पूर्वानुमानों के लिए उन्नत सेटिंग कॉन्फ़िगर करें

पूर्वानुमान को अनुकूलित करने के लिए पूर्वानुमान कॉन्फ़िगरेशन के उन्नत चरण का उपयोग करें. आप बहु-मुद्रा चयन और कानबन दृश्य जैसी सुविधाएं सक्षम कर सकते हैं। आप जावास्क्रिप्ट का उपयोग करके कॉलम हेडर को ओवरराइड कर सकते हैं और अंतर्निहित रिकॉर्ड ग्रिड को अनुकूलित कर सकते हैं।

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	सिस्टम व्यवस्थापक या पूर्वानुमान प्रबंधक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ

मूल पंक्ति को स्वचालित रूप से छिपाएँ

पूर्वानुमान में, पदानुक्रम इकाई में प्रत्येक मूल पंक्ति की अपनी सहयोगी पंक्ति होती है। यह पंक्ति मूल कंपनी के व्यक्तिगत सरल कॉलम दिखाती है, जैसे कोटा और राजस्व योगदान। ये समर्पित सहयोगी पंक्तियाँ दिखाई जाती हैं, चाहे उनमें योगदान देने के लिए कोई मान हो या नहीं।

हो सकता है कि आप शून्य-मान वाली मूल पंक्तियों की प्रतिलिपि नहीं देखना चाहें। उन्हें छिपाने के लिए, मूल पंक्ति को स्वचालित रूप से छिपाएँ चालू करें.

उदाहरण के लिए, बिक्री प्रबंधक ग्रेस मबेले ने उपयोगकर्ता पदानुक्रम के आधार पर एक पूर्वानुमान बनाया है। पूर्वानुमान खोलने पर, ग्रेस को बिक्री प्रमुख जेरेमी जॉनसन और जेसन स्मिथ के लिए दो-दो पंक्तियाँ दिखाई देती हैं। पहली पंक्ति मूल पंक्ति है। दूसरी पंक्ति सहयोगी है।

पैरेंट पंक्ति को स्वचालित रूप से छिपाएँ को चालू करने के बाद, ग्रेस को अभी भी जेरेमी और जेसन के लिए रोल-अप पैरेंट पंक्तियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन डुप्लिकेट शून्य-मान पंक्तियाँ नहीं दिखाई देती हैं।

महत्त्वपूर्ण

यदि मूल पंक्ति में अंतर्निहित रिकॉर्ड या मान सरल स्तंभों में हैं, तो वह छिपी नहीं रहेगी।

बहु-मुद्रा चयन चालू करें

वैश्विक बिक्री टीमों के लिए, संगठन की आधार मुद्रा में पूर्वानुमानित राजस्व मूल्यों को देखना उन उपयोगकर्ताओं के लिए भ्रामक हो सकता है जो अपनी स्थानीय मुद्रा में काम करने के आदी हैं। पूर्वानुमानित राजस्व डेटा को सिस्टम में उपलब्ध किसी भी मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए बहु-मुद्रा चयन चालू करें। यह रूपांतरण आपके संगठन द्वारा निर्धारित नवीनतम विनिमय दर के आधार पर वास्तविक समय में होता है।

उदाहरण के लिए, आपके संगठन की बिक्री टीमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूरोप में हैं। अमेरिकी डॉलर को आपके संगठन की आधार मुद्रा के रूप में निर्धारित किया गया है। इस प्रणाली में कैनेडियन डॉलर और यूरो भी उपलब्ध हैं। आप बहु-मुद्रा चयन चालू करके पूर्वानुमान बनाते हैं. सभी तीन बिक्री टीमें प्रारंभ में पूर्वानुमानित राजस्व मूल्यों को अमेरिकी डॉलर में देखती हैं। कनाडा और यूरोप की बिक्री टीमें अपनी स्थानीय मुद्रा में राजस्व प्रदर्शित कर सकती हैं। पूर्वानुमान ग्रिड में किए गए सभी मैनुअल समायोजन चयनित मुद्रा का उपयोग करेंगे.

