संबंध विश्लेषण और KPI ओवरव्यू

महत्त्वपूर्ण

यह सुविधा विक्रेताओं या बिक्री प्रबंधकों को उनकी Teams के प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करने के लिए है. इस सुविधा का उपयोग ऐसे निर्णय लेने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जो किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के समूह के रोज़गार को प्रभावित करे, इसमें क्षतिपूर्ति, पुरस्कार, वरिष्ठता या अन्य अधिकार या पात्रताएँ शामिल हैं. ग्राहक पूरी तरह से Dynamics 365, इस सुविधा और किसी भी संबद्ध सुविधा या सेवा का उपयोग सभी लागू कानूनों के अनुरूप करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, इसमें व्यक्तिगत कर्मचारी विश्लेषण तक पहुँचने, मॉनीटर करने, रिकॉर्ड करने और एंड यूज़र्स के साथ संचार संग्रहित करने से संबंधित कानून शामिल हैं. इसमें एंड यूज़र को पर्याप्त रूप से यह सूचित करना भी शामिल है कि विक्रय कर्ताओं के साथ उनके संचारों को मॉनीटर, रिकॉर्ड या संग्रहित किया जा सकता है और लागू कानूनों द्वारा आवश्यक होने पर, इस सविधा का उपयोग करने से पहले उनकी सहमति ली जा सकती है. ग्राहकों को अपने विक्रय कर्ताओं को यह सूचित करने के लिए किसी निश्चित प्रणाली का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है कि एंड यूज़र के साथ उनके संचार को मॉनीटर, रिकॉर्ड या संग्रहित किया जा सकता है.

संबंध विश्लेषण किसी संपर्क या खाते वाले विक्रेता के गतिविधि इतिहास का उपयोग करता है और KPI की गणना उनकी सहभागिताओं के आधार पर करता है. KPI संपर्क, खाता, अवसर और लीड जैसे विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध हैं। KPI का ग्राफिकल डिस्प्ले आपको उन संबंधों को जल्दी से पहचानने में मदद करता है जिन्हें पोषित करने की आवश्यकता है और KPI को उसी के लिए बेहतर बनाने की आवश्यकता है।

संबंध विश्लेषण विक्रय व्‍यवसायियों और प्रबंधकों को प्रश्नों के उत्तर देने में मदद करती है, जैसे:

• मुझे अपना समय किन अवसरों के लिए लगाना चाहिए?
• क्‍या ग्राहक के साथ हमारा संबंध अच्छा है?
• हमने अपने ग्राहक के साथ कितना समय व्‍यतीत किया है?
• हमने उनसे पिछली बार कब संपर्क किया था?
• हम उनसे अगली बार कब संपर्क करेंगे?
• कितने ईमेल्स और मीटिंग्स का आदान-प्रदान किया है?
• ग्राहक की प्रतिक्रिया दर क्या है?
• ग्राहक द्वारा कितनी गतिविधियाँ शुरू की गई थीं?
• हमारी टीम को प्रतिसाद करने में कितना समय लगा?

आपके लाइसेंस और कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, आपको निम्नलिखित जानकारी मिलती है:

• बुनियादी संबंध अंतर्दृष्टि
• उन्नत संबंध अंतर्दृष्टि

बुनियादी संबंध अंतर्दृष्टि

Dynamics 365 से भेजे और प्राप्त किए गए ईमेल और अपॉइंटमेंट का उपयोग करके मूलभूत संबंध इनसाइट्स जनरेट की जाती हैं. ये अंतर्दृष्टि आउट-ऑफ-द-बॉक्स उपलब्ध हैं और किसी भी सेटअप की आवश्यकता नहीं है। विक्रेता-ग्राहक इंटरैक्शन इतिहास का उपयोग KPI की गणना करने और यह समझने के लिए किया जाता है कि कौन किसे जानता है। इनसाइट देखने के तरीके के बारे में जानकारी के लिए,रिकॉर्ड के लिए विश्लेषण और KPI देखें

निम्न स्क्रीनशॉट वे विजेट प्रदर्शित करता है, जो किसी लीड के संबंध विश्लेषण टैब में आउट-ऑफ़-दी-बॉक्स उपलब्ध होते हैं. समान विजेट संपर्क, खाता और अवसर निकायों में भी उपलब्ध हैं.

