Stvaranje proizvoda ili usluga za radne naloge

Dynamics 365 Field Service koristi katalog proizvoda sustava Dynamics 365 i cjenike za uslugu na licu mjesta. Terenski tehničari mogu koristiti iste proizvode za radne naloge koje prodavači koriste za prilike, ponude i narudžbe.

S entitetom proizvoda možete stvoriti proizvode i usluge koje ćete dodati radnim nalozima.

• Proizvod je artikl koji terenski tehničar može zabilježiti tijekom dovršavanja radnog naloga za koji se klijentu može naplatiti. Proizvodi mogu biti fizički predmeti, poput baterije ili dijela, ili mogu biti nefizičke komponente, poput promjene ulja ili procjene. I fizički i nefizički proizvodi mjere se i prodaju u količini jedinica. Mnogi fizički predmeti prate se kao zalihe. Nefizički artikli ne prate se kao zalihe.

• Usluga je posao koji obavlja terenski tehničar i koji može naplatiti klijentu. Usluga se mjeri u vremenskom trajanju.

Ako terenski tehničar koristi proizvod ili obavlja uslugu dok je na poslu, može unijeti posao u mobilnu aplikaciju Field Service. Upotrijebljeni proizvodi i izvršene usluge klijentima se mogu fakturirati na temelju primjenjivog cjenika ili prava. Korišteni proizvodi mogu se odbiti od razina zaliha u modulu inventara Field Service, Dynamics 365 Finance & Operations ili vanjskom sustavu planiranja resursa poduzeća (ERP).

Napomena

Field Service ne podržava pakete proizvoda.

U ovom članku saznajte kako kreirati proizvode i usluge, dodati ih radnim nalozima i pregledati postavke zaliha.

Stvaranje i uređivanje proizvoda ili servisa

1. U odjeljku Servis za polja promijenite područje Postavke .

2. U odjeljku Općenito odaberite Proizvodi.

3. Odaberite Dodaj proizvod da biste stvorili novi proizvod. Field Service ne podržava pakete proizvoda.

4. Navedite naziv i ID proizvoda.

5. Ispunite druga polja.

   • Vrijedi od i vrijedi do: Koliko dugo proizvod vrijedi. S tim poljima nije povezana poslovna logika, osim što datum Valjano do mora biti kasniji od datuma Valjano od . Ako je potrebno, možete implementirati vlastitu poslovnu logiku. Na primjer, pokrenite zakazani posao da biste automatski povukli prošlosezonske proizvode koristeći datum odabran u polju Valjano do .

   • Grupa jedinica: zbirka jedinica u kojima se proizvod prodaje i definira način grupiranja pojedinačnih artikala u veće količine. Na primjer, ako dodajete sjeme kao proizvod, možda imate grupu jedinica pod nazivom "Sjeme" i definirate njezinu primarnu jedinicu kao "paket".

   • Zadana jedinica: količine ili mjere u kojima prodajete svoje proizvode. Na primjer, ako dodate sjeme kao proizvod, možete ih prodati u paketima, kutijama ili paletama. Svaki postaje jedinica proizvoda. Ako se sjemenke većinom prodaju u paketima, odaberite to kao jedinicu. Dodatne informacije o jedinicama i grupama jedinica potražite u odjeljku Stvaranje grupe jedinica i dodavanje jedinica u tu grupu (aplikacija Prodaja).

   • Podržane decimale: broj decimalnih mjesta koja će se koristiti za novčane iznose.

   

6. U odjeljku Field Service odaberite Field Service Product Type koji je potreban za dodavanje proizvoda ili usluge radnom nalogu.

   • Zalihe: Proizvodi koji su zalihe i imaju količine praćene u skladištu.
   • Ne-zalihe: Artikli koji obično nisu na zalihama. Na primjer, naljepnice ili zip kravate.
   • Usluga: koristi se za kreiranje servisnih proizvoda koji predstavljaju posao koji prodajete svojim kupcima. Količina proizvoda usluga mjeri se vremenom. Samo proizvodi usluga mogu se povezati s radnim nalogom kao usluga radnog naloga.

