संवादों को व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह या कैनवास ऐप से बदलें
संवाद अप्रचलित हैं, और उन्हें व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह या कैनवास ऐप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए. यह आलेख इन विकल्पों की विभिन्न क्षमताओं का वर्णन करता है। आप उन स्थितियों के बारे में भी जानेंगे, जहाँ मॉडल-चालित प्रपत्र में एम्बेड किए गए व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो या कैनवास ऐप का उपयोग किसी मौजूदा संवाद को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जा सकता है.
सुविधा क्षमता तुलना
यह तालिका व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह और कैनवास अनुप्रयोग में संवाद क्षमताओं और समकक्ष क्षमताओं के सेट को सूचीबद्ध करती है.
| संवाद क्षमता | व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह में क्षमता? | कैनवास ऐप्स में क्षमता? |
|---|---|---|
| पेज | हाँ (व्यावसायिक प्रक्रिया चरण) |
हाँ (ऐप स्क्रीन) |
| केवल संकेत | No | हाँ (लेबल) |
| संकेत और प्रत्युत्तर | हाँ (केवल तालिका कॉलम) |
हाँ (लेबल और इनपुट फ़ील्ड) |
| इनपुट तर्क | सीमित (व्यावसायिक प्रक्रिया चरण में चरण) |
हाँ (क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर) |
| चर | No | हां |
| क्वेरी चर | No | हां |
| सशर्त शाखा तर्क | हां | हाँ (ऐप के भीतर किसी भी स्क्रीन पर नेविगेट करें) |
| पुन: उपयोग (चाइल्ड डायलॉग के रूप में लॉन्च करें) |
No | हाँ (ऐप के भीतर किसी भी स्क्रीन पर नेविगेट करें, एक नई विंडो में एक अलग ऐप लॉन्च करें) |
| प्रारंभ/अंत पर वर्कफ़्लो चलाएँ | हां | नहीं (इसके बजाय क्लाउड फ़्लो का उपयोग करें) |
| इनपुट पर वर्कफ़्लो चलाएँ | हां | नहीं (इसके बजाय क्लाउड फ़्लो का उपयोग करें) |
| पेज ट्रांज़िशन पर वर्कफ़्लो चलाएँ | हां | नहीं (इसके बजाय क्लाउड फ़्लो का उपयोग करें) |
| URL का उपयोग शुरू करें | No | हां |
| सत्र लॉगिंग | हां | No |
| SDK समर्थन | हां | हां |
व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह के साथ अतिरिक्त क्षमताएँ
- प्रक्रिया विश्लेषण (दृश्य, चार्ट, तथा किसी चरण में बिताया गया समय)
- कस्टम नियंत्रण
कैनवास ऐप्स के साथ अतिरिक्त क्षमताएँ
- ऐप एनालिटिक्स (ऐप उपयोग और प्रदर्शन)
- बहु-तालिका पृष्ठ रचना
- प्रवाह चलाएँ
- डेटा कनेक्टर (मानक और कस्टम)
- एक स्टैंड-अलोन ऐप के रूप में लॉन्च करें
- कॉन्फ़िगर करने योग्य लेआउट
व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो या कैनवास ऐप के बीच चयन करना
जब आप अपना डायलॉग प्रतिस्थापन चुनते हैं, तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आप किस उपयोगकर्ता अनुभव को प्रदान करना चाहते हैं। यह भी ध्यान रखें कि लगभग किसी भी संवाद को कैनवास ऐप का उपयोग करके मॉडल किया जा सकता है।
व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह, उन संवादों को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं जो प्रक्रियाओं को मॉडल करते हैं, जो एक व्यापक कार्यप्रवाह में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिसके लिए व्यक्तियों के समूहों और Dynamics 365 ऐप संदर्भ में सहयोग की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, उद्धरण समीक्षा और रूटिंग।
वैकल्पिक रूप से, कैनवास ऐप्स का उपयोग उन संवादों को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जा सकता है जो लीड प्रॉस्पेक्टिंग के लिए कॉल स्क्रिप्ट जैसे निर्देशात्मक कार्यों को मॉडल करते हैं या अन्य कार्यों के लिए उपयोगकर्ता अनुभव को सरल बनाने के लिए, जैसे कि अवसर को अपडेट करना. ध्यान दें कि ये परिदृश्य स्टैंड-अलोन कैनवास ऐप से भी लाभान्वित हो सकते हैं.
