संबंध विश्लेषण और KPI ओवरव्यू

महत्त्वपूर्ण

यह सुविधा विक्रेताओं या बिक्री प्रबंधकों को उनकी Teams के प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करने के लिए है. इस सुविधा का उपयोग ऐसे निर्णय लेने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जो किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के समूह के रोज़गार को प्रभावित करे, इसमें क्षतिपूर्ति, पुरस्कार, वरिष्ठता या अन्य अधिकार या पात्रताएँ शामिल हैं. ग्राहक पूरी तरह से Dynamics 365, इस सुविधा और किसी भी संबद्ध सुविधा या सेवा का उपयोग सभी लागू कानूनों के अनुरूप करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, इसमें व्यक्तिगत कर्मचारी विश्लेषण तक पहुँचने, मॉनीटर करने, रिकॉर्ड करने और एंड यूज़र्स के साथ संचार संग्रहित करने से संबंधित कानून शामिल हैं. इसमें एंड यूज़र को पर्याप्त रूप से यह सूचित करना भी शामिल है कि विक्रय कर्ताओं के साथ उनके संचारों को मॉनीटर, रिकॉर्ड या संग्रहित किया जा सकता है और लागू कानूनों द्वारा आवश्यक होने पर, इस सविधा का उपयोग करने से पहले उनकी सहमति ली जा सकती है. ग्राहकों को अपने विक्रय कर्ताओं को यह सूचित करने के लिए किसी निश्चित प्रणाली का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है कि एंड यूज़र के साथ उनके संचार को मॉनीटर, रिकॉर्ड या संग्रहित किया जा सकता है.

संबंध विश्लेषण किसी संपर्क या खाते वाले विक्रेता के गतिविधि इतिहास का उपयोग करता है और उनकी अंतःक्रियाओं के आधार पर KPI की गणना करता है। KPI विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध हैं, जैसे संपर्क, खाता, अवसर और लीड। KPI का ग्राफिकल प्रदर्शन आपको शीघ्रता से उन KPI की पहचान करने में मदद करता है जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता है, तथा उन KPI को भी पहचानने में मदद करता है जिनमें सुधार की आवश्यकता है।

संबंध विश्लेषण विक्रय व्‍यवसायियों और प्रबंधकों को प्रश्नों के उत्तर देने में मदद करती है, जैसे:

• मुझे अपना समय किन अवसरों के लिए लगाना चाहिए?
• क्‍या ग्राहक के साथ हमारा संबंध अच्छा है?
• हमने अपने ग्राहक के साथ कितना समय व्‍यतीत किया है?
• हमने उनसे पिछली बार कब संपर्क किया था?
• हम उनसे अगली बार कब संपर्क करेंगे?
• कितने ईमेल्स और मीटिंग्स का आदान-प्रदान किया है?
• ग्राहक की प्रतिक्रिया दर क्या है?
• ग्राहक द्वारा कितनी गतिविधियाँ शुरू की गई थीं?
• हमारी टीम को प्रतिसाद करने में कितना समय लगा?

आपके लाइसेंस और कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, आपको निम्नलिखित जानकारी मिलती है:

• बुनियादी संबंध अंतर्दृष्टि
• उन्नत संबंध अंतर्दृष्टि

बुनियादी संबंध अंतर्दृष्टि

Dynamics 365 से भेजे और प्राप्त किए गए ईमेल और अपॉइंटमेंट का उपयोग करके बुनियादी संबंध अंतर्दृष्टि उत्पन्न की जाती है. ये जानकारियां तुरंत उपलब्ध हैं और इनके लिए किसी सेटअप की आवश्यकता नहीं है। विक्रेता-ग्राहक संपर्क इतिहास का उपयोग KPI की गणना करने और कौन किसको जानता है को समझने के लिए किया जाता है। इनसाइट्स को देखने के तरीके के बारे में जानकारी के लिए, रिकॉर्ड के लिए एनालिटिक्स और KPI देखें

निम्न स्क्रीनशॉट उन विजेट को प्रदर्शित करता है जो किसी लीड के रिलेशनशिप एनालिटिक्स टैब में उपलब्ध हैं। इसी प्रकार के विजेट संपर्क, खाता और अवसर निकायों में भी उपलब्ध हैं।