7. Ispunite druga polja.

   • Pretvori u imovinu kupca: Da označava da se zapis imovine kupca automatski kreira kada se ovaj proizvod koristi na radnom nalogu. Omogućuje praćenje povijesti usluga.
   • Cjenik: zadana cijena ovog proizvoda ili usluge. Ta se cijena koristi ako proizvod nije dodan u cjenik. Za usluge ova cijena predstavlja satnicu.
   • Zadani dobavljač: dobavljač od kojeg je proizvod kupljen.
   • Oporezivo: je li proizvod ili usluga oporeziv. Ta se postavka primjenjuje samo ako je radni nalog oporeziv. Ako radni nalog nije oporeziv, proizvodi i usluge radnog naloga također se ne smatraju oporezivima, bez obzira na tu postavku.

8. Odaberite Spremi da biste primijenili promjene.

9. U odjeljku Detalji o proizvodu unesite zadani cjenik . Odaberite Spremi.

Dodavanje proizvoda i usluga u cjenik

Proizvode i usluge možete dodati kao stavke cjenika u cjenik po vašem izboru.

Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje cjenika (Project Service).

Dodavanje proizvoda ili usluge radnom nalogu

Nakon kreiranja radnog naloga možete mu dodati proizvode i usluge. Proizvodi i usluge radnog naloga obično se dodaju radnim nalozima putem vrsta incidenata radnog naloga. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje predložaka radnih naloga s vrstama incidenata.

1. Otvorite postojeći radni nalog.

2. U odjeljku Proizvodi i usluge odaberite Dodaj proizvod.

   

   ILI

   Odaberite Servisi, a zatim Dodaj servis.

3. Na kartici Općenito unesite sljedeće podatke:

   • Proizvod/usluga Odaberite proizvod ili uslugu ili stvorite novi.
   • Stanje retka: Kada se proizvod ili usluga dodaju radnom nalogu, sustav kreira novi zapis o proizvodu radnog naloga ili servisu radnog naloga. Prema zadanim postavkama status tog zapisa je Procijenjeno. Kada terenski tehničar stvarno koristi proizvod ili izvršava uslugu, mijenja status u Korišteno. Sada klijentu možete naplatiti korišteni proizvod ili uslugu.
   • Oporezivo: postavite na Da ako želite da se porezu na promet radnog naloga doda u cijenu.
   • Procijenjena količina/trajanje: Broj jedinica ili sati za koje se očekuje da će dovršiti posao.
   • Skladište: Ako je proizvod alociran ili korišten, unesite skladište iz kojeg je došao. Terenski tehničar također može upisati skladište nakon upotrebe proizvoda na terenu.
   • Alocirano: Postavite na Da ako želite odvojiti jedinice ovog proizvoda iz skladišta prije nego što ih stvarno koristite i uklonite sa zaliha.

   Informacije o cijenama najprije se uzimaju iz cjenika, a zatim zapisa o proizvodu te se izračunavaju na temelju količine.

4. Odaberite karticu Proizvod se odnosi na .

   Proizvodi radnog naloga mogu biti povezani s različitim aspektima radnog naloga. Sustav automatski ispunjava vrijednosti iz postojećih povezanih zapisa. Polja možete ispuniti i ručno da biste povezali zapise. Na primjer, ako je proizvod ili usluga dodana iz vrste incidenta radnog naloga, sustav ispunjava povezani incident. Ako se vrsta incidenta radnog naloga odnosi na određenu imovinu kupca, ona navodi tu imovinu.