व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो परिदृश्य का उपयोग करके संवाद प्रतिस्थापन
कल्पना कीजिए कि आपके पास एक संवाद है, जो कई पृष्ठों पर उपयोगकर्ता से महत्वपूर्ण जानकारी मांगता है, एक उद्धरण तैयार करता है, और फिर उसे ग्राहक को ईमेल करने से पहले समीक्षकों को उद्धरण को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए एक ईमेल भेजता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो का उपयोग करके अधिक प्रभावी ढंग से मॉडल किया जाता है।
संवाद को प्रतिस्थापित करने के लिए, आप प्रक्रिया के प्रमुख चरणों की पहचान करके शुरुआत करते हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं a सामग्री तैयार करें चरण, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी उत्पाद सूचीबद्ध हैं और छूट लागू हैं, a कोट तैयार करें चरण, जिससे कोट तैयार किया जा सके और प्रारूप की सटीकता के लिए इसकी समीक्षा की जा सके, a प्राथमिक समीक्षा चरण, जिससे कोट को समीक्षा और अनुमोदन के लिए भेजा जा सके, a द्वितीयक समीक्षा चरण, जिससे कुछ परिस्थितियों में कोट की समीक्षा की जा सके और अंत में, a कोट वितरित करें चरण, जिससे कोट को ग्राहक को भेजा जा सके।
इसके बाद, उन प्रमुख चरणों की पहचान करें जिनका उपयोगकर्ताओं को प्रक्रिया में पालन करना होगा। उदाहरण के लिए, सामग्री तैयार करें चरण में उपयोगकर्ता के लिए उद्धृत किए जाने वाले उत्पादों की दोबारा जांच करने के लिए एक सरल सत्य या असत्य चरण हो सकता है, मूल्य सूची का चयन करने के लिए एक अनिवार्य लुकअप चरण, और अगले चरण पर जाने से पहले छूट दर्ज करने के लिए एक संख्यात्मक चरण हो सकता है। कोटेशन तैयार करें चरण में एक कार्रवाई चरण हो सकती है, जो सामग्री तैयार करें चरण और उससे संबंधित Dynamics 365 पंक्ति में पहले से कैप्चर की गई सभी जानकारी के आधार पर एक कोटेशन तैयार करती है. प्राथमिक समीक्षा और द्वितीयक समीक्षा चरणों में उद्धरण समीक्षा का मार्गदर्शन करने के लिए कई सत्य या असत्य चरण हो सकते हैं, साथ ही अनुमोदन की स्थिति को कैप्चर करने के लिए एक आवश्यक चरण भी हो सकता है, और यह सुनिश्चित कर सकता है कि अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही प्रक्रिया को अगले चरण में ले जाया जा सकता है। इस चरण पर स्तंभ स्तरीय सुरक्षा कॉन्फ़िगर करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केवल अधिकृत समीक्षक ही उद्धरण पर अनुमोदन प्रदान कर सकें। इसके अतिरिक्त, कोई व्यक्ति प्राथमिक समीक्षा और द्वितीयक समीक्षा चरणों में एक वर्कफ़्लो जोड़ सकता है, ताकि प्रवेश करते ही सभी समीक्षकों को एक ईमेल सूचना भेजी जाए।
अंत में, प्रक्रिया प्रवाह को निर्देशित करने के लिए सशर्त तर्क के साथ अपने व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो चरणों और चरणों को कॉन्फ़िगर करें। इस उदाहरण के लिए, आप प्राथमिक समीक्षा चरण के बाद सशर्त शाखा जोड़ सकते हैं, जैसे कि, यदि चरण समीक्षा के दूसरे स्तर की आवश्यकता को इंगित करता है, तो प्रक्रिया में अगला चरण द्वितीयक समीक्षा चरण है, अन्यथा, यह कोट वितरित करें चरण है।
इस व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो को उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराने के लिए, सुनिश्चित करें कि सही उपयोगकर्ताओं के पास व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो के विशेषाधिकार हैं और फिर इसे सक्रिय करें।
व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो बनाने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें ट्यूटोरियल: प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने के लिए व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो बनाएं.
कैनवास ऐप परिदृश्य का उपयोग करके संवाद प्रतिस्थापन
मान लीजिए कि आपके पास एक संवाद है, जो एक कॉल स्क्रिप्ट का अनुसरण करता है जो कोल्ड कॉलिंग लीड के माध्यम से बिक्री प्रतिनिधियों को मार्गदर्शन करता है। इस प्रक्रिया को कैनवास ऐप का उपयोग करके आसानी से कैप्चर किया जा सकता है।
डेटा पढ़ने और लिखने के लिए आपको जिन डेटा स्रोतों की आवश्यकता होगी, उनसे कनेक्ट होने से शुरुआत करें। इस उदाहरण में, डायनेमिक्स 365 से कनेक्शन इसका उपयोग लीड, खाता और संपर्क जानकारी के लिए किया जाता है।
आवश्यक स्क्रीन की संख्या की पहचान करके शुरुआत करें। इस उदाहरण के लिए, आप पाँच स्क्रीन रखने का निर्णय ले सकते हैं।
- स्क्रीन 1. कॉल करने के लिए सूची से लीड का चयन करना।
- स्क्रीन 2. परिचय के लिए, बातचीत के लिए उपलब्धता की जांच करने के लिए, तथा बाद में कॉल-बैक शेड्यूल करने के लिए।
- स्क्रीन 3. BANT (बजट, प्राधिकरण, आवश्यकता और समयसीमा) निर्धारित करने के लिए।
- स्क्रीन 4. अगले चरणों को कैप्चर करने और अनुवर्ती कॉल शेड्यूल करने के लिए.
