असाइनमेंट के नियम को संपादित करें
विक्रेताओं को स्वचालित रूप से लीड, अवसर या इनसाइट असाइन करने की अपनी प्रक्रिया को संशोधित करने के लिए, आप नियम में निर्धारित की गई शर्तों को अपडेट कर सकते हैं.
सेगमेंट और असाइनमेंट नियम कार्य असाइनमेंट सुविधा का हिस्सा हैं। कार्य असाइनमेंट विक्रय एक्सीलरेटर संस्करण 9.1.23074.10021 में उपलब्ध है और विभिन्न क्षेत्रों में चरणों में जारी किया जा रहा है। कार्य असाइनमेंट के बारे में अधिक जानें.
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Microsoft Relationship Sales |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | सिस्टम प्रशासक, अनुक्रम प्रबंधक, या बिक्री प्रबंधक |
असाइनमेंट नियम संपादित करें
अपने Dynamics 365 Sales हब ऐप में साइन इन करें.
पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में, क्षेत्र बदलें>Sales Insights सेटिंग्स का चयन करें.
विक्रय एक्सीलरेटर के अंतर्गत, कार्य असाइनमेंट का चयन करें.
उस प्रकार के खंड देखने के लिए a रिकॉर्ड प्रकार चुनें.
अनुभाग खोलें, और फिर असाइनमेंट नियम टैब चुनें। या, सीधे असाइनमेंट नियम टैब पर जाने के लिए, असाइनमेंट नियम कॉलम में लिंक चुनें।
नियम का चयन करें, और फिर देखें और संपादित करें का चयन करें. या, नियम खोलें.
जो आपको आवश्यक हो उसे बदलें, और फिर सहेजें चुनें।
आपके परिवर्तन उन रिकॉर्ड्स पर लागू होते हैं जो आगे चलकर अनुभाग से जुड़े होते हैं। अनुभाग से पहले जुड़े हुए कोई भी रिकॉर्ड प्रभावित नहीं होंगे।
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.