नंबर	विज़ेट	विवरण	के लिए उपलब्ध है
1	सारांश	ईमेल, मीटिंग और फ़ोन कॉल के माध्यम से ग्राहकों के साथ आपकी बातचीत से प्राप्त मेट्रिक्स और KPI का सारांश दिखाता है. उदाहरण के लिए, आपने ग्राहक की तुलना में 3 मीटिंग अधिक शुरू की हैं।	खाता, संपर्क, लीड, अवसर
2	सबसे अधिक संपर्क किया गया और सबसे अधिक संपर्क किया गया	आपके और आपके ग्राहक के संगठनों से सौदे के लिए शीर्ष तीन सक्रिय संपर्कों को दिखाता है, साथ ही उनके द्वारा बातचीत की गई संख्या और बातचीत के तरीकों के बारे में विवरण भी दिखाता है। अंतिम अद्यतन तिथि अंतिम KPI गणना का टाइमस्टैम्प दिखाती है.	खाता, लीड और अवसर
3	ग्राहक सहभागिता	आपके द्वारा शुरू की गई बातचीत की संख्या बनाम आपके ग्राहक के संपर्कों की संख्या दिखाता है। यह ग्राफ आपकी टीम के सदस्यों और ग्राहक के संपर्कों द्वारा शुरू की गई गतिविधियों की कुल संख्या प्रदर्शित करता है। गतिविधियों को सामान्य प्रकार के अनुसार विभाजित किया जाता है, जैसे ईमेल, मीटिंग्स, और फ़ोन कॉल.	खाता, संपर्क, लीड, अवसर
4	ईमेल सहभागिता	यह सारांशित करता है कि आपके ग्राहक ने आपकी टीम द्वारा भेजे गए अनुसरण किए गए ईमेल के साथ किस प्रकार बातचीत की है। फ़ॉलो न की गई ईमेलों को शामिल नहीं किया गया है, अतः आपको यहाँ कोई भी जानकारी देखने के लिए ईमेल सहभागिता सुविधा सक्षम करना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए. अधिक जानकारी: संदेश इंटरैक्शन देखने के लिए ईमेल सहभागिता का उपयोग करें.	खाता, संपर्क, लीड, अवसर
5	ईमेल भेजा/प्राप्त किया अनुपात	विक्रेता और ग्राहक द्वारा भेजे गए ईमेल की संख्या की तुलना करता है, और निम्नलिखित अनुपात प्रदर्शित करता है: उनके द्वारा: विक्रेता द्वारा भेजे गए ईमेल की तुलना में ग्राहक द्वारा भेजे गए ईमेल के अनुपात को दर्शाता है। उच्च अनुपात का अर्थ है कि ग्राहक अधिक सक्रिय है और बातचीत में रुचि रखता है। ग्राहक द्वारा भेजे गए/प्राप्त किए गए संदेशों का कम अनुपात का अर्थ है कि ग्राहक कम प्रतिक्रिया दे रहा है और उसे अधिक ध्यान देने या अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। हमारे द्वारा: ग्राहक द्वारा भेजे गए ईमेल की तुलना में विक्रेता द्वारा भेजे गए ईमेल के अनुपात को दर्शाता है। उच्च विक्रेता प्रेषित/प्राप्त अनुपात का अर्थ है कि विक्रेता बातचीत में अधिक सक्रिय और सहायक है। विक्रेता द्वारा कम प्रेषित/प्राप्ति अनुपात का अर्थ है कि विक्रेता कम संलग्न है और उसे अपने संचार कौशल में सुधार करने या अधिक मूल्य प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है।	खाता, संपर्क, लीड, अवसर
6	संबंध गतिविधियाँ	60 दिनों में की गई गतिविधियों का विस्तृत विवरण, तिथि और गतिविधि के प्रकार के अनुसार विभाजित, जैसे भेजे गए ईमेल, प्राप्त ईमेल, भेजी गई बैठकें, प्राप्त बैठकें, किए गए फोन कॉल और प्राप्त फोन कॉल। पिछले 60 दिनों में विक्रेता-ग्राहक के बीच हुई बातचीत को देखने के लिए इस विज़ेट का उपयोग करें और बातचीत की आवृत्ति तथा गैर-बातचीत की अवधि के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आप इस अंतर्दृष्टि का उपयोग स्वस्थ बातचीत आवृत्ति को परिभाषित करने के लिए कर सकते हैं।	खाता, संपर्क, लीड, अवसर