अंतर्निहित रिकॉर्ड के लिए डिफ़ॉल्ट दृश्य के रूप में कानबन सेट करें (पूर्वावलोकन)

[यह सेक्शन पूर्व-रिलीज़ दस्तावेज़ीकरण है और परिवर्तन के अधीन है.]

महत्त्वपूर्ण

• यह एक पूर्वावलोकन सुविधा है.
• पूर्वावलोकन सुविधाएँ उत्पादन में उपयोग के लिए नहीं होती हैं और इनकी कार्यक्षमता प्रतिबंधित हो सकती हैं. ये सुविधाएं उपयोग की अनुपूरक शर्तों के अधीन हैं और आधिकारिक रिलीज से पहले उपलब्ध हैं ताकि ग्राहक शीघ्र पहुंच प्राप्त कर सकें और प्रतिक्रिया दे सकें।

किसी पूर्वानुमान के अंतर्निहित रिकॉर्ड को तालिका दृश्य या कानबैन (स्विमलेन) दृश्य में प्रदर्शित किया जा सकता है। तालिका दृश्य डिफ़ॉल्ट है. इसे बदलने के लिए, कैनबैन को डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट करें चालू करें।

किसी उपयोगकर्ता का सबसे हालिया चयन उस उपयोगकर्ता के लिए डिफ़ॉल्ट चयन को ओवरराइड कर देता है। उदाहरण के लिए, किसी पूर्वानुमान के अंतर्निहित रिकॉर्ड के लिए डिफ़ॉल्ट दृश्य कानबैन है और उपयोगकर्ता तालिका दृश्य पर स्विच करता है। अगली बार जब उपयोगकर्ता पूर्वानुमान देखेगा तो अंतर्निहित रिकॉर्ड तालिका दृश्य में खुलेंगे।

पूर्वानुमान कारक देखें

पूर्वानुमानात्मक पूर्वानुमान पूर्वानुमान बनाने के लिए कई कारकों पर आधारित होता है। आप अपने डेटा के बारे में नई जानकारी प्राप्त करने के लिए इन कारकों का विश्लेषण कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि यह पूर्वानुमान को कैसे प्रभावित कर रहा है।

आपको सबसे पहले अपने पूर्वानुमान की उन्नत सेटिंग्स में पूर्वानुमान कारक सक्षम करें को चालू करना होगा। किसी पूर्वानुमान का विवरण देखने के लिए, जिसमें उसे प्रभावित करने वाले शीर्ष कारक शामिल हैं, पूर्वानुमान के पूर्वानुमान स्तंभ में कोई मान चुनें.

नोट

पूर्वानुमान विवरण दृश्य के काम करने के लिए प्रीमियम पूर्वानुमान चालू होना चाहिए. अधिक जानकारी के लिए, प्रीमियम पूर्वानुमान के बारे में देखें।

अंतर्निहित रिकॉर्ड को समूहीकृत करने के लिए डिफ़ॉल्ट विशेषता का चयन करें (पूर्वावलोकन)

अंतर्निहित रिकॉर्ड के लिए विशेषता द्वारा डिफ़ॉल्ट समूह (पूर्वावलोकन) ड्रॉपडाउन सूची से, वह विशेषता चुनें जिसके द्वारा अंतर्निहित रिकॉर्ड को डिफ़ॉल्ट रूप से समूहीकृत किया जाना है। उपयोगकर्ता एक अलग समूहीकरण विशेषता का चयन कर सकते हैं. अगली बार जब वे पूर्वानुमान देखेंगे तो उनका चयन डिफ़ॉल्ट को ओवरराइड कर देगा।

निम्न स्क्रीनशॉट यह दर्शाता है कि विशेषता का चयन करने से अंतर्निहित रिकॉर्ड डिफ़ॉल्ट रूप से कैसे समूहीकृत हो जाएंगे:

