Omogućivanje ili onemogućavanje generiranja PDF datoteka iz zapisa o prodaji

Omogućite korisnicima stvaranje i dijeljenje PDF datoteka profesionalnog izgleda zapisa prodajnih entiteta s klijentima.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales
Sigurnosne uloge	Administrator sustava Dodatne informacije: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za Sales

Omogućavanje i onemogućavanje generiranja PDF datoteka

Mogućnost generiranja PDF datoteka korisnicima omogućuje generiranje PDF datoteka izravno iz zapisa sustava Dynamics 365. Mogućnost stvaranja PDF datoteka podržana je za sljedeće entitete: Računi, Kontakti, Potencijalni klijenti, Prilike, Ponude, Narudžbe i Fakture, u web i mobilnim aplikacijama. Možete odabrati entitete na kojima želite omogućiti generiranje PDF datoteka.

Ovisno o licenci za Dynamics 365 Sales koju imate, odaberite jednu od sljedećih kartica za određene informacije:

Važno

U valu 2 izdanja za 2020. godinu poboljšana je sposobnost generiranja PDF datoteka za podršku svim prilagođenim entitetima. Poboljšanja PDF datoteka ograničena su na internetsko iskustvo i nisu dostupna u mobilnoj aplikaciji. Ako se niste prijavili ili koristite Središte za prodaju na mobilnoj aplikaciji, vidjet ćete staro iskustvo.

Sales Premium ili Sales Enterprise

Da biste omogućili ili onemogućili generiranje PDF-a:

1. U donjem lijevom kutu zaslona odaberite Promijeni područje, a zatim odaberite Postavke aplikacije.

2. Na karti web-mjesta odaberite Pregled i u okviru za pretraživanje potražite Pretvori u PDF . Umjesto toga, možete odabrati Alati>za organizaciju Alati za produktivnost, a zatim odabrati Pretvori u PDF.

3. Na stranici Pretvori u PDF odaberite entitete za koje želite omogućiti mogućnost generiranja PDF-a.

   

   1. Da biste vidjeli samo entitete na kojima je generiranje PDF-a trenutno omogućeno, uključite prekidač Prikaži samo omogućene entitete .
   2. Da biste filtrirali popis entiteta i pronašli određeni entitet na kojem želite omogućiti generiranje PDF-a, upotrijebite polje Filtriraj prema nazivu entiteta . Na primjer, da biste omogućili generiranje PDF-a na entitetu Prilika, unesite opp i vidjet ćete filtriran popis naziva entiteta kako bi se prikazali nazivi entiteta koji počinju s opp.

4. Odaberite Spremi.
   Generiranje PDF-a omogućeno je za odabrane entitete.

5. Pregledajte gotove predloške i izradite nove predloške prema vašim zahtjevima. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje predložaka programa Word i upravljanje njima.

   Napomena

   Ne možete stvoriti PDF datoteku za zapis entiteta ako nema predložak za taj entitet.

Nakon što omogućite generiranje PDF datoteka, prodavači će moći generirati PDF, preuzeti ga na svoje lokalno računalo, spremiti ga u Dynamics 365 kao Bilješke ili spremiti u SharePoint.

Važno

• Gumb Spremi u SharePoint dostupan je korisnicima kada SharePoint je integracija omogućena za vašu tvrtku ili ustanovu i potvrđen je potvrdni okvir Upravljanje dokumentima na stranici entiteta. Ako ne vide gumb, provjerite jesu li integracija SharePoint i upravljanje dokumentima omogućeni. Dodatne informacije o potvrdnom okviru Upravljanje dokumentima potražite u članku Omogućivanje ili onemogućavanje mogućnosti entiteta.
• Gumb Spremi u Dynamics dostupan je korisnicima kada su bilješke omogućene za primarni entitet. Ako ne vide gumb, provjerite je li potvrdni okvir Bilješke (uključuje privitak) potvrđen na stranici entiteta u području Prilagodba . Prema zadanim su postavkama bilješke omogućene za sve gotove entitete. Dodatne informacije o potvrdnom okviru Bilješke potražite u članku Mogućnosti entiteta koje se mogu samo omogućiti.

