Omogućivanje i konfiguriranje značajki aplikacije Sales Insights
Omogućavanje i konfiguriranje značajki sustava Dynamics 365 Sales Insights pomaže prodavačima da izgrade snažnije Odnosi sa svojim klijentima, uštede vrijeme i ostanu u toku sa svojim ponudama uz uvide temeljene na umjetnoj inteligenciji u stvarnom vremenu. U aplikaciji Sales Insights neke su značajke dostupne besplatno uz Dynamics 365 Sales, a neke zahtijevaju dodatnu licencu za Sales Insights da biste ih koristili u vašem odjelu. Više informacija: Pregled
Zahtjevi za licencu i ulogu
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola | Dynamics 365 Sales Enterprise i Dynamics 365 Sales Premium Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene |
| Bezbednosne uloge | Administrator sustava Više informacija: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za prodaju |
Što možete konfigurirati
Kao administrator, možete omogućiti i konfigurirati značajke aplikacije Sales Insights ovisno o potrebama vaše tvrtke ili ustanove:
- Omogućivanje i konfiguriranje standardnih značajki aplikacije Sales Insights
- Početak rada s vrhunskim značajkama aplikacije Sales Insights
- Omogućivanje i konfiguriranje premium značajki aplikacije Sales Insights
- Administriranje Obavještavanje o razgovorima
Omogućivanje i konfiguracija standardnih značajki aplikacije Sales Insights
Standardne značajke aplikacije Sales Insights – Pomoćnik (standardno), automatsko snimanje (standardno) i angažman e-pošte (standardno) – dostupne su vam zajedno sa sustavom Dynamics 365 Sales. Ove standardne značajke možete konfigurirati prema potrebama vašeg odjela.
Napomena
Standardne značajke aplikacije Sales Insights nisu dostupne s aplikacijom Sales Professional.
- Pregledajte zahtjeve i preduvjete.
- Omogućite standardne značajke aplikacije Sales Insights.
- Po potrebi konfigurirajte standardne značajke.
Zahtjevi i preduvjeti
Pregledajte sljedeće zahtjeve i preduvjete za omogućivanje standardnih značajki aplikacije Sales Insights:
Neka se ograničenja značajki primjenjuju ovisno o kombinacijama sustava Dynamics 365 i Exchange koje koristite, kao što je detaljno opisano u sljedećoj tablici.
Verzija proizvoda Dostupne standarne značajke Sales Insights Dynamics 365 uz aplikaciju Microsoft Exchange Online - Pomoćnik (standardne kartice)
- Interakcija s e-poštom
- Automatsko bilježenje
Dynamics 365 uz aplikaciju Microsoft Exchange (on-premises) - Pomoćnik (sve kartice osim kartica temeljenih na podacima servisa Exchange)
- Angažman e-pošte
Dynamics 365 (on-premises) Pomoćnik (standardne kartice) Dynamics 365 (on-premises) s internetom Microsoft Exchange Pomoćnik (standardne kartice) Značajke Pomoćnik, Interakcija s e-poštom i Automatsko bilježenje dostupne su samo za Dynamics 365 Sales s licencom za Enterprise ili Sales Premium.
Omogućivanje standarnih značajki Sales Insights
Prije konfiguriranja značajki morate prihvatiti izjavu o zaštiti privatnosti. Da biste prihvatili izjavu o zaštiti privatnosti, slijedite ovdje navedene korake.
Napomena
Prema zadanim postavkama omogućen je standardni pomoćnik.
Važno
Dynamics 365 Sales Insights nudi značajke koje prate ponašanje i prikupljaju informacije o kontaktima. Provjerite razumijete li probleme povezane sa zaštitom privatnosti koje te značajke podrazumijevaju i omogućite značajke samo ako ste sigurni da ne krše pravila zaštite privatnosti koja već postoje u vašoj tvrtki ili ustanovi. Uvijek poduzmite mjere za zaštitu privatnosti svojih kontakata. Više informacija: Obavijest o zaštiti privatnosti
Prijavite se u Dynamics 365 Sales i otvorite aplikaciju Središte za prodaju.
