अपने डेटा को साफ़ रखने के लिए डुप्लिकेट डिटेक्शन नियम सेट करें

अपने डेटा की अखंडता कायम रखने के लिए, सिस्टम में डुप्लिकेट रिकॉर्ड कम करने हेतु नियम होना अच्छा रहता है. मॉडल-चालित ऐप और ग्राहक सहभागिता ऐप (जैसे Dynamics 365 Sales और Dynamics 365 ग्राहक सेवा) में खातों और संपर्कों के लिए डिफ़ॉल्ट डुप्लिकेट डिटेक्शन नियम शामिल होते हैं, लेकिन अन्य प्रकार के रिकॉर्ड के लिए नहीं. यदि आप चाहते हैं कि सिस्टम अन्य रिकॉर्ड प्रकारों के लिए डुप्लिकेट का पता लगाए, तो आपको एक नया डुप्लिकेट डिटेक्शन नियम बनाना होगा।

डुप्लिकेट डिटेक्शन नियम बनाने के बाद, आपको नियमों को चालू करना होगा.

1. सुनिश्चित करें कि आपके पास सिस्टम व्यवस्थापक, सिस्टम अनुकूलक, विक्रय प्रबंधक, उपाध्यक्ष विक्रय, उपाध्यक्ष मार्केटिंग या सीईओ-व्यवसाय प्रबंधक सुरक्षा भूमिका या समकक्ष अनुमतियाँ मौजूद हैं.

   अपनी सुरक्षा भूमिका जाँचें

   1. अपनी उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल देखें में दिए गए चरणों का अनुसरण करें.

   2. सही अनुमतियाँ नहीं हैं? अपने सिस्टम व्यवस्थापक से संपर्क करें.

2. Power Platform व्यवस्थापक केंद्र में लॉग इन करें और एक वातावरण चुनें.

3. सेटिंग>डेटा प्रबंधन>डुप्लिकेट डिटेक्शन नियम चुनें.

   

4. नया डुप्लिकेट डिटेक्शन नियम बनाने के लिए, नया चुनें. नाम और वर्णन लिखें.

   –या–

   किसी अप्रकाशित मौजूदा डुप्लिकेट डिटेक्शन नियम को संपादित करने के लिए, डुप्लिकेट डिटेक्शन नियम का चयन करें.

   –या–

   प्रकाशित डुप्लिकेट पहचान नियम संपादित करने के लिए, नियम का चयन करें. क्रियाएँ मेनू पर, अप्रकाशित करें का चयन करें, और फिर नियम का चयन करें.

5. एक डुप्लीकेट के रूप में किसी रिकॉर्ड की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंड का चयन करें.

   1. यदि आप कोई नया नियम बना रहे हैं:

      • डुप्लिकेट डिटेक्शन नियम मानदंड अनुभाग में, आधार रिकॉर्ड प्रकार सूची में, उस रिकॉर्ड के प्रकार का चयन करें जिस पर यह नियम लागू होता है. उदाहरण के लिए, संपर्क का चयन करें.

      • मिलान रिकॉर्ड प्रकार बॉक्स में, तुलना करने के लिए रिकॉर्ड का प्रकार चुनें. अधिकांश मामलों में, हो सकता है कि आप आधार रिकॉर्ड प्रकार और मिलते-जुलते रिकॉर्ड प्रकार के लिए समान रिकॉर्ड प्रकार का उपयोग करना चाहें. विभिन्न रिकॉर्ड प्रकार की तुलना करने में सक्षम होना भी उपयोगी है. उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आप संपर्क की ईमेल फ़ील्ड की तुलना लीड की ईमेल फ़ील्ड से करना चाहें.

   2. अगर आप चाहते हैं कि डुप्लिकेट की पहचान करते समय नियम केवल सक्रिय रिकॉर्ड पर विचार करे, तो निष्क्रिय मेल खाने वाले रिकॉर्ड शामिल न करें चेक बॉक्स का चयन करें. अगर आपका डुप्लिकेट पहचान नियम मापदंड किसी स्थिति फ़ील्ड पर आधारित है, तो आपको इस चेक बॉक्स का भी चयन करना चाहिए.

   3. यदि आप नियम को केस-संवेदी बनाना चाहते हैं, तो केस-संवेदनशील चेक बॉक्स का चयन करें.

