कार्य असाइनमेंट कॉन्फ़िगर करें

कार्य असाइनमेंट Dynamics 365 Sales की एक सुविधा है जो आपकी बिक्री टीम को लीड, अवसर और अन्य कार्य मैन्युअल रूप से असाइन करने के बोझ को हटा देती है। असाइनमेंट नियमों का उपयोग करते हुए, जो विक्रेताओं की विशेषताओं, उपलब्धता और क्षमता पर विचार कर सकते हैं, विक्रय एक्सीलरेटर स्वचालित रूप से सही समय पर सही विक्रेता को सही लीड और अवसरों पर असाइन करता है।

सेगमेंट और असाइनमेंट नियम कार्य असाइनमेंट सुविधा का हिस्सा हैं। कार्य असाइनमेंट विक्रय एक्सीलरेटर संस्करण 9.1.23074.10021 में उपलब्ध है और विभिन्न क्षेत्रों में चरणों में जारी किया जा रहा है। कार्य असाइनमेंट के बारे में अधिक जानें.

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Microsoft Relationship Sales
सुरक्षा भूमिकाएँ	सिस्टम प्रशासक, अनुक्रम प्रबंधक, या बिक्री प्रबंधक

अपनी बिक्री टीम के लिए कार्य असाइनमेंट कॉन्फ़िगर करें

कार्य असाइनमेंट को कॉन्फ़िगर करना सरल है:

1. उन सुरक्षा भूमिकाओं का चयन करें जिन्हें असाइनमेंट नियम स्वचालित रूप से रिकॉर्ड असाइन कर सकते हैं.
2. आने वाली लीड्स और अवसरों को समूहीकृत करने के लिए खंड बनाएं।
3. अपनी बिक्री प्रक्रिया के चरणों को स्वचालित करने के लिए अनुक्रम बनाएँ.
4. खंडों को अनुक्रमों से जोड़ें.
5. विक्रेताओं की विशेषताएँ और क्षमता निर्धारित करें.
6. निर्धारित करें कि आपके विक्रेताओं की उपलब्धता कैसे सेट की जाए और किस कैलेंडर का उपयोग किया जाए.
7. असाइनमेंट नियम बनाएं और सक्रिय करें.

कार्य असाइनमेंट सेटिंग बदलें

अपने संगठन के लिए कार्य असाइनमेंट कॉन्फ़िगर करने के बाद, आप आवश्यकतानुसार समायोजन कर सकते हैं:

• विक्रेताओं को काम सौंपना बंद करें जो छुट्टी पर हैं या किसी अन्य कारण से उपलब्ध नहीं हैं।
• अपने असाइनमेंट नियमों की प्राथमिकता बदलें.
• अपने असाइनमेंट नियम संपादित करें यदि आपको अधिक व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है।
• असाइनमेंट नियम हटाएं या निष्क्रिय करें अब आपको इसकी आवश्यकता नहीं है.
• खंड संपादित करें उनसे जुड़े रिकार्डों को ठीक करने के लिए।
• खंडों को हटाएं या निष्क्रिय करें जो अब उपयोगी नहीं हैं.

विक्रेताओं को काम सौंपना बंद करें

जब विक्रेता छुट्टी पर हों या किसी अन्य कारण से उपलब्ध न हों, तो आप उन्हें स्वचालित रूप से नए रिकॉर्ड सौंपे जाने से रोक सकते हैं। जब वे काम पर वापस आ जाएं तो उसी तरह से असाइनमेंट चालू करें।

1. अपने विक्रय हब ऐप में साइन इन करें.

2. पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में, क्षेत्र बदलें>Sales Insights सेटिंग्स का चयन करें.

3. विक्रय एक्सीलरेटर के अंतर्गत, कार्य असाइनमेंट का चयन करें.

4. सेटिंग्‍स का चयन करें.

5. (वैकल्पिक) यदि विक्रेताओं की सूची लंबी है, उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फ़िल्टर का उपयोग करें जिन्हें आप चाहते हैं.

6. टॉगल को बंद करें रिकॉर्ड असाइन करें कॉलम पर क्लिक करें और जब आपसे ऐसा करने के लिए कहा जाए तो पुष्टि करें।

कस्टम ऐप में कार्य असाइनमेंट साइट मैप प्रविष्टि जोड़ें

नोट

अपने कस्टम ऐप में साइट मैप जोड़ने से पहले अपने संगठन में कार्य असाइनमेंट सुविधा को कॉन्फ़िगर करें.

जब आप कोई कस्टम मॉडल-चालित ऐप बनाते हैं, तो आप ऐप के लिए साइट मैप बनाने के लिए एक डिफ़ॉल्ट समाधान चुनते हैं. हालाँकि, साइट मानचित्र में केवल वे प्रविष्टियाँ होती हैं जो निकाय प्रपत्रों पर आधारित होती हैं। कार्य असाइनमेंट विकल्प URL कस्टम नियंत्रण फ़ॉर्म पर आधारित है और साइट मैप में दिखाई नहीं देता है। आपको साइट मैप में विकल्प को मैन्युअल रूप से जोड़ना होगा. आपके द्वारा इन विकल्पों को जोड़ने के बाद, आपके संगठन के उपयोगकर्ता उन्हें अनुप्रयोग के साइटमैप पर देख सकते हैं. अपने कस्टम ऐप में कार्य असाइनमेंट साइट मैप जोड़ने और चरणों का पालन करने के लिए निम्न URL का उपयोग करें कस्टम ऐप में साइट मैप प्रविष्टि जोड़ें:

फीचर का नाम	URL
कार्य असाइनमेंट	/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl
कार्य असाइनमेंट सेटिंग्स	/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true}

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

• आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.