Početak rada s dodatkom Resource Scheduling Optimization

Dodatak Resource Scheduling Optimization za Dynamics 365 Field Service automatski raspoređuje radne naloge za resurse koji su najdostupniji i najkvalificiraniji. Mnoge organizacije za terenske usluge koje izvršavaju radne naloge na lokacijama svojih klijenata imaju koristi od automatskog zakazivanja jer optimizira rute i vrijeme putovanja terenskih tehničara dok putuju od radnog naloga do radnog naloga.

Ovaj vas članak vodi kroz konfiguraciju Resource Scheduling Optimization zakazivanja i optimizacije grupe radnih naloga na unaprijed definirani popis resursa. Postavit ćete opseg, cilj i raspored za dodjelu radnih naloga resursima na području kako biste smanjili vrijeme putovanja.

Za više videozapisa službe propovijedanja pogledajte ovaj cijeli popis za reprodukciju.

Preduvjeti

• Resource Scheduling Optimization već je implementiran u vaše okruženje Field Service.

• Potrebne su vam uloge Field Service-Administrator i Resource Scheduling Optimization sigurnosne uloge te sigurnosni profili polja Field Service-Administrator i Resource Scheduling Optimization Administrator . Dodatne informacije potražite u odjeljku Resource Scheduling Optimization Konfiguracija.

• Resource Scheduling Optimization koristi Universal Resource Scheduling za planiranje radnih naloga Field Service.

Pojmovnik

Morat ćete znati sljedeće ključne pojmove:

• Poslovi: Posao koji je potrebno dovršiti, kao što su radni nalozi, slučajevi ili projekti.
• Resursi: Svatko ili bilo što što treba zakazati za posao, uključujući ljude, opremu i objekte.
• Rasporedi, rezervacije: Rasporedi i rezervacije koriste se naizmjenično i odnose se na vremenski termin obveze kada je resurs dodijeljen poslu.
• Zahtjevi: entitet koji se odnosi na posao koji definira koja je vrsta resursa potrebna za dovršetak posla i zakazuje.
• Pokreni: Proces kada Resource Scheduling Optimization obavlja funkcije zakazivanja i optimizacije.
• Optimizirajte: Pokušajte pronaći najbolje rasporede kako biste smanjili vrijeme putovanja i povećali upotrebu.
• Opseg: Poslovi i resursi koji se uzimaju Resource Scheduling Optimization u obzir za optimizaciju.
• Cilj: Definira idealan ishod trčanja. Na primjer, smanjite vrijeme putovanja, maksimizirajte korištenje, riješite zadatke visokog prioriteta ili zakažite zadatke što je prije moguće. Višestruki ciljevi su rangirani jer ponekad postoje kompromisi.

Korak 1: Omogući Resource Scheduling Optimization

Nakon implementacije Resource Scheduling Optimization u svoje okruženje omogućite dodatak.

1. Otvorite Zakazivanje resursa i prijeđite na područje Postavke .

2. Idite na Parametri> zakazivanja administracije>Resource Scheduling Optimization.

3. Postavite Omogući Resource Scheduling Optimization na Da.

4. Odaberite zadani cilj.

   Između ostalih upotreba, zadani cilj govori Resource Scheduling Optimization što prema zadanim postavkama dati prioritet i relevantan je za optimizaciju jednog resursa. Ako ne postoji zadani cilj,stvorite cilj optimizacije.

Korak 2: Provjerite statuse rezervacija

Field Service koristi statuse rezervacija i Resource Scheduling Optimization dodaje metode zakazivanja Zanemari, Ne premještaj ili Optimiziraj i mapira ih u statuse rezervacije. Uvjerite se da označeni statusi rezervacije odgovaraju vašem sustavu.

Ako se ne podudaraju, idite na Resource Scheduling Optimization>Rasporedi> optimizacije i odaberite Ponovno postavi.

3. korak: Postavljanje radnog naloga za optimiziranje

U ovom korak odabirete koje radne naloge želite optimizirati.

1. Idite na Zahtjevi>resursa za zakazivanje resursa i odaberite zapise za optimizaciju. Odaberite Uredi da biste ih skupno promijenili.

   

2. Postavite metodu zakazivanja na Optimiziraj.

Savjet

• Sustav može automatski postaviti zahtjeve radnog naloga koji će se optimizirati kada stvorite radni nalog u postavkama metapodataka postavljanja rezervacije.
• Također možete pojedinačno promijeniti način optimizacije za zapis zahtjeva za resursom Resource Scheduling Optimization na kartici.

4. korak: Postavite resurse kao prihvatljive za optimizaciju

Definirajmo resurse koji ispunjavaju uvjete za optimizaciju.

1. Na popisu Resursi odaberite resurse koje želite omogućiti i odaberite Uredi.

2. Postavite polje Optimiziraj raspored na Da.

Slično zahtjevima, to se može učiniti pojedinačno ili skupnim uređivanjem.

