नोट
इस पेज तक पहुँच के लिए प्रमाणन की आवश्यकता होती है. आप साइन इन करने या निर्देशिकाओं को बदलने का प्रयास कर सकते हैं.
इस पेज तक पहुँच के लिए प्रमाणन की आवश्यकता होती है. आप निर्देशिकाओं को बदलने का प्रयास कर सकते हैं.
[यह विषय पूर्व-रिलीज़ दस्तावेज़ है और इसमें परिवर्तन हो सकता है.]
Power Pages और DocuSign एकीकरण लो-कोड स्टूडियो अनुभव के माध्यम से ई-हस्ताक्षरों को मल्टीस्टेप प्रपत्रों में शामिल करने के लिए एक कुशल कार्यप्रवाह प्रदान करता है. यह एकीकरण अंतिम उपयोगकर्ता को दस्तावेज़ देखने और हस्ताक्षर करने में सक्षम करने के लिए DocuSign कनेक्टर-आधारित Microsoft Power Automate फ़्लो का उपयोग करता है. इन घटकों का कॉन्फ़िगरेशन सेट अप कार्यस्थान में एक नए शुरू किए गए एकीकरण>बाहरी ऐप्स टैब के माध्यम से होता है और आपको अपनी विशिष्ट Dataverse तालिका को DocuSign में मैप करने की अनुमति देता है. इस एकीकरण के साथ, आप अपने मल्टीस्टेप प्रपत्र में एक ई-हस्ताक्षर चरण जोड़ सकते हैं, जिससे डिजिटल हस्ताक्षर कैप्चर करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया सक्षम हो सकेगी.
महत्त्वपूर्ण
- यह एक पूर्वावलोकन सुविधा है.
- यह सुविधा वर्तमान में केवल मानक डेटा मॉडल के साथ काम करती है. अधिक जानकारी: उन्नत डेटा मॉडल
- पूर्वावलोकन सुविधाएँ उत्पादन में उपयोग के लिए नहीं होती हैं और इनकी कार्यक्षमता प्रतिबंधित हो सकती हैं. यह सुविधाएँ आधिकारिक रिलीज़ से पहले उपलब्ध होती हैं ताकि ग्राहक शीघ्र पहुँच प्राप्त कर सकें और प्रतिक्रिया प्रदान कर सकें.
आपके एप्लिकेशन में DocuSign को एकीकृत करने के लिए तीन चरणों की आवश्यकता होती है:
चरण 1: स्थापित करें DocuSign. इस चरण में, साइट व्यवस्थापक पैकेज स्थापित करता है जिसमें आवश्यक तालिकाएँ, प्रवाह, प्लग-इन और वातावरण के लिए PCF नियंत्रण शामिल होता है। DocuSign Dataverse
चरण 2: कॉन्फ़िगर करें DocuSign. इस चरण में, साइट व्यवस्थापक या निर्माता विशिष्ट DocuSign क्रेडेंशियल्स और टेम्पलेट्स को कॉन्फ़िगर करता है.
चरण 3: सक्षम करें DocuSign. इस चरण में, निर्माता प्रपत्र को शामिल करता है और मल्टीस्टेप प्रपत्र के लिए आवश्यक चरण पर ई-हस्ताक्षर सक्षम करता है.
पूर्वावश्यकताएँ
- DocuSign में टेम्पलेट सेट अप करें. टेम्पलेट में देखने और हस्ताक्षर करने के लिए एक या अधिक दस्तावेज़ हो सकते हैं. टेम्पलेट को एक प्राप्तकर्ता भूमिका असाइन की गई है, लेकिन उसे किसी नाम या ईमेल एसोसिएशन की आवश्यकता नहीं है - ये फ़ील्ड Power Pages वेबसाइट से असाइन की गई हैं. दस्तावेज़ में हस्ताक्षर टैब सहित टैब या फ़ील्ड शामिल हो सकते हैं. विवरण के लिए DocuSign टेम्पलेट दस्तावेज़ीकरण देखें या यह वीडियो देखें.
- आप अपनी साइट के साथ एकीकरण करने से पहले यह समीक्षा करना चाह सकते हैं कि क्लाउड प्रवाह को कैसे कॉन्फ़िगर करें (पूर्वावलोकन) । Power Automate Power Pages DocuSign Power Pages
- बहु-चरणीय प्रपत्र में उपयोग करने के लिए एक तालिका बनाएँ या पहचानें। Microsoft Dataverse तालिका को इस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए कि नई गतिविधि बनाना को इस तालिका को एक विकल्प बनाएं जब अनुभाग में चुना जाना चाहिए। अधिक जानकारी: डेटा कार्यस्थान का उपयोग करके Dataverse तालिकाओं को कैसे बनाएँ और संशोधित करें.
- Dataverse तालिका का उपयोग करके एक मल्टीस्टेप प्रपत्र कॉन्फ़िगर करें जिसमें उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देने के लिए एक चरण है. यह चरण हस्ताक्षर की आवश्यकता वाले दस्तावेज़ों को प्रदर्शित करने वाला एक सबग्रिड प्रदर्शित करता है. इसे बाद के चरण में कॉन्फ़िगर किया गया है.
- ई-हस्ताक्षर एकीकरण केवल प्रमाणित उपयोगकर्ताओं के साथ काम करता है, जिनके प्रोफ़ाइल में उनका पहला नाम, अंतिम नाम और ईमेल कॉन्फ़िगर होना चाहिए।
चरण 1: DocuSign स्थापित करें
डिज़ाइन स्टूडियो में, सेट अप>एकीकरण>बाहरी ऐप्स चुनें.
