Dijeli putem

Upravljanje ponudama, narudžbama i fakturama

  • Članak

U sustavu Dynamics 365 Sales prodaja obično započinje skicom ponude. Ponuda često prolazi nekoliko revizija između prodajnog predstavnika i klijenta prije nego što se prihvati. Kada se ponuda prihvati, iz nje se generira ponuda. Narudžba se koristi za ispunjenje ugovora za proizvode ili usluge navedene u ponudi. Naposljetku, nakon isporuke proizvoda ili usluga generira se faktura.

Ponude, narudžbe i fakture u sustavu Dynamics 365 Sales smatraju se istom stavkom, ali u različitim prijelaznim stanjima.

Prodajnu transakciju, primjerice ponudu ili fakturu, možete pokrenuti iz zapisa prilike. Prednost takvog pokretanja prodajnih transakcija leži u tome što se većina informacija unosi automatski na temelju podataka o prilici. Uz to, sve zapise o prodajnim transakcijama možete pregledavati iz zapisa o prilici da biste pratili cijeli postupak prodaje i očekivani prihod.

Dodatne informacije:

Faze ponude

Kada stvorite novu ponudu, ona se automatski postavlja kao skica, a ID revizije postavlja se na brojku „0”.

Prije nego što se ponuda pošalje klijentu, mora biti postavljena na mogućnost „Aktivno”. Nakon aktiviranja ponude ona se može samo čitati, tako da je vaša verzija jednaka klijentovoj verziji. Ako je revidirate, ID revizije će se povećati za jedan.

Kada zatvarate ponudu, dostupne su tri mogućnosti: Izgubljeno, Otkazano ili Revidirano. Ako je revidirate, stvorit će se nova ponuda, postavit će se na status skice i možete početi iz početka. Ako je ne revidirate, ponuda će se zatvoriti.

Razlike između trenutačne cijene i zaključanih cijena u fakturi

Dynamics 365 Sales ima dvije vrste ponašanja pri određivanju cijena na narudžbama i fakturama: Koristi trenutne cijene i Zaključane cijene.

Cijena Koristi trenutnu cijenu dolazi izravno iz kataloga proizvoda. Ako tamo promijenite cijenu proizvoda, ona se mijenja u svim otvorenim fakturama u koje je uključen proizvod.

Zaključane cijene zaključavaju cijenu proizvoda u otvorenoj narudžbi ili fakturi. Čak i ako se cijena u katalogu proizvoda promijeni, ta narudžba ili faktura zadržava dogovorenu cijenu.

Stvaranje ili uređivanje ponuda
Izrada ili uređivanje narudžbi
Izrada ili uređivanje faktura
Zaključavanje ili otključavanje cijene za narudžbu ili fakturu