पाठ संदेश वार्तालाप प्रबंधित करें

आप अपनी बिक्री पहुंच के एक भाग के रूप में आने वाले और जाने वाले टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से ग्राहक वार्तालापों का प्रबंधन कर सकते हैं।

पूर्वावश्यकताएँ

इनबाउंड टेक्स्ट संदेश सुविधा का उपयोग शुरू करने से पहले, सत्यापित करें कि निम्नलिखित पूर्वापेक्षाएँ पूरी हो गई हैं:

• आने वाले (प्रत्युत्तर) संदेशों को प्राप्त करने के लिए आपके एसएमएस प्रदाता सेटिंग्स में कॉन्फ़िगर किए गए कॉलबैक यूआरएल के साथ पाठ संदेश सुविधा सक्षम है। कॉलबैक URL पर अधिक जानकारी के लिए, Dynamics 365 Sales में SMS प्रदाता सेट अप करें में चरण 4 देखें.

• अपने संगठन के लिए पोर्टल में इन-ऐप नोटिफिकेशन विकल्प को सक्षम करने के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें। Power Apps इसके अलावा, सुनिश्चित करें कि आपके पास इन-ऐप नोटिफिकेशन देखने के लिए आवश्यक अनुमतियाँ हैं। अधिक जानकारी: इन-ऐप अधिसूचना सुविधा सक्षम करें

• आने वाले संदेशों को प्राप्त करने के लिए आपके पास विक्रयकर्ता विशेषाधिकार होना चाहिए। यदि आपके पास अपर्याप्त विशेषाधिकार हैं, तो आपको इन-ऐप अधिसूचना केंद्र के माध्यम से इसके बारे में सूचित किया जाएगा। पाठ संदेश सुविधा का उपयोग करने हेतु पर्याप्त विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें। अधिक जानकारी: एसएमएस सुविधा के लिए विक्रयकर्ता अनुमतियाँ

आने वाले टेक्स्ट संदेशों को कैसे रूट किया जाता है

आने वाले संदेश (उत्तर) उस फोन नंबर के साथ एक रिकार्ड से जुड़े होते हैं जिससे आउटबाउंड संदेश भेजा गया था। यदि एक ही फ़ोन नंबर एकाधिक रिकॉर्ड से संबद्ध है, तो आने वाले संदेशों को निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में रिकॉर्ड पर भेजा जाता है:

• इसमें विक्रेता और ग्राहक के बीच नवीनतम बातचीत शामिल है।
• उस विक्रेता के स्वामित्व में जिसे आने वाला संदेश संबोधित किया गया है।
• इसका स्वामित्व उस विक्रेता के पास है जो उस टीम का सदस्य है जिसके पास फ़ोन नंबर है।
• इकाई प्रकार को निम्न क्रम में रिकॉर्ड करें:
  • संपर्क
  • अकाउंट
  • अवसर
  • लीड
• सक्रिय रिकॉर्ड, निष्क्रिय रिकॉर्ड पर संदेश प्राप्त करता है।
• सबसे हाल ही में अद्यतन किया गया.

जब आपको किसी ऐसे नंबर से संदेश प्राप्त होता है जो रिकॉर्ड से संबद्ध नहीं है, तो उस नंबर के साथ एक नई लीड बनाई जाती है और आने वाले संदेश को उस लीड से लिंक कर दिया जाता है.

पाठ संदेश वार्तालाप खोलें

आप वार्तालाप केवल तभी देख सकते हैं जब आउटबाउंड फ़ोन नंबर या रिकॉर्ड आपको या आपकी टीम को सौंपा गया हो. वार्तालाप देखने के लिए निम्न में से किसी एक का उपयोग करें:

• गतिविधियाँ ग्रिड:

  1. गतिविधियाँ ग्रिड पर जाएँ और दृश्य चयनकर्ता से बातचीत>मेरे पाठ संदेश चुनें।

     आपसे संबंधित वार्तालापों की सूची प्रदर्शित की जाती है.

  2. किसी वार्तालाप पर डबल-क्लिक करें.

     वार्तालाप फलक पृष्ठ के दाईं ओर खुलता है.

• रिकॉर्ड:

  1. कोई रिकॉर्ड (खाता, संपर्क, लीड या अवसर) खोलें.

  2. किसी फ़ोन नंबर (व्यावसायिक फ़ोन या मोबाइल फ़ोन) से संबंधित संदेश आइकन का चयन करें,

     नोट

     अवसर रिकॉर्ड के लिए, गतिविधि टैब खोलें और फिर उस वार्तालाप पर डबल-क्लिक करें जिसे आप देखना चाहते हैं।
     वार्तालाप फलक पृष्ठ के दाईं ओर खुलता है.

• अधिसूचना केंद्र:

  1. अपना विक्रय ऐप खोलें और नेविगेशन बार पर घंटी आइकन चुनें।

     इन-ऐप सूचनाएं प्रदर्शित की जाती हैं।

  2. अधिसूचना का चयन करें.