DocuSign के लिए इंस्टॉल क्रिया चुनें.
इंस्टॉल करने की प्रक्रिया में कुछ क्षण लग सकते हैं. क्रिया पूरी होने पर यह क्रिया कॉन्फ़िगर में बदल जाती है. यह एक समाधान स्थापित करता है, जिसमें हस्ताक्षरित दस्तावेज़ों को रेंडर करने के लिए तालिकाएँ, प्रवाह, Dataverse प्लग-इन और कोड घटक शामिल हैं.
चरण 2: DocuSign को कॉन्फ़िगर करें
एक बार जब आप पैकेज स्थापित कर लेते हैं, तो आप अपनी साइट के लिए कॉन्फ़िगर करना शुरू कर सकते हैं। DocuSign DocuSign Power Pages
डिज़ाइन स्टूडियो में, सेट अप>एकीकरण>बाहरी ऐप्स चुनें.
एकीकरण तालिका में, DocuSign के लिए कॉन्फ़िगर क्रिया का चयन करें. एकीकरण सक्षम करें मेनू प्रदर्शित होता है.
कनेक्शन संदर्भों को हल करने और Power Automate में क्लाउड फ़्लो को सक्षम करने के लिए लिंक का चयन करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि दोनों क्लाउड फ़्लो ऑन हैं.
नोट
- दो प्रवाह हैं, एक जो DocuSign को एक्सेस करता है, और दूसरा जो Dataverse को एक्सेस करता है.
- DocuSign और Dataverse तक पहुँचने के लिए उपयुक्त क्रेडेंशियल का उपयोग करें.
- DocuSign एंवलप पूर्ण ट्रिगर प्रवाह के लिए, आपको जब एंवलप की स्थिति बदलती है ट्रिगर पर खाता सेटिंग के लिए उपयुक्त DocuSign खाता आईडी को चुनना होगा.
डिज़ाइन स्टूडियो में एकीकरण सक्षम करें मेनू पर वापस लौटें और मैंने कनेक्शन संदर्भों का समाधान कर लिया है चेकबॉक्स का चयन करें.
एकीकरण सक्षम करें मेनू से बाहर निकलने के लिए अगला चुनें, फिर बंद करें चुनें.
कार्यस्थान सेट करें में, क्लाउड फ़्लो चुनें.
इस वेबसाइट पर पिछले चरण से DocuSign एंवलप बनाएँ और हस्ताक्षर करें क्लाउड फ़्लो जोड़ें.
दी गई फ़ील्ड में DocuSign टेम्पलेट मेटाडेटा दर्ज करें:
मान स्रोत टेम्पलेट ID DocuSign ई-हस्ताक्षर वेबसाइट टेम्पलेट का नाम DocuSign ई-हस्ताक्षर वेबसाइट भूमिका का नाम DocuSign ई-हस्ताक्षर वेबसाइट टेबल ई-हस्ताक्षर की आवश्यकता वाले मल्टीस्टेप प्रपत्र में उपयोग की जाने वाली Dataverse तालिका (वैकल्पिक) प्रपत्र तालिका फ़ील्ड को दस्तावेज़ में DocuSign टैब पर मैप करें.
चरण 3: DocuSign सक्षम करें
DocuSign को सक्षम करने के लिए, निम्नलिखित चरण पूरे करें:
दस्तावेज़ ग्रिड का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपके मल्टीस्टेप प्रपत्र प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली Dataverse तालिका के लिए एक मल्टीस्टेप प्रपत्र चरण बनाएँ.
दस्तावेज़ हस्ताक्षर बहु-चरण प्रपत्र प्रक्रिया में उपयोग की गई तालिका के लिए तालिका अनुमतियाँ जोड़ें (आपको कम से कम बनाएँ और लिखें की आवश्यकता है) और उपयुक्त वेब भूमिकाएँ असाइन करें। Dataverse ... अधिक जानकारी: टेबल अनुमतियों को कॉन्फ़िगर करना
सिंक करें बटन का चयन करें.
किसी वेबपेज पर, मल्टीस्टेप प्रपत्र जोड़ें या संपादित करें, और दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करें (या इसी के समान) शीर्षक का एक चरण बनाएँ. अधिक जानकारी: मल्टीस्टेप प्रपत्र जोड़ें
स्टेप सेटिंग्स की ओर बढ़ें.
एकीकरण चुनें.
प्रपत्र के साथ संबद्ध करने के लिए सही टेम्पलेट चुनें.
ई-हस्ताक्षर के लिए प्रपत्र टॉगल सक्षम करें.
नोट
प्रमाणित उपयोगकर्ताओं को अनुमति देने के लिए आपको प्रपत्र खोलना होगा.
फॉर्म चरण में एक सबग्रिड स्वचालित रूप से जोड़ दिया जाता है, जिसमें हस्ताक्षरित किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची होती है।
अपने वेबपेज का पूर्वावलोकन करें और उसका परीक्षण करें. आपको दस्तावेज़ खोलने, उपयुक्त फ़ील्ड पर ई-हस्ताक्षर करने, बाहर निकलने और मल्टीस्टेप प्रक्रिया पर वापस लौटने में सक्षम होना चाहिए.