Idite na Promjena područja u donjem lijevom kutu stranice i odaberite Postavke Sales Insights.
U odjeljku Uvjeti pružanja usluge odaberite Slažem se.
Standardne značajke aplikacije Sales Insights su omogućene za vašu tvrtku ili ustanovu i možete konfigurirati značajke kao što su Standardni pomoćnik, Automatsko bilježenje (standardno) i Interakcija s e-poštom (standardno).
Konfiguriranje standarnih značajki Sales Insights
Nakon što omogućite standardne značajke aplikacije Sales Insights, možete konfigurirati značajke za svoju tvrtku ili ustanovu.
- Upute za konfiguriranje standardnog Pomoćnik potražite u članku Konfiguriranje Kartice uvida i upravljanje njima za standardnu Pomoćnik.
- Upute za konfiguriranje standardnog automatskog snimanja potražite u članku Konfiguriranje i omogućivanje automatskog snimanja.
- Upute za konfiguriranje standardnog angažmana putem e-pošte potražite u članku Konfiguriranje i omogućivanje angažmana putem e-pošte.
- Upute za konfiguriranje Ubrzivač prodaje za pravila dodjele potražite u članku Konfiguriranje pravila dodjele u odjeljku Sales Enterprise
Početak rada s vrhunskim značajkama aplikacije Sales Insights
Uz licencu za Dynamics 365 Sales Enterprise možete postaviti i iskusiti značajke Sales Premiuma kao što su Ubrzivač prodaje, Obavještavanje o razgovorima i prediktivno bodovanje s ograničenim mjesečnim kapacitetom. Dodatne informacije: Mogućnosti digitalne prodaje u tvrtki Sales Enterprise
Omogućivanje i konfiguriranje premium značajki aplikacije Sales Insights
Premium značajke aplikacije Sales Insights pružaju inteligentne uvide u podatke o prodaji koji pomažu prodavačima pravovremeno poduzeti radnje za sklapanje poslova i ostvarivanje prihoda. Premium značajke Sales Insights uključuju premium Pomoćnik s Pomoćnik studijem, Analiza bilješki, analitikom odnosa, Tko poznaje koga Prediktivno ocjenjivanje potencijalnih klijenata, Prediktivno ocjenjivanje prilika, vrhunsko predviđanje, Ubrzivač prodaje i slijed. Ove značajke možete konfigurirati prema potrebama vašeg odjela.
- Pregledajte zahtjeve u pogledu privatnosti i osobnih podataka.
- Pregledajte preduvjete.
- Omogućite premium Sales Insights.
- Konfigurirajte premium značajke aplikacije Sales Insights.
Pregledajte zahtjeve u pogledu privatnosti i osobnih podataka
Da biste saznali više o zahtjevima koji se odnose na zaštitu privatnosti i osobnih podataka korisnika, posjetite odjeljak Privatnost i osobni podaci za Microsoft Dynamics 365.
Sljedeće zadatke možete izvršiti u značajkama automatskog snimanja, analitike odnosa i Obavještavanje o razgovorima kako biste bili sigurni da ispunjavate zahtjeve privatnosti i osobnih podataka.
| Zadatak | Podržana značajka | Tema |
|---|---|---|
| Pregledajte KPI podatke spremljene za kontakt, potencijalnog klijenta i priliku pomoću sistemskih prikaza i izvezite ih u Excel. | Analitika odnosa | Prikaz i izvoz podataka ključnih pokazatelja uspješnosti |
| Dohvatite podatke za kontakt, potencijalnog klijenta, priliku i korisnika sustava iz servisa Azure koji se koristi za izračunavanje i pohranu podataka pomoću prilagođene akcije. | Analitika odnosa i uvod u Obavještavanje o razgovorima | Dohvaćanje podataka uvida pomoću msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR akcije |
Pregledajte preduvjete
Prije instaliranja i konfiguriranja premium značajki aplikacije Sales Insights pregledajte sljedeće preduvjete:
Morate biti administrator za Dynamics 365 Sales.
Morate imati licencu Sales Premium, Sales Insights ili Sales Enterprise.
