Univerzalno planiranje resursa za Dynamics 365 Field Service pregled
U ovom se članku opisuje kako Dynamics 365 Field Service koristi univerzalno raspoređivanje resursa.
Organizacije terenskih usluga često rezerviraju tehničare za dovršavanje radnih naloga. Učinkovito raspoređivanje resursa prema zahtjevima pomaže smanjiti vrijeme putovanja i troškove.
Radni nalozi za univerzalno raspoređivanje resursa i servis polja
Prilikom instalacije servisa Field Service automatski se dodaje univerzalno raspoređivanje resursa.
Radni nalozi i povezani subjekti dio su terenske službe i besprijekorno rade s resursima, zahtjevima i rezervacijama univerzalnog zakazivanja resursa.
Drugim riječima, Field Service definira što treba učiniti i gdje, dok Univerzalno planiranje resursa definira tko može obavljati posao i kada.
Generiranje zahtjeva iz radnog naloga
Za svaki radni nalog sustav kreira srodni zahtjev. U njemu se navode specifični detalji za resurse koji mogu izvršiti radni nalog. Zahtjevi su zakazani za resurse i upućivanje na radni nalog.
Prema zadanim postavkama sustav je stvorio jedan zahtjev za svaki radni nalog. Međutim, radni nalog može imati više zahtjeva ili grupu zahtjeva s više zahtjeva. Stvorite vrste incidenata da biste konfigurirali predloške za radni nalog.
Zahtjevi nasljeđuju atribute iz radnog naloga, kao što su ime, mjesto, trajanje i još mnogo toga. Ažuriranje atributa radnog naloga, ažuriranja, atributa zahtjeva za ažuriranje. Prije zakazivanja moguće je izvršiti i ručno uređivanje uvjeta.
Oprez
Ručno kreirani preduvjeti za radni nalog ne sinkroniziraju se automatski.
Rezervirajte resurs za uvjet
Nakon što su radni nalog i povezani zahtjevi spremni za zakazivanje, dispečeri rezerviraju zahtjev za najprikladnijim resursom.
Rezervacija zahtjeva koji se odnose na radni nalog stvara zapis rezervacije resursa koji se može rezervirati i koji prati koji resurs obavlja posao, status rezervacije, vrijeme putovanja i vrijeme početka/završetka.
Zakazivanje osoba
Informirajte se o ulogama zakazivanja koje su uobičajene u tipičnoj organizaciji terenskog servisa.
Otpremnik ili planer rasporeda
Dispečer ili planer odgovaraju zahtjevima s pravim resursima za izradu rezervacija. Uobičajeni nazivi radnih mjesta za ovu ulogu uključuju upravitelje usluga, služba za korisnike predstavnike ili tradicionalne dispečere. Njihove odgovornosti mogu se kretati između ručnog dodjeljivanja svih zahtjeva, automatskog zakazivanja svih zahtjeva sustava i jednostavnog upravljanja iznimkama ili negdje između.
Čak i uz visoku razinu automatizacije, planeri često upravljaju iznimkama i pomažu osigurati optimizaciju i automatizaciju u ispunjavanju poslovnih ciljeva.
Analitičar zakazivanja
Analitičar zakazivanja nova je uloga jer tvrtke ili ustanove uvode napredne funkcije zakazivanja kao što su optimizacija, automatsko zakazivanje i analitike. Idealni analitičar zakazivanja posjeduje dobru kombinaciju zakazivanja, analitike i znanja o optimizaciji.
Ta uloga vlasnik je rasporeda za optimizaciju, kao i popratnog opsega, ciljeva i parametara.
Glavne mogućnosti zakazivanja
Dynamics 365 Field Service uključuje širok skup mogućnosti zakazivanja.
Ručno zakazivanje na ploča s rasporedom
Ploča s rasporedom igra važnu ulogu u svim vrstama zakazivanja. Možete ga konfigurirati tako da zadovoljava vaše zahtjeve za zakazivanje. Za osnovno zakazivanje usluga uskladite zahtjev za resursom u određenom vremenskom razdoblju na ploča s rasporedom.
Ručno raspoređivanje ploča s rasporedom dobro funkcionira za hitne radove ili zahtjeve s ograničenom složenošću.
Poluautomatizirano zakazivanje s rasporedom Pomoćnik
Pomoćnik za raspored preporučuje vrijeme i resurse za rezervacije na temelju pojedinosti o uvjetima. Dispečer tada odabire najbolju opciju za rezervaciju i dodjeljuje zahtjev.
Pomoćnik rasporeda možete pokrenuti s gumba Knjiga na vrpci iz radnih naloga, zahtjeva i izravno na ploča s rasporedom. Slično ploča s rasporedom, prilagodljiv je i po potrebi ga možete koristiti i na drugim obrascima.
Automatsko zakazivanje pomoću Resource Scheduling Optimization dodatka
Resource Scheduling Optimization je dodatak za Dynamics 365 Field Service koji je potrebna zasebna licenca. Uključuje mogućnosti automatskog zakazivanja zahtjeva i optimizacije korištenja resursa na temelju prilagođene logike. Dodatak se dobro slaže s ručnim ili poluautomatiziranim scenarijima zakazivanja.
Omogući univerzalno raspoređivanje resursa za uslugu polja
Postoji nekoliko stvari koje morate konfigurirati da biste omogućili univerzalno raspoređivanje resursa za terenski servis.
Omogućite zakazivanje resursa za msdyn_workorder entitet.
Omogućite postavke lokacije i karte.
Konfigurirajte statuse rezervacija kako bi terenski tehničari dionicima prenijeli napredak svog rada.
Omogućite automatsko geokodiranje kako biste uzeli u obzir početnu i završnu lokaciju resursa.
Savjet
Radni nalozi ili zahtjevi bez lokacije tretiraju se kao agnostici lokacije i sustav ne uzima u obzir lokaciju tijekom zakazivanja.
Mjerenje učinkovitosti zakazivanja
Pogledajte izvješća i relevantne ključne pokazatelje uspješnosti da biste izmjerili kako zakazivanje utječe na definirane poslovne ciljeve tijekom vremena.
Zauzmite raspoređen pristup implementaciji procesa zakazivanja u svojoj tvrtki ili ustanovi.
- Započnite s ručnim zakazivanjem pomoću ploča s rasporedom da biste se upoznali s logikom sustava i uspostavili poslovne procese.
- Prijeđite na poluautomatizirano zakazivanje s rasporedom Pomoćnik da biste brže pronašli resurse koji odgovaraju zahtjevima.
- Razmislite o korištenju Resource Scheduling Optimization dodatka kako biste omogućili veću automatizaciju za svoje potrebe zakazivanja. Započnite s optimizacijom jednog resursa prije uvođenja automatizacije za cijeli postupak zakazivanja.