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अनुभाग को अनुक्रमों से जोड़ें

  • आलेख

जब आप अनुभाग बना लें और उसे सक्रिय कर लें, तो उसे अनुक्रम से जोड़ दें। लीड्स, अवसर, खाते, संपर्क और अंतर्दृष्टि जो अनुभाग से जुड़े हैं, स्वचालित रूप से अनुक्रम शुरू करते हैं।

आप अपने कार्य असाइनमेंट सेटिंग में या अनुक्रम डिज़ाइनर का उपयोग करके खंडों को अनुक्रमों से जोड़ सकते हैं।

सेगमेंट और असाइनमेंट नियम कार्य असाइनमेंट सुविधा का हिस्सा हैं। कार्य असाइनमेंट विक्रय एक्सीलरेटर संस्करण 9.1.23074.10021 में उपलब्ध है और विभिन्न क्षेत्रों में चरणों में जारी किया जा रहा है। कार्य असाइनमेंट के बारे में अधिक जानें.

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ या Microsoft Relationship Sales
सुरक्षा भूमिकाएँ सिस्टम प्रशासक, अनुक्रम प्रबंधक, या बिक्री प्रबंधक

पूर्वावश्यकताएँ

सेगमेंट को अनुक्रम से कनेक्ट करें

  1. Dynamics 365 Sales हब में साइन इन करें.

  2. पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में, क्षेत्र बदलें>Sales Insights सेटिंग्स का चयन करें.

  3. विक्रय एक्सीलरेटर के अंतर्गत, कार्य असाइनमेंट का चयन करें.

  4. एक रिकॉर्ड प्रकार चुनें.

    यदि कोई अनुक्रम अनुभाग से जुड़ा नहीं है, तो अनुक्रम जुड़ा हुआ कॉलम कोई नहीं दिखाता है।

  5. एक अनुभाग का चयन करें जो किसी अनुक्रम से कनेक्ट नहीं है, और फिर अनुक्रम कनेक्ट करें का चयन करें.

  6. एक अनुक्रम चुनें, और फिर कनेक्ट करें चुनें.

यदि सूचीबद्ध अनुक्रमों में से कोई भी उपयुक्त नहीं लगता है, तो अनुभाग से कनेक्ट करने के लिए एक अनुक्रम बनाएं ।

यदि आप अनुभाग से कोई भिन्न अनुक्रम कनेक्ट करना चाहते हैं, तो पहले वर्तमान अनुक्रम को डिस्कनेक्ट करें।

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

  • आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
  • आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
  • आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

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