Dodavanje proizvoda u ponude, narudžbe ili fakture
Možete dodati proizvode ili komplete proizvoda ponudi, narudžbi ili zapisu fakture. Proizvod može biti postojeći proizvod u katalogu proizvoda Dynamics 365 Sales ili ad hoc proizvod koji dodate kao upisni proizvod.
Zahtjevi za licencu i ulogu
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales |
| Sigurnosne uloge | Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Dodatne informacije: Primarne prodajne uloge |
Dodavanje proizvoda
Ako ste ponudu stvorili iz prilike, proizvodi dodani u priliku će biti automatski dodani u ponudu. Možete dodati dodatne proizvode ili ukloniti postojeće. Također možete dodati proizvode iz druge prilike odabirom Dohvati proizvode na naredbenoj traci.
Postupak dodavanja proizvoda u zapis ponude je isti kao postupak dodavanja proizvoda u narudžbu ili fakturu. Ovdje je objašnjeno kako dodati proizvode u zapis ponude.
Sa popisa ponuda, otvorite zapis ponude u koji želite dodati proizvod.
U odjeljku Proizvodi na kartici Sažetak dodajte proizvode u ponudu na jedan od sljedećih načina:
Da biste dodali proizvode iz prilike, odaberite gumb Više naredbi Dohvati
>proizvode i odaberite priliku.
Proizvodi iz odabrane prilike dodaju se u ponudu.Da biste ručno pronašli i dodali proizvode, odaberite Dodaj proizvod.
U obrascu Brzo stvaranje: Ponuda proizvoda učinite sljedeće:
Na padajućem popisu Odabir proizvoda odaberite želite li dodati postojeći proizvod ili stvoriti novi:
U polju Postojeći proizvod odaberite Pretraživanje da biste potražili i dodali proizvod. Također, odaberite mjernu jedinicu za proizvod.
Napomena
- Kada je za priliku odabran cjenik, proizvodi navedeni u polju Postojeći proizvod filtriraju se prema cjeniku. To znači da su u ovom polju prikazani samo proizvodi povezani s odabranim cjenikom. U tom je slučaju zadani prikaz postavljen na Proizvodi u prikazu nadređenog cjenika . Prilagođeni prikaz ne možete postaviti kao zadani prikaz. Čak i ako to učinite, pretraživanje proizvoda automatski će ga vratiti na prikaz Proizvodi u nadređenom cjeniku .
- Kada cjenik nije odabran , polje Postojeći proizvod prikazuje sve aktivne proizvode (nisu filtrirani prema cjeniku). Prikaz možete promijeniti za traženje drugih proizvoda odabirom ikone Promijeni prikaz .
- Prema zadanim postavkama, pretraživanje proizvoda prikazat će posljednje upotrijebljene proizvode. Posljednje se upotrijebljeni proizvodi ne filtriraju na temelju odabranog cjenika.
- Ako je odabran cjenik i odaberete proizvod koji nije povezan s cjenikom, prikazat će se pogreška. Odaberite proizvod koji je povezan s odabranim cjenikom.
Da biste stvorili proizvod, odaberite Upis, a zatim unesite naziv proizvoda.
Važno
Da biste narudžbama i fakturama dodali upisani proizvod, provjerite je li polje Zaključane cijene postavljeno na Ne. Ako je postavljena na Da, nećete moći dodavati upisane proizvode jer se cijene upisanih proizvoda smatraju nadjačanima. Dodatne informacije: Zaključavanje ili otključavanje cijene za narudžbu ili fakturu,Prodajne transakcije u sustavu Dynamics 365 Sales
Ispunite detalje u odjeljku Cijene :
Nadjačana cijena: ako dodajete postojeći proizvod iz kataloga proizvoda, odaberite želite li koristiti zadanu cijenu koja je navedena u katalogu proizvoda ili nadjačati cijenu. Za upisni proizvod ovo je polje postavljeno na Nadjačavanje cijene.
cijena po jedinici: Ako dodajete upisani proizvod, unesite cijenu koja će se naplatiti po jedinici proizvoda.
Količina: Unesite količinu proizvoda ili usluge koja će biti uključena.
Ručni popust: Ako želite ponuditi popust na cijenu proizvoda, unesite ga ovdje.
Porez. Unesite iznos poreza, ako je potrebno.
- Da biste spremili ovaj proizvod i dodali još proizvoda, odaberite Spremi i novo.
Rešetka Proizvodi prikazuje sve proizvode koji su povezani s ponudom. Nakon što dodate proizvod, možete promijeniti jedinicu, cijenu, količinu i popust proizvoda u liniji u rešetki Proizvodi . Za dopisani proizvod možete promijeniti i cijenu proizvoda uz količinu i popust.
Ovdje su akcije koje možete poduzimati na proizvodima u rešetci Proizvodi:
| Do: | Napravite sljedeće |
|---|---|
| Uređivanje svojstava proizvoda | Odaberite proizvod, a zatim na naredbenoj traci odaberite Uredi. Možete promijeniti pojedinosti poput cijene, količine ili popusta na dodane proizvode. Također možete otvoriti zapis proizvoda ponude, naručiti proizvod ili fakturirani proizvod te pregledati ili promijeniti svojstva proizvoda u liniji na kartici Svojstva proizvoda. |
| Brisanje proizvoda povezanog s ponudom | Odaberite proizvod, a zatim na naredbenoj traci odaberite gumb Više naredbi >Izbriši ponudu proizvoda. |
| Prikazivanje kompleta proizvoda | Odaberite ikonu Chevron  za komplet proizvoda. Vidjet ćete sve proizvode koji su uključeni u komplet. |
| Pregledavanje i dodavanje povezanih proizvoda za dodatnu prodaju ili povećanje prodaje te odabir dodataka ili zamjenskih proizvoda | Odaberite proizvod, a zatim na naredbenoj traci odaberite Prijedlozi. Okno Prijedlozi prikazuje sve proizvode koji su definirani kao povezani proizvodi za trenutni proizvod. Odaberite povezane proizvode koje želite dodati, a zatim odaberite U redu. |
| Pogledajte određene zapise zajedno pomicanjem zapisa gore ili dolje u rešetki | Odaberite zapis i na naredbenoj traci upotrijebite gumb Premjesti gore ili Premjesti dolje . |
Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
- Vaš administrator nije uključio značajku.
- Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.
Povezane informacije
Stvaranje ili uređivanje ponude
Izrada ili uređivanje narudžbe
Izrada ili uređivanje fakture
Izračun cijene za zapise prilike, ponude, narudžbe i fakture
Otklanjanje poteškoća s proizvodima