Pregled zaliha, kupnji i povrata

Mogućnosti zaliha aplikacije Dynamics 365 Field Service uključuju:

• Skladištenje
• Prilagodbe i prijenosi zaliha
• Potrošnja i naplaćivanje proizvoda tijekom radnih naloga
• Kupnja
• Povrati
• Dnevnici zaliha

Za osnovne potrebe zaliha, mnoge organizacije koriste prethodno navedene mogućnosti uključene u aplikaciju Field Service. Za složenije potrebe zaliha i određivanja cijena, aplikacija Field Service osmišljena je za integraciju sa sustavima za planiranje poslovnih resursa (ERP). Uobičajeni primjer je integriranje s Dynamics 365 Supply Chain Management korištenjem unaprijed izgrađenog predloška zajedničke podatkovne usluge "potencijalni novac".

Preduvjeti

• Poznavanje mogućnosti kataloga proizvoda Field Service ključno je prije korištenja zaliha, nabave i povrata .

Napomena

Na zalihama se prate samo proizvodi s vrstom servisa polja postavljenim na Zalihe . Imajte to na umu kada dodajete proizvode radnim nalozima, narudžbenicama i ovlaštenjima za povrat robe (RMA-ovi) i očekujete promjene u zalihama.

Skladišta i zalihe proizvoda

Skladište u aplikaciji Field Service je bilo koja lokacija tvrtke na kojoj se nalaze zalihe. To uključuje nepokretne i pokretne lokacije kao što su:

• Skladišta
• Kamioni tehničara
• Centri za distribuciju
• Mjesta za utovar

Zalihe u svakom skladištu ažuriraju se na temelju upotrijebljenih proizvoda radnih naloga, narudžbenica, povrata, prilagodbi i prijenosa. To se bilježi u povezanom entitetu Zalihe proizvoda.

Za svaki proizvod u skladištu sustav prati sljedeće:

• Raspoloživa količina - koliko je jedinica ostalo za prodaju.
• Alocirana količina - koliko je jedinica trenutno popisano na radnim nalozima kao alocirani proizvodi radnog naloga.
• Količina na skladištu - zbroj raspoložive količine i alocirane količine. U osnovi, neprodane jedinice.
• Količina na nalogu - koliko je jedinica trenutno popisano na narudžbenicama, ali nisu zaprimljene i dodane zalihama. U osnovi, jedinice koje su na putu.

Prilagodbe i prijenosi zaliha

Prilagođavanje zaliha značajka je koja vam omogućuje ručno dodavanje ili oduzimanje zaliha iz skladišta. Ova se značajka obično koristi za rutinske preglede kako bi se prikazalo smanjenje i nedostaci i usporedilo očekivane zalihe sa stvarnim zalihama, uz prilagodbu razlike.

Prijenos zaliha značajka je koja vam omogućuje prijenos zaliha iz izvornog skladišta u odredišno skladište. Najčešći primjer toga je prijenos zaliha iz skladišta u kamion tehničara.

Također možete omogućiti prilagodbe i prijenose u mobilnoj aplikaciji Field Service kako biste tehničarima omogućili da se sastanu na terenu i zabilježe prijenos zaliha iz jednog kamiona u drugi, na primjer.

Zalihe radnog naloga

Dodavanje proizvoda radnim nalozima i njihova upotreba utječe na zalihe.

Na primjer, dodavanje proizvoda kako je procijenjeno i alocirano (Status retka postavljen na Procijenjeno,Alocirano i Da ) rezervira dio zaliha iz navedenog skladišta, iako ga zapravo ne odbija.

Ako se proizvod radnog naloga koristi tijekom radnog naloga (Status retka postavljen na Korišteno), zalihe u povezanom skladištu oduzimaju se količinom proizvoda na radnom nalogu. Obično je skladište navedeno na proizvodu radnog naloga kamion tehničara.

Narudžbenice

Narudžbenice (PO-ovi) se upotrebljavaju za naručivanje proizvoda u skladište ili izravno na radni nalog radi dovršavanja radova na terenu.

Postupak narudžbe uključuje:

1. Traženje proizvoda od dobavljača kreiranjem narudžbenice i dodavanjem proizvoda narudžbenice.
2. Pribavljanje dozvole.
3. Dokumentiranje primitka proizvoda stvaranjem potvrde o primitku narudžbe i proizvoda na narudžbenici. Time će se primljeni proizvodi dodati zalihama skladišta ili kao proizvodi radnog naloga.

Povrati

Ponekad ista tvrtka ili ustanova koja instalira dijelove i opremu na lokaciji klijenta mora obraditi povrat tog proizvoda ili imovine klijenta.

Uobičajeni primjeri zašto se povrati može pokrenuti uključuju:

• Dio ili oprema su neispravni
• Klijent nije zadovoljan
• Potreban je popravak i popravak se neće izvesti na terenu, već na lokaciji davatelja usluga ili proizvođača
• Oprema je bila na lokaciji klijenta kao dio zakupa koji se završava i neće se obnoviti

Usluga Field Service podržava tri gotova povrata:

• Povrat u skladište
• Povrat dobavljaču
• Promjena vlasništva opreme

Tri su koraka prilikom izdavanja povrata:

1. Stvaranje ovlaštenja za povrat robe (RMA-ovi): svi povrati proizvoda se pokreću s RMA-ovima; RMA određuje koje proizvode treba vratiti, kao i sve ostale bitne informacije, poput cijena. Također navodi akciju obrade, a to je vrsta povrata.
2. Stvaranje RMA potvrde: povrat nije dovršen sve dok se ne stvori RMA potvrda. RMA potvrda potvrđuje zaprimanje ispravnog proizvoda i količine, kao i datum i osobu koja je zadužena za potvrdu.
3. Vrše se prilagodbe zaliha i sredstava klijenta: ovo se vrši automatski u pozadini.

Ostale važne karakteristike RMA-ova uključuju mogućnost davanja kredita klijentima koji zatraže povrat i mogućnost praćenja povrata kao dijela povijesti usluge sredstava klijenata.

Dnevnici zaliha

Sve transakcije zaliha bilježe se u entitetu Temeljnice zaliha, koji se može pronaći putem naprednog pretraživanja. Na primjer, kada se jedan proizvod dodijeli radnom nalogu, stvara se dnevnik zaliha koji povećava dodijeljenu količinu za jedan. Kad se isti proizvod upotrijebi za dovršetak radnog naloga, stvara se drugi dnevnik zaliha koji smanjuje spremnu količinu proizvoda. To se događa za sva povećanja i smanjenja zaliha proizvoda. U osnovi, dnevnici zaliha služe kao glavna knjiga zaliha u aplikaciji Field Service.

Najvažnije je da se dnevnici zaliha ponekad koriste za integraciju prijenosa zaliha aplikacije Field Service s vanjskim ERP sustavima, ovisno o načinu na koji je integracija strukturirana. Da bi integracije bile jednostavnije i fleksibilnije, temeljnice zaliha mogu se kreirati ručno.

Što je važno za konfiguraciju

• Dodavanje nabave zalihasigurnosna uloga korisnikovoj postojećoj sigurnosna uloga (otpremnik ili resurs) omogućit će mu pristup kreiranju i uređivanju subjekata povezanih sa zalihama kao što su skladište, narudžbenice i RMA.
• Dodavanjem skladišta svakom resursu koji je moguće rezervirati, možete definirati zadano skladište koje će se koristiti kad taj resurs koji je moguće rezervirati bude koristio proizvod radnog naloga.