Napomena
- Također možete pokrenuti besplatnu probnu verziju za korištenje značajki Sales Premium. Dodatne informacije: Prijavite se za besplatnu probnu verziju prodaje sustava Dynamics 365
- Ako imate licencu za Dynamics 365 Sales Enterprise, možete instalirati i konfigurirati tri premium značajke (Ubrzivač prodaje, Obavještavanje o razgovorima i prediktivno bodovanje) s ograničenim mjesečnim kapacitetom. Dodatne informacije: Mogućnosti digitalne prodaje u tvrtki Sales Enterprise
Dodijelite licence svakom pojedincu za korištenje značajki. To se izvršava unutar centra za administratore Microsoft 365 . Dodatne informacije: Dodjela licenci korisnicima.
Exchangeov poslužitelj e-pošte konfiguriran je, a poštanski sandučić omogućen je pomoću konfiguracija e-pošte u postavkama. Dodatne informacije: Dijaloški okvir Postavke sustava – kartica E-pošta.
Omogući premium sales insights
Napomena
Da biste instalirali i konfigurirali tri premium značajke (Ubrzivač prodaje, Obavještavanje o razgovorima i prediktivno bodovanje) koje su dostupne uz licencu Sales Enterprise, morate otići na stranicu Početak rada s digitalnom prodajom u odjeljku Postavke aplikacije. Dodatne informacije: Mogućnosti digitalne prodaje u tvrtki Sales Enterprise
Premium značajke aplikacije Sales Insights nisu dostupne prema zadanim postavkama. Ove značajke morate instalirati prihvaćanjem uvjeta i odredbi za vašu tvrtku ili ustanovu. Da biste prihvatili uvjete i odredbe, slijedite ove korake:
Prijavite se u Dynamics 365 Sales i otvorite aplikaciju Središte za prodaju.
Idite na Promjena područja u donjem lijevom kutu stranice i odaberite Postavke Sales Insights.
U odjeljku Supercharge your sales with Premium odaberite uvjete i odredbe, a zatim odaberite Početak rada.
Instalacija može potrajati nekoliko minuta, a tijek se prikazuje u dijalogu. Nakon dovršetka instalacije, spremni ste za konfiguraciju premium značajki aplikacije Sales Insights.
Konfiguriranje premium značajki aplikacije Sales Insights
Nakon što instalirate premium značajke aplikacije Sales Insights, možete ih konfigurirati po potrebi:
- Upute za konfiguriranje premium Pomoćnik potražite u članku Konfiguriranje uvida i upravljanje Kartice za premium Pomoćnik.
- Upute za konfiguriranje Analiza bilješki potražite u članku Konfiguriranje Analiza bilješki.
- Upute za konfiguriranje analitike odnosa potražite u članku Konfiguriranje analitike odnosa.
- Upute za konfiguriranje Tko poznaje koga potražite u članku Konfiguriranje Tko poznaje koga.
- Upute za konfiguriranje Prediktivno ocjenjivanje potencijalnih klijenata potražite u članku Konfiguriranje Prediktivno ocjenjivanje potencijalnih klijenata.
- Upute za konfiguriranje Prediktivno ocjenjivanje prilika potražite u članku Konfiguriranje Prediktivno ocjenjivanje prilika.
- Upute za konfiguriranje premium predviđanja potražite u članku O premium predviđanju.
- Upute za konfiguriranje Ubrzivač prodaje i slijeda (pretpregled) potražite u članku Omogućivanje i konfiguriranje Ubrzivač prodaje.
Upravljanje obavještavanjem o razgovorima
Aplikacija Obavještavanje o razgovorima pomaže voditeljima prodaje i prodavačima u vašoj tvrtki ili ustanovi kako bi dobili pregled razgovora s klijentima. Inteligencija razgovora pomaže:
- Voditelji prodaje pretražuju kroz razine naniže kako bi dobili statistike poziva za pojedine prodavatelje, kao što su naklonost klijenata, korištene ključne riječi i konkurenti spomenuti u razgovoru. Upravitelji prodaje mogu upotrebljavati ove podatke kako bi pametnije provodili obuku prodavatelja i poboljšali poslovanje.