नंबर	विज़ेट	विवरण	के लिए उपलब्ध है
1	सारांश	ईमेल, मीटिंग और फ़ोन कॉल के माध्यम से ग्राहकों के साथ आपकी सहभागिताओं से रिकॉर्ड के लिए प्राप्त मीट्रिक और KPI का सारांश दिखाता है. उदाहरण के लिए, आपने ग्राहक की तुलना में 3 बैठकें अधिक शुरू की हैं।	खाता, संपर्क, लीड, अवसर
2	सबसे अधिक संपर्क किया गया और सबसे अधिक संपर्क किया गया	आपके और आपके ग्राहक के संगठनों से सौदे के लिए शीर्ष तीन सक्रिय संपर्क दिखाता है, जिसमें उनके द्वारा कितनी बार इंटरैक्ट किया गया है और बातचीत के तरीके के बारे में विवरण है। अंतिम अद्यतन दिनांक अंतिम KPI गणना का टाइमस्टैम्प दिखाता है।	खाता, लीड और अवसर
3	ग्राहक सहभागिता	आपके ग्राहक के संपर्कों के विरुद्ध आपके द्वारा शुरू किए गए इंटरैक्शन की संख्या दिखाता है. ग्राफ़ आपकी टीम के सदस्यों और ग्राहक के संपर्कों द्वारा शुरू की गई गतिविधियों की कुल संख्या प्रदर्शित करता है. गतिविधियों को सामान्य प्रकार के अनुसार विभाजित किया जाता है, जैसे ईमेल, मीटिंग्स, और फ़ोन कॉल.	खाता, संपर्क, लीड, अवसर
4	ईमेल सहभागिता	सारांशित करता है कि आपके ग्राहक ने उन फ़ॉलो किए गए ईमेल के साथ कैसे इंटरैक्ट किया है जो आपकी टीम ने उन्हें भेजे हैं. फ़ॉलो न की गई ईमेलों को शामिल नहीं किया गया है, अतः आपको यहाँ कोई भी जानकारी देखने के लिए ईमेल सहभागिता सुविधा सक्षम करना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए. अधिक जानकारी: संदेश सहभागिता देखने के लिए ईमेल सहभागिता का उपयोग करें.	खाता, संपर्क, लीड, अवसर
5	ईमेल भेजे गए/प्राप्त अनुपात	विक्रेता और ग्राहक द्वारा भेजे गए ईमेल की संख्या की तुलना करता है, और निम्नलिखित अनुपात प्रदर्शित करता है: उनके द्वारा: विक्रेता द्वारा भेजे गए ईमेल की तुलना में ग्राहक द्वारा भेजे गए ईमेल के अनुपात को इंगित करता है। उच्च अनुपात का मतलब है कि ग्राहक अधिक सक्रिय है और बातचीत में रुचि रखता है। कम ग्राहक भेजे / प्राप्त अनुपात का मतलब है कि ग्राहक कम उत्तरदायी है और उसे अधिक ध्यान या अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। हमारे द्वारा: ग्राहक द्वारा भेजे गए ईमेल की तुलना में विक्रेता द्वारा भेजे गए ईमेल के अनुपात को इंगित करता है। एक उच्च विक्रेता भेजा/प्राप्त अनुपात का मतलब है कि विक्रेता बातचीत में अधिक सक्रिय और सहायक है। कम विक्रेता भेजे / प्राप्त अनुपात का मतलब है कि विक्रेता कम व्यस्त है और उसे अपने संचार कौशल में सुधार करने या अधिक मूल्य प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है।	खाता, संपर्क, लीड, अवसर
6	संबंध गतिविधियाँ	60 दिनों से अधिक की गतिविधियों पर एक विस्तृत नज़र प्रदान करता है, जो दिनांक और गतिविधि प्रकार द्वारा विभाजित किया जाता है, जैसे भेजे गए ईमेल, प्राप्त ईमेल, भेजी गई मीटिंग्स, प्राप्त मीटिंग्स, किए गए फ़ोन कॉल और प्राप्त फ़ोन कॉल. पिछले 60 दिनों में विक्रेता-ग्राहक इंटरैक्शन देखने के लिए इस विज़ेट का उपयोग करें और बातचीत की आवृत्ति और गैर-इंटरैक्शन की अवधि में अंतर्दृष्टि प्राप्त करें। आप स्वस्थ बातचीत आवृत्ति को परिभाषित करने के लिए इस अंतर्दृष्टि का उपयोग कर सकते हैं।	खाता, संपर्क, लीड, अवसर

