खंडों को कॉपी और संपादित करें

जब आप एक अनुभाग बना लेते हैं और कुछ समय तक उसका उपयोग करते हैं, तो आपको बेहतर परिणाम पाने के लिए उसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। अनुभाग को संपादित करने के लिए, आप या तो उसकी प्रतिलिपि बना सकते हैं या मूल प्रति में सीधे परिवर्तन कर सकते हैं। फिर आप अनुभाग की निम्नलिखित विशेषताओं को देख या संशोधित कर सकते हैं:

• परिभाषा, या वे शर्तें जो निर्धारित करती हैं कि कौन से रिकॉर्ड शामिल किए जाएँ: देखें और संपादित करें
• असाइनमेंट नियम: जोड़ें, संपादित करें, हटाएं, प्राथमिकता बदलें, शेड्यूल करें और चलाएं
• संलग्न अनुक्रम: देखें और डिस्कनेक्ट करें
• खंडित रिकॉर्ड, या वे रिकॉर्ड जिन्हें अनुभाग में जोड़ा गया है: देखें
• नाम और विवरण: देखें और संपादित करें
• प्राथमिकता, जो निर्धारित करती है कि यदि कोई रिकॉर्ड एक से अधिक से मेल खाता है तो कौन सा अनुभाग "जीतता है": देखें और संपादित करें
• क्या पहले से खंडित रिकॉर्ड को इस खंड में ले जाने की अनुमति है और उन्हें स्वचालित रूप से अनुक्रम से जोड़ा जा सकता है या नियम द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है: देखें और संपादित करें

सेगमेंट और असाइनमेंट नियम कार्य असाइनमेंट सुविधा का हिस्सा हैं। कार्य असाइनमेंट विक्रय एक्सीलरेटर संस्करण 9.1.23074.10021 में उपलब्ध है और विभिन्न क्षेत्रों में चरणों में जारी किया जा रहा है। कार्य असाइनमेंट के बारे में अधिक जानें.

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Microsoft Relationship Sales
सुरक्षा भूमिकाएँ	सिस्टम प्रशासक, अनुक्रम प्रबंधक, या बिक्री प्रबंधक

अनुभाग कॉपी करें

1. अपने Dynamics 365 Sales हब ऐप में साइन इन करें.
2. पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में, क्षेत्र बदलें>Sales Insights सेटिंग्स का चयन करें.
3. विक्रय एक्सीलरेटर के अंतर्गत, कार्य असाइनमेंट का चयन करें.
4. एक रिकॉर्ड प्रकार चुनें और फिर उस प्रकार का एक अनुभाग चुनें।
5. प्रतिलिपि बनाएँ चुनें.
6. नाम प्रविष्ट करें और फिर कॉपी किए गए अनुभाग के लिए प्राथमिकता चुनें। यदि मूल अनुभाग में कोई असाइनमेंट नियम हैं, तो आप उन्हें नए अनुभाग में कॉपी करना चुन सकते हैं।
7. बनाएँ चुनें.

अनुभाग को संपादन मोड में बनाया और खोला जाता है।

एक सेगमेंट संपादित करें

1. अपने Dynamics 365 Sales हब ऐप में साइन इन करें.
2. पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में, क्षेत्र बदलें>Sales Insights सेटिंग्स का चयन करें.
3. विक्रय एक्सीलरेटर के अंतर्गत, कार्य असाइनमेंट का चयन करें.
4. रिकॉर्ड प्रकार का चयन करें और फिर उस प्रकार का अनुभाग खोलें।
5. संपादित करें का चयन करें, और फिर पुष्टि करें कि आप अनुभाग को संपादित करना चाहते हैं।
6. निम्नलिखित टैब में आवश्यक परिवर्तन करें:
   • अनुभाग परिभाषा: खंड बनाएं और उन्हें अनुक्रमों से जोड़ें
   • असाइनमेंट नियम: स्वचालित रूप से लीड और अवसर असाइन करें
   • संलग्न अनुक्रम: खंडों को अनुक्रमों से जोड़ें
   • खंडित रिकॉर्ड प्रकार: आप यहां कुछ भी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप उन रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं जिन्हें अनुभाग में जोड़ा गया है। यह पुष्टि करने का एक अच्छा तरीका है कि अनुभाग सही ढंग से परिभाषित है।
7. अनुभाग की प्राथमिकता, असाइनमेंट शेड्यूल और अन्य विशेषताओं को संशोधित करने के लिए, अनुभाग गुण का चयन करें.
   • प्राथमिकता: प्राथमिकता यह निर्धारित करती है कि कौन से अनुभाग नए और अद्यतन किए गए रिकॉर्ड असाइन किए जाएं, जब वे एक से अधिक के लिए मानदंड पूरा करते हैं। सर्वोच्च प्राथमिकता वाला अनुभाग प्राथमिकता लेता है। यदि आप अनुभाग की प्राथमिकता बदलते हैं, तो जो रिकॉर्ड पहले से इससे जुड़े हैं, वे जुड़े रहेंगे।
   • पहले से खंडित #glsr_biejfcbbz: किसी अन्य खंड से रिकॉर्ड को इस खंड में ले जाने की अनुमति देने के लिए, पहले से खंडित #glsr_biejfcbbz को चालू करें. यह विकल्प उन रिकॉर्ड्स को यहां ले जाता है जो इस अनुभाग के मानदंड से मेल खाते हैं। फिर, रिकॉर्ड इस अनुभाग अनुक्रम का पालन करते हैं। हालाँकि, असाइनमेंट के नियम नहीं बदलते हैं। जोड़े गए रिकॉर्ड्स पर वर्तमान असाइनमेंट का नियम लागू करने के लिए, जब कोई लीड इस अनुभाग में आती है, तो असाइनमेंट नियम चलाएँ का चयन करें.
   • असाइन न किए गए के लिए असाइनमेंट नियम चलाएँ रिकॉर्ड प्रकार: असाइनमेंट नियम चलाएँ
8. परिवर्तन सहेजे का चयन करें.

आपके परिवर्तन उन रिकॉर्ड्स पर लागू होते हैं जो आगे चलकर अनुभाग से जुड़े होते हैं। अनुभाग से पहले जुड़े हुए कोई भी रिकॉर्ड प्रभावित नहीं होंगे।

नोट

जब आप प्राथमिक निकाय की विशेषताओं (जैसे लीड या अवसर) को अद्यतन करते हैं, जिन्हें शर्तों में जोड़ा जाता है, तो उस प्राथमिक निकाय से संबंधित सभी सेगमेंट फिर से चलेंगे.

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

• आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

भी देखें

• अनुभाग बनाएं और सक्रिय करें