     वार्तालाप फलक पृष्ठ के दाईं ओर खुलता है.

• विक्रय एक्सीलरेटर कार्यक्षेत्र:

  अप नेक्स्ट विज़ेट या कार्य सूची आइटम से पाठ संदेश चरण खोलें। अधिक जानकारी: ग्राहकों को टेक्स्ट संदेश भेजें

वार्तालाप को किसी भिन्न रिकॉर्ड में ले जाएं

इनबाउंड टेक्स्ट संदेश उस रिकॉर्ड से जुड़े होते हैं जिसमें विक्रेता और ग्राहक के बीच सबसे हाल की बातचीत होती है। यदि वार्तालाप किसी भिन्न रिकॉर्ड से संबंधित है, तो आप वार्तालाप को उस रिकॉर्ड में ले जा सकते हैं. इसके अलावा, आप वार्तालाप को एक रिकॉर्ड प्रकार से दूसरे में स्थानांतरित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी संपर्क रिकॉर्ड से संबंधित वार्तालाप किसी खाता रिकॉर्ड से संबद्ध है, तो आप वार्तालाप को संपर्क रिकॉर्ड में ले जा सकते हैं.

1. वार्तालाप विंडो से, वार्तालाप का चयन करें.

   

2. बदलें चुनें.

3. लुकअप फ़ील्ड का उपयोग करें और उस रिकॉर्ड का चयन करें जिस पर आप वार्तालाप को ले जाना चाहते हैं.

वार्तालाप को चयनित रिकॉर्ड में ले जाया जाता है. सत्यापित करने के लिए, लक्ष्य रिकॉर्ड पर जाएं और वार्तालाप फलक खोलें.

वार्तालाप फलक को समझें

वार्तालाप फलक वह स्थान है जहां आप, एक विक्रेता के रूप में, अपने ग्राहक के साथ बातचीत करते हैं। आप वार्तालाप फलक के माध्यम से निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं:

• पाठ संदेश भेजें और प्राप्त करें.
• व्यक्तिगत संदेश भेजने के लिए टेम्पलेट चुनें.
• संदेश भेजने के लिए फ़ोन नंबर चुनें.
• रिकॉर्ड से संबंधित वार्तालाप का इतिहास देखें.

निम्नलिखित छवि वार्तालाप फलक का एक उदाहरण है।

1. चयनित फ़ोन नंबर से संबंधित वार्तालाप: यह विकल्प केवल संपर्क और अवसर रिकॉर्ड के लिए उपलब्ध है. जब आप कोई संपर्क खोलते हैं, तो ड्रॉप-डाउन सूची उस संपर्क से संबंधित अवसर प्रदर्शित करती है। आप इतिहास देखने और उस रिकॉर्ड से संबंधित वार्तालापों को प्रबंधित करने के लिए सूची से कोई विकल्प चुन सकते हैं।

2. टेम्पलेट प्रबंधित करें: ग्राहकों को वैयक्तिकृत संदेश भेजने के लिए टेम्पलेट चुनें. इसके अलावा, यदि कोई मौजूदा टेम्पलेट आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है तो आप टेम्पलेट बनाना चुन सकते हैं। अधिक जानकारी: टेम्पलेट्स के माध्यम से टेक्स्ट संदेशों को निजीकृत करें

3. फ़ोन नंबर चुनें जब आपको या आपकी टीम को एक से अधिक फ़ोन नंबर आवंटित किए गए हों, तो आप वह नंबर चुन सकते हैं जिससे आप संदेश भेजना और प्राप्त करना चाहते हैं। इसी तरह, आप ग्राहक को संदेश भेजने के लिए फ़ोन नंबर चुन सकते हैं। अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales में SMS प्रदाता सेट अप करें

4. डिलीवरी रिपोर्ट : पाठ संदेश की डिलीवरी रिपोर्ट संदेश के नीचे प्रदर्शित की जाती है। यह केवल तभी प्रदर्शित होता है जब एसएमएस प्रदाता इसका समर्थन करता है। अधिक जानकारी: SMS प्रदाता कॉन्फ़िगर करें.
   यदि संदेश डिलीवर नहीं हुआ है, तो विफलता का कारण देखने के लिए डिलीवरी संदेश पर माउस घुमाएं. विफलता को हल करने के लिए उचित कार्रवाई करें। उदाहरण के लिए, यदि संदेश किसी अमान्य नंबर पर भेजा जाता है, तो विफलता का कारण InvalidSendingParameters के रूप में प्रदर्शित होता है। विफलता को हल करने के लिए, सुनिश्चित करें कि नंबर वैध है और अंतर्राष्ट्रीय टेलीफ़ोन नंबरिंग योजना (E.164 प्रारूप) में है।

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