अपने कार्य सूची या अगले विज़ेट के माध्यम से ग्राहकों से जुड़ें

Dynamics 365 Sales का उपयोग करने वाले विक्रेता के रूप में, आप प्रतिदिन फ़ोन, ईमेल और Teams मीटिंग के माध्यम से अपने ग्राहकों से जुड़ सकते हैं. आपको संदर्भ नहीं खोना पड़ता या अनेक अनुप्रयोगों के बीच स्विच करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

जब किसी अनुक्रम में ग्राहक संपर्क गतिविधि होती है, तो आपकी कार्य सूची और अप नेक्स्ट विज़ेट संबंधित आइकन (फ़ोन, ईमेल या टीम मीटिंग) प्रदर्शित करते हैं. फ़ोन कॉल बनाने, ईमेल भेजने या मीटिंग में भाग लेने के बाद, आप गतिविधि को पूर्ण मान लेंगे और अनुक्रम में अगली गतिविधि के साथ आगे बढ़ेंगे। यदि किसी गतिविधि को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है या आप किसी ग्राहक से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप गतिविधि को छोड़ सकते हैं या स्थगित कर सकते हैं . महत्वपूर्ण जानकारी याद रखने में सहायता के लिए आप गतिविधियों में नोट्स जोड़ सकते हैं।

डिफ़ॉल्ट रूप से, गतिविधियाँ रिकॉर्ड के स्वामी को असाइन की जाती हैं। जब रिकॉर्ड का स्वामी बदलता है, तो वर्तमान सक्रिय चरण पिछले स्वामी के पास रहता है, जबकि अनुक्रम में अगले चरण स्वचालित रूप से नए स्वामी को सौंप दिए जाएंगे। रिकार्ड का स्वामी किसी टीम या व्यक्ति को कोई विशेष गतिविधि भी सौंप सकता है। ऐसा करने के लिए, कार्यसूची कार्ड या अगला विज़ेट पर, अधिक विकल्प>असाइन करें का चयन करें और तदनुसार उपयोगकर्ता या टीम चुनें।

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ

ग्राहक को कॉल करें

आप मेरा कार्य सूची में रिकॉर्ड से या अगला विज़ेट में किसी गतिविधि से अपने ग्राहक के लिए फ़ोन कॉल बना सकते हैं। यदि संपर्क में कोई व्यावसायिक फ़ोन नंबर हो तो ऐप उस पर कॉल करता है। यदि कोई व्यावसायिक फ़ोन नंबर उपलब्ध नहीं है, तो ऐप संपर्क के मोबाइल फोन नंबर पर कॉल करता है। यदि व्यवसाय और मोबाइल फ़ोन नंबर दोनों उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐप आपके लिए सॉफ़्टफ़ोन डायलर प्रदर्शित करता है, ताकि आप मैन्युअल रूप से फ़ोन नंबर डायल कर सकें. यदि संपर्ककर्ता ने संकेत दिया है कि वे फोन द्वारा संपर्क नहीं करना चाहते हैं, तो आपके कॉल करने से पहले ऐप एक चेतावनी संदेश प्रदर्शित करता है।

अपनी कार्य सूची से कॉल करने के लिए, मेरा कार्य सूची रिकॉर्ड में फ़ोन आइकन चुनें.

अप नेक्स्ट विज़ेट से कॉल करने के लिए, गतिविधि में कॉल चुनें। फ़ोन कॉल सफलतापूर्वक बनाने के बाद, फ़ोन कॉल गतिविधि को पूर्ण चिह्नित करें.

जब आप फ़ोन कॉल बनाते हैं, तो ऐप एक फ़ोन कॉल गतिविधि बनाता है और उसे लीड या अवसर से जोड़ता है। फ़ोन कॉल गतिविधि निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करती है:

• विषय: गतिविधि का नाम अगला विज़ेट
• कॉल फ्रॉम: कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम
• कॉल टू: उस व्यक्ति का नाम जिसे कॉल किया गया था
• फ़ोन नंबर: जिस व्यक्ति को कॉल किया गया था उसका फ़ोन नंबर
• दिशा: कॉल की दिशा; हमेशा आउटगोइंग

