ऑटो कैप्चर

अपने ईमेल और संपर्कों से संबंधित गतिविधियों को कैप्चर करने और टाइमलाइन पर प्रदर्शित करने के लिए ऑटो कैप्चर का उपयोग करें।

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ

ऑटो कैप्चर क्या है?

ऑटो कैप्चर फ़ीचर द्वारा कैप्चर की गई गतिविधियों को Dynamics 365 Sales में टाइमलाइन पर दिखाया गया है. यह सुविधा रिकॉर्ड प्रकार के लिए विशिष्ट नियमों के एक सेट को लागू करके गतिविधियों को ढूंढती है. उदाहरण के लिए, जब आप 365 Sales में किसी अवसर को देखते हैं, तो टाइमलाइन आपके द्वारा लॉग की गई सभी गतिविधियाँ दिखाती है. Microsoft Dynamics इसके अतिरिक्त, यह आपके Outlook खाते में पिछले तीन दिनों के 50 हालिया ईमेल और मीटिंग के सुझाव दिखाता है जो अवसर या उसके हितधारकों के प्राथमिक संपर्क से संबंधित हैं।

नोट

वास्तविक बैठक समय से तीन दिन पहले अपॉइंटमेंट का सुझाव टाइमलाइन पर दिखना शुरू हो जाता है।

निम्नलिखित छवियां दिखाती हैं कि ट्रैक और ऑटो-कैप्चर किए गए (अभी तक ट्रैक नहीं किए गए) ईमेल और मीटिंग्स टाइमलाइन पर कैसे प्रदर्शित होते हैं:

• स्वचालित कैप्चर ईमेल और मीटिंग: इन ईमेल और मीटिंग को स्वचालित कैप्चर द्वारा वर्तमान रिकॉर्ड के लिए प्रासंगिक के रूप में पहचाना गया था, लेकिन वे अभी भी निजी हैं, इसलिए केवल आप ही उन्हें देख सकते हैं। ट्रैक किए गए संदेशों की तुलना में, इन संदेशों को ट्रैक नहीं किए गए ईमेल या मीटिंग्स के रूप में दिखाया जाता है. निम्न छवि ट्रैक नहीं की गई ईमेल दिखाती है.

  

  नोट

  संस्करण 9.2.24031.00102 से, Dynamics 365 Sales न्यूनतम विशेषाधिकार पहुँच के सिद्धांत का पालन करता है, जो उन उपयोगकर्ताओं के लिए ट्रैक न किए गए ईमेल और मीटिंग तक पहुँच को अवरुद्ध करता है जिनके टेनेंट पर सशर्त पहुँच नीतियाँ हैं। ... यदि आपको ट्रैक न किए गए ईमेल और मीटिंग दिखाई नहीं देते हैं, तो अपने व्यवस्थापक से संपर्क करके सत्यापित करें कि क्या समस्या आपके टेनेंट पर सशर्त पहुँच नीतियों के कारण है. वैकल्पिक रूप से, आपका व्यवस्थापक Outlook में बिक्री के लिए सक्षम कर सकता है ताकि आप व्यक्तिगत गतिविधियों को रिकॉर्ड कर सकें या सभी ईमेल और मीटिंग को स्वचालित रूप से ट्रैक करने के लिए सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन कर सकें। Microsoft 365 Copilot ...

• ट्रैक लिंक: ऑटो कैप्चर द्वारा कैप्चर की गई अनट्रैक की गई गतिविधि पर ट्रैक आइकन का चयन करें, जिससे यह उन सभी के लिए दृश्यमान हो जाएगा जिनके पास इस विशिष्ट रिकॉर्ड की टाइमलाइन तक पहुंच है। ऑटो कैप्चर द्वारा ढूँढ़ी गई गतिविधियां केवल आपके लिए दृश्यमान होती हैं, अतः विक्रय टीम के अन्‍य सदस्‍य उन्‍हें Dynamics 365 Sales में नहीं देख पाएंगे. जब आप किसी भी स्वचालित रूप से कैप्चर किए गए संदेश पर ट्रैक लिंक का चयन करते हैं, तो आप उसे ट्रैक किए गए ईमेल संदेश में बदल देते हैं, जो गतिविधि को Dynamics 365 Sales डेटाबेस में सहेजता है और इसे आपकी टीम के अन्य सदस्यों के लिए दृश्यमान बनाता है. किसी गतिविधि को ट्रैक न किए जाने से ट्रैक किए जाने तक पहुंचने में कुछ मिनट लग सकते हैं, इस दौरान यह एक ट्रैकिंग लंबित संदेश दिखाता है।

  

• ट्रैक किए गए ईमेल और मीटिंग: लिफ़ाफ़ा प्रतीक यह दर्शाता है कि यह ईमेल या मीटिंग पहले से ही ट्रैक की जा रही है, इसलिए इसे पहले से ही Sales में आयात किया जा चुका है और आपकी टीम के साथ साझा किया जा रहा है.

  

टाइमलाइन पर दिखाए गए अन्य प्रकार के गतिविधि टाइलों की तरह, आप टाइल पर सामग्री का विस्तार या संक्षिप्त करने के लिए टाइल का चयन कर सकते हैं.

कौनसी गतिविधियां कैप्चर की गई हैं?

ऑटो कैप्चर आपके आउटलुक खाते पर क्वेरी करता है और जिन रिकॉर्ड को आप देख रहे हैं उनसे संबंधित गतिविधियों की खोज करता है. निम्न तालिका, ऑटो कैप्चर द्वारा संबंधित गतिविधियों की पहचान करने के तरीके का सारांश प्रदान करती है.

निकाय प्रकार	इन फ़ील्‍ड मानों को प्रत्‍येक ई-मेल और मीटिंग के प्रति, प्रतिलिपि, या प्रेषक पते के फ़ील्ड मान से मेल कराता है
खाता	सूचीबद्ध प्राथमिक संपर्क का ईमेल पता. उन शीर्ष 50 संपर्कों के ईमेल पते, जिनका खाता पैरेंट खाता है। खाता रिकॉर्ड के लिए परिभाषित सभी ईमेल पते.
अवसर	अवसर संपर्क के लिए सूचीबद्ध ईमेलपता. हितधारकों की सूची में किसी भी संपर्क का ईमेल पता। अवसर रिकॉर्ड के लिए परिभाषित सभी ईमेल पते. अवसर से जुड़े खाते के संपर्कों के ईमेल पते. यदि अवसर किसी लीड से संबद्ध है, तो लीड में मौजूद संपर्क का ईमेल पता.
लीड	ईमेल पता संपर्क अनुभाग में सूचीबद्ध है। लीड रिकॉर्ड के लिए परिभाषित सभी ईमेल पते.
संपर्क	संपर्क रिकॉर्ड के लिए परिभाषित सभी ईमेल पते.
कस्‍टम निकाय	खाता फ़ील्ड के लिए: खाते के प्राथमिक संपर्क के लिए ईमेल पता, साथ ही खाता रिकॉर्ड के लिए परिभाषित सभी ईमेल पते. संपर्क फ़ील्ड के लिए: संपर्क रिकॉर्ड के लिए परिभाषित सभी ईमेल पते. किसी संपर्क को संदर्भित करने वाले ग्राहक फ़ील्ड के लिए: संपर्क रिकॉर्ड के लिए परिभाषित सभी ईमेल पते. खाते को संदर्भित करने वाले ग्राहक फ़ील्ड के लिए: सूचीबद्ध प्राथमिक संपर्क का ईमेल पता, साथ ही खाता रिकॉर्ड के लिए परिभाषित सभी ईमेल पते।

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