उन्नत संबंध अंतर्दृष्टि

उन्नत संबंध इनसाइट Sales Premium लाइसेंस के साथ उपलब्ध हैं और इसके लिए आपके व्यवस्थापक को संबंध इंटेलिजेंस सक्षम और कॉन्फ़िगर करना आवश्यक है. आपका व्यवस्थापक Exchange डेटा का भी उपयोग करने के लिए संबंध इंटेलिजेंस कॉन्फ़िगर कर सकता है. इस मामले में, Dynamics 365 में ईमेल और मीटिंग जानकारी और ईमेल इन के Microsoft Exchange आधार पर इनसाइट्स जेनरेट की जाएँगी. अधिक जानकारी: संबंध इंटेलिजेंस सक्षम करें

इनसाइट्स देखने के तरीके के बारे में जानकारी के लिए, रिकॉर्ड के लिए विश्लेषण और KPI देखें देखें.

निम्न स्क्रीनशॉट वे एन्हांस्ड संबंध इनसाइट प्रदर्शित करता है, जो किसी अवसर के संबंध विश्लेषण टैब में उपलब्ध हैं. समान विजेट संपर्क, खाता और लीड निकायों में भी उपलब्ध हैं. अवसर रिकॉर्ड के लिए, KPI की तुलना समान जीते गए सौदों से की जाती है. अधिक जानकारी के लिए, समान अवसरों के साथ किसी अवसर के KPI की तुलना करें देखें.