उन्नत संबंध अंतर्दृष्टि

उन्नत संबंध अंतर्दृष्टि बिक्री प्रीमियम लाइसेंस के साथ उपलब्ध हैं और इसके लिए आपके व्यवस्थापक को संबंध इंटेलिजेंस को सक्षम और कॉन्फ़िगर करना आवश्यक है. आपका व्यवस्थापक संबंध इंटेलिजेंस को Exchange डेटा का उपयोग करने के लिए भी कॉन्फ़िगर कर सकता है. इस मामले में, Dynamics 365 में ईमेल और मीटिंग जानकारी और Microsoft Exchange में ईमेल के आधार पर इनसाइट्स जेनरेट की जाएंगी. अधिक जानकारी: संबंध इंटेलिजेंस सक्षम करें

अंतर्दृष्टि देखने के तरीके के बारे में जानकारी के लिए, देखें रिकॉर्ड के लिए विश्लेषण और KPI देखें.

निम्न स्क्रीनशॉट उन्नत संबंध अंतर्दृष्टि प्रदर्शित करता है जो किसी अवसर के संबंध विश्लेषण टैब में उपलब्ध हैं. इसी प्रकार के विजेट संपर्क, खाता और लीड इकाइयों में भी उपलब्ध हैं। अवसर रिकॉर्ड के लिए, KPI की तुलना समान जीते गए सौदों के साथ की जाती है। अधिक जानकारी के लिए, देखें किसी अवसर के KPI की समान अवसरों से तुलना करें.

