Upravljanje prodajnom literaturom
Prodajna literatura u sustavu Dynamics 365 Sales pohranjuje informacije povezane s prodajom, kao što su brošure ili detaljne specifikacije proizvoda. Prodajna literatura jest središnji repozitorij za informacije o prodaji vaše tvrtke ili ustanove (u obliku privitaka prodaje) koje vam omogućuju dijeljenje informacija s ostalim korisnicima.
Prodajnu literaturu možete pridružiti konkurentu ili proizvodu.
Zahtjevi za licencu i ulogu
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola | Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales |
| Sigurnosne uloge | Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Dodatne informacije: Primarne prodajne uloge |
Stvaranje zapisa prodajne literature
Provjerite imate li jednu od sljedećih sigurnosnih uloga ili ekvivalentnih dozvola: administrator sustava, osoba za prilagodbu sustava, upravitelj prodaje, potpredsjednik za prodaju, potpredsjednik za marketing, generalni ili poslovni direktor.
Odaberite kartu
web-mjesta, a zatim u odjeljku Kolaterali odaberite Prodajna literatura.Odaberite Novo.
Ispunite podatke kao što su Naslov, Predmet i Vrsta. Neka vam praktični savjeti posluže kao vodič.
Odaberite Spremi.
U odjeljku Prodajni privici odaberite gumb Više naredbi
, a zatim odaberite Novi prodajni privitak.
U obrascu Novi prodajni privitak unesite Naslov i Sažetak za privitak, a zatim odaberite Odaberi datoteku da biste odabrali datoteku koju želite priložiti.
Odaberite Spremi ili Spremi i zatvori.
Prodajnu literaturu se može drugim korisnicima poslati na dva načina:
Odaberite opciju Pošalji kao e-poštu u obrascu Prodajna literatura .
Odaberite opciju Dodaj prodajnu literaturu u Dynamics 365 App for Outlook. Dodatne informacije: Dodavanje prodajne literature ili članka iz baze znanja u e-poštu
Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
- Vaš administrator nije uključio značajku.
- Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.
Povezane informacije
Stvaranje ili uređivanje zapisa konkurenta
Postavljanje proizvoda