Konfiguriranje postavki na razini prodajnog tima
Kao voditelj prodaje možete konfigurirati obavještavanje o razgovorima tako da odgovaraju specifičnim zahtjevima vašeg tima. Dostupne su sljedeće postavke:
- Alat za praćenje razgovora (ključne riječi i konkurenti)
- Dostupni jezici
- Odabir najboljih izvođača
Dodatne informacije: Konfiguriranje i prikaz stranice tima
Zahtjevi za licencu i ulogu
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola | Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales |
| Sigurnosne uloge | Voditelj prodaje Dodatne informacije: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za Sales |
Konfiguriranje postavki na razini prodajnog tima
Prijavite se u aplikaciju Središte za prodaju sustava Dynamics 365 pomoću sigurnosne uloge voditelja prodaje.
Odaberite područje
promjene u donjem lijevom kutu stranice, a zatim odaberite Osobne postavke.
Na karti web-mjesta u odjeljku Produktivnost odaberiteObavještavanje o razgovorima. Otvara se početna stranica obavještavanja o razgovorima.
Na početnoj stranici odaberite Početak. Otvara se stranica za konfiguraciju obavještavanja o razgovorima.
U odjeljku Praćenje razgovora dodajte ključne riječi i konkurente koje želite pratiti tijekom poziva prodajnog tima. Također, popis jezika koji pruža administrator tvrtke ili ustanove možete ograničiti na jezike koje prodavači u vašem timu upotrebljavaju tijekom poziva s klijentima.
Napomena
To je lokalna postavka koja će se primijeniti samo na vaš prodajni tim. Te ključne riječi, konkurente i jezike možete kasnije ažurirati ako je to potrebno. Dodatne informacije: Konfiguriranje sadržaja razgovora
U odjeljku Upravljanje prodajnim timom konfigurirajte najbolje izvođače. Možete pregledati imena članova tima čiji se pozivi analiziraju u Obavještavanju o razgovorima i odabrati najbolje prodavače. Moguće je ručno odabrati najbolje izvođače ili dopustiti aplikaciji da ih automatski odabere. Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:
Ručni odabir najuspješnijih: Odaberite najbolje izvođače s popisa prodavača. U stupcu najbolji izvođač odaberite zvjezdicu pored najprodavanijeg igrača. Prodavač je dodan na popis najboljih izvođača gdje će se podaci prodavača uspoređivati s ostalim prodavačima.
Omogući automatsku identifikaciju najboljih izvođača: Aplikacija automatski odabire najbolje izvođače na temelju broja prilika koje su osvojili ili potencijalnih klijenata koje su kvalificirali. Kada odaberete ovu opciju, birate hoćete li rangirati izvođače prema osvojenim prilikama ili prema kvalifikacija potencijalnog klijenta.
Obavještavaje o razgovorima sada je konfigurirano i spremno je za upotrebu u vašoj prodajnoj tvrtki ili ustanovi za vaš prodajni tim.
Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
- Vaš administrator nije uključio značajku.
- Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.
Povezane informacije
Uvod u administriranje Obavještavanje o razgovorima
Prvo postavljanje u aplikaciji Sales