- Prodavatelji analiziraju svoje podatke o razgovoru i prepoznaju poboljšanja u stilu razgovora kako bi poboljšali prodaju i ostvarili prihod.
Kada se kao administrator prvi put prijavite u aplikaciju, možete postaviti aplikaciju. Nakon što dovršite postavljanje, voditelji prodaje i prodavači u vašem odjelu mogu se prijaviti i neometano upotrebljavati aplikaciju. Dodatne informacije: Iskustvo prvog pokretanja aplikacije Sales Insight
Prema potrebi, sve postavke možete ažurirati i kasnije. Dostupne su sljedeća konfiguracije:
- Povežite svoje okruženje Sales za prikupljanje podataka i prikaz na KPI-jima. Dodatne informacije: Povezivanje Obavještavanje o razgovorima s okruženjem
- Odredite ključne riječi i konkurente koji će se pratiti u razgovorima. Dodatne informacije: Konfiguriranje ključnih riječi i konkurenata za praćenje
- Odredite koliko dugo želite zadržati podatke u aplikaciji i uklonite podatke koje se odnose na prodavače. Više informacija: Zadržavanje i brisanje podataka putem privatnosti
- Omogućivanje značajki pretpregleda. Dodatne informacije: Omogućivanje značajki pretpregled
Za učinkovito korištenje aplikacije Sales Insights
Upotrijebite gotove entitete (Kontakt, Prilika, Potencijalni klijent, Račun i Slučaj) pri stvaranju zapisa u aplikaciji. Ako su vašem odjelu potrebne izmjene entiteta, prilagodite samo ove unaprijed pripremljene entitete kako bi zadovoljili vaše zahtjeve. To pomaže aplikaciji analizirati zapise i učinkovito generirati modele i predviđanja.
Provjerite je li omogućena mogućnost evidentiranja promjena za sljedeće entitete: Poslovni subjekt, Kontakt, Potencijalni klijent, Prilika, Korisnik sustava, Tim, Red čekanja, Organizacija, E-pošta, telefonski poziv, Zadatak, Obveza, Stranka aktivnosti, Veza, Poslovna jedinica, Metrika proizvod prilike, Proizvod, Proces prodaje prilike, Faza procesa, Uloga veze, Tijek rada, Cilj, Uloga, Uloge korisnika sustava, Bilješka, Postavke automatskog snimanja, Pravilo automatskog snimanja i Postupak prodaje potencijalnog klijenta do prilike.
- Idite na Postavke>Prilagođavanje>Prilagođavanje sustava.
- Na stranici Zadano rješenje proširite Entitet, a zatim odaberite entitet.
- Na kartici Općenito u odjeljku Podatkovni servisi provjerite je li omogućena mogućnost Promijeni evidentiranje .
Pazite da iz rješenja ne izbrišete rješenje MDL konfiguracije aplikacije Sales Insights. Ako se ovo rješenje izbriše, značajke Sales Insights daju netočne rezultate i mogu biti onemogućene.
Međutim, ako želite izbrisati rješenje MDL konfiguracije Sales Insights zbog problema s pohranom, deinstalirajte i rješenje SalesInsightsAddOn . Time se osigurava da se rješenje MDL Config za Sales Insights neće automatski ponovno instalirati kada se buduća ažuriranja prenesu u vašu tvrtku ili ustanovu.
Napomena o zaštiti privatnosti
Konkretne informacije o zaštiti privatnosti o mogućnostima uvida u Dynamics 365 Sales Insights potražite u odjeljku Obavijest o zaštiti privatnosti.
Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
- Vaš administrator nije uključio značajku.
- Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.
Pogledajte
Pregled sustava Dynamics 365 Sales
Poboljšajte coaching prodavača i prodajni potencijal uz Obavještavanje o razgovorima
Obavijest o zaštiti privatnosti za Sales Insights
Povratne informacije
Stiže uskoro: Tijekom 2024. postupno ćemo ukinuti servis Problemi sa servisom GitHub kao mehanizam za povratne informacije za sadržaj i zamijeniti ga novim sustavom za povratne informacije. Dodatne informacije potražite u članku: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Pošaljite i pogledajte povratne informacije za