   4. यदि आपने आधार और मेल खाते रिकॉर्ड प्रकारों के लिए अलग-अलग रिकॉर्ड प्रकारों का चयन किया है, तो प्रत्येक नए मानदंड के लिए, आधार रिकॉर्ड फ़ील्ड कॉलम में, चयन करें का चयन करें, और फिर एक फ़ील्ड नाम का चयन करें. उसी पंक्ति में, मिलान रिकॉर्ड फ़ील्ड कॉलम में, चयन करें का चयन करें, और फिर एक फ़ील्ड नाम का चयन करें.

      - OR -

      यदि आपने आधार और मेल खाते रिकॉर्ड प्रकारों के लिए समान रिकॉर्ड प्रकारों का चयन किया है, तो प्रत्येक नए मानदंड के लिए, फ़ील्ड कॉलम में, चयन करें का चयन करें, और फिर एक फ़ील्ड का चयन करें.

   5. उसी पंक्ति में, मानदंड कॉलम में, चयन करें चुनें, और फिर एक ऑपरेटर चुनें। उदाहरण के लिए, सटीक मिलान का चयन करें.

   6. यदि आपने समान प्रथम वर्ण या समान अंतिम वर्ण निर्दिष्ट किया है, तो वर्णों की संख्या कॉलम में, मान दर्ज करें का चयन करें, और फिर तुलना करने के लिए वर्णों की संख्या दर्ज करें।

   7. यदि आप डुप्लिकेट की पहचान करते समय रिक्त फ़ील्ड (नल मान) को बराबर मानने के लिए नियम नहीं चाहते हैं, तो रिक्त मान अनदेखा करें चेक बॉक्स का चयन करें.

   महत्त्वपूर्ण

   यदि डुप्लिकेट डिटेक्शन नियम में केवल एक शर्त है, तो डुप्लिकेट डिटेक्शन कार्य के दौरान रिक्त मानों पर ध्यान नहीं दिया जाता है और जब उपयोगकर्ता ऑफ़लाइन होता है तो वे काम नहीं करते हैं.

   आपके द्वारा चयन की जा सकने वाली मापदंड की संख्या उन वर्णों की संख्या तक सीमित है जिसे रिकॉर्ड के लिए वह रिकॉर्ड के लिए मैचकोड में संग्रहीत किया जा सकता है. जैसे ही आप मापदंड जोड़ें, वैसे ही मापदंड सूची के नीचे की ओर दिया गया वर्तमान मिलान कोड लंबाई मान देखें.

   

6. जब आप मापदंड जोड़ना समाप्त कर लें, तो सहेजें और बंद करें चुनें.

7. नए या परिवर्तित डुप्लिकेट डिटेक्शन नियम को प्रयोग करने योग्य बनाने के लिए, नियम का चयन करें, और फिर प्रकाशित करें का चयन करें.

   जब आप कोई डुप्लिकेट डिटेक्शन नियम प्रकाशित करते हैं, तो उस नियम के लिए मैचिंग रिकॉर्ड प्रकार में प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए एक मैचकोड बनाया जाता है. आप एक बार में समान आधार रिकॉर्ड प्रकार (उदाहरण के लिए, खाता) के लिए केवल पाँच नियम प्रकाशित कर सकते हैं. अगर आप यह सीमा पार करते हैं, तो आपको कोई मौजूदा नियम हटाना होगा या उसे अप्रकाशित करना होगा.

नोट

• हम अनुशंसा करते हैं कि आप उस फ़ील्ड पर डुप्लिकेट पहचान मापदंड सेट करें जिसमें अद्वितीय मान हों, उदाहरण के लिए, ईमेल.
• प्रत्येक रिकॉर्ड प्रकार के लिए आपके पास एक से अधिक डुप्लिकेट डिटेक्शन नियम हो सकते हैं.

इसे भी देखें

पूरे संगठन के लिए डुप्लिकेट डिटेक्शन नियमों को चालू या बंद करें
डुप्लिकेट रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए बल्क सिस्टम जॉब चलाएं
खातों, संपर्कों या लीड के लिए डुप्लिकेट रिकॉर्ड मर्ज करें
डेवलपर गाइड: डुप्लिकेट नियम इकाइयाँ