नंबर	विज़ेट	विवरण	के लिए उपलब्ध है
1	सारांश	ईमेल, मीटिंग और फ़ोन कॉल के माध्यम से ग्राहकों के साथ आपकी बातचीत से प्राप्त मेट्रिक्स और KPI का सारांश दिखाता है. उदाहरण के लिए, आपने ग्राहक की तुलना में 3 मीटिंग अधिक शुरू की हैं।	खाता, संपर्क, लीड, अवसर
2	संबंध स्थिति	ग्राहक के साथ आपकी समग्र रिलेशनशिप हेल्थ को दर्शाता है, और सौदे के लिए हालिया रुझान को शामिल करता है। - अगली सहभागिता. रिकॉर्ड के लिए शेड्यूल की गई अगली गतिविधि की तिथि और समय दिखाता है. यदि आपकी उस गतिविधि तक पहुँच है, आपको उसका नाम या विषय भी दिखाई देगा. अगली और पिछला सहभागिताएँ केवल अवसर और लीड निकायों के लिए दिखाई जाती हैं. - अंतिम इंटरैक्शन. रिकॉर्ड के लिए आपके द्वारा पूर्ण की गई अंतिम गतिविधि की तिथि और समय दिखाता है. यदि आपकी उस गतिविधि तक पहुँच है, आपको उसका नाम या विषय भी दिखाई देगा. अगली और पिछला सहभागिताएँ केवल अवसर और लीड निकायों के लिए दिखाई जाती हैं.	संपर्क, लीड, अवसर
3	सबसे अधिक संपर्क किया गया और सबसे अधिक संपर्क किया गया	आपके और आपके ग्राहक के संगठनों से सौदे के लिए शीर्ष तीन सबसे सक्रिय संपर्कों को दिखाता है, साथ ही इन संपर्कों के बीच अंतिम बार हुई बातचीत के बारे में भी विवरण देता है।	खाता, लीड और अवसर
4	ग्राहक सहभागिता	आपके द्वारा शुरू की गई बातचीत की संख्या बनाम आपके ग्राहक के संपर्कों की संख्या दिखाता है। यह ग्राफ आपकी टीम के सदस्यों और ग्राहक के संपर्कों द्वारा शुरू की गई गतिविधियों की कुल संख्या प्रदर्शित करता है। गतिविधियों को सामान्य प्रकार के अनुसार विभाजित किया जाता है, जैसे ईमेल, मीटिंग्स, और फ़ोन कॉल.	खाता, संपर्क, लीड, अवसर
5	प्रति घंटा निवेश	किसी विशिष्ट रिकॉर्ड पर विक्रेता बनाम ग्राहक के संपर्कों द्वारा व्यतीत समय की तुलना करने के लिए इस विज़ेट का उपयोग करें। इस मान की गणना कैसे की जाती है, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें रिलेशनशिप एनालिटिक्स KPI गणना	खाता, लीड और अवसर
6	ईमेल सहभागिता	यह सारांशित करता है कि आपके ग्राहक ने आपकी टीम द्वारा भेजे गए अनुसरण किए गए ईमेल के साथ किस प्रकार बातचीत की है। फ़ॉलो न की गई ईमेलों को शामिल नहीं किया गया है, अतः आपको यहाँ कोई भी जानकारी देखने के लिए ईमेल सहभागिता सुविधा सक्षम करना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए. अधिक जानकारी: संदेश इंटरैक्शन देखने के लिए ईमेल सहभागिता का उपयोग करें.	खाता, संपर्क, लीड, अवसर
7	प्रतिक्रिया समय	यह आपके ग्राहकों द्वारा जवाब देने में लिए गए समय की तुलना में आपके विक्रेताओं द्वारा ग्राहक ईमेल का जवाब देने में लिया गया औसत समय दिखाता है। से कनेक्ट Exchange Online इस विज़ेट में डेटा देखने के लिए.	खाता, संपर्क
8	ईमेल भेजा/प्राप्त किया अनुपात	विक्रेता और ग्राहक द्वारा भेजे गए ईमेल की संख्या की तुलना करता है, और निम्नलिखित अनुपात प्रदर्शित करता है: उनके द्वारा: विक्रेता द्वारा भेजे गए ईमेल की तुलना में ग्राहक द्वारा भेजे गए ईमेल के अनुपात को दर्शाता है। उच्च अनुपात का अर्थ है कि ग्राहक अधिक सक्रिय है और बातचीत में रुचि रखता है। ग्राहक द्वारा भेजे गए/प्राप्त किए गए संदेशों का कम अनुपात का अर्थ है कि ग्राहक कम प्रतिक्रिया दे रहा है और उसे अधिक ध्यान देने या अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। हमारे द्वारा: ग्राहक द्वारा भेजे गए ईमेल की तुलना में विक्रेता द्वारा भेजे गए ईमेल के अनुपात को दर्शाता है। उच्च विक्रेता प्रेषित/प्राप्त अनुपात का अर्थ है कि विक्रेता बातचीत में अधिक सक्रिय और सहायक है। विक्रेता द्वारा कम प्रेषित/प्राप्ति अनुपात का अर्थ है कि विक्रेता कम संलग्न है और उसे अपने संचार कौशल में सुधार करने या अधिक मूल्य प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है।	खाता, संपर्क, लीड, अवसर
9	संबंध गतिविधियाँ	60 दिनों में की गई गतिविधियों का विस्तृत विवरण, तिथि और गतिविधि के प्रकार के अनुसार विभाजित, जैसे भेजे गए ईमेल, प्राप्त ईमेल, भेजी गई बैठकें, प्राप्त बैठकें, किए गए फोन कॉल और प्राप्त फोन कॉल। पिछले 60 दिनों में विक्रेता-ग्राहक के बीच हुई बातचीत को देखने के लिए इस विज़ेट का उपयोग करें और बातचीत की आवृत्ति तथा गैर-बातचीत की अवधि के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आप इस अंतर्दृष्टि का उपयोग स्वस्थ बातचीत आवृत्ति को परिभाषित करने के लिए कर सकते हैं।	खाता, संपर्क, लीड, अवसर
10	इसी तरह के सौदे जीते ( स्क्रीनशॉट में नहीं दिखाया गया)	उन समान अवसरों की सूची दिखाता है जिन्हें जीत कर बंद कर दिया गया है। यह कॉलम प्रत्येक अवसर के लिए गतिविधियों की गिनती, बिताया गया समय, प्रतिक्रिया समय, और प्रतिक्रिया अनुपात प्रदर्शित करता है. आप यह देखने के लिए कि उस जीत के रूप मे बंद किए गए सौदे में क्या बेहतर काम किया, कोई अवसर चुन सकते हैं और खोल सकते हैं, और इन विचारों को वर्तमान सौदे को बंद करने में मदद करने के लिए लागू कर सकते हैं. इस सूची को हर सात दिनों में ताज़ा किया जाता है. यह जानने के लिए कि समान सौदों की पहचान कैसे की जाती है, देखें समान सौदों की पहचान कैसे की जाती है?	अवसर