नोट

समूहीकरण केवल तालिका दृश्य में उपलब्ध है. यदि आप अंतर्निहित रिकॉर्ड्स को समूहीकृत करना चाहते हैं, तो आपको कैनबैन को डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट करें को बंद करना होगा। यदि आप कानबन दृश्य और समूहीकरण दोनों का चयन करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट दृश्य कानबन पर सेट हो जाता है, और समूह केवल तभी दिखाई देते हैं जब उपयोगकर्ता तालिका दृश्य पर स्विच करता है।

अंतर्निहित रिकॉर्ड के लिए डिफ़ॉल्ट दृश्य चुनें (पूर्वावलोकन)

यदि आप चाहते हैं कि अंतर्निहित रिकॉर्ड डिफ़ॉल्ट रूप से किसी विशिष्ट दृश्य (जैसे कि मेरा खुला अवसर दृश्य) में खुलें, तो उसे चुनें डिफ़ॉल्ट अंतर्निहित रिकॉर्ड दृश्य. अधिक जानकारी के लिए देखें अंतर्निहित अवसरों को देखें और प्रबंधित करें.

निम्न स्क्रीनशॉट दर्शाता है कि डिफ़ॉल्ट दृश्य का चयन करने पर उस दृश्य में अंतर्निहित रिकॉर्ड डिफ़ॉल्ट रूप से कैसे प्रदर्शित होते हैं:

नोट

दृश्य चयन केवल तालिका दृश्य में उपलब्ध है. यदि आप रिकॉर्ड को डिफ़ॉल्ट रूप से किसी विशिष्ट दृश्य में खोलना चाहते हैं, तो आपको इसे बंद करना होगा कानबैन को डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट करें. यदि आप कानबन दृश्य और डिफ़ॉल्ट दृश्य दोनों का चयन करते हैं, तो रिकॉर्ड कानबन दृश्य में खुलते हैं, और डिफ़ॉल्ट दृश्य केवल तभी दिखाई देता है जब उपयोगकर्ता तालिका दृश्य पर स्विच करता है।

स्तंभ शीर्षलेख ओवरराइड करें (पूर्वावलोकन)

में लेआउट पूर्वानुमान कॉन्फ़िगरेशन के चरण में, आप पूर्वानुमान ग्रिड में आवश्यक स्तंभों का चयन करते हैं। ये कॉलम आपके विक्रेताओं को पूर्वानुमान को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं.

यदि आप स्तंभ नामों का अनुवाद करना चाहते हैं या अतिरिक्त संदर्भ के लिए टूलटिप्स जोड़ना चाहते हैं, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन के साथ नियंत्रण परिभाषित कर सकते हैं. फिर आप कस्टम नियंत्रण के साथ कॉलम हेडर को ओवरराइड कर सकते हैं। हेडर के लिए कस्टम नियंत्रण बनाने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें पूर्वानुमान ग्रिड में कॉलम हेडर कस्टमाइज़ करें.

में स्तंभ शीर्षलेख ओवरराइड करें (पूर्वावलोकन) अनुभाग में, उस कस्टम नियंत्रण का चयन करें जिसमें अनुकूलन शामिल हैं.

अंतर्निहित रिकॉर्ड ग्रिड को अनुकूलित करें

पूर्वानुमान में अंतर्निहित रिकॉर्ड ग्रिड को अनुकूलित करने के लिए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी जोड़ें.

जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी अपलोड करने से पहले, इसे ईवेंट और संदर्भ ऑब्जेक्ट में परिभाषित स्कीमा के अनुसार बनाया जाना चाहिए।

जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी बनाएं

अपना कस्टम JavaScript कोड लिखें. निम्न उदाहरण अवसर निकाय के लिए कुछ फ़ील्ड को छोड़कर सभी फ़ील्ड को अक्षम कर देता है।

function OnRowLoad(executionContext) {

// Get the logical name of the loaded entity as part of forecasting editable grid.
var entityName = executionContext.getFormContext().data.entity.getEntityName();

    if (entityName === "opportunity") {

        // Defining the attributes list from opportunity that must be enabled if loaded as part of view.
        var OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST = ["name", "msdyn_forecastcategory", "actualvalue", "actualclosedate", "estimatedvalue", "estimatedclosedate"];

        executionContext.getFormContext().data.entity.attributes.forEach(
            attribute => {
                // Disabling all attributes other than OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST
                if (!OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST.includes(attribute.getName())) {
                    attribute.controls.get(0).setDisabled(true);
                }
            }
        )        
    }
}

ऐसे अधिक अनुकूलन उदाहरणों के लिए, देखें पूर्वानुमान ग्रिड पर संपादन योग्य फ़ील्ड के लिए सहेजें, अपडेट करें और लोड करें इवेंट ओवरराइड करें.

नोट

• जावास्क्रिप्ट फ़ाइल में फ़ंक्शन नाम ईवेंट नाम से मेल खाना चाहिए, और संदर्भ ऑब्जेक्ट पैरामीटर को स्वीकार करना चाहिए।
• उदाहरण में संदर्भित पूर्वानुमान संदर्भ ऑब्जेक्ट Microsoft Dataverse के निष्पादन संदर्भ से भिन्न है. पूर्वानुमान संदर्भ ऑब्जेक्ट पूर्वानुमान के लिए विशिष्ट होता है। यह अंतर्निहित रिकॉर्ड ग्रिड के उन्नत कॉन्फ़िगरेशन का समर्थन करता है। अधिक जानकारी के लिए, ईवेंट और संदर्भ ऑब्जेक्ट देखें.

स्क्रिप्ट वेब संसाधन में अपना जावास्क्रिप्ट कोड जोड़ें

1. Dynamics 365 Sales में, सेटिंग्स>अनुकूलन का चयन करें.
2. सिस्टम अनुकूलित करें का चयन करें.
3. समाधान एक्सप्लोरर में, घटक के अंतर्गत, वेब संसाधन का चयन करें.
4. नया चुनें.
5. एक नाम दर्ज करें (उदाहरण के लिए, mySampleScript.js) और प्रदर्शन नाम (उदाहरण के लिए, नमूना: पूर्वाभ्यास स्क्रिप्ट) आपके वेब संसाधन के लिए।
6. टाइप में, स्क्रिप्ट (JScript) चुनें, और फिर निम्न में से कोई एक कार्य करें:
   • अपने JavaScript कोड वाली फ़ाइल अपलोड करने के लिए फ़ाइल चुनें चुनें।
   • टेक्स्ट एडिटर का चयन करें, और फिर एडिटर में अपना जावास्क्रिप्ट कोड पेस्ट करें।
7. सहेजें चुनें और उसके बाद प्रकाशित करें चुनें.

अपने पूर्वानुमान में जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी अपलोड करें

नोट

आप एक समय में पूर्वानुमान में केवल एक ही जावास्क्रिप्ट फ़ाइल रख सकते हैं। नई फ़ाइल अपलोड करने से पहले आपको मौजूदा फ़ाइल को हटाना होगा. आप किसी भी समय पूर्वानुमान में कोई फ़ाइल जोड़ सकते हैं.

1. पूर्वानुमान कॉन्फ़िगरेशन पृष्ठ पर, उन्नत चरण, अंतर्निहित रिकॉर्ड अनुकूलित करें के अंतर्गत, एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी जोड़ें चुनें।

2. अपनी जावास्क्रिप्ट फ़ाइल खोजें, और फिर जोड़ें चुनें।

   

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

• आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

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इसे भी देखें

अपने संगठन में पूर्वानुमान कॉन्फ़िगर करें
अंतर्निहित रिकॉर्ड ग्रिड के लिए ईवेंट और संदर्भ ऑब्जेक्ट