Izvoz zapisa prodaje u PDF formatu
Podijelite zapise o prodaji sa svojim klijentima u profesionalnom PDF formatu samo za čitanje, stvorenom pomoću standardnih predložaka programa Word.
Zahtjevi za licencu i ulogu
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales |
| Sigurnosne uloge | Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Dodatne informacije: Primarne prodajne uloge |
Preduvjeti
Vaš administrator mora,
- Omogućite generiranje PDF-a iz prodajnih zapisa.
- Provjerite jesu li predlošci riječi dostupni za entitete za koje želite generirati PDF datoteke. Gotovi predlošci dostupni su za entitete Račun, Prilika, Narudžba, Ponuda i Faktura. Da biste omogućili generiranje PDF-a za druge entitete, administrator mora stvoriti nove predloške riječi.
Izvezi u PDF
Koristite mogućnost generiranja PDF-a da biste sa svojim kupcima stvorili i dijelili PDF datoteke samo za čitanje profesionalnog izgleda za Dynamics 365. PDF datoteka generira se korištenjem standardnog predloška Word iz vaše organizacije. Možete stvoriti PDF datoteke zapisa iz sljedećih entiteta: Račun, Kontakt, Potencijalni klijent, Prilika, Narudžba, Ponuda, Faktura u web i mobilnim aplikacijama.
Važno
Stvaranje PDF-a prilagođenih zapisa entiteta podržano je samo u web-aplikaciji.
Otvorite zapis koji želite izvesti kao PDF. Ako, primjerice, želite stvoriti PDF datoteku za ponudu, otvorite zapis ponude.
Na naredbenoj traci odaberite Izvezi u PDF.
Napomena
Ako ne vidite mogućnost Izvezi u PDF , obratite se administratoru da omogući generiranje PDF datoteke za entitet.
Pojavit će se dijaloški okvir Izvoz u PDF .
Prikazan je pregled temeljen na odabranom predlošku, a naziv datoteke PDF popunjen je. Ako želite koristiti predložak koji se razlikuje od odabranog, potražite ga i odaberite u okviru Odaberite predložak za generiranje PDF dokumenta . Nakon odabira predloška, pregled će se osvježiti.
Važno
- Ako je za entitet dostupno više predložaka Word, po zadanom je odabran prvi predložak na popisu.
- Ako je postavka za pregled ili preuzimanje PDF datoteke automatski onemogućena u postavkama preglednika, funkcija pregleda neće raditi.
U polju Spremi kao promijenite naziv PDF datoteke ako želite.
Učinite nešto od sljedećeg:
Da biste PDF datoteku preuzeli na računalo, odaberite Preuzmi.
Da biste klijentu poslali PDF datoteku e-poštom, odaberite E-pošta.
Otvara se obrazac e-pošte s automatski popunjenim važnim poljima.
Napomena
Polje U vezi popunjeno je zapisom iz kojeg je pokrenuta e-pošta. Zastavica Slanje e-pošte u primarnom entitetu mora biti omogućena u području Prilagodba da bi se polje U vezi ispunilo. Dodatne informacije o ovoj zastavici potražite u odjeljku Mogućnosti entiteta koje se mogu samo omogućiti.
Odaberite Spremi u SharePoint ili Spremi u Dynamics.
- Upotrijebite Spremi u SharePoint da biste spremili PDF datoteku SharePoint na web-mjesto. Ovaj je gumb dostupan samo kada SharePoint je integracija omogućena za vašu tvrtku ili ustanovu i kada je potvrđen potvrdni okvir Upravljanje dokumentima na stranici entiteta u području Prilagodba . Ako ne vidite taj gumb, obratite se svom administratoru sustava .
- Ako SharePoint integracija nije omogućena, vidjet ćete gumb Spremi u Dynamics . Ova naredba sprema PDF datoteku kao napomenu za primarni zapis. Gumb Spremi u Dynamics dostupan je ako su bilješke omogućene za primarni entitet. Ako ne vidite taj gumb, obratite se svom administratoru sustava .
Izvoz u PDF iz mobilne aplikacije Dynamics 365 za telefone
Ako upotrebljavate Dynamics 365 za telefone na mobilnom uređaju, mogućnost generiranja PDF datoteka ograničena je na sljedeće entitete: Račun, Kontakt, potencijalni klijent, prilika, narudžba, ponuda i faktura.
Otvorite zapis koji želite izvesti kao PDF. Ako, primjerice, želite stvoriti PDF datoteku za ponudu, otvorite zapis ponude.
