Pronalaženje i dodavanje više proizvoda u ponude, narudžbe ili fakture

Koristite poboljšano iskustvo za brzo prepoznavanje i dodavanje više proizvoda iz kataloga u prilike.

Napomena

Obitelji proizvoda podržane su samo za licence za Sales Enterprise i Sales Premium.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales
Sigurnosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Dodatne informacije: Primarne prodajne uloge

Što je u poboljšanom iskustvu?

Kao prodajni predstavnik želite lako prepoznati i dodati proizvode iz kataloga u ponude, narudžbe i fakture. Uz poboljšano iskustvo dodavanja proizvoda možete sljedeće:

• Brzo pronaći proizvode iz kataloga na temelju pretraživanja slobodnog teksta.

• Pogledati proizvode koji vam pristaju tijekom unosa teksta u polje za pretraživanje.

• (Primjenjivo za prodajnu premiju i prodajno poduzeće) Odaberite proizvode s kategoriziranog popisa obitelji proizvoda.

• Pogledati posljednji put upotrijebljeni popis proizvoda tijekom dodavanja više proizvoda.

• Pregledati pojedinosti o proizvodu i usporediti ih prije odabira bilo kojeg od njih, što vam pomaže pronaći odgovarajući proizvod.

• Odabrati i dodati više proizvoda istodobno.

• Dodati upisane proizvode koristeći čim manje klikova.

• Navedite cijenu, količinu i sve ostale potrebne podatke kako ih je konfigurirao vaš administrator sustava.

Napomena

Poboljšano iskustvo dodavanja proizvoda nije podržano za mobilne uređaje. Korisnici mobilnih uređaja i dalje će vidjeti obrazac Brzo stvaranje za dodavanje proizvoda.

Ako ste ponudu stvorili iz prilike, proizvodi dodani u priliku će biti automatski dodani u ponudu. Možete dodati dodatne proizvode ili ukloniti postojeće.

Dodavanje proizvoda u ponudu, narudžbu ili fakturu

Napomena

Postupak dodavanja proizvoda u ponudu isti je kao postupak dodavanja proizvoda u narudžbu ili fakturu. U ovom se postupku objašnjava način dodavanja proizvoda u ponudu.

1. Otvorite ponudu kojoj želite dodati proizvode.

2. Na kartici Sažetak odaberite Cjenik.
   Cjenik određuje cijenu proizvoda i proizvode koje možete odabrati.

   Napomena

   Prema zadanim postavkama, morate odabrati cjenik da biste mogli dodati proizvode u ponudu; međutim, vaš administrator može promijeniti postavke kataloga proizvoda kako bi polje Cjenik učinio neobaveznim.

3. U rešetki Proizvodi dodajte proizvode u ponudu na jedan od sljedećih načina:

   • Da biste dodali proizvode iz prilike, odaberite gumb Više naredbi Dohvati >proizvode i odaberite priliku.
     Proizvodi iz odabrane prilike dodaju se u ponudu. Da biste ažurirali pojedinosti o proizvodu, dvaput kliknite vrijednost i uredite.

   • Da biste ručno pronašli i dodali proizvode, odaberite Dodaj proizvode.

     Otvorit će se dijaloški okvir Dodavanje proizvoda .

     

     Napomena

     Poboljšano iskustvo za dodavanje proizvoda dostupno je samo ako ga je omogućio administrator sustava. Ako se umjesto dijaloškog okvira Dodavanje proizvoda prikaže obrazac za brzo stvaranje , obratite se administratoru sustava da biste omogućili iskustvo. Dodatne informacije: Omogućivanje ili onemogućavanje poboljšanog iskustva za dodavanje proizvoda

     Prethodna slika prikazuje zadane stupce u dijaloškom okviru. Informacije prikazane u stupcu Proizvod mogu se prilagoditi, kao i stupci koji se pojavljuju u rešetki. Ako su vam potrebni dodatni stupci za popunjavanje podataka ili su vam potrebne dodatne informacije kako biste mogli bolje prepoznati proizvod, obratite se administratoru sustava.