ग्राहक को एक ईमेल भेजें

आप मेरा काम सूची में रिकॉर्ड से या अगला विज़ेट में किसी गतिविधि से अपने ग्राहक को ईमेल भेज सकते हैं। यदि किसी संपर्क का ईमेल पता उपलब्ध नहीं है, तो ऐप एक चेतावनी संदेश प्रदर्शित करता है। जब आप कोई ईमेल भेजते हैं, तो ऐप एक ईमेल गतिविधि बनाता है और उसे लीड या अवसर से जोड़ता है।

यदि आप ईमेल लिखते समय किसी अन्य रिकॉर्ड पर नेविगेट करने या किसी अन्य लीड या अवसर से ईमेल भेजने का प्रयास करते हैं, तो ऐप आपको पहले ईमेल को सहेजने के लिए चेतावनी देता है।

अपनी कार्य सूची से ईमेल भेजने के लिए, मेरा कार्य सूची रिकॉर्ड में ईमेल आइकन का चयन करें।

अप नेक्स्ट विज़ेट से तुरंत ईमेल भेजने के लिए, गतिविधि में ईमेल चुनें।

आप अप नेक्स्ट विज़ेट से एक ईमेल भी बना सकते हैं और उसे बाद में भेज सकते हैं।

1. सुझाया गया भेजने का समय चुनें.

   नोट

   यदि ईमेल सुझाव दिखाई नहीं देते हैं, तो अपने व्यवस्थापक से अपने संगठन के लिए ईमेल सहभागिता चालू करने के लिए कहें।

2. यह ऐप यह सुझाव देता है कि प्राप्तकर्ता ईमेल कब पढ़ेगा। सुझाव स्वीकार करने या किसी अलग समय पर ईमेल भेजने के लिए, ईमेल शेड्यूल करें चुनें.

   

3. शेड्यूल ईमेल बॉक्स सुझाए गए समय से भर जाता है। यदि आप चाहें तो कोई भिन्न समय चुनें, और फिर ईमेल शेड्यूल करें चुनें।

   ईमेल कार्य बंद हो जाता है और ऐप उसे टाइमलाइन में जोड़ देता है. ईमेल कार्य की स्थिति तब तक लंबित रहती है जब तक ईमेल निर्धारित समय पर नहीं भेजा जाता। फिर स्थिति बदलकर पूर्ण हो जाती है.

टीम मीटिंग में शामिल हों या अपॉइंटमेंट विवरण देखें

आप Dynamics 365 में अपॉइंटमेंट बना सकते हैं या Outlook में अपॉइंटमेंट बनाकर उसे Dynamics 365 में ट्रैक कर सकते हैं. दोनों ही मामलों में, अपॉइंटमेंट एक रिकॉर्ड से संबद्ध होता है और आपकी कार्य सूची में दिखाई देता है। यदि आपने अपॉइंटमेंट को टीम मीटिंग के रूप में बनाया है, तो कार्य सूची और अगला विज़ेट टीम मीटिंग आइकन प्रदर्शित करते हैं, और आप इसे चुनकर मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। यदि अपॉइंटमेंट किसी Teams मीटिंग से संबद्ध नहीं है, तो आप अपॉइंटमेंट विवरण देख सकते हैं, जैसे कि प्रतिभागी, शेड्यूल किया गया समय और विवरण.

अपनी कार्य सूची से किसी टीम मीटिंग में शामिल होने के लिए, सूची में टीम मीटिंग आइकन चुनें. मेरा काम सूची रिकॉर्ड.

अप नेक्स्ट विज़ेट से टीम मीटिंग में शामिल होने के लिए, गतिविधि में ज्वाइन चुनें।

अपनी कार्य सूची से अपॉइंटमेंट खोलने के लिए, मेरा कार्य सूची रिकॉर्ड में ईवेंट आइकन का चयन करें।

अप नेक्स्ट विज़ेट से अपॉइंटमेंट खोलने के लिए, गतिविधि में खोलें चुनें.

