Pregled zaliha, kupnji i povrata
Mogućnosti inventara uključuju Dynamics 365 Field Service :
- Skladištenje
- Prilagodbe i prijenosi zaliha
- Potrošnja i naplaćivanje proizvoda tijekom radnih naloga
- Kupnja
- Povrati
- Dnevnici zaliha
Prije korištenja zaliha, kupnje i povrata, ključno je da ste upoznati s mogućnostima kataloga proizvoda u Field Serviceu. Proizvodi se prate u zalihama samo ako je njihovo polje Vrsta Field Service postavljeno na Inventar. U suprotnom, promjene zaliha ne prikazuju se kada dodate proizvode u radne naloge, narudžbenice i autorizacije za povrat robe (RMA).
Da biste resursu dali pristup za stvaranje i uređivanje tablica povezanih s inventarom, dodajte sigurnosna uloga Kupnja zaliha u njihovu postojeću sigurnosna uloga.
Za osnovne zahtjeve inventara mnoge tvrtke ili ustanove koriste gotove mogućnosti. Za složenije potrebe zaliha i određivanja cijena, aplikacija Field Service osmišljena je za integraciju sa sustavima za planiranje poslovnih resursa (ERP). U jednom uobičajenom primjeru, Field Service se integrira pomoću Dynamics 365 Supply Chain Management unaprijed izgrađenog Dataverse predloška "Potencijalni klijent za unovčenje".
Skladišta i zalihe proizvoda
U Field Serviceu skladište je bilo koje mjesto tvrtke koje čuva zalihe. Skladišta uključuju statične i mobilne lokacije, kao što su:
- Skladišta
- Kamioni tehničara
- Centri za distribuciju
- Mjesta za utovar
Zalihe u svakom skladištu ažuriraju se na temelju korištenih proizvoda radnog naloga, povrata, prilagodbi i prijenosa narudžbenica. Ažuriranja se bilježe u povezanoj tablici Zalihe proizvoda.
Za svaki proizvod u skladištu sustav prati sljedeće podatke:
- Dostupna količina: Broj jedinica koje su preostale za prodaju.
- Dodijeljena količina: Broj jedinica koje su trenutno navedene na radnim nalozima kao dodijeljeni proizvodi radnog naloga.
- Količina na raspolaganju: Zbroj vrijednosti raspoložive količine i dodijeljene količine. U osnovi, ovo polje predstavlja neprodane jedinice.
- Količina po narudžbi: broj jedinica koje su trenutno navedene na narudžbenicama, ali koje nisu primljene i dodane u zalihe. U osnovi, ovo polje predstavlja jedinice koje su na putu.
Napomena
Dodavanjem skladišta svakom resursu koji se može rezervirati možete definirati zadano skladište koje se koristi kada taj resurs koji se može rezervirati koristi proizvod radnog naloga.
Prilagodbe i prijenosi zaliha
Koristite prilagodbe zaliha za ručno dodavanje zaliha u skladišta ili oduzimanje zaliha od skladišta. Na primjer, koristite ih tijekom rutinskih pregleda kako biste odrazili skupljanje i nedostatke te usporedili očekivane zalihe sa stvarnim zalihama. Zatim možete prilagoditi razliku.
Koristite prijenose zaliha za prijenos zaliha iz izvorišnog skladišta u odredišno skladište. Na primjer, možete prenijeti zalihe iz skladišta u kamion tehničara.
Također možete omogućiti prilagodbe i prijenose u mobilnoj aplikaciji Field Service. Na primjer, možete stvoriti prijenos zaliha ako se tehničari sastanu na terenu i prenesu zalihe s jednog kamiona na drugi.
Zalihe radnog naloga
Na zalihe utječe dodavanje proizvoda u radne naloge i korištenje.
Na primjer, proizvod se dodaje kao procijenjen i dodijeljen (to jest, polje Status retka postavljeno je na Procijenjeno, a polje Dodijeljeno postavljeno je na Da). U ovom slučaju, dio zaliha rezerviran je iz navedenog skladišta, ali se zapravo ne odbija.
Ako se proizvod radnog naloga koristi tijekom radnog naloga (to jest, polje Status retka postavljeno je na Korišteno), zalihe u povezanom skladištu oduzimaju se od količine proizvoda radnog naloga. Obično je skladište koje je navedeno na proizvodu radnog naloga kamion tehničara.
Narudžbenice
Narudžbenice se koriste za naručivanje proizvoda za skladište. Također se koriste za naručivanje proizvoda izravno za radni nalog kako bi se mogli dovršiti radovi na licu mjesta.
Postupak narudžbenice uključuje sljedeće korake:
- Zatražite proizvode od dobavljača stvaranjem narudžbenice i dodavanjem proizvoda narudžbenice.
- Steknite odobrenje.
- Dokumentirajte primitak proizvoda. Stvorite potvrdu narudžbenice i proizvod potvrde narudžbenice da biste dodali primljene proizvode u skladišni inventar ili da biste ih dodali kao proizvode radnog naloga.
Povrati
Ponekad ista organizacija koja instalira dijelove i opremu na lokaciji kupca mora obraditi povrat proizvoda ili imovine kupca. Možete izdati kredite kupcima koji pokrenu povrat. Također možete pratiti povrate kao dio povijesti usluge korisničke imovine.
Uobičajeni razlozi zbog kojih se vraćaju uključuju:
- Dio ili oprema su neispravni.
- Klijent nije zadovoljan.
- Popravak je potreban, ali se ne događa na licu mjesta. Umjesto toga, događa se na lokaciji davatelja usluga ili proizvođača.
- Oprema je na lokaciji kupca u sklopu najma koji završava i ne obnavlja se.
Field Service podržava tri gotove vrste povrata:
- Povrat u skladište
- Povrat dobavljaču
- Promjena vlasništva opreme
Da biste izdali povrat, slijedite ove korake:
- Stvorite RMA. RMA označava proizvode koji se mogu vratiti i druge važne informacije, kao što su cijene. Također navodi akciju obrade, a to je vrsta povrata.
- Izradite RMA potvrdu. Povrat se ne dovršava dok se ne stvori RMA potvrda. RMA račun potvrđuje da su primljeni točan proizvod i količina. Također navodi datum primitka i osobu koja je njime rukovala.
Sustav automatski prilagođava zalihe i imovinu kupaca.
Dnevnici zaliha
Sve transakcije zaliha bilježe se u dnevnike zaliha. Na primjer, kada je jedan proizvod dodijeljen radnom nalogu, stvara se dnevnik zaliha koji povećava dodijeljenu količinu za jedan. Kada se taj isti proizvod koristi za dovršetak radnog naloga, stvara se drugi dnevnik zaliha koji smanjuje raspoloživu količinu. Dnevnici se bilježe za sva povećanja i smanjenja zaliha proizvoda. U osnovi, dnevnici zaliha služe kao knjiga zaliha u Field Serviceu.
Ono što je najvažnije, dnevnici zaliha ponekad se koriste za integraciju transakcija zaliha Field Service s vanjskim ERP sustavima, ovisno o arhitekturi integracije. Kako bi integracije bile lakše i fleksibilnije, dnevnici inventara mogu se izraditi ručno.