- स्क्रीन 5. कॉल के अंत में लीड को उनके समय के लिए धन्यवाद दें।
इसके बाद, प्रत्येक स्क्रीन का निर्माण करें। पहली स्क्रीन में, एक गैलरी बनाएं उन लीड्स की संख्या जिन्हें कॉल करने की आवश्यकता है। दूसरे में, स्क्रीन को शीर्षक देने और कॉल स्क्रिप्ट प्रदान करने के लिए लेबल का उपयोग करें, जबकि रेडियो बटन जैसे नियंत्रणों का उपयोग करके यह पता लगाएं कि क्या व्यक्ति के लिए बात करने का यह सही समय है। यदि ऐसा है, तो अगली स्क्रीन पर जाने के लिए बटन को सक्षम करने के लिए सशर्त तर्क का उपयोग करें और यदि नहीं, तो ग्राहक के साथ कॉल बैक शेड्यूल करने का प्रयास करने के लिए उसी स्क्रीन पर एक स्क्रिप्ट प्रकट करें। इसी प्रकार, आगामी स्क्रीनों पर अपनी कॉल स्क्रिप्ट परिभाषित करें।
अंत में, स्क्रीन पर नेविगेशन को परिभाषित करें। इस उदाहरण में, क्रमिक रूप से स्क्रीन के माध्यम से नेविगेट करने के अलावा, आप उपयोगकर्ता को दूसरी स्क्रीन से अंतिम स्क्रीन (स्क्रिप्ट के अंत में लीड को उनके समय के लिए धन्यवाद देना) पर ले जाना चाह सकते हैं, यदि लीड बातचीत करने में रुचि नहीं रखता है।
इस ऐप को उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराने के लिए, ऐप को प्रकाशित करें. विचार करें कि इस तरह के परिदृश्य को एक स्टैंडअलोन ऐप की उपलब्धता के माध्यम से कैसे बदला जा सकता है जो कॉल स्क्रिप्ट प्रदान करता है और त्वरित डेटा प्रविष्टि का समर्थन करता है।
कल्पना करें कि आप इस अनुभव को Dynamics 365 Sales में एम्बेड करना चाहते हैं. ऐसा करने के लिए, Dynamics 365 Sales प्रपत्र पर iframe बनाना शुरू करें. इसके बाद, मेनू से ऐप्स Power Apps अनुभाग पर जाएँ, आपके द्वारा अभी-अभी प्रकाशित किया गया ऐप चुनें, विवरण टैब के अंतर्गत वेब लिंक को कॉपी करें और इसे iframe के URL के रूप में पेस्ट करें।
इसे और आगे ले जाते हुए, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि यह ऐप लीड मुख्य फ़ॉर्म में ही उपलब्ध हो, और लीड के संदर्भ में हो, ताकि ऐप को उपयोगकर्ता को पहली स्क्रीन में लीड चुनने की आवश्यकता न हो। ऐप को प्रासंगिक जानकारी भेजने के लिए, आपको बस iframe URL को संशोधित करना होगा, ताकि इस जानकारी को शामिल करने वाली एक क्वेरी स्ट्रिंग को जोड़ा जा सके, जैसे कि लीड या खाता आईडी, जावास्क्रिप्ट का उपयोग करके जो किसी निश्चित ईवेंट पर चलती है, जैसे कि फॉर्म लोड होने पर। इसके बाद, पहली स्क्रीन (लीड चयन के लिए) को हटाने के लिए ऐप को अपडेट करें और इसके बजाय Param फ़ंक्शन का उपयोग करके क्वेरी स्ट्रिंग के माध्यम से ऐप को पास किए गए मानों तक पहुंचें।
संवाद प्रतिस्थापन FAQ
क्या कैनवास ऐप्स पर निर्भरता को ट्रैक किया जा सकता है?
- कैनवास ऐप्स पर निर्भरताएँ उसी तरह ट्रैक की जाती हैं जैसे Dynamics 365 ऐप्स में निर्भरताएँ ट्रैक की जाती हैं.
क्या मैं कमांड बार में किसी बटन से पॉपअप के रूप में कैनवास ऐप लॉन्च कर सकता हूँ?
- हाँ. ऐसा करने के लिए, बस लक्ष्य URL को अपने कैनवास ऐप के URL पर सेट करें, जिसे ऐप के विवरण अनुभाग से प्राप्त किया गया है, जैसा कि पहले वर्णित किया गया है.
क्या वर्कफ़्लो को कैनवास ऐप से कॉल किया जा सकता है?
- यह समर्थित नहीं है. हम इसके बजाय चरण का उपयोग करने की अनुशंसा करते हैं।
क्या मैं संवादों को स्वचालित रूप से व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह या कैनवास अनुप्रयोग में परिवर्तित कर सकता हूँ?
- संवादों को व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह या कैनवास अनुप्रयोग में परिवर्तित करने का कोई स्वचालित तरीका नहीं है.