ग्राहकों को टेक्स्ट संदेश भेजें

आप मेरे कार्य सूची में रिकॉर्ड से या अगला विज़ेट में किसी गतिविधि से अपने ग्राहक को एक पाठ संदेश (एसएमएस) भेज सकते हैं।

आप जिस संपर्क को संदेश भेज रहे हैं उसका फ़ोन नंबर उपलब्ध होना चाहिए. यदि नहीं, तो एक चेतावनी संदेश प्रदर्शित किया जाता है। जब आप एसएमएस भेजते हैं, तो ऐप एक गतिविधि बनाता है और उसे रिकॉर्ड से जोड़ता है और तदनुसार टाइमलाइन वॉल को अपडेट करता है। व्यावसायिक और सुरक्षित संचार सुनिश्चित करने के लिए, एप्लिकेशन स्वचालित एसएमएस भेजते समय हमेशा व्यक्तिगत नंबरों की तुलना में व्यावसायिक फ़ोन नंबरों को प्राथमिकता देता है।

आप निम्नलिखित तरीकों से टेक्स्ट संदेश विकल्प का चयन कर सकते हैं:

• अपनी कार्य सूची से, कार्य सूची कार्ड पर माउस घुमाएं और फिर संदेश आइकन चुनें।

• अगला विज़ेट से, गतिविधि में पाठ संदेश चुनें.

जब पाठ संदेश का चयन किया जाता है, तो वार्तालाप फलक खुल जाता है, जिससे आप अपना संदेश लिख सकते हैं या भेजने के लिए पाठ बॉक्स के माध्यम से टेम्पलेट का चयन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि आपके और आपके ग्राहक के पास एक से अधिक संबद्ध फ़ोन नंबर हैं, तो आप संदेश भेजने के लिए एक विशिष्ट नंबर का चयन कर सकते हैं, साथ ही ग्राहक द्वारा संदेश प्राप्त करने के लिए भी एक विशिष्ट नंबर का चयन कर सकते हैं।

संदेश इतिहास रिकॉर्ड से जुड़ा होता है और आपके या रिकॉर्ड पर काम करने वाले अन्य विक्रेताओं के लिए संदर्भ हेतु उपलब्ध होता है। इसके अलावा, आप ग्राहकों के उत्तर देख सकते हैं और वार्तालाप फलक के माध्यम से उन्हें जवाब दे सकते हैं। अधिक जानकारी: टेक्स्ट संदेश वार्तालाप प्रबंधित करें

किसी गतिविधि में नोट जोड़ें

आपके द्वारा किसी गतिविधि में जोड़े गए नोट्स रिकॉर्ड की टाइमलाइन पर दिखाई देते हैं।

नोट

यदि आप कस्टम फ़ॉर्म का उपयोग कर रहे हैं और फ़ॉर्म पर टाइमलाइन दिखाई नहीं देती है, तो उसे जोड़ें. फ़ॉर्म पर अनुभाग जोड़ने, कॉन्फ़िगर करने, स्थानांतरित करने या हटाने का तरीका जानें.

जब कोई गतिविधि चल रही हो तो आप नोट जोड़ सकते हैं.

1. अगला विज़ेट में गतिविधि में, अधिक विकल्प (...) >+ नोट का चयन करें.

   

2. अपना नोट दर्ज करें, और फिर सहेजें चुनें।

   

जब आप किसी गतिविधि को पूर्ण मानते हैं तो आप उसमें नोट भी जोड़ सकते हैं।

1. गतिविधि में, पूर्ण चिह्नित करें का चयन करें.

2. अपना नोट दर्ज करें, और फिर समझ गया चुनें.

   

गतिविधि को छोड़ें या स्नूज़ करें

यदि किसी गतिविधि को पूरा करना आवश्यक न हो तो आप उसे छोड़ सकते हैं। अनुक्रम में अगली गतिविधि कार्य सूची में छोड़ी गई गतिविधि का स्थान ले लेती है, और छोड़ी गई गतिविधि को पूर्ण सूची में ले जाया जाता है। यदि आप किसी ऐसे मैन्युअल कार्य को छोड़ देते हैं जो अनुक्रम का भाग नहीं है, तो उसे रद्द के रूप में चिह्नित कर दिया जाता है।

किसी गतिविधि को छोड़ने के लिए, अगला विज़ेट में, अधिक क्रियाएँ (...) >छोड़ें चुनें.

यदि आप नियत तिथि तक किसी ग्राहक से संपर्क नहीं कर पाते हैं और बाद में संपर्क करना चाहते हैं, तो आप गतिविधि को स्थगित कर सकते हैं और संपर्क करने के लिए नई तिथि और समय चुन सकते हैं। आप मैन्युअल कार्य को स्नूज़ नहीं कर सकते.

1. अगला विज़ेट में, अधिक क्रियाएँ (...) >याद दिलाएँ चुनें.

   

2. एक नई तिथि और समय चुनें जिसके द्वारा गतिविधि पूरी की जानी है, और फिर सहेजें चुनें.

   

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

• आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

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