Prodajni stručnjak

Da biste omogućili ili onemogućili generiranje PDF-a:

1. Na karti web-mjesta u odjeljku Postavljanje odaberite Postavke prodaje.

2. U odjeljku Napredne postavke odaberite Generiranje PDF-a.

3. Na stranici Pretvori u PDF odaberite entitete za koje želite omogućiti mogućnost generiranja PDF-a.

   

   1. Da biste vidjeli samo entitete na kojima je generiranje PDF-a trenutno omogućeno, postavite opciju Prikaži samo omogućene entitete na Da.
   2. Da biste filtrirali popis entiteta i pronašli određeni entitet na kojem želite omogućiti generiranje PDF-a, upotrijebite polje Filtriraj prema nazivu entiteta . Na primjer, da biste omogućili generiranje PDF-a na entitetu Prilika, unesite opp i vidjet ćete filtriran popis naziva entiteta kako bi se prikazali nazivi entiteta koji počinju s opp.

4. Odaberite Spremi. Generiranje PDF-a omogućeno je za odabrane entitete.

5. Pregledajte gotove predloške i izradite nove predloške prema vašim zahtjevima. Dodatne informacije potražite u članku Korištenje predložaka programa Word za stvaranje standardiziranih dokumenata.

   Napomena

   Ne možete stvoriti PDF datoteku za zapis entiteta ako nema predložak za taj entitet.

Nakon što omogućite generiranje PDF datoteka, prodavači će moći generirati PDF, preuzeti ga na svoje lokalno računalo, spremiti ga u Dynamics 365 kao Bilješke ili spremiti u SharePoint.

Važno

• Gumb Spremi u SharePoint dostupan je korisnicima kada SharePoint je integracija omogućena za vašu tvrtku ili ustanovu i potvrđen je potvrdni okvir Upravljanje dokumentima na stranici entiteta. Ako ne vide gumb, provjerite jesu li integracija SharePoint i upravljanje dokumentima omogućeni. Dodatne informacije o potvrdnom okviru Upravljanje dokumentima potražite u članku Omogućivanje ili onemogućavanje mogućnosti entiteta.
• Gumb Spremi u Dynamics dostupan je korisnicima kada su bilješke omogućene za primarni entitet. Ako ne vide gumb, provjerite je li potvrdni okvir Bilješke (uključuje privitak) potvrđen na stranici entiteta u području Prilagodba . Prema zadanim su postavkama bilješke omogućene za sve gotove entitete. Dodatne informacije o potvrdnom okviru Bilješke potražite u članku Mogućnosti entiteta koje se mogu samo omogućiti.

Omogućivanje ili onemogućavanje generiranja PDF-ova ako koristite mobilnu aplikaciju Dynamics 365 za telefone

Ako koristite mobilnu aplikaciju Dynamics 365 za telefone , možete omogućiti mogućnost stvaranja PDF datoteka samo na sljedećim entitetima: Računi, Kontakti, Potencijalni klijenti, Prilike, Ponude i Fakture.

1. Na karti web-mjesta u odjeljku Postavljanje odaberite Postavke prodaje.

2. U odjeljku Napredne postavke odaberite Generiranje PDF-a.

3. Da biste omogućili ili onemogućili generiranje PDF-a, na stranici Generiraj PDF datoteku u odjeljku Odaberite mogu li se PDF datoteke stvarati, spremati i slati e-poštom na temelju zapisa entiteta sustava Dynamics 365 Sales postavite prekidač entiteta na Omogućeno ili Onemogućeno. Ako, primjerice, želite omogućiti generiranje PDF-a na zapisima prilike , postavite prekidač Prilika na Omogućeno.

   

4. Odaberite Spremi.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
• Vaš administrator nije uključio značajku.
• Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Povezane informacije

Stvaranje PDF datoteka iz zapisa o prodaji