Postavljanje proizvoda

Koristite proizvode u sustavu Dynamics 365 Sales za definiranje proizvoda ili usluga koje vaša tvrtka ili ustanova nudi.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene
Bezbednosne uloge	Voditelj prodaje, prodajni profesionalni menadžer ili potpredsjednik prodaje Više informacija: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za prodaju

Stvaranje proizvoda

Proizvodi su temelj vašeg poslovanja. To mogu biti fizički proizvodi ili usluge, ono što vaša tvrtka ili ustanova prodaje. Vaši prodajni predstavnici koriste proizvode koje kreirate u Prodaji da bi generirali prodajne ponude, marketinške kampanje, naloge i fakture. Vaši predstavnici službe za korisnike možda će ih koristiti i prilikom stvaranja slučajeva službe za korisnike.

Proizvodi koje stvorite vidljivi su svim korisnicima u vašoj tvrtki ili ustanovi.

1. Ovisno o prodajnoj aplikaciji koju koristite, učinite nešto od sljedećeg:

   • Ako koristite aplikaciju Središte za prodaju,
     1. U donjem lijevom kutu karte web-mjesta odaberite Promijeni područje, a zatim Postavke aplikacije.
     2. U području Katalog proizvoda odaberite Obitelji i proizvodi.
   • Ako koristite aplikaciju Sales Professional,
     • Na karti web-mjesta odaberite Cjenik .

2. (Primjenjivo za prodajnu premiju i prodajno poduzeće) Da biste stvorili podređeni proizvod u postojeću grupu proizvoda, odaberite obitelj s popisa, a zatim na naredbenoj traci odaberite Dodaj proizvod. Odabrana skupina postaje nadređena skupina novog proizvoda koji stvarate. Dodatne informacije: Stvaranje grupe proizvoda

3. Da biste stvorili neovisan proizvod, odaberite Dodaj proizvod. Sljedeći obluci

   

4. Unesite svoje podatke:

   • Ime

   • ID proizvoda

   • Nadređeni: Odaberite novi nadređeni element za ovaj proizvod. Dodatne informacije: Promjena nadređenog proizvoda (ponovno postavljanje)

   • Vrijedi od/valjanog do: Definirajte razdoblje za koje proizvod vrijedi odabirom Valjano od i Valjano do datuma.

   • Grupa jedinica: Odaberite grupu jedinica. Grupa jedinica je skup različitih jedinica u kojima se prodaje proizvod i definira kako se pojedinačne stavke grupiraju u veće količine. Na primjer, ako dodajete sjemenke kao proizvod, možda ste stvorili grupu jedinica pod nazivom „Sjemenke” i definirali njenu primarnu jedinicu kao „paket”.

   • Zadana jedinica: Odaberite najčešću jedinicu u kojoj će se proizvod prodavati. Jedinice su količine ili mjerne jedinice u kojima prodajete proizvode. Na primjer, ako ste dodali sjemenke kao proizvod, možete ih prodavati u paketima, kutijama ili paletama. Svaka od njih postaje jedinica proizvoda. Ako se sjemenke većinom prodaju u paketima, odaberite to kao jedinicu.

     Dodatne informacije: Stvaranje grupe jedinica i dodavanje jedinica u tu grupu

   • Zadani cjenik: Ako se radi o novom proizvodu, ovo je polje samo za čitanje. Kako biste mogli odabrati zadani cjenik, morate ispuniti sva obavezna polja, a zatim spremiti zapis. Iako zadani cjenik nije obavezan, nakon spremanja zapisa proizvoda dobro je postaviti zadani cjenik za svaki proizvod. Ako zapis klijenta ne sadrži cjenik, Prodaja može koristiti zadani cjenik za generiranje ponuda, narudžbi i faktura.

   • Podržane decimale: Unesite cijeli broj između 0 i 5. Ako se proizvod ne može podijeliti na dijelove, unesite 0. Točnost polja Količina u zapisu ponude, narudžbe ili proizvoda na fakturi provjerava se u odnosu na vrijednost u ovom polju ako proizvod nema pridruženi cjenik.

   • Predmet: Povežite ovaj proizvod s predmetom. Pomoću predmeta možete kategorizirati proizvode i filtrirati izvješća.

5. Odaberite Spremi.

6. Ako taj proizvod stvarate u skupini, proizvod će naslijediti svojstva svoje nadređene skupine. Da biste promijenili svojstvo proizvoda, u odjeljku Svojstva proizvoda otvorite svojstvo tako da odaberete naziv, a zatim odaberete Nadjačaj. Dodatne informacije: Opisivanje proizvoda pomoću svojstava

7. Da biste dodali Odnosi proizvoda, odaberite karticu Povezano , a zatim Odnosi . Više informacija: Definiranje povezanih proizvoda radi povećanja šansi za prodaju

8. Da biste vidjeli sve proizvode povezane s ovim proizvodom u paketu, odaberite karticu Povezano , a zatim Paketi proizvoda.

9. Odaberite Spremi.

Napomena

Pregled svojstava proizvoda trenutno nije podržan.

Uobičajeni sljedeći koraci

Definiranje cijena proizvoda pomoću cjenika i stavki cjenika

Klasificirajte proizvode i pakete u obitelji proizvoda

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Vaš administrator nije uključio značajku.
• Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Pogledajte

Postavljanje kataloga proizvoda
Upravljanje prodajnom literaturom
Promjena nadređenog proizvoda (ponovno postavljanje)