब कोई लीड योग्य हो जाती है तो क्या होता है?

आपका सिस्टम व्यवस्थापक यह निर्धारित करता है कि लीड के योग्य होने पर क्या होगा:

• यदि आपके सिस्टम व्यवस्थापक ने लीड को योग्य बनाने पर डिफ़ॉल्ट रूप से खाता, संपर्क और अवसर रिकॉर्ड बनाएँ को नहीं पर सेट किया है, तो आपको यह चुनने के लिए कहा जाएगा कि लीड के योग्य बनने पर कौन से रिकॉर्ड बनाने हैं (खाता, संपर्क या अवसर).

• यदि उन्होंने खाता, संपर्क, और अवसर रिकॉर्ड बनाएं, तो डिफ़ॉल्ट रूप से किसी लीड को अर्हता प्राप्त करने पर हां पर सेट किया है, लीड योग्य होने पर एक खाता, संपर्क और अवसर रिकॉर्ड स्वचालित रूप से बनाए जाते हैं।

मैं योग्य और अयोग्य लीड कहां पा सकता हूं?

साइटमैप में लीड्स का चयन करें, और फिर अपने योग्य और अयोग्य लीड्स को खोजने के लिए बंद लीड्स देखें चुनें। यदि आप लीड्स को पुनः योग्य बनाना चाहते हैं तो आप उन्हें पुनः सक्रिय कर सकते हैं।

लीड को पात्र बनाने के दौरान डुप्लिकेट पाए जाने पर क्या होता है?

जब लीड को योग्य बनाया जाता है, तो यदि नए रिकॉर्ड बनाते समय डुप्लिकेट खाते या संपर्क का पता चलता है, तो आपको एक डुप्लिकेट चेतावनी दिखाई जाती है. इस बात पर निर्भर करते हुए कि आपके सिस्टम प्रशासक ने बेहतर डुप्लिकेट डिटेक्शन और मर्ज अनुभव को सक्षम किया है या नहीं, आपको डुप्लिकेट को हल करने के विकल्प दिखाई देंगे।

बेहतर डुप्लिकेट डिटेक्शन और मर्ज अनुभव को सक्षम करने के बारे में जानकारी के लिए, देखें बेहतर डुप्लिकेट डिटेक्शन और मर्ज अनुभव को सक्षम करें.

मैं लीड योग्यता त्रुटियों को कैसे संभालूँ?

लीड को योग्य बनाते समय, डुप्लिकेट लीड के कारण निम्न में से एक त्रुटि होती है:

• लीड रिकॉर्ड बनाया या अपडेट नहीं किया गया क्योंकि वर्तमान रिकॉर्ड का डुप्लिकेट पहले से मौजूद है.
• अवसर रिकॉर्ड बनाया या अपडेट नहीं किया गया था, क्योंकि वर्तमान रिकॉर्ड का एक डुप्लिकेट पहले से मौजूद था.

यदि आपके संगठन में डुप्लिकेट डिटेक्शन नियम सुविधा सक्षम है, तो यदि उस लीड के डुप्लिकेट मौजूद हैं, तो अनुप्रयोग लीड की योग्यता की अनुमति नहीं देगा। समस्या को कम करने के लिए, निम्नलिखित समाधान आज़माएँ:

• लीड के लिए डुप्लिकेट निकालें और पुनः अर्हता प्राप्त करें। अधिक जानकारी: डुप्लीकेट पंक्तियां मर्ज करें
• लीड ग्रिड दृश्य पर जाएं, लीड का चयन करें और अर्हता प्राप्त करें।
• उस नियम को अप्रकाशित करें जो त्रुटि उत्पन्न कर रहा है और लीड को पुनः योग्य बनाएं. निम्नलिखित चरणों का उपयोग करके नियमों को अप्रकाशित करने के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें।
  1. उन्नत सेटिंग्स>सेटिंग्स>सिस्टम>डेटा प्रबंधन>डुप्लिकेट डिटेक्शन नियम पर जाएं।
  2. नियम चुनें और फिर अप्रकाशित करें चुनें.
• यदि कोई नियम केवल लीड बनाने या अपडेट करने के लिए आवश्यक है, लेकिन योग्यता के लिए आवश्यक नहीं है, तो सुनिश्चित करें कि डुप्लिकेट डिटेक्शन नियम योग्य लीड पर नहीं चलते हैं। निष्क्रिय मिलान रिकॉर्ड बहिष्कृत करें विकल्प को सक्षम करें और लीड को योग्य बनाएं। निम्नलिखित चरणों का उपयोग करके विकल्प को सक्षम करने के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें।

