Integracija s aplikacijom SharePoint

Pohranite dokumente povezane sa zapisima entiteta Dynamics 365 Sales u sustavu SharePoint. Brzo pristupajte tim dokumentima, dijelite ih i upravljajte njima iz aplikacije Sales integrirajući se s platformom SharePoint na mreži.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene
Bezbednosne uloge	Administrator sustava, voditelj prodaje, prodajni profesionalni menadžer ili potpredsjednik prodaje Više informacija: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za prodaju

Konfiguriranje integracije

Ovisno o licenci za Dynamics 365 Sales koju imate, odaberite jednu od sljedećih kartica za određene informacije:

Sales Premium i Sales Enterprise

Preduvjeti

Kako biste konfigurirali platformu SharePoint, morate imati sljedeće:

• Microsoft 365 pretplata

• Pretplatu na platformu SharePoint na mreži

Koraci za integraciju

1. Slijedite upute u odjeljku Upravljanje dokumentima pomoću SharePoint konfiguriranja integracije.

Prodajni stručnjak

Preduvjeti

Kako biste konfigurirali platformu SharePoint, morate imati sljedeće:

• Microsoft 365 pretplata

• Pretplatu na platformu SharePoint na mreži

Integracija s aplikacijom SharePoint

1. Na karti web-mjesta odaberite Postavke prodaje, a zatim u odjeljku Standardne postavke odaberite Poveži SharePoint se.

   Ako vaša tvrtka ili ustanova nema pretplatu na platformu SharePoint, morat ćete je prvo kupiti.

2. Na stranici Povezivanje SharePoint sa sustavom Dynamics 365 Sales unesite adresu tvrtke ili ustanove, a SharePoint zatim odaberite Poveži se SharePoint.

   U pozadini se događa sljedeća konfiguracija:

   1. Stvara se podstranica platforme SharePoint s pomoću zadanog korijena platforme SharePoint. Ova URL adresa upotrebljava se za konfiguriranje platforme SharePoint. Na primjer, pod tenant.sharepoint.com stvara se podmjesto /Dynamics 365/orgname .

   2. Provjerena je valjanost web-mjesta platforme SharePoint.

      Prema zadanim postavkama, platforma SharePoint omogućena je na sljedećim entitetima:

      • Poslovni subjekt

      • Kontakt

      • Potencijalni klijent

      • Prilika

      • Ponuda

      • Faktura

      • Proizvod

      • Obveza

      • Zadatak

      • Telefonski poziv

      Struktura mape stvara se na temelju entiteta Poslovni subjekt . To znači da se mape stvaraju u mapi za povezanog kupca. Na primjer, za dokument se izrađuje sljedeća struktura mape za zapis prilike „100 bicikala” koji ima povezanog kupca, Margieno putovanje:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Kada se platforma SharePoint uspješno konfigurira, vidjet ćete poruku potvrde.

3. Ako tijekom konfiguracije dođe do pogreške, prikazat će se poruka. Pogreške se mogu pojaviti ako postoje problemi s dozvolama ili problemima tijekom provjere valjanosti web-mjesta ili stvaranja mape.

4. Odaberite Pokušaj ponovno.

   Svi koraci konfiguracije u pozadini ponovno se izvode u pozadini.

   Važno

   Ako se problemi nastave pojavljivati, slijedite upute u odjeljku Postavljanje aplikacija sustava Dynamics 365 za korištenje SharePoint na mreži.

Pogledajte

Surađujte koristeći SharePoint