प्रपत्र का प्रबंधन करें
Dynamics 365 Sales मोबाइल ऐप तालिकाओं को प्रदर्शित करने के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से त्वरित दृश्य प्रपत्रों का उपयोग करता है. त्वरित दृश्य फ़ॉर्म एक हल्का दृश्य है जिसमें तालिका की सभी विशेषताएं शामिल नहीं होती हैं। त्वरित दृश्य फ़ॉर्म बनाएं या संपादित करें.
आप त्वरित दृश्य फ़ॉर्म के बजाय बिक्री मोबाइल ऐप में एकीकृत इंटरफ़ेस फ़ॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। आपको Power Platform व्यवस्थापक केंद्र में इस विकल्प को चालू करना होगा।
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
Sales मोबाइल ऐप में प्रपत्र प्रबंधित करने के लिए आपके पास निम्नलिखित लाइसेंस और सुरक्षा भूमिकाएँ होनी चाहिए.
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, Dynamics 365 Sales Professional, या Microsoft Relationship Sales अधिक जानकारी के लिए, Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण देखें. |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | कार्यकारी प्रबंधक अधिक जानकारी के लिए, बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ देखें. |
त्वरित दृश्य फ़ॉर्म प्रबंधित करें
यदि आपने एकाधिक त्वरित दृश्य प्रपत्र बनाए हैं, तो Sales मोबाइल ऐप प्रपत्र क्रम में पहले वाले का उपयोग करता है.
उदाहरण के लिए, यहां हमने संपर्क तालिका के लिए तीन त्वरित दृश्य फ़ॉर्म बनाए हैं, जिन्हें दिखाए अनुसार क्रम में रखा गया है:
| प्रपत्र क्रम | प्रपत्र नाम |
|---|---|
| 1 | पते |
| 2 | विभिन्न संपर्क |
| 3 | संपर्क विवरण |
मोबाइल ऐप पते में परिभाषित फ़ील्ड के आधार पर जानकारी प्रदर्शित करता है क्योंकि यह सूची में पहले स्थान पर है।
मोबाइल ऐप द्वारा प्रदर्शित फ़ील्ड को बदलने के लिए, सूची में पहले त्वरित दृश्य फ़ॉर्म को संशोधित करें.
मोबाइल ऐप में इनपुट फ़ील्ड का क्रम उनके फ़ील्ड प्रकारों द्वारा निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:
- शीर्षक (इकाई के लिए प्राथमिक विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है)
- आइकन के बिना पाठ इनपुट (स्ट्रिंग, मनी, पूर्णांक)
- आइकन के साथ पाठ इनपुट (स्ट्रिंग, मनी, पूर्णांक)
- मान चयन इनपुट (दिनांकसमय)
- इनपुट असाइन करें (राज्य, सबग्रिड, पिकलिस्ट, पार्टीलिस्ट, लुकअप, ग्राहक)
- मल्टीलाइन (मेमो)
नोट
जब आप किसी त्वरित दृश्य फ़ॉर्म को संशोधित करते हैं, तो मोबाइल ऐप में परिवर्तन दिखने में छह घंटे तक का समय लग सकता है।
मोबाइल ऐप से तालिकाओं को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा त्वरित दृश्य उपयोग किया जाए, इसे बदलने के लिए, फ़ॉर्म क्रम सेट करें ताकि आपका इच्छित फ़ॉर्म सूची में सबसे पहले आ जाए.
एकीकृत इंटरफ़ेस फ़ॉर्म का उपयोग करें
त्वरित दृश्य फ़ॉर्म के बजाय एकीकृत इंटरफ़ेस फ़ॉर्म का उपयोग करके तालिकाओं को देखने, बनाने और अपडेट करने के लिए, आपको व्यवस्थापक केंद्र में कुछ सेटिंग्स बदलने की आवश्यकता है। Power Platform आप मोबाइल ऐप की त्वरित निर्माण कार्यक्षमता को भी बंद कर सकते हैं.
Power Platform व्यवस्थापक केंद्र में लॉग इन करें.
पर्यावरण टैब में, अपना पर्यावरण चुनें.
सेटिंग>उत्पाद>विशेषताएं पर जाएं.
Dynamics 365 Sales मोबाइल ऐप अनुभाग में, आवश्यकतानुसार निम्न सेटिंग चालू करें:
त्वरित दृश्य फ़ॉर्म के बजाय एकीकृत इंटरफ़ेस फ़ॉर्म का उपयोग करके नए रिकॉर्ड और गतिविधियाँ बनाएँ: मोबाइल ऐप को रिकॉर्ड और गतिविधियाँ बनाने के लिए एकीकृत इंटरफ़ेस फ़ॉर्म का उपयोग करने की अनुमति देता है।
मोबाइल अनुप्रयोग में नए रिकॉर्ड और गतिविधियाँ त्वरित रूप से बनाने का विकल्प अक्षम करें: मोबाइल अनुप्रयोग में त्वरित निर्माण कार्यक्षमता को बंद कर देता है. केवल तभी उपलब्ध होता है जब त्वरित दृश्य फ़ॉर्म के बजाय एकीकृत इंटरफ़ेस फ़ॉर्म का उपयोग करके नए रिकॉर्ड और गतिविधियाँ बनाएँ चालू हो।
त्वरित दृश्य फ़ॉर्म के बजाय एकीकृत इंटरफ़ेस फ़ॉर्म का उपयोग करके रिकॉर्ड और गतिविधियों को संपादित करें और देखें: मोबाइल ऐप को रिकॉर्ड और गतिविधियों को देखने और संपादित करने के लिए एकीकृत इंटरफ़ेस फ़ॉर्म का उपयोग करने की अनुमति देता है।
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मूल बातें जानें
त्वरित दृश्य फ़ॉर्म बनाएं या संपादित करें