  1. उन्नत सेटिंग्स>सेटिंग्स>सिस्टम>डेटा प्रबंधन>डुप्लिकेट डिटेक्शन नियम पर जाएं।

  2. नियम खोलें और अप्रकाशित करें.

  3. निष्क्रिय मिलान रिकॉर्ड बहिष्कृत करें विकल्प का चयन करें.

     

  4. नियम प्रकाशित करें.

जब बेहतर डुप्लिकेट डिटेक्शन और मर्ज अनुभव अक्षम किया जाता है तो क्या होता है

जब बेहतर डुप्लिकेट डिटेक्शन अनुभव अक्षम किया जाता है, तो आपको डुप्लिकेट चेतावनी संवाद बॉक्स दिखाई देगा।

खाता और संपर्क फ़ील्ड में, मेल खाने वाले खाते और संपर्क रिकॉर्ड का चयन करें और जारी रखें का चयन करें. डुप्लिकेट चेतावनी को अनदेखा करने और नए रिकॉर्ड बनाने के लिए, खाता और संपर्क फ़ील्ड को खाली छोड़ दें, और चुनें जारी रखना.

खाता और संपर्क लुकअप फ़ील्ड को मिलान किए गए परिणामों के साथ फ़िल्टर किया जाता है और अतिरिक्त जानकारी के साथ दिखाया जाता है ताकि उस रिकॉर्ड की सटीक पहचान की जा सके जिससे लीड को लिंक किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप संपर्क लुकअप खोज आइकन पर क्लिक करने पर, आपको केवल मिलान किए गए संपर्क रिकॉर्ड ही दिखाई देंगे.

जब बेहतर डुप्लिकेट डिटेक्शन और मर्ज अनुभव सक्षम किया जाता है तो क्या होता है

जब बेहतर डुप्लिकेट डिटेक्शन और मर्ज अनुभव सक्षम होता है, तो आप खाता या संपर्क पहले से मौजूद हो सकता है संवाद बॉक्स देखेंगे।

मिलान किए गए खाते और मिलान किए गए संपर्क अनुभाग सभी मिलान किए गए रिकॉर्ड (डुप्लिकेट डिटेक्शन नियमों के आधार पर) के साथ-साथ अतिरिक्त जानकारी भी दिखाएंगे ताकि उस रिकॉर्ड की सटीक पहचान की जा सके जिससे लीड को लिंक किया जाना चाहिए।

लीड रिकॉर्ड को किसी मौजूदा मेल खाते रिकॉर्ड से संबद्ध करने के लिए, रिकॉर्ड का चयन करें, और जारी रखें चुनें. नया खाता या संपर्क रिकॉर्ड बनाने के लिए, मेल खाते रिकॉर्ड का चयन किए बिना अनदेखा करें और सहेजें का चयन करें.

लीड योग्य है.

लीड को पात्र बनाए जाने पर, नोट्स और अनुलग्नकों का क्या होता है?

जब विक्रयकर्मी किसी लीड पर काम करते हैं, तो वे लीड के बारे में शोध की गई चीजों पर महत्वपूर्ण जानकारी संग्रहीत करने के लिए नोट्स का उपयोग करते हैं। यह साइट पर नए संपर्क, अनुबंध का वर्तमान मान, विक्रेता जानकारी, आदि जैसी जानकारी हो सकती है. जब कोई लीड योग्य हो जाती है, तो ये नोट्स अवसर रिकॉर्ड में प्रदर्शित किए जाते हैं ताकि जानकारी नष्ट न हो जाए.