नंबर	विज़ेट	विवरण	के लिए उपलब्ध है
1	सारांश	ईमेल, मीटिंग और फ़ोन कॉल के माध्यम से ग्राहकों के साथ आपकी सहभागिताओं से रिकॉर्ड के लिए प्राप्त मीट्रिक और KPI का सारांश दिखाता है. उदाहरण के लिए, आपने ग्राहक की तुलना में 3 बैठकें अधिक शुरू की हैं।	खाता, संपर्क, लीड, अवसर
2	संबंध स्थिति	ग्राहक के साथ आपके समग्र संबंध स्वास्थ्य को दर्शाता है, और सौदे के लिए हालिया प्रवृत्ति शामिल है। - अगली बातचीत। रिकॉर्ड के लिए शेड्यूल की गई अगली गतिविधि के लिए दिनांक और समय दिखाता है. यदि आपकी उस गतिविधि तक पहुँच है, आपको उसका नाम या विषय भी दिखाई देगा. अगली और पिछला सहभागिताएँ केवल अवसर और लीड निकायों के लिए दिखाई जाती हैं. - अंतिम बातचीत। रिकॉर्ड के लिए आपके द्वारा पूर्ण की गई अंतिम गतिविधि का दिनांक और समय दिखाता है. यदि आपकी उस गतिविधि तक पहुँच है, आपको उसका नाम या विषय भी दिखाई देगा. अगली और पिछला सहभागिताएँ केवल अवसर और लीड निकायों के लिए दिखाई जाती हैं.	संपर्क, लीड, अवसर
3	सबसे अधिक संपर्क किया गया और सबसे अधिक संपर्क किया गया	सौदे के लिए आपके और आपके ग्राहक के संगठनों के शीर्ष तीन सबसे सक्रिय संपर्क दिखाता है, जिसमें इन संपर्कों द्वारा अंतिम बार इंटरैक्ट किए जाने के विवरण होते हैं.	खाता, लीड और अवसर
4	ग्राहक सहभागिता	आपके ग्राहक के संपर्कों के विरुद्ध आपके द्वारा शुरू किए गए इंटरैक्शन की संख्या दिखाता है. ग्राफ़ आपकी टीम के सदस्यों और ग्राहक के संपर्कों द्वारा शुरू की गई गतिविधियों की कुल संख्या प्रदर्शित करता है. गतिविधियों को सामान्य प्रकार के अनुसार विभाजित किया जाता है, जैसे ईमेल, मीटिंग्स, और फ़ोन कॉल.	खाता, संपर्क, लीड, अवसर
5	प्रति घंटा निवेश	किसी विशिष्ट रिकॉर्ड पर विक्रेताओं द्वारा बिताए गए समय बनाम ग्राहक के संपर्कों की तुलना करने के लिए इस विज़ेट का उपयोग करें. इस मान की गणना कैसे की जाती है, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए, संबंध विश्लेषण KPI परिकलन देखें	खाता, लीड और अवसर
6	ईमेल सहभागिता	सारांशित करता है कि आपके ग्राहक ने उन फ़ॉलो किए गए ईमेल के साथ कैसे इंटरैक्ट किया है जो आपकी टीम ने उन्हें भेजे हैं. फ़ॉलो न की गई ईमेलों को शामिल नहीं किया गया है, अतः आपको यहाँ कोई भी जानकारी देखने के लिए ईमेल सहभागिता सुविधा सक्षम करना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए. अधिक जानकारी: संदेश सहभागिता देखने के लिए ईमेल सहभागिता का उपयोग करें.	खाता, संपर्क, लीड, अवसर
7	प्रतिक्रिया समय	आपके विक्रेताओं द्वारा ग्राहक ईमेल का जवाब देने में लगने वाले समय की तुलना में आपके ग्राहकों द्वारा प्रतिक्रिया देने में लगने वाले समय की औसत मात्रा दिखाता है। इस विज़ेट में डेटा देखने के लिए कनेक्ट करें Exchange Online ।	खाता, संपर्क
8	ईमेल भेजे गए/प्राप्त अनुपात	विक्रेता और ग्राहक द्वारा भेजे गए ईमेल की संख्या की तुलना करता है, और निम्नलिखित अनुपात प्रदर्शित करता है: उनके द्वारा: विक्रेता द्वारा भेजे गए ईमेल की तुलना में ग्राहक द्वारा भेजे गए ईमेल के अनुपात को इंगित करता है। उच्च अनुपात का मतलब है कि ग्राहक अधिक सक्रिय है और बातचीत में रुचि रखता है। कम ग्राहक भेजे / प्राप्त अनुपात का मतलब है कि ग्राहक कम उत्तरदायी है और उसे अधिक ध्यान या अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। हमारे द्वारा: ग्राहक द्वारा भेजे गए ईमेल की तुलना में विक्रेता द्वारा भेजे गए ईमेल के अनुपात को इंगित करता है। एक उच्च विक्रेता भेजा/प्राप्त अनुपात का मतलब है कि विक्रेता बातचीत में अधिक सक्रिय और सहायक है। कम विक्रेता भेजे / प्राप्त अनुपात का मतलब है कि विक्रेता कम व्यस्त है और उसे अपने संचार कौशल में सुधार करने या अधिक मूल्य प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है।	खाता, संपर्क, लीड, अवसर
9	संबंध गतिविधियाँ	60 दिनों से अधिक की गतिविधियों पर एक विस्तृत नज़र प्रदान करता है, जो दिनांक और गतिविधि प्रकार द्वारा विभाजित किया जाता है, जैसे भेजे गए ईमेल, प्राप्त ईमेल, भेजी गई मीटिंग्स, प्राप्त मीटिंग्स, किए गए फ़ोन कॉल और प्राप्त फ़ोन कॉल. पिछले 60 दिनों में विक्रेता-ग्राहक इंटरैक्शन देखने के लिए इस विज़ेट का उपयोग करें और बातचीत की आवृत्ति और गैर-इंटरैक्शन की अवधि में अंतर्दृष्टि प्राप्त करें। आप स्वस्थ बातचीत आवृत्ति को परिभाषित करने के लिए इस अंतर्दृष्टि का उपयोग कर सकते हैं।	खाता, संपर्क, लीड, अवसर
10	इसी तरह के जीते गए सौदे (स्क्रीनशॉट में नहीं दिखाए गए)	समान अवसरों की सूची दिखाता है जिन्हें जीत के रूप में बंद कर दिया गया है। यह कॉलम प्रत्येक अवसर के लिए गतिविधियों की गिनती, बिताया गया समय, प्रतिक्रिया समय, और प्रतिक्रिया अनुपात प्रदर्शित करता है. आप यह देखने के लिए कि उस जीत के रूप मे बंद किए गए सौदे में क्या बेहतर काम किया, कोई अवसर चुन सकते हैं और खोल सकते हैं, और इन विचारों को वर्तमान सौदे को बंद करने में मदद करने के लिए लागू कर सकते हैं. इस सूची को हर सात दिनों में ताज़ा किया जाता है. यह जानने के लिए कि समान जीते गए सौदों की पहचान कैसे की जाती है, देखें समान जीते गए सौदों की पहचान कैसे की जाती है?	अवसर