4. Upotrijebite jednu od sljedećih mogućnosti za prepoznavanje i dodavanje proizvoda:

   • Ako znate nazive proizvoda, jednostavno ih potražite i dodajte. Saznajte više o tome kako funkcionira pretraživanje.

   • (Primjenjivo za prodajnu premiju i prodajno poduzeće) Ako želite odabrati proizvode iz određene skupine proizvoda, upotrijebite lijevo okno ili padajući izbornik prije okvira za pretraživanje da biste filtrirali proizvode prema skupini.

     Napomena

     Prikazani proizvodi i grupe proizvoda ovise o cjeniku koji ste odabrali, pa ako ne vidite proizvod, pobrinite se da je proizvod povezan s odabranim cjenikom.

     Lijevo okno nestaje kad počnete tipkati u okvir za pretraživanje. Ako želite filtrirati rezultate pretraživanja prema grupi proizvoda, upotrijebite padajući izbornik. Također, broj proizvoda u lijevom oknu dostupan je samo kada je broj proizvoda i grupa manji od 50.000, odnosno 5.000 ponaosob.

   • Da biste dodali proizvode koje ste nedavno odabrali za drugi entitet, kao što su prilika, ponuda, narudžba ili faktura, otvorite karticu Nedavno korišteno .

   • Ako želite dodati proizvod ili uslugu koja nije u standardnom katalogu proizvoda, ali je specifična za ponudu, otvorite karticu za pisanje i izradite proizvod u hodu.

     Napomena

     Nemojte upotrebljavati mogućnost upisivanja za standardne proizvode i usluge koje nudi vaša tvrtka ili ustanova.

     Važno

     Da biste narudžbama i fakturama dodali upisani proizvod, provjerite je li polje Zaključane cijene postavljeno naNe . Ako je postavljena na Da, nećete moći dodavati upisane proizvode jer se cijene upisanih proizvoda smatraju nadjačanima. Dodatne informacije: Zaključavanje ili otključavanje cijene za narudžbu ili fakturu,Prodajne transakcije u sustavu Dynamics 365 Sales

5. U stupcucijena po jedinici učinite nešto od sljedećeg:

   • Ako proizvod nema povezani cjenik, unesite cijenu ručno.

   • Ako je s proizvodom povezan zadani cjenik, cijena po jedinici popunjava se u skladu s povezanim cjenikom.

     Savjet

     Ako želite nadjačati zadanu cijenu proizvoda, zatražite od administratora da u rešetku doda stupac Nadjačana cijena. Nakon dodavanja stupca Nadjačana cijena uključite ga.

6. Unesite željenu količinu, a zatim odaberite Dodaj.

7. Za svaki proizvod koji želite dodati ponovite postupak od četvrtog do šestog koraka.

8. Kada završite, odaberite Spremi u ponudu.

Uklanjanje proizvoda iz ponude, narudžbe ili fakture

Napomena

Postupak uklanjanja proizvoda iz ponude isti je kao postupak uklanjanja proizvoda iz narudžbe ili fakture. U ovom se postupku objašnjava način uklanjanja proizvoda iz ponude.

Uklonite proizvode ako ste ih nehotice odabrali ili ako više nisu relevantni za tu ponudu. Proizvode možete ukloniti u dva slučaja:

• Prilikom dodavanja proizvoda u ponudu pomoću dijaloškog okvira Dodavanje proizvoda .
• Nakon što dodate proizvode u ponudu, u odjeljku Proizvodi ponude.

Uklanjanje proizvoda iz dijaloškog okvira Dodavanje proizvoda

1. U dijaloškom okviru Dodavanje proizvoda odaberite karticu Odabrano .

2. Pored proizvoda koji želite ukloniti odaberite Ukloni.

Uklanjanje proizvoda iz odjeljka Proizvodi

1. Otvorite ponudu, idite na odjeljak Proizvodi .

2. Odaberite proizvode koje želite ukloniti, a zatim odaberite Izbriši proizvod ponude. Odabrani proizvodi uklonit će se iz ponude nakon što brisanje potvrdite.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
• Vaš administrator nije uključio značajku.
• Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Povezane informacije

Omogućite poboljšano iskustvo dodavanja proizvoda
Prilagodba dijaloškog okvira Dodavanje proizvoda