Na naredbenoj traci odaberite Stvori PDF , a zatim odaberite predložak koji želite koristiti za stvaranje PDF-a.
U dijaloškom okviru koji se prikazuje, spremite ili preuzmite PDF.
Ako odaberete Spremi, PDF datoteka pohranjuje se na zadano SharePoint web-mjesto ako SharePoint je konfigurirano i omogućeno za primarni entitet. Ako SharePoint nije konfiguriran, PDF se sprema kao bilješke u privitku zapisu primarnog entiteta u Dynamics 365 Sales.
Ako odaberete Preuzmi, PDF se preuzima na vaš lokalni pogon. Nakon preuzimanja tu datoteku možete dodati u bilješku, poslati je kao privitak poruci e-pošte ili je prenijeti na SharePoint.
Slanje PDF-a e-poštom iz mobilne aplikacije sustava Dynamics 365 za telefone
Možete također generirati PDF datoteku i izravno je poslati klijentu e-poštom.
Otvorite zapis koji želite izvesti kao PDF.
Na naredbenoj traci odaberite E-poštom kao PDF, a zatim odaberite predložak dokumenta.
Otvara se obrazac e-pošte s automatski popunjenim važnim poljima.
Po potrebi potvrdite ili promijenite pojedinosti u obrascu e-pošte, a zatim odaberite Pošalji.
Važno
Vrijeme potrebno za generiranje PDF datoteke i preuzimanje ili slanje e-pošte ovisi o veličini datoteke. Optimalni učinak postiže se kada je veličina datoteke manja od 2 MB. Za veće datoteke može trebati znatno više vremena odziva.
Najčešće postavljana pitanja
Pitanje: Što se događa ako je više od jednog SharePoint mjesta dokumenta povezano sa zapisom?
Odgovor: Bez obzira na broj SharePoint lokacija dokumenata koji postoje za zapis, generirana PDF datoteka uvijek se sprema na zadano mjesto: [<record_name>_<record_id>].
Pitanje: Mogu li navesti drugačiji naziv za PDF datoteku prije nego što je generiram?
Odgovor: Da. Ako ne upotrebljavate aplikaciju Dynamics 365 za telefone na mobilnom uređaju, možete navesti drugo ime datoteke.
Pitanje: Mogu li odabrati spremanje PDF datoteke u aplikaciju Sales kao bilješke ili u SharePoint?
Odgovor: Ne. Ako je SharePoint omogućen za entitet za koji generirate PDF, PDF datoteka bit će spremljena na lokaciju SharePoint prema zadanim postavkama.
Pitanje: Je li mogućnost generiranja PDF-a dostupna na svim entitetima?
Odgovor ne. Mogućnost generiranja PDF-a dostupna je samo za sedam standardnih entiteta: Račun, Kontakt, Potencijalni klijent, Prilika, Ponuda, Narudžba, Faktura. U valu 2 izdanja 2020, poboljšana je sposobnost generiranja PDF-a za podršku prilagođenih entiteta.
Pitanje: Podržava li generirana PDF datoteka prilagođene fontove?
Odgovor: Fontovi u generiranoj datoteci ograničeni su na fontove instalirane na poslužitelju koji generira PDF datoteke. Evo popisa podržanih fontova:
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Courier
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Fixed
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Sans_Serif
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Serif
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-OEM
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Small
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-System
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Terminal
- Microsoft-Windows-Font-FMS
- Microsoft-Windows-Font-RegistrySettings
- Microsoft-Windows-Font-StaticCache
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Arial
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-ArialBlack
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Bahnschrift
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Calibri
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Cambria_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-ComicSansMS
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Consolas
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-CourierNew
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Ebrima
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-EbrimaBold
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-FontsRegistrySettingsMigration
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Gadugi
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Georgia
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Inkfree
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-JavaneseText
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-LucidaConsole
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MalgunGothic
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftHimalaya
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftJhengHei
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftYaHei
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MongolianBaiti
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MVBoli
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MyanmarText
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-NewTaiLue
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-PhagsPa
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoePrint
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SimSun
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-TaiLe
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-TimesNewRoman
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-TrebuchetMS
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Verdana
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Webdings
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Wingdings
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-YiBaiti
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-YuGothicMedium
- Microsoft-Windows-Font-Vector
- Microsoft-Windows-Type1-Fonts
Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
- Vaš administrator nije uključio značajku.
- Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.
Povezane informacije
Omogućivanje ili onemogućavanje generiranja PDF-a iz zapisa o prodaji