5. korak: stvaranje opsega optimizacije

U sljedećim koracima postavljamo Resource Scheduling Optimization pokretanje i započinjemo s opsegom optimizacije.

1. Na popisu aplikacija odaberite Resource Scheduling Optimization.

2. Idite na Opseji optimizacije i odaberite Novo.

3. Unesite Naziv i odaberite Prikaz resursa i Prikaz zahtjeva za opseg optimizacije.

4. U odjeljku Rezervacije za optimizaciju odaberite prikaz Aktivne rezervacije resursa koji se mogu rezervirati ili sličan prikaz za rezervacije.

   Napomena

   Unosom prikaza za neplanirane zahtjeve i rezervacije konfiguriramo Resource Scheduling Optimization za optimizaciju neplaniranih i planiranih poslova. Ako odaberete samo prikaz rezervacija, optimizirat Resource Scheduling Optimization ćete samo postojeće rezervacije i morate zakazati neplanirane zadatke ručno ili pomoću Pomoćnik za planiranje. Odabirom samo prikaza Resource Scheduling Optimization neplaniranih zahtjeva neće se premjestiti postojeće rezervacije i jednostavno ćete pokušati zakazati neplanirane poslove na dostupne vremenske termine.

5. Za postavke raspona optimizacije unesite sljedeće vrijednosti:

   • Referenca raspona: Trenutno vrijeme posla

   • Pomak raspona: Ova vrijednost definira kada može započeti prva rezervacija nakon pokretanja optimizacije. Neke tvrtke ili ustanove radije zakazuju poslove od sutra, a u tom slučaju biste ih postavili na jedan dan.

   • Trajanje raspona: Ova vrijednost definira koliko daleko u budućnost predviđaju zahtjeve za rasporede dodataka.

Korak 6: Napravite cilj

Sada moramo stvoriti cilj optimizacije za Resource Scheduling Optimization trčanje.

1. Idite na Ciljevi optimizacije i odaberite Novo.

2. Postavite razinu napora motora za ovaj dokaz koncepta na Vrlo lagano , što znači da sustav brzo dovršava rad u zamjenu za točnost.

3. Odaberite ograničenja, na primjer:

   • Zakažite unutar radnog vremena ako imate definirano radno vrijeme.
   • Zadovoljava obavezne karakteristike ako i vaši zahtjevi i resursi imaju karakteristike.
   • Podudara se s teritorijem ako i vaši zahtjevi i resursi pripadaju istom području usluge.

   Započnite s manje ograničenja i dodajte ih više kako uspješno pokrenete Resource Scheduling Optimization. To olakšava otklanjanje poteškoća ako Resource Scheduling Optimization daje neočekivane rezultate.

4. Za ciljeve odaberite sljedeći redoslijed:

   1. Maksimizirajte ukupan broj radnih sati
   2. Smanjite ukupno vrijeme putovanja
   3. Najbolja odgovarajuća razina vještine

7. korak: Izrada rasporeda

Posljednji korak konfiguracije je kombiniranje opsega i cilja u raspored.

1. Idite na Rasporedi optimizacije i odaberite Novo.

2. Odaberite opseg i cilj koji ste stvorili.

3. Postavite mjerač vremena za koliko često Resource Scheduling Optimization provjerava treba li se pokrenuti na temelju postavke vremenskog filtra.

4. Unesite datume Vrijedi od i Vrijedi do . Ako planirate pokrenuti ručno Resource Scheduling Optimization , unesite datume u prošlosti.

5. U odjeljku Filtar unesite vrijeme izvođenja.

6. Spremite i objavite raspored.

Korak 8: Trči Resource Scheduling Optimization

Možete ručno pokrenuti Resource Scheduling Optimization odabirom Pokreni odmah na rasporedu optimizacije.

Svaki put kada Resource Scheduling Optimization se pokrene, uspješno ili ne, stvara se zapis zahtjeva za optimizaciju.

Korak 9: Analizirajte rezultate

Nakon što je status zahtjeva za optimizaciju dovršen,idite na ploča s rasporedom da biste vidjeli optimiziranu ploču.

Sustav stvara novu karticu ploča s rasporedom nazvanu prema opsegu optimizacije.

Jednostavan primjer optimizacije Resource Scheduling Optimization vremena putovanja je kada nema vremena putovanja između dvije rezervacije. To znači da su na istoj lokaciji postojala dva radna naloga s istim računom usluge i Resource Scheduling Optimization zakazali su ih uzastopno.

Na dovršenom zahtjevu za optimizaciju rasporeda na kartici Rezervacije pronaći ćete popis kreiranih ili izbrisanih rezervacija te grafikon ukupnog vremena putovanja i radnog vremena optimiziranih rezervacija.

Čestitke! Uspješno ste trčali Resource Scheduling Optimization.