5. Odaberite karticu Ostalo i unesite sljedeće podatke:

   • Cjenik: Ako je potrebno, promijenite cjenik proizvoda ili usluge iz cjenika radnog naloga.
   • Valuta: po potrebi nadjačajte zadanu valutu.
   • Onemogući pravo: onemogućite prava koja se automatski primjenjuju na temelju čimbenika kao što su račun usluge i vrsta incidenta. Dodatne informacije potražite u odjeljku Prava za radne naloge.
   • Pravo: Odaberite pravo koje se primjenjuje na proizvod ili uslugu.
   • Redoslijed redaka: Numerička vrijednost koja definira kojim redoslijedom se proizvodi prikazuju na radnom nalogu. Možete nadjačati zadanu vrijednost da biste promijenili redoslijed. Sustav pokušava izbjeći duplikate.

6. Odaberite Spremi i zatvori.

Korištenje proizvoda i usluga

Proizvodi i usluge radnog naloga pojavljuju se na obrascima radnog naloga u mobilnoj aplikaciji, bez obzira na to stvaraju li se pojedinačno ili skupno kao dio vrste incidenta radnog naloga.

Proizvodi i usluge radnog naloga nisu potrebni. Terenski tehničari mogu uređivati količinu ili dodavati nove artikle iz kataloga proizvoda. Administratori koriste sigurnosne uloge i sigurnosne profile polja da bi odredili što korisnici mogu uređivati, stvarati i brisati.

U zapisu proizvoda radnog naloga terenski tehničari postavljaju status retka proizvoda radnog naloga na Korišteno. Unose i Količinu , koja predstavlja koliko je jedinica korišteno i Količinu za fakturu.

Za artikle na zalihama unesite skladište iz kojeg dolazi da biste obnovili zalihe. Sustav zadano određuje vrijednost skladišta na resursu za rezervacije povezanom s korisnikom koji kreira zapis proizvoda radnog naloga.

Neinventure artikl možete označiti kao korišten zajedno s količinom za izvješćivanje.

Kada koristite servis radnog naloga , postavite Status retka na Korišteno i unesite trajanje i trajanje za naplatu .

Kako se proizvodi i usluge koriste, tako se na radnom nalogu računa podzbroj na temelju cijene i količine za naplatu.

Izračuni troškova popunjavaju se nakon sinkronizacije ili u mrežnom načinu rada. Izračuni se ne ažuriraju u izvanmrežnom načinu rada.

Kada je radni nalog dovršen, a statussustava zatvoren - proknjižen, sustav generira fakturu koja obuhvaća rabljene proizvode i usluge radnog naloga.

Dodavanje i korištenje zaliha proizvoda

Ako upravljate zalihama proizvoda u servisu polja, možete koristiti prilagođavanja zaliha da biste promijenili količine u zalihama proizvoda. Dodatne informacije potražite u odjeljku Pregled zaliha, nabave i povrata.

Pregled postavki zaliha

Prilikom izrade proizvoda razmotrite postavke kataloga proizvoda.

U odjeljku Field Service pregledajte sljedeće postavke i po potrebi ih promijenite.

1. Odaberite područje Postavke , a zatim Postavke terenskog servisa.

2. U drugom području odaberite želite li automatski alocirati procijenjene proizvode . Prema zadanim postavkama proizvodi radnog naloga ne alociraju se iz zaliha.

3. U području Kupnja postavite Korištenje proizvoda izvan zaliha .

   • Ograničite da biste spriječili upotrebu proizvoda radnog naloga kada su zalihe u navedenom skladištu 0.
   • Potvrdite da bi se prikazala poruka upozorenja kada dođe do pokušaja korištenja proizvoda radnog naloga, a zalihe su 0. Ova je postavka korisna u situacijama kada su razine zaliha netočne ili se njima upravlja u vanjskom sustavu.

Poznati problemi

• Pogreška pri dopuštanju prilikom stvaranja novog proizvoda iz postavki servisa>polja Proizvodi>>dodaju proizvod.

• Pogreška dozvole prilikom dodavanja stavki retka temeljenih na proizvodu prilikama.

  Popravak: Dodavanje ovlasti čitanja korisnikov sigurnosna uloga za sljedeće entitete: Svojstvo,Pridruživanje svojstvu,Instanca svojstva i Svojstva skup mogućnosti stavku.